欧市盘前:加银决议携美联储经济褐皮书来袭;警惕约翰逊抢戏,或触发大选

2019-09-04 14:44:40 拾斤 28825 汇通网版权所有
汇通网讯——9月4日,周三晚间22:00加拿大央行将公布利率决议,预计维持不变。凌晨2:00美联储将公布经济褐皮书,预计仍将为“美国经济仍保持强劲,但贸易摩擦的影响正在加大”的类似言辞,但可能令市场对9月的美联储利率决议产生一定预期变化。英国方面,约翰逊警告他的对手,如果他们周三不后退,他将更进一步,并试图解散议会触发大选。
周三(9月4日),周三晚间22:00加拿大央行将公布利率决议。但预计维持不变,近期加拿大经济数据表现良好,加元也在商品货币中表现一枝独秀,加拿大央行宽松行动的驱动力不足。

而凌晨2:00美联储将公布经济褐皮书,预计仍将为“美国经济仍保持强劲,但贸易摩擦的影响正在加大”的类似言辞,但可能令市场对9月的美联储利率决议产生一定预期变化。
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英国方面,约翰逊警告他的对手,如果他们周三不后退,他将更进一步,并试图解散议会触发大选。虽然英国民众对延期脱欧已经无比厌倦,但如果“无协议脱欧”成为现实,英国将为此付出巨大代价。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,欧元美元窄幅震荡,汇价现报1.0978,日内涨幅0.03%。欧盟的一份文件称,英国脱欧可能是一场“重大灾难”,呼吁动用约6亿欧元的紧急资金,以应对英国脱欧后带来的影响。成员国各政府必须在10月底前表决,是否通过这项开支计划。如果英国在10月31日无协议脱欧,那么将会对贸易模式、发展和就业等造成巨大影响。汇价上行阻力关注1.10关口,下行支撑关注1.0926一线。

亚盘时段,英镑兑美元震荡走高,汇价现报1.2116,日内涨幅0.30%。英国首相约翰逊已开始触发提前大选的行动,此前他的脱欧策略遭遇难堪的失败,他所在的执政党内部四分五裂,选出一个新政府的新民调将标志着英国政治纷争进入高潮。 约翰逊警告他的对手,如果他们周三不后退,他将更进一步,并试图解散议会触发大选。汇价上行阻力关注1.2230一线,下行支撑关注1.2075一线。

亚盘时段,现货黄金震荡走低,金价现报1540.87美元/盎司,日内跌幅0.41%。随着英国无协议脱欧预期降温,加上1550-1555区域阻力仍非常强劲,金价涨势受阻。不过美国ISM制造业PMI数据近三年内首次跌至50荣枯分界线下方,美联储9月份降息50个基点预期升温,隔夜美元冲高回落,美股走弱,仍给金价提供支撑。金价上行阻力留意1550.15美元一线,下方支撑留意1536.74美元一线。

亚盘时段,国际油价持续走高,美油报54.28美元/桶,日内涨幅0.63%;布油现报58.53美元/桶,日内涨幅0.53%。尽管油价收复前一交易日大部分跌势,但整体仍不乐观。对全球经济疲软、国际贸易争端的担忧继续拖累投资者信心。受美国劳动节本周初假期影响,本周的美国API和EIA库存数据将推迟至周四发布,只有大量减少库存才能延缓油价下跌,投资者需要保持关注。美油上行阻力留意55.30美元一线,下方支撑留意53.70美元一线。

财经数据


时间区域指标前值
16:30英国8月Markit服务业PMI51.4
17:00欧元区7月零售销售月率(%)1.1
17:00欧元区7月零售销售年率(%)2.6
20:30美国7月贸易帐(亿美元)-552
20:30加拿大7月贸易帐(亿加元)1.4
22:00加拿大9月央行基准利率(%)1.75
凌晨04:30美国截至8月30日当周API原油库存变动(万桶)-1110


财经事件


21:15 英国央行行长卡尼、首席经济学家及货币政策委员会委员霍尔丹、货币政策委员会外部委员哈斯克尔、弗利葛在议会发表讲话
21:25 美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在Real Return XIII:通胀挂钩产品会议上发表讲话
22:00 加拿大央行公布利率决议
00:30 美国2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德在“Fed Listens”活动上致欢迎词和闭幕词,同时美联储理事鲍曼将发表讲话
次日02:00 美联储将公布经济褐皮书
次日03:15 美国2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯在汽车行业会议上致欢迎词和开幕词

亚洲时段消息回顾


欧盟称英脱欧系“重大灾难”,呼吁备好紧急资金迎挑战;
① 据外媒报道,欧盟的一份文件称,英国脱欧可能是一场“重大灾难”。对此,欧盟相关机构呼吁,动用约6亿欧元的紧急资金,以应对英国脱欧后带来的影响;
② 报道称,欧盟的一份文件表示,如果英国在10月31日无协议脱欧,那么将会对贸易模式、发展和就业等造成巨大影响。对此,欧洲委员会将提议,动用2002年创建的一笔基金,用于应对脱欧事宜;
③ 据报道,这笔基金原本是用来帮助欧盟成员国应对自然灾害,比如洪水、风暴、火山爆发和林火等。文件分析称,英国脱欧是一项“特别事件”,可能导致“重大灾难”,符合动用这笔基金的的原则;
④ 此外,欧盟的“全球化调整基金”中,还将挪出一笔钱,用于帮助或因工厂破产而失业的工人。分析称,比利时、德国、荷兰、丹麦和西班牙等多个国家,因经济贸易尤为依赖英国,在英国脱欧后,将会面临严峻挑战。据报道,欧盟成员国各政府必须在10月底前表决,是否通过这项开支计划。(中新网)

约翰逊的脱欧计划受挫,大选之争近在咫尺;
① 英国首相约翰逊已开始触发提前大选的行动,此前他的脱欧策略遭遇难堪的失败,他所在的执政党内部四分五裂,选出一个新政府的新民调将标志着英国政治纷争进入高潮;
② 脱欧公投终结了卡梅伦的首相生涯,而未能带领英国脱欧的继任者特雷莎·梅也在7月被迫下台。现在,接任首相仅仅六周的约翰逊正凝视深渊;周二 ,他失去了执政多数支持地位,保守党一位议员反叛并加入了自由民主党;
③ 六个小时之后,约翰逊迎来的首个下议院投票以惨重且颇具破坏性的失败而告终。他随即也予以回击,将反叛的议员开除出党;下议院议员以328票对301票的投票结果,朝着迫使首相推迟脱欧三个月迈出关键的第一步,以期阻止无协议脱欧,约翰逊反复表示在任何情况下都不会推迟脱欧;
④ 总共有21名保守党议员违抗约翰逊并投出了反对票,实际上他们等同于牺牲了自己的政治生涯,受到这样惩罚的反叛议员包括前财政大臣菲利普·哈蒙德;
⑤ 约翰逊警告他的对手,如果他们周三不后退,他将更进一步,并试图解散议会触发大选。但这也可能适得其反:他需要反对党工党的支持才能举行选举,他可能无法如愿以偿,下一步取决于议会未来几个小时的安排。(汇通财经APP)

德国政府加大人工智能研究资金支持力度;
① 德国联邦教研部3日在其官方网站上公布,为进一步加强德国在人工智能研究领域的国际竞争力,联邦政府计划在2022年之前为德国的人工智能研究机构提供1.28亿欧元资金支持,比原计划数额翻了一倍;
② 德国联邦政府把人工智能视为德国经济未来的重要增长点,2018年11月,联邦政府发布人工智能战略,计划在2025年前向人工智能领域投资30亿欧元。(新华社)

各国央行面临信任危机,量化失败成最大担忧;
① 越来越多的投资者表示对央行声称的提振通胀政策不买账,甚至还有人担心刺激措施可能会弊大于利;消费者价格增长的预期下降、债券收益率暴跌和收益率曲线趋平,表明金融市场对于央行采取的措施能否提高通胀并避免全球经济陷入衰退的担忧日益增加;
② 美银美林上个月的一项调查显示,投资者最为担忧“量化失败”。在美联储、欧洲央行甚至日本央行准备最早在本月宣布放松政策之际,这些都加大了他们工作的难度;
③ 亚洲最大的资产管理公司、总部位于东京的三井住友信托资产管理的高级经济师Naoya Oshikubo表示,“市场要表达的是,他们认为央行现在没法提高通胀,各国央行需要重获公信力”。(汇通财经APP)

美元升值至2年半来的高点,让特朗普焦虑;
① 国际清算银行(BIS)发布的包括兑新兴市场国家货币在内的美元名义有效汇率8月达到124.74,创出2017年1月以来的高点;如果再上涨逾1%,将超过2016年的高点,出现2002年以来的最大幅度美元升值;
② 美国总统特朗普对于给出口企业带来的负面影响加强警惕,美元汇率未来的不确定性增强。认为如美元进一步升值、美国将进行外汇干预的预期也浮出水面。(汇通财经APP)

GDP报告抑制澳洲联储降息预期;
① 澳元与三年期澳大利亚国债收益率悉数上涨,GDP报告显示上季度澳大利亚经济增长仍然坚韧,投资者因此降低了澳洲联储加码宽松政策的预期;澳元连续第二天上涨,因澳大利亚第二季度GDP增长0.5%,符合经济学家预估;
② 多数其他G10货币窄幅波动,亚洲股市上涨抑制避险买盘,日元小幅走低,东方汇理驻香港的外汇策略师David Forrester表示,“市场上有很多关于GDP可能萎缩的讨论,当然这并非市场的普遍预期,由于GDP数据符合预期,也为澳元兑美元延续轧空行情扫清道路”。(汇通财经APP)

美国对伊朗航天机构实施制裁;
① 美国财政部3日对伊朗空间局及其两个附属研究机构实施制裁,理由是其开发的发射装置可用于发射弹道导弹。美国国务卿蓬佩奥当天发表声明说:“美国不允许伊朗以研发太空发射装置为幌子发展弹道导弹技术”;蓬佩奥表示,这是美国首次因涉嫌研发弹道导弹技术制裁伊朗空间局;
② 根据美方相关规定,受制裁对象在美国境内的资产将被冻结,美国公民不得与其进行交易;伊朗曾进行过数次航天发射活动;美国认为运载火箭与弹道导弹技术相通,多次表示反对伊朗进行卫星发射活动。(新华网)

若有利于国家利益,鲁哈尼不排除与特朗普见面可能性;
① 伊朗政府发言人阿里?拉比埃告诉伊朗伊斯兰共和国通讯社记者,如果与特朗普见面有利于伊朗国家利益,鲁哈尼不排斥见面;
② 他说:“总统(鲁哈尼)仍然持这一观点,如果见面有利于国家利益、确信能够帮助我们的人民,他不会退缩。”只是,拉比埃同时说,特朗普希望借由见面达成的目的与鲁哈尼不一样。“美国总统的目的更多关联国内因素,而我们的目标是重新获得我们应有的权利。”(新华网)

市场观点


凯投宏观:澳大利亚不太可能陷入衰退;
① 澳大利亚第二季度GDP数据显示陷入衰退的风险下降,但因全球经济增速放缓和国内高家庭债务使消费承压,料2020年GDP增速将仅为2%;
② 同样的,随着住房财富再次增加,家庭储蓄率预计将从明年第二季度的2.3%水平跌至2021年的1.0%水平;这将使消费增速加快,尽管收入增速萎靡。(汇通财经APP)

荷兰合作银行:预计加拿大央行将在9月4日周三维持1.75%的政策利率不变;
加拿大央行不愿降息,但将被迫降息,原因是外部不利因素。预计加拿大央行将从1月份降息25个基点开始其宽松周期,然后在2020年底前将利率降至0.50%。(汇通财经APP)

法国巴黎银行:美联储料会降息四次,金价将突破1600美元大关;
① 法国巴黎银行预料未来数月黄金价格会大幅上涨,称随着美联储举步踏上降息之路以应对美国经济增长的放缓和国际贸易紧张局势带来的不利影响,金价将会飙升突破每盎司1600美元大关;
② 该行大宗商品研究主管Harry Tchilinguirian在一份报告中说,从本月起到2020年6月,美联储料会降息四次,每次降幅25个基点,而金价将会因此受益。由于名义收益率将会伴随每次降息逐步下行;实际利率将会走低并停留在零以下水平,从而增加持有黄金的吸引力;
③ 国际贸易紧张局势和全球经济放缓的忧虑,促使包括美联储在内的世界各地央行纷纷采取更加宽松的政策立场;受到避险需求不断增加的推动,今年以来黄金价格大幅飙升
④ 今年7月,美国决策者作出了十多年来的首次降息决定,而眼下市场普遍预计,在9月17-18日的决策会议上它还会再次出手;这种背景下,投资者已经加大了黄金上市交易基金(ETF)的持仓量,前正在日益逼近2012年创下的峰值水平。(汇通财经APP)

高盛:对英国无协议退欧机率的评估上修至25%;
① 高盛提高了对英国无协议退欧机率的评估,由20%上修至25%,理由是英国议会休会时间延长;
② 该机构其基本预测是,仍有45%机率达成类似现有版本的退欧协议,将取消退欧的机率由35%降至30%。(汇通财经APP)

光大证券:上涨格局未变,“红九月”预期高涨;
① 光大证券表示,昨日上证指数整体在平盘线附近震荡盘整,尽管量能并未进一步放大,但整体的重心上移趋势并未改变;
② 经历了8月份的持续调整,市场对“红九月”预期高涨,市场普遍认为,无论是政策面消息面,还是资金面,九月份的A股大概率迎来继续反弹的行情,持续关注5G、芯片等科技板块,挖掘中报业绩稳定个股。(证券时报)

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行情

英镑美元 1.2478 -0.0048 -0.38%
欧元美元 1.1017 -0.0024 -0.22%
美元人民币 7.0909 -0.0056 -0.08%
美元指数 98.48 0.12 0.12%
美元日元 107.56 -0.46 -0.43%
现货白银 17.96 0.20 1.13%
现货黄金 1,516.74 17.88 1.19%
美原油 58.39 0.20 0.34%
美元加元 1.3263 0.0003 0.02%
澳元美元 0.6766 -0.0026 -0.38%
德国DAX 12,468.01 10.31 0.08%
英国FT 7,344.92 -11.50 -0.16%
上证指数 3,006.45 7.17 0.24%
日经225 22,079.09 34.64 0.16%
纳斯达克 8,117.68 -65.20 -0.8%