INE原油创七周最低收盘价!需求担忧与日俱增,且地缘风险支撑有限

2019-08-07 16:37:41 交易骑士 6946 汇通网版权所有
汇通网讯——8月7日上海原油价格下跌2.42%,创6月19日以来最低收盘价419.1元/桶。全球贸易紧张加剧了人们对全球需求疲软的担忧,而中东局势带来的支撑则非常有限,布伦特原油创七个月新低,此外,尽管美国API原油库存下滑,但低于前值跌幅,且并未过于超出市场预期,对油价支撑有限。
周三(8月7日)上海原油价格下跌。主力合约SC1909,创6月19日以来最低收盘价419.1元/桶,下跌10.4元,跌幅为2.42%。全球贸易紧张加剧了人们对全球需求疲软的担忧,而中东局势带来的支撑则非常有限。全球股市仍承压,布伦特原油创七个月新低,因交易商担心全球两大石油买家之间的争端将打压需求,引发空头回补。Petromatrix分析师Olivier Jakob表示,当股市出现这样的波动时,油价上涨难以为继。此外,尽管美国API原油库存下滑,但低于前值跌幅,且并未过于超出市场预期,对油价支撑有限。

在供应方面,伊朗威胁称,如果不能像2015年达成的一项核协议所承诺的那样出售石油,以换取遏制其铀浓缩活动,伊朗将封锁霍尔木兹海峡的所有能源出口。全球五分之一的石油运输要经过霍尔木兹海峡。分析师称当前局势表明很可能大幅高估了市场对原油需求增速的预期,2020年市场很容易出现供应过剩的局势。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年8月7日(周三)
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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约SC1909,以419.1元/桶收盘,下跌10.4元,跌幅为2.42%。全部合约成交235054手,持仓增加4062手至62966手。主力合约成交216468手,持仓增加2826手至33308手。
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交易逻辑:全球贸易紧张加剧了人们对全球需求疲软的担忧,而中东局势带来的支撑则非常有限。

支撑位:美油50关口寻支撑;INE原油下寻400支撑。

阻力位:INE原油多均线发散向下;美原油55关口构成阻力。

交易策略:短线基本面偏空,空头建议背靠430做空,激进多头者可以背靠415做多。

中国及海外消息


【7月份安哥拉成为中国独立炼厂最大原油供应国】
据普氏能源资讯8月5日报道,标普全球周一的月度调查显示,安哥拉7月份超过巴西和俄罗斯,成为中国独立炼油厂最大的原油供应国,中国从该国的进口量达184万吨。当月安哥拉进口增长18.8%,同比增长89.8%。随着恒力石化(大连)炼油厂和浙江石化的投产,来自沙特阿拉伯以及阿曼、伊拉克等中东国家的石油进口很可能会继续增长。普氏能源咨询的调查涵盖了38家有配额的炼油厂和其他没有配额的炼油厂的原油进口情况。这些炼油厂主要通过山东省的港口进口原油,此外还从天津、舟山和大连等地进口原油。(汇通财经APP)

【伊朗总统警告:与伊朗的战争是战争之母】
伊朗总统鲁哈尼6日发出警告,与伊朗的战争是战争之母,与伊朗的和平是和平之母,他还称,如果你想为该地区的士兵提供安全(保障),那么就拿安全换安全。你不能破坏我们的安全,然后却想要自己的和平。和平换和平,石油换石油。(汇通财经APP)

【美国实施全面经济禁运,委内瑞拉怒斥:经济恐怖主义】
① 美国政府8月5日发布一项行政命令,宣布对委内瑞拉政府实行经济禁运。对此,委内瑞拉6日强势回应。委内瑞拉外交部称,美国的行动是“经济恐怖主义”;
② 据“今日俄罗斯”(RT)6日报道,委外交部回应说,美国的决定并不令人惊讶,新的制裁只是“将已经开始经济、金融和商业封锁正规化”。该国外交部还誓言称,决不允许“侵略升级”影响“政治对话进程”。(环球网)

【沙特能源大臣法利赫:与美国能源部长进行了会面,讨论了原油市场状况】
沙特能源大臣法利赫:与美国能源部长进行了会面,讨论了原油市场状况,与美国能源部长佩里讨论了沙特希望稳定油市的态度,向美国能源部长佩里强调了欧佩克与非OPEC产油国合作减产稳定油市的决心,表达了对海上交通自由威胁的担心,并将合力保证全球能源供应的安全(汇通财经APP) 

【证券日报头版:中国经济不惧怕压力】
证券日报头版刊文称,处在全球化时代的中国经济和中国股市,要同时吸收来自各方面的有利因素和不利因素,在任何时候都要坚持首先做好自己的事;只要我们坚定方向,保持定力,持之以恒干下去,就能够克服眼前的困难,并且开拓出更为广阔的发展新天地。

【据伊朗新闻电视台报道,鲁哈尼与马克龙通电话。在电话中说,欧洲国家恢复同伊朗在银行交易、石油工业方面的合作是伊朗的底线】
伊朗近期减少履行对《伊核协议》的承诺,是想尽力争取协议各方遵守自己的义务,以便伊朗能享受所承诺的利益。鲁哈尼补充说,伊朗目前对有关《伊核协议》的新提议持开放态度(汇通财经APP)

【国家油气管网公司成立文件已下发,挂牌时点临近】
据了解,国家能源局正在组织建立油气管网设施公平开放信息公开和信息报送平台,待国家油气管网公司成立后,平台将正式上线。(上证报)

机构观点


【华泰期货:美油现货市场压力加大】
短期贸易摩擦的利空仍在持续发酵,除了宏观情绪上的利空以外,近期联化可能将此前购买的美国原油转售而不是运到国内,从而加重现货市场压力,目前北海原油贴水已经跌至年内以及5年来新低,除了联化的转售消息利空之外,预计8月份美国原油对欧洲到货量较大,根据普氏估计大致在110万桶/日,且其贴水较为优惠,据悉托克已经在为仙人掌二期管道所出的米德兰船货寻找买家。短期来看,由于仙人掌二期已经正式投产,近期米德兰对库欣价差已经由贴水转为升水,库欣和米德兰相对于休斯敦的价差收窄,管道开通使得中西部以及湾区的价差收窄,但这相当于把美国本土的压力转移到船货市场,美湾原油以及北海原油的贴水受到较大的压制。(汇通财经APP)

【尽管页岩油行业普遍出现财务亏损,但目前还不清楚生产是否会停滞不前】(汇通财经APP)
① 美国页岩油行业经历了艰难的一周。最近几天发布的一系列收益报告显示,虽然一些钻井公司的业绩好于预期,但也有一些与预期相差甚远;
② 例如,康休资源(Concho Resources)在同时暴露出数个问题后,该公司股价下跌了22%。尽管产量增加,其利润仍下降了25%。该公司承认,将在下半年削减开支并放慢钻探速度;
③ 对于康休资源糟糕的业绩,Evercore分析师Stephen Richardson表示,毫无疑问,这是该行业的一件大事,这种性质的制动将产生持久的影响;
④ 怀丁石油公司(Whiting Petroleum)遭遇了更差的一周。该公司股价上周四大跌38%,此前其公布的季度亏损严重超出预期。该公司宣布将裁员三分之一;
⑤ 据Wood Mackenzie的数据,由七家页岩气开采商组成的一揽子公司今年第一季度的现金流为负15.8亿美元,是去年同期的四倍;
⑥ 即使油价下跌,油气资源股票可能看起来很便宜,“现在也很难称之为反向投资的机会”,Miller Taba首席市场策略师Matt Maley表示。“今年大部分时间里,这个群体都是净亏损”;
⑦ 投资者显然对该行业感到不满。交易商投机性仓位跌至2013年3月以来的最低水平,表明投资者对原油和能源类股“漠不关心”;
⑧ 虽然页岩油探勘与生产公司萎靡不振,但石油巨头并未放缓。埃克森(Exxon)表示,在二叠纪盆地产量的推动下,该公司石油产量增加了7%;
⑨ 大型石油公司对美国页岩油的大举押注是一个时代的标志。中小型钻井企业正遭受重创,眼看着自己的资金来源被切断,这迫使它们削减预算,否则将导致股价暴跌。另一方面,大型石油公司对页岩油的多年投资才刚刚开始。它们可以承受单个页岩项目多年的亏损,同时在其他地方盈利,并扩大规模。(汇通财经APP)

【空头把握油价大方向,美元计价原油更贵,引发需求忧虑更浓】 
① 布伦特原油期货此前一度跌至1月份以来的最低水平,因交易员担心全球最大的两个石油买家之间持续不断的贸易摩擦将削弱需求,空头增加押注近期原油带来的利润下跌;
② 印度能源咨询公司Trifecta主管Sukrit Vijayakar表示,市场正在回补空头头寸,今天多头也出现了一定程度的获利了结;
③ 人民币汇率下跌之后,会提高以美元计价的石油进口成本,这令投资者担心油价更加无法摆脱对国际原油需求下滑的担忧;
④ VM Markets管理合伙人Stephen Innes表示,目前石油市场对中东紧张局势的关注较少。尽管中东地区供应中断的威胁仍在持续,但很明显,美国在中东地区的石油供应将受到严重影响;
⑤ Stephen Innes还表示,尽管中东地区供应中断的威胁仍在持续,但很明显,美国在中东地区的石油供应将受到严重影响;
⑥ 伊朗周一表示,它将不再容忍霍尔木兹海峡的“海上罪行”。一天前,伊朗在霍尔木兹海峡附近扣押了第二艘油轮。伊朗扣押这艘伊拉克油轮引发了人们对中东供应可能中断的一些担忧;
⑦ 美国能源需求前景也不容乐观,除非中东局势突然升级,导致霍尔木兹海峡供应中断,否则油价未来将持续因需求疲软承压。(汇通财经APP)

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