INE原油收涨,OPEC+或收紧供应;API库存信号分化,待EIA数据验证

2019-10-23 16:09:28 交易骑士 7839 汇通网版权所有
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汇通网讯——10月23上海原油价格上涨0.27%。受有关OPEC+或许会在12月大会上讨论延长减产时间或加大减产力度消息提振,且贸易局势带来乐观情绪,油价走高。OPEC+将于12月5-6日开会讨论明年是否进一步减产。此外,API公布数据显示,原油库存录得增幅超出预期,但精炼油降幅超预期,投资者需要关注晚间的美国EIA库存数据。
周三(10月23)上海原油价格上涨。主力合约SC1912,以443.6元/桶收盘,上涨1.2元,涨幅为0.27%。受有关OPEC+或许会在12月大会上讨论延长减产时间或加大减产力度消息提振,且贸易局势带来乐观情绪,油价走高。OPEC+此前承诺减产120万桶/日直至2020年3月;产油国将于12月5-6日开会讨论明年是否进一步减产。此外,API公布数据显示,原油库存录得增幅超出预期,但精炼油降幅超预期,投资者需要关注晚间的美国EIA库存数据。尽管上周API原油库出现了大幅增加,分析师仍然预计本周将会再度录得增加,因炼厂仍然处于维护季节。

富拓外汇(FXTM)分析师Lukman Otunuga表示,尽管金融市场的普遍乐观情绪将受到贸易乐观情绪的激励,但如果谈判拖延或出现问题,避险情绪仍可能突然回升。世界各地的贸易争端将使2019年全球经济增长放缓至3.0%,为10年来最慢增速;经济增长放缓通常会挤压对石油等大宗商品的需求;美国原油库存增加的预期也令油价承压。俄罗斯能源部长诺瓦克表示,美国石油产量可能在未来几年见顶,因为目前的油价限制了其扩张步伐;过去几年,美国石油产量快速增长一直是油价相对疲软背后的一个关键因素;然而,最近美国石油产量有所减少;美国目前已是全球最大产油国。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年10月23日(周三)
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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约SC1912,以443.6元/桶收盘,上涨1.2元,涨幅为0.27%。全部合约成交172412手,持仓增加1606手至57222手。主力合约成交168554手,持仓增加1256手至41860手。
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交易逻辑:受有关OPEC+或许会在12月大会上讨论延长减产时间或加大减产力度消息提振,且贸易局势带来乐观情绪,油价走高

支撑位:美油50关口支撑强劲;INE原油420支撑明显。

阻力位:INE原油450大关构成一定阻力;美原油55关口构成阻力。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议等待,多头可以背靠430做多。

中国及海外消息


【沙特阿美在短暂拖延后正推动今年完成其IPO】
知情人士表示,沙特阿美公司正在努力通过更多依靠本地投资者,以便在今年完成首次公开募股,此前国际基金经理的怀疑曾引发其IPO的短暂拖延。这家国有石油生产商正考虑在未来几周内正式宣布其上市计划。此前原定10月20日的IPO启动日期因海外投资者对其2万亿美元的估值抱有怀疑而被推迟。尽管沙特阿美可能需要将其估值预期降至低于最初的2万亿美元目标,但本地机构通常对定价不太敏感。知情者表示,沙特阿美还没有最终确定新的时间表,其售股计划仍可能再次延后。

【中石油:把做好冬季天然气供应作为首要政治任务】
10月23日,记者获悉,中国石油集团今天表示,把做好2019-2020年冬季天然气供应作为首要政治任务,坚持早筹划、早部署、早落实,全力以赴筹措资源,千方百计稳定供应,坚决以实际行动提高冬季供应能力。目前,中国石油已与各省区市下游用户签订了今冬明春供气合同,并对重点地区用气给予重点保障。下一步在继续加大资源筹措力度,努力增加市场供应的同时,将采取多项重点措施。(新京报)

【IMF:下调2019年、2020年亚洲经济增速预期】
预计2019年亚洲经济增速为5%,较4月预估下调0.4%;预计2020年亚洲经济增速为5.1%,较4月预估下调0.3%。

【人民日报:平稳增长,工业运行主旋律】
前三季度全国规模以上工业增加值同比增长5.6%,工业经济运行保持在合理区间,符合全年增速预期;赛迪研究院工业经济所所长秦海林认为,从今年前三季度工业经济运行数据看,呈现明显的“季末回升,回升幅度逐季收窄”特征,但工业增加值增速仍处在合理区间内,平稳增长仍是当前工业运行主旋律(人民日报)

【俄土宣布:再给库尔德人150小时撤离,将在叙边境联合巡逻】
① 当地时间22日,土耳其总统埃尔多安访问俄罗斯索契,与俄总统普京进行了6个多小时的会谈,双方就叙利亚东北部局势达成一致决定;
② 据塔斯社23日消息,埃尔多安在与普京会谈后宣布,土耳其和俄罗斯将在叙利亚东北部进行联合巡逻,具体位置为距离土耳其边界10公里的叙利亚领土上;
③ 埃尔多安说,“在150小时内,人民保护部队(YPG)必须离开30公里‘安全区’。倒计时将从明天12:00(当地时间23日12时)开始,在150小时用完之后,土耳其和俄罗斯将开始在‘和平之泉’行动区以东和以西对该地区进行联合巡逻。”(环球网)

机构观点


【华泰期货:第三批原油进口配额下发量低于预期】
昨日商务部公布第三批原油进口配额,总体来看低于预期,主要原因是恒力与浙石化等民营大炼化申请量偏低,第三批原油进口配额主要是前两批的追加补发,从三批配额合计的量来看,传统地炼全年进口配额基本与原油使用配额一致,但恒力与浙石化进口配额与使用配额的差距较大(恒力1680VS2000、浙石化750VS2000)。我们认为这主要与今年两家炼厂开工节奏有关,浙石化计划在10月底才开始投产期第二套CDU装置,进口配额的发放有助于提振国内12月的原油进口量,因为炼厂需要保证明年的进口配额不会被削减,但对于传统炼化来说,信贷紧缩以及成品油市场的过剩等问题的困扰依然存在。

【高盛预计美国页岩热潮正在降温,但OPEC并没有否极泰来】  
① 高盛集团预计,在这个十年多数时间里让OPEC压力巨大的美国页岩热潮正在迅速退却。不过,OPEC一年内不会感觉轻松。因为页岩油生产难度,高盛集团将美国2020年石油产量的增长预测下调了30%。尽管预计美国明年石油产量仍将“健康地”增长70万桶/日,但远低于本十年初的水平。对于过去三年减产以防止全球过剩的OPEC及其盟国而言,这个消息提供了一些安慰,尽管不是很多;
② 高盛认为,OPEC仍须在限产和接受较低油价之间再选择一年。高盛估计,该组织在2020年将需要进一步减少石油供应10万桶/日。之后,OPEC才有机会选择增产或享受更高油价。分析师Brian Singer等人在报告中说:“我们相信这种变化可能会在一年左右的时间内发生。”OPEC将在12月与俄罗斯等盟国开会,以决定明年的行动。OPEC最高官员已承诺将“不惜一切代价”防止市场再次低迷。

【高盛:预计布油价格预期在2020年可能在60美元/桶附近】   
高盛:预计2020年欧佩克+的原油产量稳定在4730万桶/日,预计未来数周布油的跨期价差将走强,价格将更高。预计年底的上行价格将到达62美元/桶。维持2020年和2021年Nymex亨利港全球天然气价格预期在2.5美元/百万英热不变。即使OPEC+产量保持在第四季水平,布伦特原油价格2020年也可能维持在每桶60美元左右。鉴于需求风险和页岩油增长放缓,OPEC将平衡石油市场,美国页岩油活动放缓,但到2020年仍将增长,下调全球石油需求增长预测,2019年从125万桶/日减少至95万桶/日,2020年从145万桶/日降至125万桶/日。 

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行情

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