11月6日财经早餐:贸易情绪乐观,美元飙升避险货币重挫,金价创一个月来最大跌幅

2019-11-06 06:29:25 海临风 55617 汇通网版权所有
汇通财经手机版

扫描下载汇通财经APP

汇通网讯——11月5日受贸易乐观情绪和良好的经济数据影响,美元指数大幅飙升,盘中一度触及98关口,避险货币日元和瑞郎连续第二日下跌。金价重挫,现货黄金一度跌逾2%,刷新10月16日以来低点至1479.5美元/盎司,为逾一个月来最大单日跌幅。油价升至六周高点,美油涨逾1%,布油突破63美元。
周二(11月5日)受贸易乐观情绪和良好的经济数据影响,美元指数大幅飙升,盘中一度触及98关口,避险货币日元瑞郎连续第二日下跌。金价重挫,现货黄金一度跌逾2%,刷新10月16日以来低点至1479.5美元/盎司,为逾一个月来最大单日跌幅。油价升至六周高点,美油涨逾1%,布油突破63美元。
图片点击可在新窗口打开查看

商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收跌1.8%,报1483.70美元/盎司,创最近三周收盘新低。WTI 12月原油期货收涨0.69美元,涨幅1.22%,报57.23美元/桶;布伦特1月原油期货收涨0.83美元,涨幅1.34%,报62.96美元/桶。

美国三大股指涨跌不一,道琼斯工业平均指数收涨34.31点,涨幅0.12%,报27496.42点;标普500指数收跌2.76点,跌幅0.09%,报3075.51点;纳斯达克指数收涨2.68点,涨幅0.03%,报8435.88点。

周三前瞻


时间区域指标前值
18:00欧元9月零售销售月率(%)0.3
18:00欧元区9月零售销售年率(%)2.1
23:00加拿大10月IVEY季调后PMI48.7
23:30美国截至11月1日当周EIA原油库存变动(万桶)570.2
23:30美国截至11月1日当周EIA精炼油库存变动(万桶)-103.2
23:30美国截至11月1日当周EIA汽油库存变动(万桶)-303.7

07:50 日本央行公布9月货币政策会议纪要
21:00 美国2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)发表讲话
22:30 美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)发表讲话

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
上证指数2991.5616.070.54%3008.312968.032975.49
深证成指9938.6170.470.71%9982.349847.209868.13
日经22523251.99401.221.76%23328.5223090.9422850.77
恒生指数27683.40232.020.85%27733.0727463.3327451.38
德国DAX3013148.5012.220.09%13166.0813112.6513136.28 
法国CAC405846.8922.590.39%5850.015818.945824.30 
英国FTSE1007388.0818.390.25%7402.797369.617369.69
道琼斯工业指数27492.6330.520.11%27560.3627453.5527462.11
纳斯达克指数8434.681.480.02%8457.398421.058433.20
标普5003074.67-3.60-0.12%3083.953072.153078.27

美股三大指数涨跌不一,道指与纳指小幅上涨,但都刷新了历史最高收盘纪录。标普500指数11大板块涨跌各异,6大板块收涨,5大板块收跌;其中,能源板块领涨,其次是金融板块;房地产板块领跌,其次是公用事业板块。市场仍在权衡国际贸易协议的前景、乐观的经济数据以及美国联邦政府关门的可能性。

贵金属与原油


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
现货黄金1483.40-26.20-1.74%1509.641479.371509.60
现货钯金1777.78-20.91-1.16%1788.021756.811798.69
现货白银17.545-0.475-2.64%18.08517.52018.020
现货铂金927.67-18.76-1.98%940.52922.00946.43
美国原油连续57.270.731.29%57.5056.3056.54 

金价周二重挫,现货黄金一度跌逾2%,创下逾一个月来最大单日跌幅;因美元走强、全球股市上涨也抑制了对避险金属的需求;贸易情绪维持乐观,其他如中东等潜在的地缘政治风险地区也平静了数周,这都不利于金银市场。
图片点击可在新窗口打开查看

贸易磋商取得进展的希望和乐观的经济数据重燃了人们对全球经济前景的乐观情绪,推高美元指数和国债收益率。美元走势也受到提振,此前发布的美国10月ISM非制造业数据好于预期后,进一步打压了金价。

HDFC Securities的高级分析师Tapan Patel表示,中美两国围绕贸易摩擦的分歧缩小,第一阶段协议将标志着朝最终达成全面协议迈出第一步,这促使投资者抛售黄金多头仓位。

道明证券全球大宗商品策略主管Bart Melek则认为,推动金价下跌的是利率升高,美元上涨以及过去几天明显的风险偏好。

油价升至六周高点,美油涨逾1%,布油突破63美元关口;投资者对于美中接近达成初步贸易协议保持乐观。
图片点击可在新窗口打开查看
RJO’Brien&Associates高级市场策略师Josh Graves表示,美国似乎更愿意取消目前加征的关税,美中谈判进展以及寻求达成第一阶段贸易协议的努力正在提振油价。如果贸易协议进展顺利,石油市场将继续看到买盘兴趣。

外汇


周二受贸易乐观情绪和美国良好的经济数据影响,美元指数大幅飙升,盘中一度触及98关口,避险货币日元和瑞郎连续第二日下滑,美元兑日元创9月25日以来最大涨幅;澳元涨幅收窄,但仍是表现最好的G-10货币。
图片点击可在新窗口打开查看

美元指数上涨0.5%至97.969,创下9月份以来的最佳两日涨幅,围绕中美贸易谈判的乐观情绪以及良好的美国经济数据推动美国国债收益率再度上升,美元追随美国国债收益率走强。

强劲的招聘和订单提振ISM非制造业指数从三年低点回升,美元和收益率应声飙升;数据公布后,对美联储降息的预期有所降温。

欧元兑美元跌0.48%至约1.1075,盘中低点为1.1064,为10月16日以来最低;欧元兑瑞郎几乎没有变化,回吐盘中0.3%的涨幅,受欧元普遍走弱的拖累。德国9月工厂订单以及德国和欧元区10月服务业及综合PMI将于周三公布。

法兴的Juckes补充表示,欧元将是最后一批受益于风险偏好改善的货币之一。周一公布的数据显示,波兰制造业活动出现10年来最严重下滑,这令欧元受到打击。 波兰等中欧国家是欧元区企业的一个关键市场及投资目的地。

避险货币日元和瑞郎兑美元下滑,贸易情绪乐观提振了风险偏好,并促使投资者转向寻求较高收益货币。美元兑日元涨0.53%至109.16,创9月25日以来最大涨幅;日元跑输大盘,受美债收益率攀升和薪酬结算日(这一天通常会引发进口商的美元需求)拖累。

Exchange Bank of Canada外汇策略主管Erik Bregar表示,不断增长的贸易协议乐观情绪在本周继续推动美国10年期公债收益率上涨,我们认为今天该指标收益率升穿1.83%,基金多头受此鼓舞,力推美元兑日元升穿109的水平。

英镑兑美元在G-10货币中表现排名第二,几乎持平于1.2885左右,盘中在上涨0.3%和下跌0.2%之间波动。英镑兑日元和欧元均上涨0.6%,至两周高点;英镑兑日元最高上涨至140.753;欧元兑英镑一度跌至0.85853。BBC民意调查追踪显示保守党处于上升轨道,并且工党也有回升的迹象。英国脱欧党(Brexit Party)正在失去支持。

美元兑加元上涨0.05%至1.3157,盘中一度跌0.3%,加拿大贸易赤字缩小幅度不及预期提振该汇率收复失地。澳元涨幅收窄,但仍是表现最好的G-10货币。澳元兑美元涨0.13%至0.6893,盘中最大涨0.6%至0.6928,为10月31日以来最高;澳大利亚央行决定维持利率不变刺激了澳元的涨势。

纽元兑美元跌0.42%至0.6375,之前一度涨0.5%至0.6431;GlobalDairyTrade整体价格指数上涨3.7%提振了加元,不过纽市尾盘公布的新西兰就业数据不及预期令纽元承压。

国际要闻


【API报告:美国上周原油库存增加430万桶至4.405亿桶】API库欣地区原油库存增加130万桶,汽油库存下降420万桶,精炼油库存下降160万桶;美国上周原油进口减少93万桶/日至670万桶/日。

【关键数据带来惊喜 市场对美联储降息的预期进一步推后至2021年】美国10月ISM非制造业PMI优于预期,数据公布后,期货市场周二进一步推后对美联储降息时间的押注。现在联邦基金期货显示,直到2021年初,美联储才完全有可能降息25个基点。周一预期的时间是2020年10月。美国10月服务业活动从三年低点回升,且扩张程度超出预期,得益于就业、订单和商业活动的改善,这表明美国经济最大领域正实现稳定而温和的增长。随着降息预期进一步推后,美国国债价格下跌,十年年期美国国债收益率一度上涨9个基点至1.87%。

【美联储卡普兰:对负利率不感兴趣】全球约有23%的债务是负利率,这说明经济增长放缓、央行处于活跃状态——这不是一个健康的状况。警告这种情况会造成过剩和扭曲,对决策者来说应该是一个警报,存在一种央行试图做太多的危险,并提到欧洲央行。关于2020年经济衰退的风险,卡普兰仍然认为这不太可能。(卡普兰今年在FOMC没有投票权)

【美联储戴利:在今年降息三次后,不认为需要进一步放松货币政策】

OPEC秘书长:2020年石油市场的前景变得光明】石油输出国组织(OPEC)的最高官员表示,随着经济增长持坚,2020年的石油市场前景变得光明,这表明该组织深化减产幅度的压力可能减轻了。

国内要闻


【业内人士:“麻辣粉”降价超预期,A股行情更有戏】在业内人士看来,此次MLF利率下调意义较大:既确认政策取向,又突出降低融资成本主线。即使包括MLF利率在内的公开市场操作利率下调,预计仍是以碎步缓行方式呈现。债市上涨空间有限,在风险偏好回升背景下,A股行情可能更有戏。(中证报)

【中国证券报头版:双向波动展现人民币汇率韧性】5日,人民币对美元汇率升至“7”这一重要关口之上,市场升值预期渐强。借用央行有关负责人在回应人民币跌破“7”时曾说过的一句话——“7”更像水库水位,丰水期时高一些,到枯水期时又会降下来,有涨有落,都是正常的。近几年来,人民币汇率涨涨跌跌并不鲜见,市场化定价特征持续凸显,汇率弹性逐渐增强,但价值准绳和价格底线始终存在。这一次重新升破“7”,再次说明人民币汇率完全能够在合理均衡水平上保持基本稳定。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通网无关。汇通网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

英镑美元 1.29 0.00 0.23%
欧元美元 1.10 0.00 0.24%
美元人民币 7.01 -0.01 -0.16%
美元指数 98.00 -0.15 -0.16%
美元日元 108.71 0.29 0.27%
现货白银 16.96 -0.06 -0.35%
现货黄金 1,466.81 -4.36 -0.3%
美原油 56.99 0.22 0.39%
美元加元 1.32 0.00 -0.1%
澳元美元 0.68 0.00 0.27%
德国DAX 13,210.60 30.37 0.23%
英国FT 7,281.57 -11.19 -0.15%
上证指数 2,891.34 -18.53 -0.64%
日经225 23,303.32 161.77 0.7%
纳斯达克 8,509.60 30.58 0.36%