8月1日财经早餐:美联储鹰派降息美元创逾两年新高,黄金重挫近20美元,关注英银利率决议

2019-08-01 06:00:56 海临风 88420 汇通网版权所有
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汇通网讯——7月31日美元大涨,美元指数创2017年5月以来新高至98.69;因美联储的鹰派降息让未来降息不太确定,推高了美元。金价大跌,现货黄金一度重挫近20美元,刷新近二周低点至1410.69美元/盎司;因市场消化了降息的影响,且美联储没有给出鸽派的前景展望,未能令投资者感到振奋。油价EIA数据公布后,一度创近二周以来新高,随后受鲍威尔讲话影响大幅回落。
周三(7月31日)美元大涨,美元指数创2017年5月以来新高至98.69;因美联储的鹰派降息让未来降息不太确定,推高了美元。金价大跌,现货黄金一度重挫近20美元,刷新近二周低点至1410.69美元/盎司;因市场消化了降息的影响,且美联储没有给出鸽派的前景展望,未能令投资者感到振奋。油价EIA数据公布后,一度创近二周以来新高,随后受鲍威尔讲话影响大幅回落。
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商品收盘方面,汇通财经APP显示,COMEX 12月黄金期货收跌4美元,报1437.80美元/盎司,跌0.28%。WTI 9月原油期货收涨0.53美元,涨幅0.91%,报58.58美元/桶;布伦特10月原油期货收跌0.15美元,跌幅0.23%,报64.48美元/桶。

美国三大股指悉数收跌,道琼斯指数收跌333.80点,跌幅1.23%,报26864.27点;标普500指数收跌32.80点,跌幅1.09%,报2980.37点;纳斯达克指数收跌98.20点,跌幅1.19%,报8175.42点。

周四前瞻


时间区域指标前值
09:45中国7月财新制造业PMI49.4
15:50法国7月Markit制造业PMI终值50
15:55德国7月Markit制造业PMI终值43.1
16:00欧元7月Markit制造业PMI终值46.4
16:30英国7月Markit制造业PMI48
19:00英国8月央行基准利率(%)0.75
19:00英国8月央行资产购买规模(亿英镑)4350
19:30美国7月挑战者企业裁员人数(万)4.2
20:30美国截至7月27日当周初请失业金人数(万)20.6
20:30美国截至7月27日当周初请失业金人数四周均值(万)21.3
21:45美国7月Markit制造业PMI终值50
22:00美国7月ISM制造业PMI51.7


19:00 英国央行公布利率决议、货币政策会议纪要以及季度通胀报告
19:30 英国央行行长卡尼(Mark Carney)召开新闻发布会

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
上证指数2932.51-19.83-0.67%2944.402926.492952.34
深证成指9326.61-72.49-0.77%9374.449318.599399.10
日经22521521.53-187.78-0.86%21589.1121476.0721709.31
恒生指数27777.75-368.75-1.31%27939.7227701.4428146.50
德国DAX3012189.0441.800.34%12226.4912139.0312147.24
法国CAC405518.907.830.14%5538.595503.135511.07
英国FTSE1007586.78-59.99-0.78%7648.207576.127646.77
道琼斯工业指数26864.27-333.75-1.23%27281.6526719.6027198.02
纳斯达克指数8175.42-98.20-1.19%8299.838110.028273.61
标普5002980.38-32.80-1.09%3017.402958.083013.18

美国股市创两个月最大跌幅,而两年期国债收益率上涨,因为美联储主席鲍威尔降低了市场人士对美联储十多年来首次降息后将继续放松政策的希望。标普500指数盘中一度下跌1.8%。鲍威尔表示降息25个基点是“中期调整”,令市场猜测美联储未必处于宽松周期的开始;不过,随着鲍威尔表示美联储未排除进一步降息,标普500指数反弹,收盘下跌1.1%。

商品


金价周三大跌,现货黄金一度重挫近20美元,刷新近二周低点至1410.69美元/盎司;此前美联储自2008年以来首次降息,但因市场消化了降息的影响,且美联储没有给出鸽派的前景展望,未能令投资者感到振奋。
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美联储主席鲍威尔称此举旨在“防范下行风险”,而不是暗示货币政策自此开启宽松周期。满地可银行基本金属及贵金属衍生品交易主管Tai Wong称,市场一直在寻求鸽派降息,但没有出现,声明中的措辞并没有强烈暗示未来将降息,尽管大门是敞开的。

油价周三冲高回落,此前触及两周高点,随后受鲍威尔讲话影响大幅走低。美国能源信息管理局的数据显示,上周美国原油库存减少850万桶,为连续第七周减少。虽然美联储十年来首次降息,但鲍威尔称,这并不必然是货币政策宽松周期的开始,美元上扬,这通常不利于油价走势。
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外汇


美元周三大涨,美元指数创2017年5月以来新高至98.69;因美联储主席鲍威尔表示周三的降息是对下行风险的保险性行动,是周期中期的政策调整而不是长期宽松政策的开始。美元兑G-10货币几乎全线上涨,只有英镑兑美元略微走强,因美联储的鹰派降息让未来降息不太确定,推高了美元。
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美联储一如预期降息25个基点,以扶助经济抵御包括全球经济疲弱在内的风险。但在随后的新闻发布会上,鲍威尔表示,他将此次降息视为“此轮周期内的一次政策调整”,而非一系列降息的开始,美联储未来的决定将取决于数据和风险情况。Schwab Center for Financial Research固定收益主管Collin Martin表示,美联储暗示在决定政策时将以数据为依据,但市场消化了更为鸽派的前景预期,而美联储今日的决定并不是建立在这样的预期之上。

鲍威尔的这番讲话颠覆了一些市场人士的预期,他们原本预计美联储会确认将进一步降息。此前一天,交易员曾预测,今年年底前降息三次的可能性为35%。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的FedWatch工具,周三下午这一可能性降至12%。加拿大帝国商业银行首席外汇策略师Bipan Rai指出,需要进行大量的重新定价,战术性做多美元,美元多头头寸是“一种摆脱外汇承险的手段,直至安全”。

在鲍威尔表示降息并不一定是宽松周期的开始之后,美元指数略微收窄涨幅。美国总统特朗普表示,鲍威尔“让我们失望了”,市场希望听到鲍威尔称,美联储正开始“漫长而激进的降息周期”。特朗普已经多次批评美联储和主席鲍威尔在帮助他的政府促进经济增长方面做得不够。

欧元兑美元跌0.71%至1.1076,盘中一度刷新2017年5月以来的低点至1.1060,美元兑欧元的涨幅更大也反映出,市场预期如果全球央行跟随美联储降息,美国资产将受益;欧元兑英镑下跌0.75%至0.9110;美东时间上午11点定盘之前,跌幅高达1%,是3月以来最大跌幅,欧元兑英镑7月上涨1.7%。美元兑日元上涨0.16%至108.78;随着鲍威尔讲话,涨幅一度高达0.4%,达到5月31日以来最高。美元兑瑞郎上涨0.36%至0.9940;之前达到0.9950,为7月9日以来的最高水平。

英镑兑美元涨0.06%至1.2159;早盘一度上涨0.8%,止步四连跌。由于市场对无协议脱欧担忧加剧,英镑兑美元7月下跌4.23%,是2016年10月以来最糟糕的一个月。预期英国央行周四维持利率不变,摩根士丹利全球外汇策略主管Hans Redeker在研报中称,在英国央行会前,英镑兑美元上涨不太可能持续,市场可能无法忽视日益增加的英国硬脱欧风险;鸽派英国央行可能会使英镑承压;Redeker建议做空英镑兑瑞郎或欧元。

其它货币对方面,美元多加元上涨0.30%至1.3191;美联储会后达到1.3215,是6月24日以来最高。澳元兑美元下跌0.39%至0.6845;连续9天下跌,7月下跌2.5%。纽元兑美元下跌0.8%至0.6559,第五天下跌;早前下跌1.1%,至6月20日以来最低;纽元全天疲软,美联储决定后扩大跌幅。

国际财经要闻


【美联储金融危机后首度降息25个基点,提前两月结束缩表】美联储将联邦基金利率目标区间下调至2%-2.25%,符合市场预期,也是2008年底以来首次降息,但有两位票委投下反对票。美联储还宣布提前两个月结束缩表,将超额准备金利率和一级信贷贴现率均下调25个基点。

【美联储主席鲍威尔7月新闻发布会要点总结】1、降息旨在确保应对下行风险,并支持通胀向着目标回升。 2、美联储7月份降息并不意味着开启了一轮宽松周期,但我也没说FOMC只会降息一次。 3、勿要以为FOMC不会再度加息,当时机来临时,我们会大胆地祭出我们的货币政策工具。 4、美联储在资产负债表方面的行动具有一惯性,金融稳定性方面的顾虑并非美联储维持利率不变的理由。 5、全球性疲软和贸易问题都正影响到美国经济。

【EIA原油库存连降七周】EIA公布的数据显示,截至7月26日当周美国除却战略储备的商业原油库存减少849.6万桶至4.365亿桶,减少1.9%;库存变化值连续7周录得下滑;EIA称,美国上周原油库存跌至2018年11月初以来的最低水平。上周美国国内原油产量增加90万桶至1220万桶/日;俄克拉荷马州库欣原油库存减少153.3万桶,汽油库存减少179.1万桶,精炼油库存减少89.4万桶。

【特朗普:鲍威尔的降息幅度“让我们失望”】虽然美联储7月31日一如市场预期地降息25个基点,但美联储主席特朗普仍然在美股收盘后攻击FOMC,称市场本来希望听到鲍威尔说“美联储开启‘漫长而激进的降息周期’。

国内财经要闻


【新兴产业迎一揽子金融政策支持】战略性新兴产业将获更多政策和金融支持。记者了解到,在银行信贷融资方面,央行、银保监会要求银行提高制造业中长期贷款和信用贷款占比,制定制造业年度服务目标,明确强化对战略性新兴产业、制造业转型升级重点领域的支持;在股权融资方面,证监会则正在推动符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市。一些地方政府也正通过专项引导基金的方式引导社会资本投资战略性新兴产业,以及推动科创企业的投贷联动创新试点。(经济参考报)

【券商7月份揽入佣金57亿元,环比微增4.7%】下半年开始的第一个月,A股震荡加剧,个股行情分化明显,虽有科创板开市的提振,但总体成交额依旧在低点徘徊,券商佣金收入也直接受到影响。据Choice数据统计显示,今年7月份,A股成交量为8741.65亿股,成交额91236.22亿元;B股成交量为7.35亿股,成交额40.79亿元;基金成交额270.41亿元。按照多家券商测算的券商累计净佣金费率0.313%来计算,7月份,券商已揽入佣金57.31亿元,环比微增4.68%。(证券日报)

【7月PMI回升,制造业呈现积极变化】国家统计局7月31日公布的数据显示,7月中国制造业采购经理指数(PMI)为49.7%,比上月提高0.3个百分点,为4月以来首次回升。专家认为,制造业领域呈现诸多积极变化,内需部分修复,企业经营状况边际改善,未来制造业PMI有望回升到荣枯线以上。(中国证券报)

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行情

英镑美元 1.29 0.00 0.02%
欧元美元 1.10 0.00 -0.01%
美元人民币 7.01 0.02 0.25%
美元指数 98.21 0.00 0%
美元日元 109.05 0.00 0%
现货白银 16.83 0.06 0.38%
现货黄金 1,455.60 -3.43 -0.23%
美原油 56.90 -0.34 -0.59%
美元加元 1.32 0.00 -0.02%
澳元美元 0.68 0.00 -0.04%
德国DAX 13,198.37 -30.19 -0.23%
英国FT 7,328.54 -30.84 -0.42%
上证指数 2,909.97 -54.21 -1.83%
日经225 23,331.84 -60.03 -0.26%
纳斯达克 8,464.28 -11.04 -0.13%