INE原油大跌近3%!API库存意外回升,沙特“疗伤”速度惊人;但市场心理创伤已难弥合

2019-09-18 16:53:58 交易骑士 15887 汇通网版权所有
汇通财经手机版

扫描下载汇通财经APP

汇通网讯——9月18日上海原油价格下跌2.79%。沙特石油产出可能在未来2-3周恢复正常,那将比之前所预估的提前到来。目前已经接近弥补其中70%的产能,而此前消息显示恢复水平在40%左右。沙特能源大臣表示,沙特将在9月底把石油日产量恢复到每天1100万桶的水平,但不管怎样,油价势必会高于沙特遇袭前的应有水准。
周三(9月18日)上海原油价格下跌。主力合约SC1911,以470.6元/桶收盘,下跌13.5元,跌幅为2.79%。受到沙特原油产量有望迅速恢复的影响,布伦特原油和WTI原油价格隔夜大幅回落。沙特石油产出可能在未来2-3周恢复正常,那将比之前所预估的提前到来。上周六的无人机袭击造成沙特石油产出丧失570万桶/日,但目前已经接近弥补其中70%的产能,而此前消息显示恢复水平在40%左右。沙特能源大臣表示,沙特将在9月底把石油日产量恢复到每天1100万桶的水平。计划在11月底前,将产能提高到每天1200万桶,这预示着沙特因供应中断造成损失可能有限。

此外,API原油库存及汽油库存超预期增加也令油价有所承压,因沙特对恢复受袭击原油设施产能有信心,市场在关注沙特事件给供需关系带来影响的同时,对库存数据同样留意。但不管怎样,油价势必会高于沙特遇袭前的应有水准,但会高出多少取决于复产时间、各国是否选择释放战略库存以缓解价格冲击,以及油价上涨与放缓中的全球经济会产生何种互动。 
图片点击可在新窗口打开查看

期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年9月18日(周三)
图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看

交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约SC1911,以470.6元/桶收盘,下跌13.5元,跌幅为2.79%。全部合约成交506846手,持仓增加3806手至55484手。主力合约成交487338手,持仓增加2100手至40006手。
图片点击可在新窗口打开查看

交易逻辑:沙特石油产出可能在未来2-3周恢复正常,那将比之前所预估的提前到来,沙特将在9月底把石油日产量恢复到每天1100万桶的水平,但不管怎样,油价势必会高于沙特遇袭前的应有水准。

支撑位:美油58关口获支撑;INE原油450支撑强劲。

阻力位:INE原油500关口有一定阻力;美原油65关口构成阻力。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠500做空,多头可以背靠460做多。

中国及海外消息


【特朗普不愿在中东采取军事行动】
多名经常与特朗普交谈的人士表示,特朗普不愿在中东采取军事行动,因为他想兑现自己的竞选誓言,减少与外国的纠缠。他还担心美国卷入与伊朗的战争所带来的经济和政治后果,伊朗被控最近袭击了沙特阿拉伯的石油设施。 

【机构:成品油零售限价上调窗口将于今晚开启】
国内成品油本计价周期以来,国际原油变化率由负转正后一路上探,截至9月18日,即国内本轮成品油计价周期的第十个工作日,对应的上调幅度已达到125元/吨。机构表示,国内成品油本轮零售限价上调窗口将于今晚(9月18日)24时正式开启。据卓创资讯监测模型显示,折合升价后为,92#汽油上调0.1元/升,0#柴油上调0.11元/升。若按此幅度落实调价,那消费者加满一箱(50L)的汽油,成本增加约5元。(中证网)

【特朗普:我不想在联合国大会期间见鲁哈尼,伊朗还没准备好】
① 据外媒,美国总统特朗普17日表示,自己不想在月底的联合国大会期间同鲁哈尼举行会面。“我不想同他见面。我认为他们(伊朗)还没有准备好,不过他们会准备好的,”特朗普说,“我从不排除任何可能性,但我更倾向于(这次)不去见他(鲁哈尼)”;
② 此前,伊朗方面也表示,鲁哈尼不会在联合国大会期间与特朗普见面。伊朗外交部发言人穆萨维16日在例行记者会上表示,根据目前鲁哈尼的行程,没有安排与特朗普会面的计划,“我不认为这件事会在纽约发生”。穆萨维强调,鲁哈尼此前已明确表示,“会面不是为了拍照,而是为了达成实实在在的成果”。 

【沙特称9月底石油产量将完全恢复,达到每天1100万桶】
据俄罗斯卫星网报道,沙特阿拉伯王子、能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼17日表示,沙特将在9月底把石油日产量恢复到每天1100万桶的水平。计划在11月底前,将产能提高到每天1200万桶。 

【沙特国防部今天将召开发布会,展示伊朗参与袭击的证据】
据沙特国家电视台报道,沙特国防部发言人将展示伊朗参与袭击沙特阿美石油设施的证据,以及这些袭击中使用的武器。

【沙特称仍将向亚洲炼厂足额供应原油,仅有少许改变】
① 沙特阿美已通知至少六家亚洲炼厂,虽然沙特石油设施在周末遭袭,但10月仍将向这些炼厂足额供应原油,不过至少一家被告知原油品级会有部分调整。另一家则获知10月供应的数量和品级保持不变,但船期会有推迟;
② 沙特阿拉伯之前曾表示,能够通过动用充裕的库存来满足石油客户的需求。但这是该国首次暗示对亚洲主要消费国的供应将大致保持稳定。亚洲的原油消费占沙特原油总出口的70%以上;
③ 三位行业消息人士表示,印度三家国有炼厂,印度石油公司、印度巴拉特石油和芒格洛尔炼油和石化将在10月获得沙特的足额原油供应。但其中一位消息人士说,沙特阿美已通知印度最大的炼厂印度石油公司,将在供应中以阿拉伯重质油取代部分阿拉伯混合油。这位消息人士要求匿名,因未获授权向媒体谈及此事;
④ 根据一位消息人士透露,在亚洲市场,日本、韩国、印度和泰国的炼厂是沙特的阿拉伯轻质与阿拉伯特轻质原油的主要买家。一名首尔的消息人士称,韩国没有出现有期供应合约受到干扰的迹象。 

【五角大楼准备公开沙特遇袭事件的证据】
① 一名美国国防部官员说,五角大楼正在准备一份评估报告,说明谁对周末沙特石油设施的遇袭负责,并打算对外发布。该官员无法证实或否认哥伦比亚广播公司有关美国已确定伊朗南部发射了20多架无人机和巡航导弹地点的报道。这位官员此前表示评估报告可能在48个小时内发布,但是另一位官员称,发布的时间和性质尚未确定;
② 第一位官员称,美国专家正在密集检查沙特阿拉伯现场的证据,并审查该地区雷达轨道等情报,与此同时五角大楼的国防情报局正在汇总解密材料,为公开展示做准备;
③ 虽然美国国务卿蓬佩奥已断言伊朗显然是此次袭击的幕后黑手,拒绝接受伊朗支持的也门胡塞叛乱武装对此负责的宣言,总统特朗普说,在直接从沙特阿拉伯获悉更多信息前自己不急于做出谁应负责和应采取何种措施加以回应的结论,“就在此时此刻我们的情报界正在努力审查证据,我向你们保证,我们已做好了准备,” 彭斯对保守的传统基金会(Heritage Foundation)说,“正如总统所说,我们不希望与任何人开战,但美国已做好准备。我们子弹已经上膛了”。 

【国务卿蓬佩奥周二前往沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国,预计他将在那里讨论对抗伊朗的方法】 
① 一个选择可能是收集伊朗参与袭击的证据,美国和/或沙特阿拉伯要求联合国安理会召开紧急会议,拿出证据并将矛头指向伊朗人,目前已经这么做了;
② 其他选项可能包括网络攻击,比如总统在今年早些时候伊朗涉嫌攻击油轮后授权的攻击,或者进一步的经济制裁。 

【捍卫民主基金会负责人马克·杜博维茨:如果美国动用军事力量,伊朗政权很可能会后退,而不是升级。如果沙特动用军事力量,中东局势可能会升级】

【沙特部分恢复受损石油产能,完全恢复需到9月底】
① 沙特力图摆脱史上最大规模供应中断投下的阴影,希望让世界相信其原油出口不会陷入困境,公开表示其受损的设施已经部分恢复生产,产能也将在数月内恢复正常水平。遭遇袭击前沙特的原油产量占到世界总量的将近10%。连日来市场一直在猜测沙特阿美的Abqaiq工厂受损程度到底有多严重,而周二发布的上述消息为其提供了其所急需的最新情况说明。然而形势进展并没有最初想象的那么快,鉴于沙特供应风险的加大已经被交易员们纳入考虑之中,原油价格眼下依然居高不下;
② 沙特能源大臣Abdulaziz bin Salman表示,“过去两天里,我们竭尽努力控制损失,已经将恐怖袭击导致的产量损失恢复了一半以上,沙特阿美本月可以通过动用原油储备履行所有的供油合同”;
③ 沙特阿美首席执行官Amin Nasser表示,Abqaiq工厂已经恢复运转,目前每天加工大约200万桶原油,到9月底,其日加工量应可恢复到大约490万桶的遇袭前水平。 

机构观点


【华泰期货:沙特部分油田产能恢复】
昨日沙特方面展开新闻发布会,说明了目前油田产能受损情况,沙特表示目前Abqaiq已经重启了200万桶/日的产能,预计在9月底之前回复到受攻击前的490万桶/日的产能水平,但是完全产能恢复可能会到11月份,目前沙特正在用其国内战略储备库存并且降低了国内炼厂100万桶/日的加工量,从而保证对客户的原油出口量,这与我们此前的预估较为一致,我们预计沙特遇袭事件实际对出口的冲击要小于产量,但未来如果剩下的200~300万桶/日的产能不能够如期恢复,随着沙特自身库存的下滑,未来市场可能依然会出现供需缺口。

【机构分析:沙特遇袭之后,未来一年内原油前景复杂】
年底前石油消费增速可能仍疲软,今年上半年已经远低于长期趋势水准。未来6-12个月的原油前景相当复杂。从供给端看,沙特设施遭到破坏将导致产出减少,拉高油价才能协助调整市场均衡。从需求端来看,国际贸易紧张关系缓和利多能源市场,但油价上涨将会打击全球经济,同时可能导致消费显著减少。油价势必会高于沙特遇袭前的应有水准,但会高出多少取决于复产时间、各国是否选择释放战略库存以缓解价格冲击,以及油价上涨与放缓中的全球经济会产生何种互动。 

【欧亚集团:特朗普不太可能对沙特石油设施遇袭事件采取报复行动】
欧亚集团(Eurasia Group)分析师认为,虽然美国总统特朗普不太可能对上周末沙特石油设施遇袭采取报复行动,但是美国方面任何有限的行动都可能推动油价最高升至每桶75-85美元。如果美国报复,军事行动规模可能会有限,并会尽量减少引发伊朗激进反应的风险,美国对伊朗领土进行重大打击的可能性很小但实际存在,这可能引发更广泛的冲突。 

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通网无关。汇通网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

英镑美元 1.29 0.00 -0.29%
欧元美元 1.12 0.00 -0.05%
美元人民币 7.08 0.00 0.06%
美元指数 97.30 0.08 0.08%
美元日元 108.46 0.01 0.01%
现货白银 17.52 0.01 0.03%
现货黄金 1,490.28 -1.42 -0.09%
美原油 53.70 -0.23 -0.43%
美元加元 1.31 0.00 0.08%
澳元美元 0.68 0.00 -0.13%
德国DAX 12,633.60 -21.35 -0.17%
英国FT 7,150.57 -31.75 -0.44%
上证指数 2,938.14 -39.19 -1.32%
日经225 22,492.68 40.82 0.18%
纳斯达克 8,089.54 -67.31 -0.83%