11月15日财经早餐:贸易前景存疑美元下滑,日元创半年来最长连涨记录,黄金站上1470

2019-11-15 06:18:07 海临风 40439 汇通网版权所有
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汇通网讯——11月14日美元下滑,美元指数刷新本周低点至98.10;受贸易消息刺激,避险货币日元、瑞郎再度走强,日元兑美元连续第五个交易日上涨,为5月份以来的最长连涨纪录。现货黄金站上1470美元,盘中一度创11月7日以来新高至1474.72美元/盎司,美元下滑、美债收益率走低支撑了金价。油价小跌,因美国上周原油库存增加且产量破纪录。
周四(11月14日)美元下滑,美元指数刷新本周低点至98.10;受贸易消息刺激,避险货币日元瑞郎再度走强,日元兑美元连续第五个交易日上涨,为5月份以来的最长连涨纪录。现货黄金站上1470美元,盘中一度创11月7日以来新高至1474.72美元/盎司,美元下滑、美债收益率走低支撑了金价。油价小跌,因美国上周原油库存增加且产量破纪录。 
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商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收涨0.7%,连续第二个交易日上涨,报1473.40美元/盎司。WTI 12月原油期货收跌0.35美元,跌幅0.61%,报56.77美元/桶;布伦特1月原油期货收跌0.09美元,跌幅0.15%,报62.28美元/桶。 

美国三大股指收盘涨跌不一,道琼斯指数收跌1.60点,跌幅0.01%,报27781.96点;标普500指数收涨2.60点,涨幅0.08%,报3096.64点;纳斯达克指数收跌3.10点,跌幅0.04%,报8479.02点。

周五前瞻


时间区域指标前值
17:00意大利9月贸易帐(亿欧元)25.85
18:00欧元区10月未季调CPI年率终值(%)0.7
18:00欧元区9月季调后贸易帐(亿欧元)203
18:00欧元区9月未季调贸易帐(亿欧元)147
21:30美国10月零售销售月率(%)-0.3
21:30美国10月核心零售销售月率(%)-0.1
21:30美国10月进口物价指数月率(%)0.2
21:30美国10月进口物价指数年率(%)-1.6
22:15美国10月工业产出月率(%)-0.4
凌晨02:00美国11月15日当周总钻井总数(口)817
凌晨02:00美国11月15日当周石油钻井总数(口)684
凌晨02:00美国11月15日当周天然气钻井总数(口)130

11:00 加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)发表讲话
17:00 IEA公布月度原油市场报告

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
上证指数2909.874.630.16%2917.372899.622905.24
深证成指9746.5658.710.61%9768.679677.769687.85
日经22523141.55-178.32-0.76%23360.0623062.1623319.87
恒生指数26323.69-217.53-0.82%26605.9626203.9726541.22
德国DAX3013180.23-49.84-0.38%13219.3013159.6913230.07
法国CAC405901.08-6.01-0.10%5916.905894.075907.09
英国FTSE1007292.76-58.45-0.80%7351.287292.767351.21
道琼斯工业指数27781.96-1.63-0.01%27800.7127676.9727783.59
纳斯达克指数8479.02-3.08-0.04%8485.368441.588482.10
标普5003096.722.680.09%3098.203083.263094.04

标普500指数连续第三天上涨,勉强创下历史最高收盘纪录,但继续在上周创下的纪录高点下方交投;纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数收盘均几乎没有变动。

贵金属与原油


周四金价走高,现货黄金一度涨逾11美元,刷新11月7日以来高点至1474.72美元/盎司;由于贸易谈判的不确定性以及来自亚洲的经济数据惨淡,投资者转向避险资产,推动金价连续第二天上涨,而风险较高资产和美元下滑进一步支撑金价。
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High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示,人们对贸易协议存在一些担忧,因为在农产品问题上似乎存在一些症结,因此,我们确实看到了一些新的黄金买盘。美元兑主要货币走软,加之股市脱离近期高位,这两者都是金价和银价走高的额外辅助因素。

油价收跌,EIA报告显示,美国上周原油库存攀升、汽油库存录得7周以来首次增加,国内原油产量创纪录新高。分析师称,美国国内原油生产与库存数据以及缺乏透明性的国际贸易关系前景,均对原油市场造成了负面影响,并可能使本周末的油价继续承压。
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Tortoise的投资组合经理Nick Holmes表示,原油库存增长略超预期,汽油也是如此,这在一年的这个时刻有点不寻常,如果宏观经济活动继续萎靡不振,那么围绕2020年原油需求的担忧仍将挥之不去。

外汇


美元周四走低,美元指数刷新本周低点至98.10;受贸易消息刺激,避险货币日元、瑞郎再度走强,日元兑美元连续第五个交易日上涨,为5月份以来的最长连涨纪录,且创下本月以来最大涨幅。澳元纽元大跌,澳元兑美元一度大跌1%,在澳大利亚就业意外萎缩后,澳洲联储今年再次降息的可能性上升。
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美元指数跌0.19%至98.15,扭转之前升至10月16日以来高点的涨势;美国10年期国债收益率下降约6.6个基点,至约1.82%,一度跌至1.80%,创11月7日以来最低。欧元兑美元上涨0.14%至约1.1022,仍低于55日移动均线所在的1.1037。英镑兑美元上涨0.24%至约1.2882,1个月隐含波动率上升。

美元兑日元跌0.37%至108.42,创10月31日以来最大跌幅;55日移动均线在108.01;日元连续第五个交易日上涨,创5月份以来的最长连涨纪录。美元兑瑞郎跌0.21%至0.9880,连续第四天下跌;欧元兑瑞郎跌至六周低点,不过在瑞士央行官员Andrea Maechler表示央行愿意在必要时进行干预之后,该货币对缩小跌幅。

其它货币对方面,澳元兑美元下跌0.76%至0.6786左右,一度大跌1%至0.6770,创10月17日以来最低;澳元逼近关键双底0.6670。在澳大利亚就业意外萎缩后,澳洲联储今年再次降息的可能性上升。美元兑加元基本持平于1.3250,一度逼近200日移动均线1.3277。纽元兑美元下跌0.47%至0.6381,支撑位在11月8日低点0.6322。

国际要闻


美联储主席鲍威尔众议院听证会要点总结】在低利率环境里,美联储的降息空间更小。当前,美国经济里并不存在“繁荣”、并没有出现过热迹象,整体上处于可持续状态。美国联邦政府财政赤字的“最后审判日”还远远没有到来,关于“债务问题无足轻重”的看法是错误的。在回购市场发生危机之后,可能需要调整相关规则。美国制造业在2019年衰退。

【EIA报告显示,截至11月8日当周美国除却战略储备的商业原油库存增加221.9万桶至4.49亿桶】炼油库存减少247.7万桶,汽油库存增加186.1万桶,库欣地区原油库存减少122.9万桶。上周美国国内原油产量增加20万桶至1280万桶/日。
 
【美联储卡普兰(2020年有投票权):低通胀让美联储能允许经济更火热运行,而不必担忧通胀失控】通胀失控的可能性不大,但仍需密切监控,因为这对于政府债务超过20万亿美元的国家来说是个巨大的问题;这就是为什么我们可能需要在时机好的时候减缓债务增长的原因,他补充说,美国的赤字是不可持续的。

【美联储布拉德(2019年有投票权):有必要等待观望经济对降息的反应】我们应当预计美国就业增速会放缓。美联储应当先发制人地采取行动,以应对那些不利的冲击。我对美国生产力增速回暖的前景感到乐观。美债收益率曲线暗示,美联储货币政策处于更好的状态。我是美联储实施常备回购工具(SRF)的倡导者。美联储已经在2019年三次降息,那向美国经济提供保险。合理的行动方式是,等待并观察美国经济对FOMC多次降息的回应。

欧洲央行官员暗示暂停更多刺激措施 支持对央行政策进行评估】欧洲央行两位官员暗示,欧洲央行并不急于进一步扩大货币刺激。他们敦促对央行已有策略进行更深入评估。法国央行行长Francois Villeroy de Galhau周四在法兰克福发表讲话时暗示,欧元区利率不太可能进一步大幅下降,但近期内升息的可能性也很小,除非德国等政府加大开支。荷兰央行行长Klaas Knot认为,欧洲央行在使用量化宽松等非常规工具时应更为谨慎。

国内要闻


【经参头版:稳增长加码,逆周期调节政策将加速落地】四季度稳增长收官季,一揽子重磅举措密集出台,国务院层面连续三天召开的会议也释放了多个利好信号。据悉,下一步逆周期调节政策将加码落地,通过降低最低资本金比例等方式进一步提振基建投资,推动重大项目尽早开工,还将加快补短板项目建设,促进有效投资和产业升级。加大力度支持发展先进制造业和新兴服务业,进一步释放巨大市场潜能。专家指出,随着相关政策加快落地并持续显效,明年经济有望进一步企稳提质,为实现全面小康奠定坚实基础。

【证券时报头版评论:ETF换购只有正本清源才能长远发展】近期监管层纷纷出手规范ETF换购,助力业务长期发展。此次监管层出手主要是针对ETF换购带来的两大弊端。第一,ETF超比例换购或导致ETF净值大幅偏离基准,损害持有人利益。监管层出手要求ETF换购规模不可超过成份股在指数中的权重。第二,上市公司股东借道ETF换购减持,监管层要求换购要遵守上市公司股东减持的相关规定。当前正是权益基金大发展的好时机,ETF作为重要的投资工具也迎来发展的春天。此次监管层出手规范ETF换购业务,正是为了规范市场各方行为,正本清源,保障ETF合规健康发展,维护证券市场正常秩序。

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行情

英镑美元 1.34 0.01 0.44%
欧元美元 1.11 0.00 0.13%
美元人民币 7.00 0.01 0.2%
美元指数 97.05 -0.13 -0.13%
美元日元 109.39 0.01 0.01%
现货白银 16.96 0.03 0.17%
现货黄金 1,475.00 -1.09 -0.07%
美原油 59.84 -0.23 -0.38%
美元加元 1.32 0.00 0.02%
澳元美元 0.69 0.00 -0.04%
德国DAX 13,282.72 61.08 0.46%
英国FT 7,353.44 79.97 1.1%
上证指数 2,971.15 3.47 0.12%
日经225 24,012.30 -10.80 -0.04%
纳斯达克 8,734.88 17.56 0.2%