INE原油再收跌,贸易争端拖累全球经济,IMF再拉警报;且美国库存料进一步上升

2019-10-16 16:37:54 交易骑士 13732 汇通网版权所有
汇通财经手机版

扫描下载汇通财经APP

汇通网讯——10月16日上海原油价格下跌0.99%。投资者担心旷日持久的贸易争端将继续打压全球经济,且美国原油库存不断增加的预期进一步压低油价。IMF警告称贸易争端拖累2019年全球经济增速降至2008-09年金融危机以来最慢。初步调查显示,上周美国原油库存可能连续第五周增加。本周美国API原油库存数据推迟至周四凌晨04:30公布。
周三(10月16日)上海原油价格下跌。主力合约SC1911,以462.2元/桶收盘,下跌4.6元,跌幅为0.99%。投资者担心旷日持久的贸易争端将继续打压全球经济,英国和欧盟可能达成英国脱欧协议的乐观情绪迅速消退,且美国原油库存不断增加的预期进一步压低油价。但石油输出国组织(OPEC)暗示可能进一步限制供应,抑制了油价下跌。

国际货币基金组织(IMF)警告称,贸易争端拖累2019年全球经济增速降至2008-09年金融危机以来最慢。而OPEC秘书长巴尔金都表示,OPEC和盟友将尽其所能在2020年后维持石油市场稳定;初步调查显示,上周美国原油库存可能连续第五周增加。因本周一是美国哥伦布日,受该节日影响,本周美国API原油库存数据推迟至周四凌晨04:30公布,EIA原油库存数据推迟至周四23:00公布。
图片点击可在新窗口打开查看 

期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年10月16日(周三)
图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看

交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约SC1911,以462.2元/桶收盘,下跌4.6元,跌幅为0.99%。全部合约成交227472手,持仓减少88手至62054手。主力合约成交164656手,持仓减少754手至20112手。
图片点击可在新窗口打开查看

交易逻辑:投资者担心旷日持久的贸易争端将继续打压全球经济,且美国原油库存不断增加的预期进一步压低油价。

支撑位:美油50关口支撑强劲;INE原油450支撑明显。

阻力位:INE原油480大关构成阻力;美原油55关口构成阻力。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠470做空,多头可以背靠450做多。

中国及海外消息


【国际能源署(IEA):原油需求增速可能继续减弱,原油需求前景可能减弱,美国产量可能继续快速增长,OPEC+在支持2020年油价上将面临严重的挑战,预计将有新的石油供应】 

【伊朗宣布发现大型油气田,预计带来400亿美元收入】
① 据《非洲时报》报道,伊朗国家石油公司日前宣布,新发现一处大型天然气田,可开采的天然气和石油储量分别为19万亿立方英尺和3.85亿桶,将给伊朗带来400亿美元的收入;
② 据报道,伊朗国家石油公司发展与工程事务部副总经理雷扎·德赫甘表示,新发现的天然气田临近波斯湾,位于伊朗西南部法尔斯省,取名“伊拉姆(Eram)”。经勘测,该气田内有约19万亿立方英尺天然气和3.85亿桶的石油储量,总价值约400亿美元;
③ 有伊朗官员称,该油气田的储量与伊朗南帕尔斯气田近乎相当。位于海湾的南帕尔斯气田为伊朗与卡塔尔共享,是迄今发现的世界最大天然气田。直观地讲,其可采用的天然气储量将足够800万人口的德黑兰使用16年,或者相当于奥地利、匈牙利和罗马尼亚一年的天然气消耗。(中新网)

【据外媒,由美国副总统彭斯和美国国务卿蓬佩奥组成的白宫代表团赴土耳其进行停火谈判】

【IMF下调2019年全球经济增速预测至3%】
① 北京时间10月15日21时,国际货币基金组织(IMF)发布最新《世界经济展望》(WEO)报告,下调2019年全球经济增速预测至3%,创金融危机后的最低点,主要原因是全球贸易形势的不确定性以及地缘政治因素;
② 此外,IMF预计2019年中国经济增速为6.1%,预计美国2019年和2020年的经济增速分别为2.4%和2.1%;
③ 欧元区2019和2020年的增速预测分别为1.2%和1.4% (中国证券网) 

【中石化集团正式启动“十四五”发展规划编制】
中国石化集团董事长戴厚良强调,要紧紧围绕推动上游可持续发展、炼油产业链提质发展、化工和材料板块高效发展、资本和金融业务创新发展,加快推进产业布局优化调整,打好产业链现代化攻坚战。

【原油供需齐降,后市扑朔迷离】
近期国际油价大幅波动,对于油价而言,两大最为重要的影响因素就是供需和美元走势,目前后者的分量正在日益下降。与此同时,近期原油却出现了供应和需求同时下降的局面,由于事件性因素影响,石油输出国组织(欧佩克)产量大降;另一方面在全球经济疲软背景下,石油需求量也不乐观。(中证报) 

机构观点


【华泰期货:运费高企挤压生产利润炼厂或推迟原油采购】
运费飙升对原油市场的冲击依然在持续发酵,由于运输成本飙升大致炼厂利润大幅压缩,据彭博新闻,至少两家东北亚炼厂买家决定推迟现货采购,此外中石化计划下个月开始削减原油加工量,12月份的生产计划可能会下降100万吨,这与我们前期的判断较为一致,目前运费对炼厂现货采购以及原油加工的影响开始逐步显现,从原油月差以及现货贴水的情况来看,现货市场正在感受到明显的压力,WTI近次月重新转为贴水状态,考虑到近期运费的影响,我们前期推荐的正套头寸建议先离场观望,等待运价回落之后炼厂补库出现后再择机入场。

【油价更多的关注全球需求前景走向,对于近期风险偏好回升反应有限】
① Vanda Insights创始人范达纳·哈里(Vandana Hari)表示油价并没有跟随股市的乐观情绪而走高,相反油价对于经济增长的担忧和国际贸易仍存在的不确定因素更为敏感,因而承压;
② 哈里表示可能有一些逢低买进,但这不会提供很大的上涨动力。原油将对美国最新的每周库存数据做出反应,但从更大的角度来看,由于需求担忧持续,原油价格可能仍将保持区间波动;
③ 分析人士表示,在国际货币基金组织连续第五次下调其全球增长预期后,全球风险情绪可能会摇摇欲坠。在最新的《世界经济展望》中,国际货币基金组织将2019年全球经济增长预期从7月份的3.2%下调至3.0%,是自2009年全球经济衰退以来的最低水平;
④ 由于“不稳定”的全球前景,对2020年全球增长的预测也从3.5%下调至3.4%。尽管市场近期出现了一些乐观情绪,但是显然油价对于长期的需求前景更为关注。除非近期出现更多的利好消息以及全球经济出现明显复苏的迹象,否则料油价仍有进一步走低的风险。

【全球经济放缓导致油价下跌】
① 国际贸易局势可能不会直接影响石油价格,全球经济一体化意味着全球经济疲软有一个完善的关系较弱的石油需求;
② 分析人士认为,长期石油需求将受到影响。世界贸易组织最近将今年的贸易额从2019年4月预测的2.6%下调至1.2%。全球经济增长预期也从2.6%下调至2.3%;
③ C6 Capital Holdings首席执行官兼创始人马克·罗萨诺表示,当前,从英国脱欧到中东剧变再到美国大选,地缘政治格局非常不稳定。目前中东地区(KSA之外)的政治动荡仍然是地区性的,而且是零星的,暂时不会对供应产生持久的影响。这就是为什么需求是一个重要的焦点,因为即使国际贸易局势明天缓和——经济放缓这个更大的问题也会压倒任何好处。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通网无关。汇通网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

英镑美元 1.29 0.00 0.29%
欧元美元 1.11 0.00 0.25%
美元人民币 7.01 -0.01 -0.17%
美元指数 97.99 -0.16 -0.17%
美元日元 108.73 0.31 0.29%
现货白银 16.94 -0.08 -0.47%
现货黄金 1,466.78 -4.39 -0.3%
美原油 57.07 0.30 0.53%
美元加元 1.32 0.00 -0.12%
澳元美元 0.68 0.00 0.29%
德国DAX 13,198.19 17.96 0.14%
英国FT 7,280.41 -12.35 -0.17%
上证指数 2,891.34 -18.53 -0.64%
日经225 23,303.32 161.77 0.7%
纳斯达克 8,519.53 40.51 0.48%