INE原油收涨,中东局势引人担忧;OPEC+料延长减产,美国交割库传利好讯息

2019-11-12 16:40:27 交易骑士 8115 汇通网版权所有
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汇通网讯——11月12日上海原油价格上涨1.13%。美国库存减少提供了一些支撑。交易商援引市场情报公司Genscape的数据称,截至11月8日当周,美国原油期货交割地库欣的库存减少了约120万桶。中东地缘风险也有所上升,尽管近期贸易局势没有太多进展。此外OPEC及其盟友可能会延长减产协议。另外,阿联酋表示,不担心石油需求的长期增长。
周二(11月12日)上海原油价格上涨。主力合约SC1912,以457.2元/桶收盘,上涨5.1元,涨幅为1.13%。美国乐观的库存数据提供了一些支撑,中东地缘风险也有所上升,尽管近期贸易局势没有太多进展。交易商援引市场情报公司Genscape的数据称,截至11月8日当周,美国原油期货交割地库欣的库存减少了约120万桶。而联合国国际原子能机构(IAEA)11日证实,伊朗已在福尔多地下设施展开铀浓缩作业,再次违反与各国达成的核协议,使其浓缩铀储存量续增。但贸易方面消息有限,德国商业银行表示,预计横盘走势将持续一段时间,贸易冲突方面的消息可能会决定走势。此外,阿曼能源部长表示,石油输出国组织(OPEC)及其盟友可能会延长减产协议,但不太可能加大减产力度;另外,阿联酋表示,不担心石油需求的长期增长。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年11月12日(周二)
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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约SC1912,以457.2元/桶收盘,上涨5.1元,涨幅为1.13%。全部合约成交171044手,持仓增加2838手至54538手。主力合约成交150168手,持仓增加1198手至26598手。
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交易逻辑:美国乐观的库存数据提供了一些支撑,中东地缘风险也有所上升,尽管近期贸易局势没有太多进展。

支撑位:美油55关口存支撑;INE原油440支撑明显。

阻力位:INE原油480大关面临阻力;美原油58关口构成阻力。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议460上方做空,多头建议等待。

中国及海外消息


【炼厂开工负荷下滑,2019年前三季度成品油总产量下滑】
2019年前三季度,受例行检修增多及炼油利润亏损等因素影响,中国主营及独立炼厂平均开工负荷均同比下滑。加之中国成品油需求增速放缓,部分炼厂下调成品油产出率,故而导致1-9月份中国成品油产量同比下滑。2019年1-9月,中国成品油需求表现欠佳,汽油增速明显放缓、柴油需求继续下跌,仅航空煤油需求依旧呈现出快速增长走势。受此影响,国内部分炼厂下调成品油产出率,全国平均产出率由去年同期的60%下降至55%。加之国内炼厂平均开工负荷下滑,故而2019年1-9月中国成品油产量也跟随下降,同比下跌2.03%。

【机构预测本周期成品油限价或再次上调】
据卓创资讯测算,截至11月8日收盘,国内第5个工作日参考原油变化率为2.08%,对应汽柴油上调91元/吨。由于本计价周期已过半,而原油价格近期持续大跌的概率较低,故而预计11月18日24时国内成品油零售限价再次上调的可能性较大。

【特朗普可能将欧盟汽车关税决定推迟六个月】
Politico引述一位知情人士报道称,美国总统特朗普料将宣布把是否对欧盟汽车加征关税的决定再延后六个月。特朗普的最终决定仍存在不确定性,但他料将宣布再推迟六个月
注:5月份时,由于华盛顿与欧盟进行谈判,白宫同意将进口汽车和零部件的新关税推迟六个月,美国贸易代表办公室向特朗普报告与欧盟谈判情况的最后期限是11月13日。

【洲际交易所(ICE)此前宣布,阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC以及世界上最大的九家能源交易商与ICE合作推出了ICE Futures Abu Dhabi】
这家新交易所将拥有世界上首批Murban原油期货合约。洲际交易所董事长兼首席执行官Jeff Sprecher表示:“与ADNOC以及全球最大的九家Murban原油实体交易商合作推出ICE Futures Abu Dhabi是一项重要的认可,并且释放出一个强烈的信号,表明Murban有可能成为新的全球原油基准。”ICE Murban Futures将是一种以FOB方式在阿联酋富查伊拉交货的实物交割合同,Murban原油是ADNOC生产的轻质低硫原油。

【伊朗石油部长:新油田让伊朗原油储量仅增222亿桶】
① 伊朗石油部长赞加内11日表示,总统鲁哈尼10日宣布发现的油田,大约仅让伊朗估计原油储量增加222亿桶。赞加内11日在德黑兰表示,由于技术限制,这222亿桶储量中可开采的部分只有十分之一,相当于22亿桶;
② 鲁哈尼10日宣布,该国西南部的胡齐斯坦省发现了一个新油田,原油储量约530亿桶。他表示,这是“政府送给伊朗人民的小礼物”。赞加内称,考量到当地之前已发现原油储量约310亿桶的油田,新增原油储量大约应为222亿桶。(中新网) 

【国际原子能机构证实伊朗恢复核作业,浓缩铀存量续增】
① 联合国国际原子能机构(IAEA)11日证实,伊朗已在福尔多地下设施展开铀浓缩作业,再次违反与各国达成的核协议,使其浓缩铀储存量续增。另一方面,国际原子能机构在一个伊朗未申报的地点侦测到铀颗粒;
② 据报道,国际原子能机构提出季度报告,证实伊朗上周所称、已在福尔多 (Fordow)地下设施展开铀浓缩作业,这违反了核协议;
③ 报道指出,伊朗正一步步违反协议中对其核活动的限制规定,以因应美国2018年退出协议并对伊朗恢复制裁。但伊朗也表示,只要美方取消制裁,伊朗将立即改正这些违规作法;
④ 国际原子能机构在报告中指出,伊朗的浓缩铀储存量已增加到372.3公斤,远超出协议中规定的202.8公斤上限。伊朗目前浓缩铀的最高裂变纯度仍然是4.5%,高于协议规定的3.67%上限,但远低于一度提炼出的20%纯度,以及制成核弹燃料所须的90%。(中新网)

【美国页岩油产量持续增长】
美国能源情报署(EIA)预计,到2020年,美国将成为能源净出口国,从石油到天然气等能源产品的出口将超过进口。哥伦比亚大学(Columbia University)全球能源政策中心(Center on Global Energy Policy)教授兼主任、奥巴马总统的前顾问贾森·博尔多夫(Jason Bordoff)周一表示,他认为这种美国石油大量出口的情况不是短暂的,虽然美国石油产量增速放缓,但增长仍在继续。

机构观点


【华泰期货:关注柴油裂解价差下滑】
近期我们观察到此前表现较为坚挺的柴油裂解价差出现明显下滑,在目前全球馏分油库存相对依然偏低的格局下,裂差的下滑一定程度暗示了在IMO2020来临之际,船东在燃料选择上可能更加倾向于VLSFO而不是MGO,虽然VLSFO在燃料稳定性与兼容性等方面存在疑问,但目前毫无疑问的是其价格相对MGO有巨大的优势,使得船东愿意承担相应的风险。此外,受到暖冬影响,目前市场对柴油的季节性消费也略显悲观。ICE Gasoil期货的净多头寸近期开始出现明显的高位回落,我们认为近期柴油裂差的下跌依然需要持续关注。

【机构分析:欧佩克+需深化减产,否则明年油市将进入新一轮供应过剩】
① 欧佩克+下次会议已经只有几周之远,但欧佩克+各国并没有显示出加大行动力度以支撑油价的意向;
② 欧佩克数据显示,预计明年非欧佩克产油国产量增速将为全球需求增速的两倍,因疲软经济下原油消费受限,且美国、挪威以及巴西等地有新的原油供应;
③ 因此,一些分析师认为,如果不加以干预,明年油市将进入新一轮供应过剩并崩盘;
④ 摩根士丹利认为,如果欧佩克+不宣布深化减产,布伦特原油或跌30%至45美元/桶,花旗集团与法巴银行预计会跌至50美元/桶;
⑤ 油价的大跌会导致委内瑞拉、伊朗和伊拉克这些国家的经济危机和政治动荡加剧,也会打击页岩油产量(证券时报)

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