欧市盘前:英银决议在即,英镑徘徊于1.31下方;亚洲股市纷纷回落,黄金奈何难上1480

2019-12-19 13:57:27 交易骑士 16184 汇通网版权所有
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汇通网讯——12月19日亚洲时段,英镑兑美元徘徊于1.31下方,投资者在英国央行利率决议公布前选择观望,而英国首相约翰逊将在周四阐述其政府计划。现货黄金小幅走高,日内亚洲股市有所下跌,而美元指数回落至97.3附近,这令黄金吸引力上升,贸易方面的不确定性仍在发酵,美国众议院以两项指控正式弹劾特朗普,将交参议院审议,美国政治风险有所上升。
周四(12月19日)亚洲时段,美元指数有所回落,英镑兑美元徘徊于1.31下方,投资者在英国央行利率决议公布前选择观望,而英国首相约翰逊将在周四阐述其政府计划。澳元兑美元大涨,在强于预期的就业数据打击了对澳央行明年降息的押注之后,澳元兑所有G10货币走强。现货黄金小幅走高,日内亚洲股市有所下跌,而美元指数回落至97.3附近,这令黄金吸引力上升,贸易方面的不确定性仍在发酵,且美国众议院以两项指控正式弹劾特朗普,将交参议院审议,美国政治风险有所上升。美油日内窄幅震荡,因基本面方面多空因素各有,此前的EIA原油库存下降,与API原油库存大增形成反差,但EIA汽油和精炼油库存均大幅增加。油市近来的强势得益于乐观的需求预期。
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日内市场焦点主要在英国央行利率决议,此外英国首相约翰逊将阐述其政府计划。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,英镑兑美元徘徊于1.31下方,汇价现报1.3085,涨幅0.05%。英镑日内走势震荡,投资者在英国央行利率决议公布前选择观望,而英国首相约翰逊将在周四阐述其政府计划。在围绕决策者2020年放松政策的预期日渐升温之际,英国央行周四料将维持利率不变。展望未来,预计脱欧协议将在英国议会通过,但政治风险将继续拖累英国经济,英国央行明年料降息,短期内英镑料在当前水平横盘整理。

亚盘时段,澳元兑美元大涨,澳元兑美元现报0.6878,涨幅0.36%;在强于预期的就业数据打击了对澳央行明年降息的押注之后,澳元兑所有G10货币走强。澳元连续第二天上涨,当地债券收益率也上升;之前澳大利亚统计局表示,11月份失业率从5.3%跌至5.2%,而就业人数增幅达到经济学家预期的两倍多。IG Markets Ltd.表示澳元上涨是下意识反应,因为就业数据被认为降低了澳联储降息的可能性,但是就业人数的增长似乎大部分来自于兼职人员,因此澳联储仍面临降息压力,而澳元则面临下跌压力。

亚盘时段,现货黄金小幅走高,金价现报1477.44美元/盎司,日内涨幅0.14%。日内亚洲股市有所下跌,而美元指数回落至97.3附近,这令黄金吸引力上升,贸易方面的不确定性仍在发酵,且美国众议院以两项指控正式弹劾特朗普,将交参议院审议,美国政治风险有所上升,但任何好于预期的美国经济数据都可能令金价承压,MKS SA高级副总裁Afshin Nabavi称,若突破1465-1495美元区间,可能会吸引新的买盘。分析师表示,对英国无协议脱欧的担忧重燃,进一步支撑金价,近期约翰逊将提交脱欧法案至议会。

亚盘时段,国际油价震荡,美油现报60.80美元/桶,跌幅0.07%;布油现报66.16美元/桶,跌幅0.02%。油价日内窄幅震荡,因基本面方面多空因素各有,此前的EIA原油库存下降,与API原油库存大增形成反差,但EIA汽油和精炼油库存均大幅增加。油市近来的强势得益于乐观的需求预期,经济复苏的萌芽将有助于提振市场人气,但加拿大皇家银行表示,如果贸易进展不能转化为具体的经济增长,油价可能停滞不前。

财经数据


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财经事件


14:30   日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)召开新闻发布会。

16:30   瑞典央行公布利率决议。

亚洲时段消息回顾


美国众议院以两项指控正式弹劾特朗普,将交参议院审议;
① 美国众议院以滥用职权和妨碍国会两项指控正式弹劾总统特朗普,这是民主党人使出浑身解数的最终成果,但进一步加剧了华盛顿党同伐异的紧张局势,加深了美国的意识形态分歧;
② 周三晚上举行的历史性投票中,众议院内几乎所有民主党人都投票支持弹劾案,但没有一位共和党人倒戈。这使特朗普成为美国历史上第三位被弹劾的总统,而且是唯一一位被弹劾但仍有可能赢得该党提名角逐连任的总统;
③ 参议院将在明年初进行审议,以决定是否应就上述指控也弹劾总统并将其免职,尽管参议院占多数的共和党人几乎确定不会让特朗普被定罪。经过六个多小时的辩论,众议院以230票对197票通过了两项指控中的第一个,指控他滥用职权以迫使乌克兰对乔·拜登和他的家人进行调查。众议院针对第二项指控以229票对198票通过,指控他妨碍国会。 

日本央行利率决议要点提炼;
① 维持利率不变:周四,日本央行维持利率前瞻指引不变,维持10年期国债收益率目标在近零水平不变;以7:2的投票结果同意维持收益率曲线控制政策不变,委员片冈刚士和原田泰持异议;
② 调整对海外风险措辞:利率决议显示,日本央行调整了对海外风险的措辞,上调了对公共投资的评估,下调了对生产的评估;海外下行风险依然显著,公共投资温和增加;海外经济风险依然很大,因此必须关注企业和家庭信心的影响如果风险上升将毫不犹豫的实施额外宽松;维持总体经济评估不变,近期工业生产下滑;
③ 经济可能继续扩张:日本央行表示,如有需要,将维持利率在当前或更低的水平,委员片冈刚士重申了有关降息的呼吁;日本经济可能继续保持扩张趋势,积极的政府支出将支持国内需求;在政府的积极支出措施后,国内需求将趋于上行;核心CPI在0.5%左右,达到物价目标的动能面临丧失的风险;
④ 推出ETF贷款安排:日本央行决定将推出ETF贷款安排,旨在改善ETF市场流动性,将2020年7月的货币政策会议提前一周,把ETF市场状况提前纳入考虑事项中;日本央行有权选择将要借出的ETF,ETF的贷款期限将在一年以内。 

伊朗总统鲁哈尼:伊朗在核领域不断进步,正测试最新式离心机;
① 据俄罗斯卫星网报道,日前,正在对马来西亚进行访问的伊朗总统鲁哈尼表示,德黑兰在核领域不断进步,目前正在测试最新式的IR-9型离心机;
② 鲁哈尼说:“虽然有制裁和经济施压,我们在核领域还是在不断进步。目前IR-6型新式离心机已经在运作,IR-9型离心机在接受测试”;
③ 伊朗副总统兼伊朗原子能组织主席阿里·阿克巴尔·萨利希此前指出,IR-9型离心机的分离能力为50SWU,是IR-1型的50倍。据外媒早前援引国际原子能机构报道,伊朗核设施已经安装了IR-9型等,不属于伊核协议明文允许范围的离心机。(中新网) 

特朗普呼吁他的支持者“投票让佩洛西下台”;
据美国哥伦比亚广播公司(CBS)报道,弹劾案的“主角”特朗普正在密歇根州巴特尔克里克举行集会,特朗普在集会上还发表讲话,呼吁他的支持者“投票让佩洛西下台”。特朗普在密歇根州说:“明年,美国人将以数以千万计的选票出现,投票给佩洛西,让她下台。”(环球网) 

佩洛西:等见到美国参议院程序之后,再任命弹劾特朗普案件的干事;
美国众议院议长南希·佩洛西在新闻发布会上说,“在我们看到参议院的程序如何之前,我们无法任命弹劾干事,”她说,到目前为止,众议院民主党人还没有见到似乎“对我们公平”的程序,佩洛西说她将与各位主席合作,确定将弹劾指控移交参议院的时间。 

新西兰第三季度经济增长加速,转折点如约而至;
① 新西兰经济在第三季度加快增长,意味着其放缓已经结束,新西兰联储可能不必继续降息。国内生产总值(GDP)同比增长2.3%,高于第二季度的2.1%,符合经济学家的预期,新西兰统计局周四在惠灵顿说,GDP较之前三个月增长了0.7%,超过了经济学家的预期0.5%,但在统计机构更新了该系列数据之后,第二季度增长从0.5%修正为0.1%;
② 随着企业信心改善和房价上涨增添了经济处于或接近转折点的迹象,进一步降低利率的押注一直在下降。央行今年将其官方现金利率削减至纪录低点1%,政府上周宣布了一项120亿新西兰元(80亿美元)的基础设施投资计划,该计划可能会进一步推动选举年2020年的经济活动。ASB银行驻奥克兰的高级经济学家Jane Turner称,“略微走强的GDP结果,再加上近期商业信心回升,这可能给新西兰联储带来一些安慰,并导致新西兰联储的官方现金利率风险评估变得更加平衡,尽管如此,我们仍然预计新西兰联储将在2020年再次下调官方现金利率,这在很大程度上是由于信贷条件趋紧将给2020年GDP增长的复苏带来阻力” 

美国民调机构盖洛普一组最新民意调查显示,就在众议院民主党议员纷纷投票支持弹劾特朗普的同时,弹劾他的民意却在下降,从10月的52%跌到了12月的46%;
另一个很有趣的民意调查结果是,民众对特朗普工作的满意度,从10月的39%一路涨到了12月的45% 

约翰逊将在女王演讲中列出优先事项:脱欧和医疗卫生;
① 据外媒报道,英国首相约翰逊将在19日阐述其政府计划,更具体地介绍他将如何兑现选前承诺,迅速完成脱欧并加大对公共卫生服务的资金支持;
② 在新一届议会开幕仪式上,英国女王将宣读政府希望下议院批准的法律,并将列出约翰逊在赢得大选后的优先事项。约翰逊宣称将领导一个“人民的政府”,并行动起来兑现“搞定脱欧”的承诺。他在大选中赢得了英格兰北部和中部许多工党传统支持者的选票;
③ 女王演讲的内容将包括,实施约翰逊所承诺2020年底之前与欧盟就未来关系达成协议需要的新立法。约翰逊计划在1月31日之前通过敲定脱欧协议所需的立法。他还将强化关于增加英国国民保健制度(NHS)支出的承诺,将优先处理确保融资增加的法案,到2023-2024年每年新增339亿英镑。(中新网)

市场观点


美众院表决弹劾案,特朗普支持率才是关键;
加拿大国民银行表示,美国历史表明,弹劾本身并不足以对市场产生负面影响;重要的是要注意,虽然弹劾本身可能不足以造成市场不稳定,但如果其他负面因素已经在背后显现,它可能会增加市场的悲观情绪;至少就目前而言,市场似乎正在消化参议院不会投票罢免特朗普的可能性,建议投资者密切关注特朗普在共和党普通民众和右倾媒体中的支持率,如果特朗普失去他们的支持,他会发现自己陷入严重的政治麻烦,将增加特朗普被赶下台的可能性,并增加民主党在2020年总统选举中获胜的可能性。 

英国央行料将按兵不动,2020年降息预期升温;
① 在围绕决策者2020年放松政策的预期日渐升温之际,英国央行周四料将维持利率不变。接受彭博调查的经济学家称,在约翰逊以决定性优势获得选举胜利以来的首次央行会议上,英国央行行长卡尼领导下的官员们将投票维持利率在0.75%不变;
② 尽管保守党的胜利减少了英国脱欧的短期不确定性,但多数分析师预计Michael Saunders和Jonathan Haskel本周将再次呼吁降低利率,甚至有人预计将有第三位委员最有可能是Gertjan Vlieghe加入持异议者行列。再次分裂的投票将增强人们的预期,即一直置身于2019年全球央行宽松浪潮之外的英国央行料将在明年降息。交易员已经增加了对此类行动的押注,约翰逊自大选以来的言论导致货币市场认为2020年12月前降息的可能性约为80%,高于周五的约30%。 

分析师Gordon:欧洲央行可能放弃其政策设计的一个关键支柱;
欧洲央行官员表示,可能将降低关注甚至放弃德国央行倡导的货币政策架构中的关键因素,即货币供应增长对通胀有积极影响。作为欧洲央行评估经济的两大“支柱”之一,货币流通量的增长已被证明是刺激通胀糟糕的方法,关注信贷供应或货币政策对金融稳定的影响可能更加合适。原因是,欧元区货币供应量自2001年起攀升,资金主要流向至流动性资产,并因此出现“扭曲的信号”。而自2014年以来,欧洲央行通过债券购买计划、向银行提供长期贷款和负利率,向经济注入了大量流动性,推动了货币供应的增长。然而,通胀仍然顽固地保持在低位。

丹斯克银行:欧元兑英镑六个月内有望涨向0.85;
丹麦丹斯克银行预计,一到三个月内欧元兑英镑料交投于0.83附近,但六个月内将逐步涨向0.85,展望未来,预计脱欧协议将在英国议会通过,意味着需要出现一些相当可怕的经济面消息,从而推高汇价;政治风险将继续拖累英国经济,英国央行明年料降息,短期内英镑料在当前水平横盘整理,修正后的欧元兑英镑预测是一个月目标0.83,三个月目标0.85,十二个月目标0.86,拉低汇价需出现三大因素:必须实施扩张性财政政策,经济数据的反弹,脱欧协议需要得到议会的批准。

交易员:澳元兑美元多头可藉澳洲就业数据改善之机扭转局面;
① 周四澳洲公布就业数据后,澳元兑美元一度上涨了0.3%,刷新两个交易日高点至0.6881;
② 具体数据显示,澳洲11月失业率小幅跌至5.2%,同时就业人口增加3.99万人,好于预期1.5万人,澳洲就业数据改善,使得澳洲联储2月降息的机率下降;
③ 基于此交易员认为澳元多头有机会扭转局面,但澳元需要站稳0.6873,若周四收在该点位上方,将重启波林格上升通道,并可脱离云区支撑区域,澳元兑美元可能尝试重返200日移动均线切入位0.6906上方。

野村证券:短线美元兑加元可能向下测试1.30;
野村证券讨论了美元兑加元前景,短线可能向下测试1.30,明年第一季涨回1.30-1.33区间顶部,鉴于地缘政治风险较低,预计交易区间将继续维持在1.30-1.33,目前倾向于测试该区间下限,可能限制加元涨势的因素包括:在11月就业报告创纪录的疲弱之后,市场人气依然脆弱,在外部不确定性上升的情况下,可能令加拿大央行对国内经济弹性的乐观情绪产生新的裂痕,此外若本月稍晚将公布的核心经济数据证实了最初的疲软迹象,可能强化这种情绪。

机构分析师:日本央行此前如预期按兵不动,而随着政府开始加速财政刺激,日央行将有更多的余地保持耐心;
但短期内将面临挑战,因台风和销售税上调可能会使经济在第四季度陷入收缩。从长远来看,公共需求应该会更有力地发挥作用,帮助提振经济增长。预计日本央行将在2020年继续保持其政策框架不变,除非出现破坏通胀走势的巨大冲击。

中国石化经济技术研究院:2020年布伦特原油均价预计为每桶58-68美元;
中国石化经济技术研究院研究员柯晓明周四在北京表示,这一油价预测是该公司的基础情境。如果贸易乐观,并且美国加强对伊朗和委内瑞拉的制裁,石油价格可能升至70美元/桶。否则油价可能跌至52美元,全球石油需求到2020年可能会增长110万至120万桶/日;虽然高于2019年,但仍落后于五年平均水平。国际货币政策宽松、新增炼油产能以及IMO 2020导致中间馏分油需求增加等因素将推动明年的需求复苏,2020年石油供应预计将提高150万至160万桶/日。

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