INE原油跌逾2%,创近四周新低!OPEC+深化减产存重大阻力,且API两大库存超预期上升

2019-11-20 16:23:57 交易骑士 5449 汇通网版权所有
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汇通网讯——11月20日上海原油价格下跌2.08%,创近四周新低。因市场担心全球原油供应过剩,且解决贸易争端的进展有限,给原油需求前景蒙上了阴影,美国API原油和汽油库存均超预期增加,也令油价受到冲击,暗示供应充足。俄罗斯不太可能在下个月与其他产油国举行的会议上同意进一步削减原油产量。
周三(11月20日)上海原油价格下跌。主力合约SC2001,以443.3元/桶收盘,下跌9.4元,跌幅为2.08%,创近四周新低。因市场担心全球原油供应过剩,且解决贸易争端的进展有限,给原油需求前景蒙上了阴影,挪威石油产量增幅大于预期,以及美国API原油和汽油库存均超预期增加,也令油价受到冲击,暗示供应充足。俄罗斯不太可能在下个月与其他产油国举行的会议上同意进一步削减原油产量,但可能致力于延长目前正在执行的限产协议,以支持沙特。但Ritterbusch and Associates对供应方面的担忧不以为意,布伦特原油价格在每桶60美元或以下,将增加OPEC在即将举行的会议上进一步减产的可能性,以消除看似将出现的少量供应过剩。瑞穗证券表示,预期EIA报告将显示美国上周原油库存增加,贸易问题影响需求。API数据显示,美国原油库存升至四个月新高,若EIA数据证实库存的上升,则将是美国原油库存连续第四周录得增长。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年11月20日(周三)
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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约SC2001,以443.3元/桶收盘,下跌9.4元,跌幅为2.08%。全部合约成交170836手,持仓增加5144手至53270手。主力合约成交165824手,持仓增加4506手至35698手。
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交易逻辑:因市场担心全球原油供应过剩,且解决贸易争端的进展有限,给原油需求前景蒙上了阴影,挪威石油产量增幅大于预期,以及美国API原油和汽油库存均进一步增加,也令油价受到冲击,暗示供应充足。

支撑位:美油55关口存支撑;INE原油440支撑明显。

阻力位:INE原油480大关面临阻力;美原油58关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议460上方做空,多头建议等待。

中国及海外消息


【OPEC消息人士:有关深化石油减产的认真协商尚未开始,俄罗斯不能在冬季减少更多石油产量,但意外总是有可能发生的】

【洋山LNG接收站气化外输能力翻番,上海今冬用气再添保障】
① 据新华社消息,洋山岛上海LNG(液化天然气)接收站新增气化设施19日宣告投运成功;
② 今起,接收站最大小时气化外输能力将由104万立方米增至214万立方米,为上海今冬用气再添保障 (新华社) 

【OPEC出口印度石油份额下降】
油轮数据显示,10月份,印度从欧佩克进口的石油在其总进口占比下降至73%,这一数据是自2011年以来的最低的。印度通常80%的石油需求都是从欧佩克成员国进口的。随着印度炼油企业升级,工厂可以加工更便宜的原油,印度一直在使石油来源多样化;
数据显示,全球第三大石油进口国印度10月石油日进口量为456万桶,较上年同期减少约3.3%。其中,它每天从欧佩克购买了343万桶的石油;
9月份,OPEC在印度进口中所占的份额约为81%。但当时因为印度总进口量也有所下降,由于一些炼油厂要进行维护,印度将进口削减至三年来的最低水平。调查显示,9月OPEC石油产量降至八年低点,此前沙特石油工厂受到袭击,导致减产。当前沙特的石油产量已经恢复。

【预计12月份的谈判会很不顺利,俄罗斯不会明确同意深化冬季减产】
俄罗斯不太可能在下个月的OPEC会议中同意进一步削减原油产量,俄罗斯可能同意延长现有减产协议以支持沙特,OPEC及其盟友担心2020年原油需求增长将现疲软。俄罗斯11月份将产量提高到1,125万桶/日,超出减产目标(1117万至1118万桶/日)。俄罗斯企业正在寻求在2020年提高产量,以支持国家预算。

【美伊局势是否再紧张,美“林肯号”航母首次进入波斯湾航行】
① 美国与伊朗关系日趋紧张之际,美国“林肯号”(USS Abraham Lincoln)航母19日通过战略航道霍尔木兹海峡,首次进入波斯湾。美国国防部官员强调,美方这一举动并不代表美伊紧张局势的升级;
② 美国国防部官员强调,这一举动并不代表紧张局势的升级。美国第五舰队在一份声明中说:“‘林肯号’在波斯湾的存在,并不代表对伊朗政策的升级或出现新政策”;
③ 美国海军学院新闻网分析称,事实上,“林肯号”前往波斯湾的举动可能表明,美国与伊朗的紧张关系,已经缓和到美国官员认为可以安全通过该海峡的程度。(中新网)

机构观点


【华泰期货:油价大幅回落,但月差表现坚挺】
昨日油价大幅回落,市场对贸易谈判结果的不确定性再度产生担忧,这使得市场风险偏好再度转向避险,我们将单边油价的判断从中性偏多转为中性,但从目前布伦特的远期曲线来看,表现为整体下移,近月月差表现仍非常坚挺,这显示原油现货市场依然处于偏强格局,虽然炼厂利润存在担忧,但尚不至于让炼厂大规模减产。

【花旗:美国原油出口将以符合产量增速的速度增长】
花旗分析师Ed Morse撰写报告称,美国原油出口应会继续以大约美国石油产量增速的速度增长。只有当全球石油市场供过于求时(可能在2020-21年),并且美国的出口套利窗口关闭,从而鼓励在美国的油库中进行存储时,情况才会例外。进口将保持“相当稳定”,从中期来看,页岩油产量料每年增长约80万桶至100万桶/天。 

【惠誉:预期布伦特原油2020年价格将为62.5美元/桶,预计2020年油价将在此价格附近波动,较2019年略低】
原油主要生产商将继续关注原油生产成本,预计2020年进一步减产的可能性较小。2020年,因原油生产成本较低,阿布扎比国家石油公司及沙特阿美应当能够继续产生强劲的现金流。

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行情

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