7月17日财经早餐:美元强势上扬金价疲软,脱欧风险不断英镑重挫百点,油价跌逾3%

2019-07-17 05:48:31 海临风 52451 汇通网版权所有
汇通网讯——7月16日美元大涨,美元指数刷新近四日高点至97.438,因美国零售销售强劲增长,缓解了对美国经济的担忧,且降低对美联储本月稍晚可能大幅降息的预期;英镑兑美元表现垫底,创2017年4月以来新低至1.2397,投资者担心英国无协议脱欧的风险不断上升。金价走低,美国经济数据强劲以及美债收益率上升令金价承压。受地缘政治风险缓解前景和需求担忧打击,油价跌逾3%。
周二(7月16日)美元指数刷新近四日高点至97.438,因美国零售销售强劲增长,缓解了对美国经济的担忧,且降低对美联储本月稍晚可能大幅降息的预期;英镑兑美元表现垫底,创2017年4月以来新低至1.2397,投资者担心英国无协议脱欧的风险不断上升。金价走低,美国经济数据强劲以及美债收益率上升令金价承压。受地缘政治风险缓解前景和需求担忧打击,油价跌逾3%。
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商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收跌2.3美元,跌0.16%,报1411.20美元/盎司。WTI 8月原油期货收跌1.96美元,跌幅3.29%,报57.62美元/桶;布伦特9月原油期货收跌2.13美元,跌幅3.20%,报64.35美元/桶。

美国三大股指小幅收跌,道琼斯指数收跌23.50点,跌幅0.09%,报27335.63点;标普500指数收跌10.30点,跌幅0.34%,报3004.04点;纳斯达克指数收跌35.40点,跌幅0.43%,报8222.80点。

周三前瞻


时间区域指标前值
16:30英国6月零售物价指数年率(%)3
16:30英国6月未季调输入PPI年率(%)1.3
16:30英国6月CPI年率(%)2
16:30英国6月核心CPI年率(%)1.7
17:00欧元6月未季调CPI年率终值(%)1.2
20:30加拿大6月CPI年率(%)2.4
20:30加拿大6月核心CPI年率(%)2.1
20:30美国6月营建许可月率(%)0.7
20:30美国6月营建许可总数(万户)129.9
20:30美国6月新屋开工年化月率(%)-0.9
20:30美国6月新屋开工年化总数(万户)126.9
22:30美国截至7月12日当周EIA原油库存变动(万桶)-949.9
22:30美国截至7月12日当周EIA精炼油库存变动(万桶)372.9
22:30美国截至7月12日当周EIA汽油库存变动(万桶)-145.5

凌晨02:00 美联储公布经济褐皮书

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
上证指数2937.62-4.57-0.16%2944.822931.292942.19
深证成指9283.41-26.01-0.28%9324.919255.439309.42
日经22521535.25-150.65-0.69%21655.5221514.8921685.90
恒生指数28619.6264.740.23%28634.6528489.4128554.88
德国DAX3012430.9743.630.35%12465.1912366.9712387.34 
法国CAC405614.3836.170.65%5626.795573.365578.21
英国FTSE1007577.2045.480.60%7590.077524.527531.72
道琼斯工业指数27335.63-23.53-0.09%27398.6827290.2427359.16
纳斯达克指数8222.80-35.39-0.43%8259.758204.238258.19
标普5003004.03-10.25-0.34%3015.023001.153014.28

美国股市从纪录高点回落,标普500指数止步五连涨,能源股跟随油价走低;美国科技巨头面临国会反垄断调查压力。尽管近期公布的美国零售、制造业产值和住房数据表现强劲,投资者仍然认定美联储月底将降息。

商品


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
现货黄金1406.23-7.90-0.56%1418.351401.081414.13
现货钯金1529.69-35.85-2.29%1567.681509.041565.54
现货白银15.5590.1751.14%15.69815.31615.384
现货铂金840.01-3.03-0.36%851.59836.89843.04
美国原油连续57.48-2.10-3.52%60.0657.0759.58

金价周二下跌,因美国零售销售数据好于预期,削弱市场对美联储将大幅降息的预期,提振美元。渣打银行贵金属分析师Suki Cooper表示,黄金市场更依赖宏观因素来推高价格。如果我们继续看到数据像零售报告那样转强,将给市场带来阻力。市场关注的关键事件是7月联邦公开市场委员会(FOMC)会议和对美联储降息的预期,我们已经看到降息预期略有下降。
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美国商务部表示,6月零售销售增长0.4%,因家庭增加购买汽车和各种其他商品。受强劲的美国经济数据驱动,美元兑其它主要货币一度涨0.5%,令以美元计价的资产对持有其他货币的投资者来说更昂贵。  

油价连续第二天下跌,盘中一度跌逾4%,因为投资者对美国与OPEC成员伊朗之间的紧张关系缓和的期望升温,同时关税方面的威胁重新引发了对需求的担忧。
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美国国务卿蓬佩奥表示,因为美国制裁而受到打击的伊朗已经发出对谈判持开放态度的信号。伊朗外长也发表了类似评论,这是特朗普于2019年5月宣布制裁伊朗石油出口以来,伊朗第一次发出外交和解的暗示。
 

外汇


周二美元兑一篮子货币上涨,美元指数刷新近四日高点至97.438,因美国6月零售销售意外强劲增长,缓解了对美国经济的担忧,且降低对美联储本月稍晚可能大幅降息的预期。大宗商品货币走弱,因美国和伊朗紧张关系缓和的前景导致油价大幅下跌。
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美国商务部称,6月零售销售增长0.4%,超过分析师预期的增长0.1%。道明证券资深外汇策略师Mazen Issa表示,美国最近公布的数据好于预期,这驱散了对美元的一些负面情绪。总的来说,美国最近公布的经济数据好于预期。但对全球贸易争端和发达经济体通胀迟滞的担忧,已促使政策制定者考虑降息和/或实施购债,以提振投资者信心和促进商业活动。

美联储主席鲍威尔周二重申,将“采取适当行动”保持美国经济扩张。芝加哥联储主席埃文斯表示,他认为有必要降息50个基点以提振通胀。根据CME Group的FedWatch程序,美国利率期货走势暗示,交易商完全消化了美联储将在7月30-31日政策会议上降息至少25个基点的可能性。

欧元兑美元下跌0.42%至1.1211,在G-10货币中表现第二差,盘中低点1.1202亦为7月10日以来最低。数据显示,贸易现状和伊朗政治紧张局势导致德国投资者信心恶化。周二早些时候,德国智库ZEW发布的月度调查显示,7月德国投资者信心指数从上月的负21.1降至负24.5。交易员还预计,欧洲央行将在今年晚些时候将政策利率在负值区域进一步下调,因欧元区经济一直难见起色。

英镑兑美元下跌0.87%至1.2407美元,盘中低点为1.2397,也是2017年4月以来最低水平;英镑在G-10货币中表现垫底,因角逐下一任英国首相的候选人约翰逊及亨特被认为在英国脱欧谈判上立场更趋强硬。英国与欧盟之间的谈判变得更具敌意;两位英国首相候选人都表示必须抛弃爱尔兰后备方案,增加了无协议脱欧的风险。投资者担心英国无协议脱欧的风险不断上升。

其它货币方面,美元兑日元上涨0.31%至108.24日元,盘中高点在108.38;该货币对追随美国国债收益率攀升,10年期美债收益率上升2.8个基点至2.12%。美元兑加元上涨0.30%至1.3088加元,此前守住了上周创下的八个月低点1.3018附近的支撑位,油价大幅下挫令加元承压,加拿大6月CPI将于周三公布;预计环比下降0.3%,前值为上涨0.4%。纽元兑美元跌0.24%至0.6703美元,五个交易日来首次下跌,并跌破200日移动均线上的0.6717,该均线曾在周一提供支撑;稍早曾上涨0.3%至近三个月高位0.6738。澳元兑美元下跌0.38%,接近盘中低点0.7010,扭转四日连涨局面。

国际财经要闻


【美国上周原油库存减少140万桶至4.6亿桶】美国上周原油进口减少4.1万桶/日至700万桶/日。

【鲍威尔:在不确定性增加的背景下,美联储将采取适当行动】美联储主席鲍威尔表示,在不确定性增加的背景下,美联储将采取适当行动;贸易及全球经济增速均为不确定性来源;预计6月核心PCE年率为1.7%;美联储对美国经济前景的基本情境预期依旧是稳健扩张。

【美联储埃文斯支持2019年实施几次降息,因通胀率低】芝加哥联邦主席埃文斯表示,通货膨胀低于我们的目标,在追求通胀上升的过程中,我们政策更加宽松是有帮助的。
他的预测显示,降息50个基点能在三年内实现2.25%的通胀率;他表示仅仅基于通胀前景而不管美国贸易政策,2019年底之前就可以实施几次降息。

【伊朗驻联合国代表团发言人表示,伊朗的导弹是绝对的,且在任何条件下均不会与任何人或任何国家进行谈判】

【欧盟委员会主席候选人、德国前防长冯德莱恩在欧洲议会全体会议上赢得绝对多数票,当选新一届欧盟委员会主席】

国内财经要闻


【更重预调微调,货币政策定向调控或加码】业内人士表示,社会融资规模的逐步回升得益于货币政策以及其他金融监管政策的发力,下半年,稳健货币政策基调不会变,也会根据宏观经济和金融市场情况及时进行预调微调,有针对性的定向调控有望加码,而全面下调存贷款利率的可能性较低。(经济参考报)

【创业板半年报业绩明显改善,农林牧渔行业整体预增14倍】截至7月16日,A股共有1790家上市公司公布了2019年上半年业绩预告。以“预增+扭亏+续盈+略增”的家数占比作为预喜率,全部A股2019年半年报业绩预喜率为53.8%。其中创业板整体业绩改善最为明显,二季度创业板整体业绩增速预计为-0.8%,较一季度的-13.5%大幅回升12.7个百分点。从行业方面来看,农林牧渔行业披露半年报预告的上市公司以平均1388.6%增长率,位居申万一级行业首位。(证券时报)

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行情

英镑美元 1.2149 0.0061 0.5%
欧元美元 1.1090 -0.0017 -0.15%
美元人民币 7.0428 0.0088 0.13%
美元指数 98.21 0.05 0.05%
美元日元 106.38 0.26 0.25%
现货白银 17.11 -0.15 -0.88%
现货黄金 1,513.52 -9.77 -0.64%
美原油 54.94 0.47 0.86%
美元加元 1.3269 -0.0044 -0.33%
澳元美元 0.6779 0.0004 0.06%
德国DAX 11,562.74 150.07 1.31%
英国FT 7,117.15 50.14 0.71%
上证指数 2,823.82 8.03 0.29%
日经225 20,418.81 13.16 0.06%
纳斯达克 7,895.99 129.38 1.67%