12月2日财经早餐:澳加央行决议来袭,美国11月非农报告压轴

2019-12-02 07:50:22 30350 汇通网版权所有
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汇通网讯——12月2日-12月8日当周将迎来包括美国11月非农就业报告在内多个重磅数据,欧美多国将公布系列PMI,央行方面,澳洲联储和加拿大央行将公布12月利率决议,此外OPEC会议、国际贸易局势、特朗普弹劾案、英国大选等事件的进展将持续左右市场。
本周(12月2日-12月8日当周)将迎来包括美国11月非农就业报告在内多个重磅数据,欧美多国将公布系列采购经理人指数(PMI),央行方面,澳洲联储和加拿大央行将公布12月利率决议,此外OPEC会议、国际贸易局势、特朗普弹劾案、英国大选等事件的进展将持续左右市场。

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周一亚洲时段重点关注澳大利亚10月营建许可等系列经济数据,以及中国公布的财新制造业PMI,可能一定程度上左右风险情绪。欧洲时段,投资者需要密切关注一系列欧洲制造业数据,这些数据将会对欧元以及金价造成较大的影响。纽约时段,投资者需要密切关注美国ISM制造业数据表现。

本周市场热点


① 周一(12月2日) 中国11月财新制造业PMI、欧元区Markit制造业PMI、美国ISM制造业PMI,欧洲央行行长拉加德在欧洲议会一个听证会上作开场陈述。
② 周二(12月3日)澳大利亚第三季度经常帐、澳洲联储12月利率决议、OPEC维也纳会议。
③ 周三(12月4日)澳大利亚第三季度GDP季率、中国财新服务业PMI、美国ADP就业、美国ISM非制造业PMI、美国EIA原油库存、加拿大央行利率决议,美联储理事夸尔斯、联邦存款保险公司(FDIC)董事长威廉姆斯以及美国全国信用社协会主席Rodney Hood在参议院金融委员会的听证会上作证,主题为“对金融监管机构的监管”。
④ 周四(12月5日)美国工厂订单、美国耐用品订单数据、第177届欧佩克大会举行。
⑤ 周五(12月6日)加拿大就业数据,美国11月非农就业报告,美国钻井平台数据、第7届欧佩克和非欧佩克部长级会议举行。

本周假期提醒


周五西班牙因宪法日休市一天。

周一开盘行情


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上周回顾


日本央行行长黑田东彦:日本央行有足够的空间降息,如果风险增加,将毫不犹豫继续加码宽松】

【欧洲央行副行长金多斯:欧洲陷入经济衰退的可能性极低】欧洲央行副行长金多斯在周五于哥伦比亚卡塔赫纳举行的活动上表示,最新数据显示欧洲实现一定程度的企稳。货币政策不是万能的,必须采取财政政策行动来应对增长放缓。欧洲央行也在探索其它宏观审慎措施,以应对负利率的负面影响。

【欧佩克预计在当前的减产规模下,将在2020年实现油市平衡】欧佩克的这一预期这将成为欧佩克及其盟友在下周的一场会议上将继续保持现有减产的规模最新信号。欧佩克代表,本周在维也纳提交给该集团经济委员会的数据显示,2020年上半年的石油供应盈余大部分被今年最后六个月的短缺抵消。欧佩克秘书处起草的报告中尚未研究进一步减产的前景,也未有考虑是否将目前的减产措施延长到明年3月底到期以后。

【YouGov民调显示英国保守党可能在大选中赢得超绝对多数的359个席位】根据民意调查机构YouGov发表在《泰晤士报》上的模型,英国保守党可能在12月12日的选举中获得359个席位,从而赢得议会的绝对多数。工党可能获得211个席位,自由民主党可能获得13席,SNP可能获得43席,脱欧党料不会获得任何席位。在至少30个被认为是保守党的席位中,其预计获胜优势低于5%。YouGov警告说,保守党在全国民调中的领先优势若由现在的11个百分点下降至不到7个百分点,则鲍里斯·约翰逊将丢掉其绝对多数。

【美联储褐皮书:经济活动缓和扩张】美联储公布经济状况褐皮书显示,从10月到11月中旬,大多数地区报告消费者支出稳定至温和增长,且几个地区的汽车销售和旅游业均录得增长。在制造业方面,当季报告扩张的地区比前一报告期增加,尽管大多数地区依旧没有增长。总体而言,尽管全美劳动力市场仍然紧俏,但总体就业继续小幅增长。在本报告所述期间,物价缓和上涨,制造业投入成本和销售价格的报告好坏参半。

【EIA报告:美国截至11月22日当周除却战略储备的商业原油库存增加157.2万桶至4.52亿桶】汽油库存增加513.2万桶,精炼油库存增加72.5万桶。上周美国国内原油产量增加10万桶至1290万桶/日。美国上周原油出口增加45.3万桶/日至348万桶/日,连续3周录得增长。

【API报告:美国截至11月22日当周原油库存增加360万桶至4.496亿桶】汽油库存增加440万桶,精炼油库存减少66.5万桶,库欣原油库存减少51.6万桶;美国上周原油进口增加22.1万桶/日至670万桶/日。

【美国地区联储银行多数不支持美联储10月30日的降息决定】根据周二在华盛顿发布的10月贴现率会议纪要,美国12家地区联储银行中,仅有明尼阿波利斯和旧金山储备银行的董事在10月支持将贴现率从2.5%降至2.25%,这表明储备银行行长们普遍反对10月30日美联储降低基准利率。传统上,纽约联储董事们会等到FOMC利率决定后才批准贴现率变动;对于其他11家储备银行,贴现率决定通常表明其行长对于是否应调整联邦基金利率的观点。

【加拿大央行行长波洛兹在接受采访时说,去全球化造成低增长和高通胀(包括直接效应和货币贬值效应),留给货币政策的应对空间很小】

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
上证指数2871.98-17.71-0.61%2892.392858.582889.69
深证成指9582.16-39.99-0.42%9633.149490.859622.14
日经22523293.91-115.23-0.49%23498.7723273.3723409.14
恒生指数26346.49-547.24-2.03%26705.3826308.1026893.73
德国DAX3013236.38-9.20-0.07%13290.3313165.0713245.58
法国CAC405905.17-7.55-0.13%5929.795885.665912.72
英国FTSE1007346.53-69.90-0.94%7421.407346.537416.43
道琼斯工业指数28051.41-112.59-0.40%28119.5128042.5328164.00
纳斯达克指数8665.47-39.70-0.46%8697.328664.048705.17
标普5003140.98-12.65-0.40%3150.303139.343153.63

美国股市从创纪录高点回落,跟随欧洲和亚洲股市的跌势,以低迷表现结束全球基准指数的连续第三个月上涨;能源和非必需消费股跌幅最大,大盘总交易量比30天平均水平低约30%。上周,道指累计上涨0.63%,标普500指数累计上涨1%,纳指累计上涨1.71%。11月,道指累涨3.72%,标普500指数累涨3.40%,纳指累涨4.50%。

贵金属与原油


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
现货黄金1464.058.260.57%1466.621453.091455.79
现货钯金1841.423.570.19%1847.071824.551837.85
现货白银17.0170.0970.58%17.04516.85816.920
现货铂金896.093.160.35%902.21891.83892.93
美国原油连续55.42-2.69-4.63%58.3055.0258.11

金价上周五走高,现货黄金一度涨逾10美元,刷新近一周高点至1466.62美元/盎司,美元下跌支撑了金价,此外美股疲软、油价暴跌,也提振了黄金的避险需求。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示,汇率走势触发了一些技术水平,金价在交投清淡的一周略有走高,支撑位在1459美元。
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油价创两个多月最大跌幅,美油最深跌幅达到5.32%,创11月20日以来新低至55.02美元/桶;布油最深跌逾4%,刷新日低至60.35美元/桶;因有迹象显示OPEC+下周开会时不愿加大减产力度;美国能源信息署(EIA)公布的月度报告称,美国9月原油日产量从8月的1239.7万桶升至创纪录的1246万桶,也令油价承压。
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有分析师指出,由于感恩节假期后期货交易清淡,成交量低于正常水准,这一情况可能增加了价格大幅波动的可能性,且月度原油合约接近尾声,交易商倾向于平仓。

CMC Market分析师认为,能源交易员出于对全球贸易局势的担忧,正在采取预防措施,部分交易商正在退出石油市场,也影响了今日原油行情的走势。

外汇


美元上周五回吐稍早涨幅,兑一篮子货币小幅走低,因贸易协议仍未签署令投资者紧张不安,而本周交易因假日而缩短,限制了汇率波动。美元指数跌0.05%至98.28,盘中早些时候,该指数一度升至98.547,为10月15日以来的最高水平,上周该指数基本持平。主要货币对之间的波动率接近近期低点,德意志银行一个外汇预期波动率指标已经连续三个月下降。
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Klarity FX董事Amo Sahota表示,今日市场气氛低迷,尾盘英镑和欧元走强令美元承压,看来已经做了足够多的工作来阻止美元指数收在98.45上方,这可能会令市场突破多头区间。

尽管上周五下跌,但美元指数11月涨近1%,为7月份以来的最佳月度表现;因为投资者在年底之际对中美贸易协议更多明确性报希望。美国经济数据显示,美国这个全球最大的经济体基础稳固,这为美元汇率提供了支撑;美国第三季度经济增长略有回升,与其他显示全球经济活动放缓的指标形成对比。Sahota称,美元指数在盘中走低,但本月表现稳健。

欧元兑美元涨0.08%至1.1018,此前一度下跌0.3%至1.0981,为10月10日以来最低;一周变动不大,全月下跌1.2%,为7月以来最大。有数据显示,由于食品和服务价格上涨,欧元区11月份通胀加速上升,好于预期;然而,年通胀率仍远低于欧洲央行目标。

在近期不断探低后,欧元出现看跌倾向,支撑位在1.0950,该水平代表了从10月1日低点至10月21日高点的76.4%斐波那契回撤位;下方是自10月3日和10月8日在1.0941的双底。法国兴业银行的Kit Juckes表示,11月欧元兑美元交易区间是自1999年以来次窄,仅次于2011年5月。一位欧洲交易员称,成交量偏低,过去两天来实钱账户兴趣阑珊。

英镑兑美元上涨0.09%至1.2923,全周上涨0.69%,而隐含两周波动性上周五上涨,因为其涵盖12月12日大选的揭晓时间,分析师预计英镑在12月12日英国大选之前将无甚变化。期权交易者对下个月英国大选带来的风险保持警惕。

美元兑日元跌0.02%至109.49,稍早触及109.67,为5月30日以来最高;日元11月表现在G-10货币中倒数,美元兑日元11月上涨1.35%,为9月以来最大;汇价支撑位在109.33(周四低点)。美元兑瑞郎涨0.16%至1.0002。

美元兑加元基本持平于1.3281,全月上涨0.89%,是8月以来最大月涨幅;早间加拿大GDP报告显示经济增速放缓;第三季度GDP年化增速1.3%,油价暴跌也打压了加元。汇价1个月隐含波动性3.77%,徘徊在纪录低位附近。加拿大央行将于12月4日发布下一个利率决定。

其它货币对方面,澳元兑美元跌0.10%至0.6763,一周下跌0.34%,连续第四周下跌,是自8月以来最长连跌。纽元兑美元涨0.03%至0.6422。

国际财经资讯


【上周油价出现近两个月来最大的周跌幅,有迹象表明,欧佩克其他原油生产国不愿在下周会议决定加大减产力度】
数据显示,NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约北京时间11月29日22:36-22:40五分钟内买卖盘面成交10621手,总价值超6亿美元合约。

知情人士透露,沙特可能会表示,不愿意再接受欧佩克其他成员国超额生产。此外,正当美国感恩节假期期间,期货交易量受到抑制,增加了价格大幅波动的可能性;分析人士指出,欧佩克与俄罗斯之间可能会存在摩擦。

【伦敦北部出现巨大爆炸声,市民凌晨被吵醒】
英媒报道,当地时间12月1日凌晨4点20分左右,英国伦敦北部及赫特福德郡出现巨大的爆炸声,几乎整个赫特福德郡都能听到,许多市民都被吵醒,打电话给消防局,并称房屋都被震晃了。消防局表示,接到了大量电话,正在进行调查。随后警方称,巨响来源于皇家空军飞机的音爆,不用担心。

【在12月12日英国大选之前,各党派领导人定于12月1日和6日举行电视辩论】
尽管被认为可靠的YouGov民调显示目前英国首相约翰逊的保守党领先,但另外也有多份民调显示其较工党的领先优势有所收窄,这引发了人们对悬浮议会的担忧。在11月19日的电视辩论后,工党党魁科尔宾的支持率上升。潜在的选情变化料将继续主导英镑近期的走势。

【特朗普是否出席弹劾听证会?美众院致函促一周内回复】
美国民主党领导的联邦众议院司法委员会11月29日给总统特朗普一周时间,要他决定是否在即将展开的弹劾程序中,让他的法律顾问提出证据和传唤目击证人。

据报道,众议院司法委员会致函特朗普,在长达两页的信中,要求总统的法律顾问在12月6日北美东部夏令时间下午5时之前,依据委员会的弹劾程序,具体说明计划采取的行动。众议院司法委员会预定下周开始衡量可能的弹劾条款。

报道称,众议院发起的弹劾调查聚焦特朗普是否滥用职权,施压乌克兰对拜登展开调查,以及特朗普指称干预美国2016大选的是乌克兰而非俄罗斯的“阴谋论”。

众院民主党人计划在圣诞节前解决弹劾特朗普的问题。如果众院弹劾他,共和党掌控的参议院将举行审判,判定总统是否有罪并将他免职。

【减产协议前景生变,国际油价大跌】
由于投资者担心石油输出国组织欧佩克及俄罗斯等主要非欧佩克产油国达成的原油减产协议前景或将出现变数,国际油价29日大幅下跌。

欧佩克和俄罗斯等主要产油国将于12月5日在维也纳举行会议,市场普遍预期此次会议将讨论延长减产协议问题,而根据此前媒体报道,主要产油国甚至有望在这次会议上决定进一步减产。这对近几周国际油价上涨形成了支撑。

不过,近日有媒体报道,俄罗斯能源部长诺瓦克表示更希望在2020年4月前再讨论延长减产协议问题。分析师指出,投资者越来越担心俄罗斯会阻碍延长减产协议。俄罗斯可能会要求改变当前这一意在提振油价的减产协议。投资者希望明年3月末到期的减产协议能够延长至秋季,但现在看来协议可能难以再次延长。

分析人士指出,美国及其他一些国家和地区石油产量增加,加上国际经贸摩擦和世界经济增长放缓引起的石油需求下降,使得欧佩克成员国目前处境困难,此前产油大国沙特已暗示成员国不应超额生产。

【金价上涨但录得17个月最差月度表现,市场等待中美贸易磋商进展】
黄金价格周五上涨,市场等待中美贸易谈判的进一步发展;不过,金价势将录得自2018年6月以来的最大月度跌幅。RJO Futures高级商品策略师Phillip Streible表示,中美关系紧张让双方达成贸易协议的可能性上又后退了一步,这确实让他们很沮丧;这就是我们看到股市下跌、黄金期货上涨的原因。

投资者对全球最大的两个经济体之间即将达成的“第一阶段”贸易协议一直持乐观态度,该协议推动全球股市升至创纪录水平,并抑制对黄金等避险资产的需求。不过,金价仍有望出现2010年以来的最佳年度表现,到目前为止,金价已在2019年上涨了13.5%;围绕这场旷日持久的贸易争端的不确定性,以及人们对经济衰退的担忧,支撑了金价。

国内财经资讯


★国内宏观


【国家统计局:制造业采购经理指数重回扩张区间】
11月份,制造业PMI为50.2%,比上月上升0.9个百分点,在连续6个月低于临界点后,再次回到扩张区间。本月制造业PMI的主要特点:
一是供需两端均有改善。生产指数和新订单指数为52.6%和51.3%,环比分别上升1.8和1.7个百分点,均为下半年以来的高点,其中新订单指数重回扩张区间。从行业大类看,农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、医药、汽车、铁路船舶航空航天设备等制造业生产指数和新订单指数双双上升,且均位于扩张区间;
二是进出口有所好转。新出口订单指数和进口指数为48.8%和49.8%,环比分别上升1.8和2.9个百分点。其中,新出口订单指数回升,与圣诞节海外订单增加有关;进口指数回升明显主要受国内需求拉动;
三是大中小型企业景气普遍回升。大、中、小型企业PMI为50.9%、49.5%和49.4%,分别高于上月1.0、0.5和1.5个百分点,其中大型企业PMI再次回到扩张区间。从生产情况看,大、中、小型企业生产指数均高于上月,全部位于临界点之上;
四是转型升级加快推进。从重点行业看,高技术制造业、装备制造业和消费品行业PMI分别为51.7%、51.0%和51.1%,均连续两个月上升。

【国家统计局:非制造业商务活动指数扩张加快】
11月份,非制造业商务活动指数为54.4%,比上月回升1.6个百分点,为4月份以来的高点;
服务业增速明显加快。服务业商务活动指数为53.5%,比上月回升2.1个百分点,且高于年均值0.4个百分点。由于制造业景气有所回升,企业采购活动较上月活跃,与其密切相关的生产性服务业和物流业商务活动指数环比分别上升7.6和4.3个百分点,为58.5%和61.5%,业务总量实现较快增长。其中,批发零售、货物运输及仓储、快递、电信互联网软件、金融等行业商务活动指数环比明显上升,是带动服务业加快扩张的主要力量。从市场需求和预期看,新订单指数升至扩张区间,为50.5%,比上月上升2.1个百分点。业务活动预期指数为60.6%,连续两个月上升,位于高位景气区间,表明服务业企业对行业发展信心持续增强。其中,航空运输、邮政快递、银行、保险等行业业务活动预期指数继续位于65.0%以上。

【国家统计局:综合PMI产出指数明显回升】
11月份,综合PMI产出指数为53.7%,较上月回升1.7个百分点,为下半年来高点,显示企业扩张步伐总体加快。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为52.6%和54.4%,环比均明显上升。

【姜超:经济短期最差的时候或许已经过去了】
海通证券姜超认为,11月采制造业PMI回升至50.2%,为年内次高值。制造业PMI也是一个环比指标,在50%以上就位于扩张区间,这意味着11月的工业环比增速也有望出现明显改善。虽然3季度GDP同比增速创新低,而且10月份的工业、消费和投资等的同比增速也都降至年内低位附近,但并不能就此得出经济还在下滑的结论,因为多个经济指标的环比指标并不算差,而且还有所改善,意味着经济短期最差的时候或许已经过去了。

★国内股市


【中国期货业协会与德意志交易所集团签署合作备忘录】
11月30日,中国期货业协会与德意志交易所集团在第15届中国(深圳)国际期货大会上签署了合作谅解备忘录,双方将确立长期友好的合作关系,在双方共同关心的领域展开深度合作;

根据备忘录,双方将在信息共享、高层互访、培训教育、人员交换和业务研究等领域开展进一步合作,通过多种方式,加深双方对中国和德国期货及衍生品市场的了解,并对共同关心的课题展开研究。 

【易纲:不搞竞争性的零利率或量化宽松政策】
12月1日,中国人民银行行长易纲在《求是》撰文指出,即使世界主要经济体的货币政策向零利率方向趋近,我们也应坚持稳中求进、精准发力,不搞竞争性的零利率或量化宽松政策,始终坚守好货币政策维护币值稳定和保护最广大人民群众福祉的初心使命。同时,应主动作为,继续坚持以供给侧结构性改革为主线,不断健全金融宏观调控机制,更加重视发挥积极财政政策在优化结构、减税降费方面的重要作用,形成供给体系、需求体系和金融体系相互支撑的三角框架,保持中国经济平稳健康发展的良好态势。

【易纲:不将汇率工具化,绝不搞“以邻为壑”的竞争性贬值】
央行行长易纲12月1日在《求是》上撰文指出,人民币汇率是由市场供求决定的,我们不将汇率工具化,也绝不搞“以邻为壑”的竞争性贬值。下一阶段,中国人民银行将继续推动人民币汇率市场化形成机制改革,保持汇率弹性,并在市场出现顺周期苗头时实施必要的宏观审慎管理,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

【易纲:不能让老百姓手中的票子变“毛”了 不值钱了】
央行行长易纲12月1日在《求是》上撰文指出,评判和衡量货币政策,根本上是要看其是否有利于最广大人民群众的利益。守护好老百姓手里的钱,保持币值稳定,并以此促进经济增长,是货币政策的使命。不能让老百姓手中的票子变“毛”了,不值钱了。

【深交所副总经理:深交所下一步将丰富ETF品种,推动ETF互联互通工作】
深圳证券交易所副总经理王红在第15届中国(深圳)国际期货大会上表示,下一步,深交所将继续做大核心指数ETF产品,丰富ETF品种,推动ETF的互联互通工作。另外,要抓住当前的难得机遇,确保首只沪深300ETF期权平稳上市,充分发挥ETF期权的作用,推动期现联动健康发展。

★国内楼市


【深圳集中开工筹建8000余套公共住房】
深圳15个公共住房项目29日集中开工活动,筹建超过8000套公共住房。此次集中开工的项目涵盖了深圳福田、龙华、宝安、光明、龙岗、盐田、大鹏七个区,项目类型包括新供应用地、城市更新配建、招拍挂配建、公共设施配建、产业园区配建和“工改保”等多种筹建方式,安居工程建筑面积约46公顷,计划建设筹集公共住房8000多套。

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行情

英镑美元 1.34 0.01 0.41%
欧元美元 1.11 0.00 0.11%
美元人民币 7.00 0.01 0.19%
美元指数 97.07 -0.11 -0.11%
美元日元 109.39 0.01 0.01%
现货白银 16.96 0.02 0.13%
现货黄金 1,474.54 -1.56 -0.11%
美原油 59.85 -0.22 -0.37%
美元加元 1.32 0.00 0.05%
澳元美元 0.69 0.00 -0.07%
德国DAX 13,282.72 61.08 0.46%
英国FT 7,353.44 79.97 1.1%
上证指数 2,968.12 0.44 0.01%
日经225 24,018.15 -4.95 -0.02%
纳斯达克 8,734.88 17.56 0.2%