欧市盘前:市场静待多国通胀数据,黄金受冷落之际,白银正迎来牛市

2019-07-17 14:33:39 交易骑士 30364 汇通网版权所有
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汇通网讯——7月17日,亚洲交易时段,美元指数企稳于97.3,欧系货币小幅走高,纽元加元有所走高,但新兴市场货币表现弱势。市场等待稍后英国、欧元区的通胀数据,或带来各自央行如何行动的预期。黄金市场表现依旧弱势,强势美元构成压制,高位的美股也令黄金暂无吸引力,高金银比价也令投资者部分涌入白银市场,白银交投于近五个月高位。
周三(7月17日),亚洲交易时段外汇市场表现平平,美元指数企稳于97.3上方,欧系货币小幅走高,纽元加元有所走高,领衔商品货币,但新兴市场货币表现弱势。市场等待稍后英国、欧元区的通胀数据,或带来各自央行如何行动的预期。另外美油继昨日因美伊局势缓和而大跌之后也有所企稳,也令加元有所走高,而黄金市场表现依旧弱势,强势美元构成压制,高位的美股也令黄金暂无吸引力,高位的金银比价也令投资者部分涌入白银市场,白银交投于近五个月高位。
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今日经济数据主要在英国、欧元区以及加拿大通胀数据,另外美国的住房市场数据也将公布。飓风之后,美国EIA库存数据也较为重要。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,英镑兑美元上涨,汇价现报1.2418,日内涨幅0.09%。继昨日暴跌后,英镑有所企稳,投资者等待稍后的英国通胀数据,这或为之后的英国央行行动提供指引,此前市场一度预期英国央行或进行降息以追随美联储的鸽派步伐。短期而言,市场对无序脱欧的预期充满恐慌,主导了英镑持续走低的行情。

亚盘时段,美元兑加元下跌,汇价报1.3067,日内跌幅0.16%,触及一周高点1.3094。此前随着全球投资者继续为美元走强而欢呼,油价暴跌以及围绕国际贸易的不确定性,也增强了这一势头。加拿大的出口收入严重依赖原油,因此围绕贸易/能源的发展对加元有直接影响。目前,加拿大CPI、制造业发货量和美国住房市场统计数据将是关注的焦点。

亚盘时段,现货黄金下跌,金价现报1404.23美元/盎司,跌幅0.14%。美元指数仍交投于一周高位,对金价构成压制。本月议息会议之前,市场对美联储降息的预期仍强烈受到宏观经济数据的干扰。渣打银行贵金属分析师Suki Cooper表示,黄金市场更依赖宏观因素来推高价格;如果我们继续看到数据像零售报告那样转强,将给市场带来阻力。市场关注的关键事件是7月联邦公开市场委员会(FOMC)会议和对美联储降息的预期,我们已经看到降息预期略有下降。后市金价能否走高取决于部分取决于美股,美股若走弱将提振无息黄金的吸引力,

亚盘时段,现货白银上涨,银价现报15.632美元/盎司,涨幅0.48%。黄金白银表现分化,黄金近期表现弱势,但高位的金银比价也令投资者部分涌入白银市场,现货白银昨日创20周新高,周三表现仍强势。白银强势部分得益于近期工业金属走高,白银工业需求有望企稳。

亚盘时段,国际油价小幅走高,美油报57.71美元/桶,日内涨幅0.16%;布油上涨0.43%至64.63美元/桶。油价在前日暴跌后有所企稳,此前美国总统特朗普表示,美国与伊朗的关系已经取得进展,暗示中东地区的紧张局势可能得到缓解。可见,短期而言,美伊局势进展主导油价波动。此外,美国石油公司周一开始部分恢复墨西哥湾钻井平台的生产,完全恢复生产可能需要几天时间。德国商业银行分析师表示,这场风暴可能会导致美国原油库存本周明显下滑。而上周API美国原油库存减少140万桶,分析师预计为减少270万桶。市场正在等待美国能源信息署(EIA)将于周三公布库存数据。 

财经数据


时间区域指标前值
16:30英国英国6月未季调输入PPI年率(%)1.3
16:30英国英国6月CPI年率(%)2
16:30英国英国6月核心CPI年率(%)1.7
16:30英国英国6月零售物价指数年率(%)3
17:00欧元区欧元区6月未季调CPI年率终值(%)1.2
20:30加拿大加拿大6月CPI年率(%)2.4
20:30加拿大加拿大6月核心CPI年率(%)2.1
20:30美国美国6月新屋开工年化月率(%)-0.9
20:30美国美国6月新屋开工年化总数(万户)126.9
20:30美国美国6月营建许可月率(%)0.7
20:30美国美国6月营建许可总数(万户)129.9
22:30美国截至7月12日当周EIA原油库存变动(万桶)-949.9
22:30美国截至7月12日当周EIA汽油库存变动(万桶)-145.5


财经事件


时间待定  G7集团财长和央行行长会议,至7月18日。

次日01:30 美国2019年FOMC票委、堪萨斯城联储主席乔治(Esther George)就经济前景发表讲话。

次日02:00 美联储公布经济褐皮书。

亚洲时段消息回顾


德国前防长冯德莱恩艰难“过关”成欧盟委员会首位女主席;
当地时间2019年7月16日,法国斯特拉斯堡,当日欧洲议会在法国斯特拉斯堡总部召开全会,就冯德莱恩的欧盟委员会主席提名进行表决,最终在733名参加投票的议员中,刚刚辞去德国防长一职的冯德莱恩以383票赞成、327票反对、22票弃权(另有1票无效)的表决结果,获准出任欧盟委员会主席。

泰晤士报:约翰逊想要提前举行大选;
《泰晤士报》援引鲍里斯·约翰逊未具名高级盟友话说,约翰逊想要在工党领袖杰里米·科尔宾“仍在任”的时候提前举行大选。据约翰逊团队的一位未具名高级成员透露,约翰逊的团队寻求从工党的内部分歧中获益。 

泰国央行表示,担心泰铢的强势;
泰国央行周三在曼谷举行的季度简报会上表示,央行担心泰铢的强势,这是经常账户盈余过高所致。中央银行正在密切追踪泰铢走势,降低关键利率可能影响有限,因为相对于区域内其他国家,泰国的实际利率偏低。金融稳定的风险并没有消退,家庭债务仍然居高不下,而且还在加快增长,尤其是汽车贷款。 

随着冯·德莱恩的当选,欧盟新一届的主要机构负责人已全部到位:;
① 德国籍的冯·德莱恩(Ursula von der Leyen)接替卢森堡籍的容克,担任欧盟委员会主席;
② 比利时籍的米歇尔(Charles Michel)接替今年11月到期的波兰籍图斯克,担任欧洲理事会主席;
③ 意大利籍的萨索利(David Sassoli)接替同胞塔亚尼,出任欧洲议会议长;
④ 西班牙籍的博雷利·丰特列斯(Josep Borrell Fontelles)接替意大利籍的莫盖里尼,出任“欧盟外长”;
⑤ 法国籍的拉加德(Christine Lagarde)接替意大利籍的德拉基担任欧洲央行行长;
⑥ 这样的安排或“交易”似乎面面俱到,照顾到了各种因素,譬如国家、区域、党派、性别等。

时间所剩无几,佩洛西和努钦再次讨论债务上限问题;
① 美国众议院议长南希·佩洛西在与财政部长努钦进行更多交谈,就提高政府支出上限的预算协议进行磋商后表示,她看到向前推进的势头。国会领导人希望在国会8月休会前将这项协议加到提高债务上限的议案中。佩洛西周二晚间表示,“我们清楚地知道想要达成什么,这就是进步,”她白天两次与努钦交谈;
② 佩洛西和努钦之间最近的通话重点关注能否在众议院计划于7月26日开始为期六周的休会之前达成更广泛的预算协议。虽然努钦表达了对与民主党达成支出妥协的支持,但他也留出一种可能性,那就是国会将不得不接受只提高债务上限(甚至是短期)的范围更窄的法案;
③ 努钦周一表示,在美国财政部考虑的一个情境中,美国可能在9月初面临支付义务违约的风险,早于议员定于9月9日从夏季休会期返回的时间。考虑到在华盛顿的时间所剩无几,这凸显出国会需要迅速采取行动的必要性。然而众议院周二多数时间花在辩论一项谴责特朗普总统所发的“种族主义”推文的决议上。围绕推文的对峙可能增加佩洛西和特朗普达成一致的难度。各方都表示,国会将在无法按时支付的风险出现前采取措施提高债务上限。

据外媒,预计欧洲领导人将在周三发挥作用,让国际货币基金组织(IMF)继续掌握在欧洲人手中;
① 七国集团(G7)财长聚首法国时,欧盟国家可能会公布接替IMF总裁拉加德的人选,拉加德将于今年秋季担任欧洲央行行长一职;
② 拉加德提前离职的消息传出后不久,法国财政部长勒梅尔宣布:保持IMF的领导地位符合欧洲的利益。

阿联酋官员:霍尔木兹海峡失踪的油轮并非阿联酋拥有或运营;
① 阿拉伯联合酋长国一名官员16日表示,国际媒体报道的在霍尔木兹海峡失踪的油轮“丽娅”号并非阿联酋拥有或运营的油轮;
② 据阿联酋通讯社报道,这名官员在一份声明中说,“这艘油轮上没有阿联酋公民,且油轮没有发出求救信号。目前,我们正与国际伙伴一起关注形势的发展”。部分国际媒体16日早些时候报道,一艘挂巴拿马旗帜的油轮在通过霍尔木兹海峡时失踪。报道称,这艘失踪的油轮可能跟阿联酋有关。(新华网) 
 
拉加德辞去国际货币基金组织总裁职务,9月12日起生效;
华盛顿当地时间周二,国际货币基金组织(IMF)执行董事会发表声明,接受拉加德辞去国际货币基金组织总裁的请求,9月12日起正式生效。期间,前IMF第一副总裁利普顿将担任代理总裁。在声明中,IMF执行董事会感谢拉加德的杰出领导力和为机构作出的卓越贡献,尤其是在金融危机之后出台一些列政策建议,稳定全球金融体系。拉加德现年63岁,曾担任法国财政部部长,并于2011年起担任IMF总裁。今年6月份,她被提名为欧洲央行行长,并将于11月1日起正式赴任。(央视网)

市场观点


布朗兄弟哈里曼:美国收益率曲线重返正区域,暗示衰退概率下降;
布朗兄弟哈里曼表示,美国3个月与10年期国债收益率息差曲线重返正区域,暗示美国经济陷入衰退的概率下降。该收益率息差处于+2个基点。这是该曲线自5月22日以来首次录得正值,表明衰退风险有所下降。虽然短期内陷入摇摆于正负值之间,但美国前景改善应避免该曲线在长期内出现倒挂。

美联储可能祭出新的利率法宝,但华尔街不知道什么时候实施;
① 官员们在上次FOMC会议上讨论了新的回购工具——常备回购便利(SRF),分析师对于新工具将在什么时候实施有不同预测;
② 在上次的联邦公开市场委员会会议上,与会者讨论了常备回购便利在货币政策实施中可能作用。这个工具允许符合条件的银行按照一定比率将国债按需转换为储备。这种便利可能旨在加强对短期利率的控制。美国短期利率有时会显示出向央行目标范围上端漂移的趋势;
③ NatWest Markets等机构仍然不相信它的必要性;
④ BMO Capital Markets和Curvature Securities的策略师认为,SRF可能在年底前投入使用,有助于缓解潜在的资金市场混乱;
⑤ 摩根大通证券和Wrightson ICAP则怀疑能否在12月之前到位;
⑥ 巴克莱和德意志银行怀疑,即使美联储能够在2020年之前开始启用这个工具,它仍可能无法控制回购利率。 

摩通CEO:Libra短期不成威胁;
摩根大通行政总裁戴蒙(JamieDimon)认为,Facebook的加密货币Libra短期内不可能对传统金融系统构成威胁。被问及对Libra项目的看法时,戴蒙称,不认为这是一个近期威胁。从长远的角度来看,区块链已经被谈论了7年,但真正发生的事情很少。从现在开始的3年内会讨论Libra,而他则不会在此项目上花太多时间。

巴克莱:下调欧元兑美元预期;
① 巴克莱预计未来一个季度欧元兑美元将持平,2020年第二季度将指向1.08,此前预期为1.06;
② 预计美联储将在通胀持续低迷、外部风险巨大以及美国经济增长放缓的情况下放松货币政策。减息的力度和风险温和。

澳新银行:预计澳大利亚计6月份就业将为零增长,但失业率将稳定在5.2%; 
鉴于领先指标疲弱,加上5月份选举就业岗位暂时增加的情况出现逆转,因此认为目前澳洲就业增长的强劲势头不会持续。

新兴市场一些收益率两位数的债券,却成了投资者不会越过的红线;
① 负收益债券几乎是每天都在增加,但新兴市场的投资者正在回避那些收益率最高的国家。
根据彭博巴克莱指数,大约两个月前风险资产在全球大涨以来,黎巴嫩、苏里南和伯利兹的欧洲债券全部亏损,尽管它们属于极小一群收益率超过10%的主权债俱乐部;
② 剩下的另一个成员,赞比亚的债券也是亏损的,直到该国总统在周末撤换财政部长,接任者被交易员视为更可能稳定经济。尽管其债券周一飙升,但平均收益率仍为16.6%。委内瑞拉的债券收益率更高,但因为违约而未被考虑;
③ 自5月初以来,新兴市场主权美元债券平均回报率为4.6%。在那段时间里,苏里南的票据下跌了2.5%,黎巴嫩下跌1.9%,伯利兹下跌了0.5% 

道明证券:如果韩国央行降息,韩元可能跌至1185-1190;
道明证券高级新兴市场策略师Mitul Kotecha 表示,如果韩国央行周四降息,美元兑韩元可能涨至1185-1190。 由于各方对韩国央行本周是否降息尚无共识,如果央行降低利率,那么韩元可能会走弱
注:接受调查的25位经济学家中,15位预计韩国央行本周将按兵不动,其余10位预计将降息0.25个百分点至1.5%。

交易员:短线资金买入澳元日元,有报道称美国和日本将达成贸易协议;
一位亚洲外汇交易员表示,继外媒报道称美国和日本将于9月达成小规模的贸易协议后,杠杆账户建立澳元兑日元多头头寸。澳元兑日元上涨0.1%至75.99,部分与行权价为76.00的期权相关卖盘得到执行,止损买盘指令位于5月20日高点76.393上方,报道援引三位未具名知情人士报道称,美国和日本正在制定一项涉及农产品和汽车的小型贸易协议。 

澳新银行:受全球贸易摩擦影响,印度经济增长维持疲弱;
① 澳新银行分析师表示,印度经济持续疲弱,与上一季度相比更为疲弱。尽管印度经济和消费指标仍疲弱,但投资指标出现回暖迹象;
② 出口疲弱最为明显。6月份,印度出口录得三年来最低水平,尽管全球贸易维持不确定性,印度相对偏安一隅,但该数据表明印度仍受全球贸易摩擦的影响。印度净出口疲弱,一向打压印度经济。但目前出口疲弱较为关键,原因是印度国内经济增长本身就很疲弱;
③ 预期印度经济有所回暖,但仍任重道远,由于印度缺乏实质性财政刺激政策,因此在货币政策方面仍有很大空间。

分析师:白银被严重低估,整体看涨具备吸引力;
①Kitco Metals全球交易主管Peter Hug表示,相对于黄金,白银的价格一直颇具吸引力,投资者终于开始注意到这一点;
②他表示:“人们开始理解白银市场整体看涨的趋势;和黄金相比,白银价格被低估得厉害,现在我们开始看到,白银市场出现一些零售需求。”
③从历史上看,当价格上涨时,白银的波动幅度要大于黄金,熊市也是如此;
④他表示:“以百分比为基础计算的话,无论随着市场趋势走高还是走低,白银的表现总是强于黄金。”

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行情

英镑美元 1.32 0.00 0.01%
欧元美元 1.11 0.00 0.03%
美元人民币 7.05 0.00 0.04%
美元指数 97.38 -0.02 -0.02%
美元日元 108.67 -0.09 -0.08%
现货白银 16.95 0.01 0.03%
现货黄金 1,475.15 -0.55 -0.04%
美原油 58.24 -0.19 -0.33%
美元加元 1.32 0.00 0.09%
澳元美元 0.68 0.00 0.1%
德国DAX 13,054.80 -85.77 -0.65%
英国FT 7,137.85 -50.65 -0.7%
上证指数 2,899.03 -0.44 -0.02%
日经225 23,364.70 64.61 0.28%
纳斯达克 8,570.70 4.03 0.05%