INE原油创逾一个月新高!全球贸易风险下降;美国再施淫威,伊朗桀骜不驯

2019-09-05 16:19:06 交易骑士 13186 汇通网版权所有
汇通网讯——9月5日上海原油创逾一个月新高至444.9元/桶。全球贸易局势好转,提振了风险资产,全球股市纷纷走高,中美双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,此前双方将保持密切沟通。而美伊局势进一步升级,令投资者担忧原油供应问题,美国财政部4日宣布,制裁一个与伊朗石油运输相关的航运网络。鲁哈尼否认伊美直接对话,或停止伊核协议更多条款。
周四(9月5日)上海原油价格上涨。主力合约SC1910,以439.0元/桶收盘,上涨14.9元,涨幅为3.51%,创逾一个月新高至444.9元/桶。贸易局势好转,提振了风险资产,全球股市纷纷走高,中美双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,此前双方将保持密切沟通。而美伊局势进一步升级,令投资者担忧原油供应问题,美国财政部4日宣布,制裁一个与伊朗石油运输相关的航运网络。鲁哈尼否认伊美直接对话,或停止伊核协议更多条款。 
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年9月5日(周四)
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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约SC1910,以439.0元/桶收盘,上涨14.9元,涨幅为3.51%。全部合约成交251286手,持仓减少834手至47504手。主力合约成交224896手,持仓减少3034手至22252手。
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交易逻辑:贸易局势好转,提振了风险资产,全球股市纷纷走高,而美伊局势进一步升级,令投资者担忧原油供应问题。

支撑位:美油50关口支撑强劲;INE原油420支撑明显。

阻力位:INE原油450大关构成阻力;美原油58关口构成阻力。

交易策略:短线基本面偏多,空头建议等待,多头可以背靠420做多。

中国及海外消息


【美国宣布制裁一个与伊朗石油运输相关的航运网络】
① 美国财政部4日宣布,制裁一个与伊朗石油运输相关的航运网络。美国财政部在一份声明中说,此次制裁涉及16家实体、10名个人和11艘船只。声明称,伊朗伊斯兰革命卫队下属的“圣城旅”高官及其他伊朗官员操纵这一航运网络,“非法”运送并销售伊朗石油;
② 美国伊朗问题特别代表布赖恩·胡克当天在美国务院举行的记者会上表示,此次制裁是美国对伊朗“极限施压”手段的延续,未来美国还会出台更多对伊制裁措施,以切断伊朗经济收入来源、迫使伊朗重回谈判桌;
③ 根据美方相关规定,受制裁对象在美国境内的资产将被冻结,美国公民不得与其进行交易。(新华网)

【鲁哈尼否认伊美直接对话,或停止伊核协议更多条款】 
① 伊朗总统哈桑·鲁哈尼3日排除伊朗与美国直接对话的可能性,同时警告可能“数天内”停止履行伊朗核问题全面协议更多条款;
② 鲁哈尼3日在议会发表讲话,否认伊朗方面将与美方“直接谈”,说双方任何对话应以伊核协议为框架;
③ “也许有一种误解,”鲁哈尼说,“我们多次说过,(现在)我们重申,(伊方)没有与美方举行双边对话的决定。”按照鲁哈尼的说法,伊朗“原则上”不与美方直接谈,但如果美方解除所有对伊制裁,伊方有可能像以前一样在伊核协议框架内与美方接触。“我们已经收到多份(与美国对话的)提议,”鲁哈尼说,“我们的回答一直是否定。”(新华网)

【中美经贸高级别磋商双方牵头人通话】
9月5日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,此前双方将保持密切沟通。工作层将于9月中旬开展认真磋商,为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。双方一致认为,应共同努力,采取实际行动,为磋商创造良好条件。商务部部长钟山、中国人民银行行长易纲、国家发改委副主任宁吉喆等参加通话。(商务部) 

【消息面利空不断,柴油价格为何居高不下?】
综合因素考虑,短期国内柴油价格仍难下滑。但随着资源陆续到位,柴油市场或承压,而汽柴价格长期倒挂不符合市场规律,汽油价格上涨空间较大。值得注意的是,由于2018年10月份开始国内成品油价格出现了大幅下滑的行情,建议成品油业者及时关注原油价格走势及国内成品油供需情况,谨防国内成品油价格再次出现大幅下滑的情况。

【欧佩克减产变增产,IPO是沙特最后的救命稻草吗】
①尽管油价逐步下滑,但欧佩克成员国和俄罗斯似乎对进一步减产没什么兴趣。据8月30日公布的调查显示,俄罗斯8月减产幅度略低于欧佩克 +产油国达成的协议,而欧佩克整体日产量料增加8万桶,至2961万桶;
②沙特阿美石油公司成功上市,将仅仅是一个开始,未来还会有更多的沙特企业陆续通过上市来获得更多国际资本,逐步实现国家经济的多元化转型。

【炼油行业“炼化一体化”转型成共识】
改革开放以来,我国炼油行业取得长足进步,炼油能力跃居世界第二位,但产能过剩矛盾日益突出,且呈加剧之势,倒逼炼油企业从原来的燃料型向炼化一体化转型,从以生产成品油为主到拉长产业链,朝着“油化并举、油头化尾”方向发展。不过,业内人士提醒,炼化一体化趋势势必将炼油产能过剩压力传导至化工领域,应当警惕化工板块产能过剩苗头。

【俄罗斯能源部长诺瓦克:我们需要考虑的不是油价,而是平衡的市场,尽管存在不确定性,但油市已处于相当平衡状态】

【8月份山东地炼汽柴油供应量环比下滑6.05%】
根据卓创统计,2019年8月山东地炼汽柴油供应量为674万吨,环比大幅下滑6.05%。8月,原油价格宽幅震荡,台风“利奇马”登陆山东,部分地方炼厂采取停工策略,全力抗洪,开工负荷曾一度下滑,因此拖累供应量明显减少。

机构观点


【华泰期货:美国制裁伊朗航运网络】
在G7会议之后,法国总统马克龙试图通过外交努力来挽回伊核协议(JCPOA),即通过对伊朗授信150亿美元来换取伊朗对伊核协议的遵守,伊朗威胁要在本周五第三次违反JCPOA限制的情况下增加其核活动,可能使浓度达到20%的铀浓缩,除非欧洲签署JCPOA为美国制裁的财务影响提供补偿。但昨天美国加大对伊朗航运的制裁表明,法国的外交努力正在化为泡影,我们预计美国对伊朗的极限施压政策不会出现U型反转,因为特朗普依然面临来自国内强硬派以及中东盟友的压力,对伊朗妥协的概率非常低,因此昨日油价大涨,主要是前期市场对伊朗问题担忧有所消退,预计伊朗石油出口依然会维持在50万桶/日以下的低位。

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