欧市盘前:再获避险需求,黄金欲冲击1480;双重利空下,加元创五周半新低

2019-11-20 14:04:28 交易骑士 22829 汇通网版权所有
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汇通网讯——11月20日亚洲时段,美元兑加元创五周半新高,在美联储及欧洲央行相继暗示新一轮宽松暂告一段落之际,加拿大央行却从此前的鹰派立场转为鸽派,将有望使得加元在主要货币中表现弱势,此外油价对加元的影响仍将有望成为最主要的推动因素。现货黄金创近两周新高,投资者担忧贸易谈判的进展,亚洲股市纷纷回落,提振了黄金吸引力。
周三(11月20日)亚洲时段,美元指数走高,英镑兑美元下跌,隔夜英国首相约翰逊与工党领导人科尔宾为12月12日的大选展开首次电视辩论,工党领袖科尔宾大选首次电视辩论中表现好于预期。美元兑加元创五周半新高,在美联储欧洲央行相继暗示新一轮宽松暂告一段落之际,加拿大央行却从此前的鹰派立场转为鸽派,将有望使得加元在主要货币中表现弱势,此外油价对加元的影响仍将有望成为最主要的推动因素。现货黄金创近两周新高,投资者担忧贸易谈判的进展,亚洲股市纷纷回落,提振了黄金吸引力。原油保持弱势,俄罗斯不会支持深化减产,而API数据显示,美国原油库存升至四个月新高,若晚间EIA数据证实库存的上升,则将是美国原油库存连续第四周录得增长。
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周四凌晨三点美联储将公布10月货币政策会议纪要,分析师表示纪要重点料分为三部分:一是重申没有预设政策,二是货币政策立场仍将视经济数据表现而定,三是强调系列风险,但仍对经济前景维持谨慎立场。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,美元兑加元创五周半新高,汇价现报1.3281,涨幅0.1%。此前加拿大央行高级副行长威尔金斯表示,加拿大经济整体相对良好,但全球经济环境恶化、扩张风险加剧、金融压力可能渗透进加拿大;该言论一定程度上施压加元;在美联储及欧洲央行相继暗示新一轮宽松暂告一段落之际,加拿大央行却从此前的鹰派立场转为鸽派,将有望使得加元在主要货币中表现弱势,此外油价对加元的影响仍将有望成为最主要的推动因素;另一方面,加拿大10月通胀数据也值得投资者予以关注;近期加拿大经济数据表现不佳,若通胀数据疲软,会增强市场对加央行未来可能降息的预期,从而进一步施压加元走低。 
 
亚盘时段,英镑兑美元下跌,汇价现报1.2907,跌幅0.15%;隔夜英国首相约翰逊与工党领导人科尔宾为12月12日的大选展开首次电视辩论,工党领袖科尔宾大选首次电视辩论中表现好于预期。尽管保守党优势依旧,但投资者担忧英国大选存潜在的黑天鹅事件可能,英镑因此有所承压。分析师依旧表示,在此之前一些民调显示保守党的领先优势正在扩大,英镑兑美元可能突破走高,初步目标上看1.3120,但仍然认为英国大选前英镑反弹应受限于1.3185。

亚盘时段,现货黄金上涨,金价现报1476.05美元/盎司,日内涨幅0.24%。贸易局势带来了避险需求,现货黄金创近两周新高,投资者担忧贸易谈判的进展,亚洲股市纷纷回落,提振了黄金吸引力。尽管美元小幅走高,但短期贸易局势仍起到主导性作用。分析师表示假如美联储10月份会议纪要措辞偏鹰派,这将对美元构成提振,从而打击金价当前的反弹势头。

亚盘时段,国际油价弱势,美油现报55.28美元/桶,跌幅0.13%;布油现报60.72美元/桶,跌幅0.31%。受供应过剩担忧与贸易磋商疑虑拖累。俄罗斯不太可能在下个月与其他产油国举行的会议上同意进一步削减原油产量,但可能致力于延长目前正在执行的限产协议,以支持沙特;有关俄罗斯立场的消息导致油价承压,因为投资者担心潜在的原油供应过剩。此外API数据显示,美国原油库存升至四个月新高,若EIA数据证实库存的上升,则将是美国原油库存连续第四周录得增长。

财经数据


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财经事件


美国总统弹劾案委员会举行听证会,为期三天。

次日03:00  美联储公布10月货币政策会议纪要。

亚洲时段消息回顾


日本经济再生大臣西村康稔:希望更多国家能加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP);
希望更多国家能加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP),包括美国;对经济正在复苏的看法没有改变;贸易因素重压全球需求,从而影响日本生产;全球经济影响日本的产出、出口和就业;想要对当地小型企业提供支持,关注制造商减少招聘。

央行下调贷款利率5个基点;
11月20日,贷款市场报价利率(LPR)在改革后,迎来了第四次报价,1年期贷款市场报价利率(LPR)为4.15%,此前为4.2%。5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.8%,此前为4.85%。

日本10月出口创三年来最大同比降幅;
① 日本10月出口创三年来最大降幅,美国和中国需求减弱使前景暗淡,可能导致依赖贸易的日本经济陷入衰退。日本财务省周三公布的数据显示,10月出口较上年同期下降9.2%,降幅高于调查分析师预估的下降7.6%;
② 这一疲弱的数据主要受到对美国的汽车和飞机引擎出口下挫、和对中国的塑料制品出口下降影响。这是日本出口继2015年10月至2016年11月连降14个月后,持续时间最长的下滑。日本10月出口量较上年同期下降4.4%,为连续第三个月下滑;
③上周出炉的初步数据显示,日本第三季经济增速为一年来最慢,因贸易因素以及全球需求疲软打击出口,决策者依然面临加大财政和货币刺激以提振脆弱经济复苏的压力。议员呼吁政府在当前财年追加多达10万亿日元(920.8亿美元)的支出,以支持经济。很多人担心10月生效的消费税上调可能给经济带来额外压力;
④ 日本政府曾表示,计划尽早制定一项刺激方案,作为应对海外风险升温的预防性举措。按地区来看,日本10月对亚洲出口亦大降11.2%,为连续第12个月下降。亚洲占日本总出口的逾一半。日本10月对美国出口同比减少11.4%,因2000-3000 cc排量汽车、飞机引擎和汽车部件出口减少。 

美伊局势是否再紧张,美“林肯号”航母首次进入波斯湾航行;
① 美国与伊朗关系日趋紧张之际,美国“林肯号”(USS Abraham Lincoln)航母19日通过战略航道霍尔木兹海峡,首次进入波斯湾。美国国防部官员强调,美方这一举动并不代表美伊紧张局势的升级;
② 美国国防部官员强调,这一举动并不代表紧张局势的升级。美国第五舰队在一份声明中说:“‘林肯号’在波斯湾的存在,并不代表对伊朗政策的升级或出现新政策”;
③ 美国海军学院新闻网分析称,事实上,“林肯号”前往波斯湾的举动可能表明,美国与伊朗的紧张关系,已经缓和到美国官员认为可以安全通过该海峡的程度。(中新网)
(汇通网备注)地缘局势影响油价波动,相关消息投资者可关注伊朗方面进一步的言论表态 

加拿大央行副行长:加拿大金融体系具有弹性,尽管面临威胁;
① 加拿大央行副行长Carolyn Wilkins警告称,在全球不确定性日益加剧的情况下,对金融稳定的风险不能自满。在题为“不确定世界中的金融稳定”的演讲中,Wilkins强调了在不确定性不断上升的世界中,从全球贸易到英国脱欧,需要“有适当的保障措施”。她说:“全球情况恶化,全球经济扩张的风险和金融压力的概率也增加了”;
② 她说,虽然加拿大经济总体表现良好,并且更严格的监管法规稳定了金融脆弱性,但该国的债务水平仍然很高,如果全球利率保持低位,这种情况不太可能改变。那将使该国经济更容易受到经济冲击的影响。“现在不是放下我们的警惕的时候,”Wilkins在演讲中说。这次演讲代表加拿大央行对该国金融稳定问题进行半年度更新。“当国外困难可能影响我们国内时,严格的防御措施尤其重要”。 

市场观点


美联储的会议纪要料强化利率将长期按兵不动的信息; 
① 美联储自上个月降息以来,主席鲍威尔和他的同事们一直特别健谈,但是那次会议的纪要可能仍可说明官员们坚信货币政策可能会长期按兵不动。鲍威尔上周两次在议会发表讲话。他维持自己的观点,即在今年10月30日第三次降息之后,只要前景不面临“重大重新评估”,利率就处于一个良好位置。联邦公开市场委员会会议的会议纪要将于北京时间周四凌晨发布。今年的最后一次会议定于12月10日至11日;
② NatWest Markets经济学家Kevin Cummins和Michelle Girard本周写道,“我们认为会议纪要不会实质性地改变对近期政策前景的预期,但是,市场参与者将寻求对FOMC前景进行何种重大重新评估的洞见”。 

道明证券:美联储纪要或明确暗示提高额外宽松政策的门槛;
道明证券预计,美联储10月会议纪要将详细阐述该委员会的降息决定,同时也发出了一个明确的信号,即提高额外宽松政策的门槛,讨论将涉及对前景的实质性重新评估,将导致美联储改变其政策立场,还可能为框架审查辩论提供进一步的见解。 

财经网站Forexlive前瞻明日凌晨美联储会议纪要;
目前美联储发出了“暂停”的信号(美联储主席鲍威尔表示需要对前景进行实质性的重新评估,以改变当前政策立场的适宜性),预计会议纪要将表示:政策并非预先设定好的;将对意外的数据和事件做出回应;承认风险有所缓解,但仍对前景保持谨慎。 

Fxstreet分析师Joseph Trevisani:虽然美联储10月份会议纪要不太可能释放新信号,但会就美联储的审议、投票分歧以及对暂停降息的支持力度提供更为详细的信息;

荷兰国际集团:日本出口增长或于不久后改善;
荷兰国际集团表示,日本不断恶化的出口增长在很大程度上是虚幻的,增长率应该很快就会开始改善;与这些贸易数据相比,日元略显疲软,贸易顺差低于预期,而调整后的贸易差额变成了小幅逆差,12月的进口增长数据很可能会超过出口,从而恢复到正的年度增长;日元一直是这些全球风险事件的受益者,如果这些负面因素的冲击逐步减弱,日元所受到的支撑可能减小,尽管日本国内基本面开始改善。

分析师:美联储10月纪要可能提及回购计划;
①市场分析师认为,美联储10月份会议纪要可能提及未来回购计划的相关细节;
②近期市场担心美联储在利率上失去掌控,分析师猜测美联储调整超额准备金率的可能;
③此外,美联储10月份纪要可能会透露美联储与此相关的政策导向。

美银美林:美联储10月货币政策会议纪要基调料偏鹰;
北京时间周四(11月21日)03:00美联储将公布10月货币政策会议纪要,美银美林发表了对此的预期,预计此次纪要的整体基调偏鹰派,因美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员们同意当前的货币政策立场足够宽松,近期包括美联储主席在内的多位官员相继发表了讲话,认为美联储已进行足够程度的降息,以缓冲负面因素给经济带来的冲击;我行预计纪要将讨论美联储是否已进行过多次数的降息,无论如何可以明确的一点是,大部分美联储委员认为货币政策具有支持性,极有可能重申如果出现重大的重新评估,美联储也会采取相应的行动,此外纪要还可能讨论利率水平及经济面临的风险,并谈及对政策实施的忧虑。

高盛表示对冲基金正卷土重来,因其最爱品种近来跑赢大盘;
① 高盛集团表示,由于对冲基金的首选交易策略跑赢,他们在今年年底将迎来丰收。策略师Ben Snider和David Kostin等周一撰写报告称,“对冲基金最爱的品种”在上一季度苦苦挣扎之后,第四季度“迄今已大幅反弹”。自10月初以来,高盛列出的最受对冲基金欢迎的多头头寸已比标普500指数跑赢200个基点。不过,它们还有补涨余地,因为这些持仓在2019年迄今落后于基准指数4个百分点;
② 他们说,今年迄今为止,股票对冲基金的平均回报率为10%。策略师们指出,拥挤风险仍然很高,继续他们在8月上一份报告中讨论的主题。当涨势达到顶峰时,太多专业资金会试图同时退出同一只股票,从而导致其跌幅被人为夸大。该报告分析了833家对冲基金,总股票持仓量为2.1万亿美元,该数据基于截至11月14日的13-F文件。在前10大持股中持有亚马逊股票的基金数量从95降至78,在对冲基金的前十大持股中出现频率最高的50只股票中,新的名字包括Fiserv Inc.、Global Payments Inc.和KKR&Co;
③ 基金有选择地增加了周期性股票风险敞口,目前工业股的净超配程度为2008年以来最大;医疗保健仍然是最大的超配。

花旗:美国原油出口将以符合产量增速的速度增长;
花旗分析师Ed Morse撰写报告称,美国原油出口应会继续以大于美国石油产量增速的速度增长。只有当全球石油市场供过于求时(可能在2020-2021年),并且美国的出口套利窗口关闭,从而鼓励在美国的油库中进行存储时,情况才会例外,进口将保持“相当稳定”,从中期来看,页岩油产量料每年增长约80万桶至100万桶/天。

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行情

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现货白银 16.95 0.02 0.11%
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美元加元 1.32 0.00 0.03%
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