7月19日财经早餐:降息预期飙升美元急挫,黄金突破1440创逾六年来新高,油价跌至四周最低

2019-07-19 06:09:01 海临风 75621 汇通网版权所有
汇通网讯——7月18日美元大跌,纽约联储主席威廉姆斯的言论推升了降息预期,美国利率期货走势显示,现在预计降息50个基点的机率为71%,是周三晚间暗示的水平的两倍多。金价飙升,现货黄金创2013年5月以来新高至1448.16美元/盎司;经济疲软的迹象支持美联储放松货币政策,增强了黄金的吸引力。受贸易和供应过剩疑虑拖累,油价盘中一度跌逾3%,跌至近四周来最低点。
周四(7月18日)美元大跌,美元指数刷新近二周低点至96.66,纽约联储主席威廉姆斯表示他目前对美国长期中性利率预估在0.5%左右,并称当经济出现有问题的迹象时,央行应该迅速采取行动;他的言论推升了降息预期,美国利率期货走势显示,现在预计降息50个基点的机率为71%,是周三晚间暗示的水平的两倍多。
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金价飙升,现货黄金创2013年5月以来新高至1448.16美元/盎司;经济疲软的迹象支持美联储放松货币政策,增强了黄金的吸引力。受贸易和供应过剩疑虑拖累,油价盘中一度跌逾3%,跌至近一个月最低点。

商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收涨4.8美元,涨0.34%,报1428.10美元/盎司,创2013年5月13日以来收盘新高。WTI 8月原油期货收跌1.48美元,跌幅2.61%,报55.30美元/桶;布伦特9月原油期货收跌1.73美元,跌幅2.72%,报61.93美元/桶。

美国三大股指小幅收涨,道琼斯指数收涨3.10点,涨幅0.01%,报27222.97点;标普500指数收涨10.70点,涨幅0.36%,报2995.11点;纳斯达克指数收涨22.00点,涨幅0.27%,报8207.24点。

周五前瞻


时间区域指标前值
07:30日本6月全国CPI年率(%)0.7
07:30日本6月全国核心CPI年率(%)0.8
07:30日本6月全国核心-核心CPI年率(%)0.5
14:00德国6月PPI年率(%)1.9
16:00欧元5月季调后经常帐(亿欧元)209
20:30加拿大5月零售销售月率(%)0.1
20:30加拿大5月核心零售销售月率(%)0.1
22:00美国7月密歇根大学消费者信心指数初值98.2
凌晨01:00美国7月19日当周总钻井总数(口)958
凌晨01:00美国7月19日当周天然气钻井总数(口)172
凌晨01:00美国7月19日当周石油钻井总数(口)784

23:10 美国2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)参加“科技与货币和金融体系的未来”小组讨论
凌晨04:30 2019年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)和日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)参加“央行独立性”的小组讨论

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
上证指数2901.18-30.52-1.04%2921.742901.182931.69
深证成指9154.65-147.35-1.58%9258.129153.019302.00
日经22521046.24-422.94-1.97%21347.8420993.4421469.18
恒生指数28461.66-131.51-0.46%28511.6528376.5028593.17
德国DAX3012227.85-113.18-0.92%12296.3012172.5912341.03
法国CAC405550.55-21.16-0.38%5585.815533.475571.71
英国FTSE1007493.09-42.37-0.56%7535.467482.607535.46
道琼斯工业指数27222.973.120.01%27266.8127068.7927219.85
纳斯达克指数8207.2422.040.27%8215.588135.128185.21
标普5002995.0610.610.36%2998.282973.092984.45

美国股市收高,因纽约联储主席威廉姆斯强调,一旦决策者认为经济出现问题,有必要迅速采取行动。标普500指数收复失地,金融和消费股领涨。投资者正在评估财报、国际贸易关系及美联储的降息前景。韩国、印尼及南非央行均宣布降息,显示全球央行降息潮或已开启。

商品


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
现货黄金1446.1019.531.37%1448.161414.731426.57
现货钯金1528.87-8.29-0.54%1550.591508.861537.16
现货白银16.3500.3822.39%16.35515.92615.968
现货铂金852.667.900.94%853.59843.07844.76
美国原油连续55.77-1.15-2.02%57.4554.8556.92

金价大涨,现货黄金创2013年5月以来新高至1448.16美元/盎司,因美元下跌,并且世界大型企业研究会6月份美国领先经济指标意外下降。经济疲软的迹象支持美联储放松货币政策,增强了黄金的吸引力。
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油价跌至近一个月最低点,因对贸易前景的悲观情绪继续影响市场,而俄罗斯输油管道流量的恢复引发了人们对供应过剩的担忧。俄罗斯管道运营商Transneft PJSC称,将来自该国最大原油生产商Rosneft PJSC的供应恢复到满负荷,此前由于污染疑虑而曾施加限制。
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市场参与者周四表示,石油的长期前景也越来越悲观。他们表示,投机者已退出期权头寸,这些头寸本可以在未来几年承担更高价格的风险。

外汇


美元兑所有G-10货币下跌,兑澳元英镑跌幅最大,因美联储一位有影响力的官员加大了本月晚些时候进行预防性降息的押注,因尽管美国经济一直在扩张,但利率和通胀率仍处于低位。纽约联储主席威廉姆斯表示他目前对美国长期中性利率预估在0.5%左右,并称当经济出现有问题的迹象时,央行应该迅速采取行动。
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纽约联储主席威廉姆斯在一次央行会议上表示,美联储决策者不能只准备不行动,干等潜在的经济问题爆发。他的言论震动了昏昏欲睡的外汇市场,美元兑大多数主要货币一直保持稳定。威廉姆斯的降息观点得到美联储副主席克拉里达的呼应,他表示,美联储可能必须及早采取行动,而不是等到“情况变得太糟糕”Amundi Pioneer Investments汇市策略主管Paresh Upadhyaya表示,威廉姆斯“听起来非常温和,美元一直在从利率市场得到指引。

美国利率期货走势暗示,交易商完全消化美联储将在两周内降息。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的FedWatch工具显示,他们现在预计降息50个基点的机率为71%,是周三晚间暗示的水平的两倍多。
    
纽约尾盘,追踪美元兑一篮子货币走势的美元指数下跌0.53%至96.69。美元指数跌破200日移动均线切入位96.806,这一技术信号预示美元将进一步走软。欧元兑美元涨0.47%,接近日内高点1.1280左右,早些时候,知情官员透露,欧洲央行工作人员正在研究该行“接近2%”的通胀目标可能发生的变化,欧元应声下跌,这一举措可能会为欧洲央行更多刺激措施持续更长时间敞开大门,从而对欧元施加下行压力。

英镑涨0.93%至1.2549;欧盟首席谈判代表Michel Barnier表示,他对于讨论爱尔兰边境问题的替代安排持开放态度,尽管他警告称没有简单的解决方案并且需要时间;英国零售销售强于预期,也提振英镑。美元兑日元跌0.6%至107.30;盘中一度刷新6月26日以来低点至107.21。

其他主要货币兑美元亦走强,美元兑加元跌0.21%至1.3027;纽元兑美元上涨0.77%,接近盘中高点0.6786,为4月4日以来最高水平。澳元兑美元涨0.93%至0.7075,创4月24日以来最高水平,止步两连跌,澳大利亚就业数据显示弹性,引发对于澳大利亚央行可能暂缓降息的猜测。
 

国际财经要闻


【FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯:目前预计美国中性利率在0.5%左右,政策决策者必须更快地采取行动,为经济做好准备,并在利率接近于零的时候增加货币政策刺激】较低的长期利率有助于创造良好的金融环境,允许刺激措施加速生效,并推动通胀上升。在利率触及零后承诺能够提高通胀水平,这种做法几乎可以抵消低利率所带来的负面影响。如果通胀持续低于目标,人们的预期或继续推动通胀下行,从而降低美联储的有效能力。

【美联储副主席克拉里达:不希望等到数据变差才采取行动】美国经济处于良好的状态,但前景的不确定性有所增加,在理想的货币政策下,会调整政策以保持经济平稳。

【国际能源署(IEA):下调2019年全球原油需求增速预期至110万桶/日,此前预期为120万桶/日】 如果全球经济增速放缓,或进一步下调2019年全球原油需求增长预期。预计2019年美国原油产量增加180万桶/日,2018年的预期为220万桶/日。

【美国财长努钦:在946亿美元美国外汇稳定基金的利用上没有政策性的变动,外汇稳定基金的主要目的是帮助货币在市场紧张时保持稳定,美元政策整体上没有发生改变】

国内财经要闻


【经参头版头条:蓄力稳投资,重大项目资金迎多方驰援】从多方获悉,当前,多地都在密集扩容投融资项目库,加速储备新一批重大投资项目。与此同时,浙江、河南、安徽等地相关部门均发布政策清单,探索创新项目投融资方式,撬动贷款、债券以及股权投资基金等多方资金来支持地方重大项目的建设。业内人士表示,金融支持重大投资项目,既要补短板、聚焦重点,还要兼顾防风险、避免大水漫灌。

【险资下半年最愿增配债券,投资科创板势在必行】针对下半年投资展望展开调研。多位投资人士均表示,下半年将投资科创板,最愿意增配债券,同时,利率长期下行趋势下,保险资产配置压力会越来越大。有险资投资负责人表示,一是科创板是国内证券市场的新事物,险资应该积极研究和参与;二是这是科创板首批上市公司,按照以前主板和中小板的经验,打新一直都是赚钱的,科创板打新大概率会延续这个惯性;三是目前险资投入科创板的资金量并不是很多,在权益配置中的占比非常小。(证券时报)

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行情

英镑美元 1.2149 0.0061 0.5%
欧元美元 1.1090 -0.0017 -0.15%
美元人民币 7.0428 0.0088 0.13%
美元指数 98.21 0.05 0.05%
美元日元 106.38 0.26 0.25%
现货白银 17.11 -0.15 -0.88%
现货黄金 1,513.52 -9.77 -0.64%
美原油 54.94 0.47 0.86%
美元加元 1.3269 -0.0044 -0.33%
澳元美元 0.6779 0.0004 0.06%
德国DAX 11,562.74 150.07 1.31%
英国FT 7,117.15 50.14 0.71%
上证指数 2,823.82 8.03 0.29%
日经225 20,418.81 13.16 0.06%
纳斯达克 7,895.99 129.38 1.67%