7月4财经早餐:美元持稳黄金冲高回落,商品货币表现出众

2019-07-04 06:16:00 海临风 41744 汇通网版权所有
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汇通网讯——7月3日美元指数持稳,美元兑G-10货币涨跌互现,此前美国公布的6月份ADP就业报告低于预期令美元承压,商品货币澳元、纽元、加元领涨。金价冲高回落,因股市上扬降低了无息黄金的吸引力,而全球经济成长忧虑和鸽派货币政策前景支撑金价。油价大幅反弹,美油涨超2%,因美国汽油库存的连续下降,令人鼓舞的需求迹象帮助抵消了原油库存降幅小于预期。
周三(7月3日)美元指数持稳,美元兑G-10货币涨跌互现,此前美国公布的6月份ADP就业报告低于预期令美元承压,商品货币澳元纽元加元领涨。金价冲高回落,因股市上扬降低了无息黄金的吸引力,而全球经济成长忧虑和鸽派货币政策前景支撑金价。油价大幅反弹,美油涨超2%,因美国汽油库存的连续下降,令人鼓舞的需求迹象帮助抵消了原油库存降幅小于预期。
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商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收涨12.9美元,涨0.92%,报1420.90美元/盎司,创2013年5月份以来收盘新高。WTI 8月原油期货收涨1.09美元,涨幅1.94%,报57.34美元/桶;布伦特9月原油期货收涨1.42美元,涨幅2.28%,报63.82美元/桶。

美国三大股指悉数收高,标普500指数收涨22.81点,涨幅0.77%,报2995.82点;纳斯达克指数收涨61.14点,涨幅0.75%,报8170.23点;道琼斯指数收涨179.32点,涨幅0.67%,报26966点。

周四前瞻


时间区域指标前值
14:30瑞士6月CPI年率(%)0.6
17:00欧元5月零售销售月率(%)-0.4
17:00欧元区5月零售销售年率(%)1.5

15:00 欧洲央行首席经济学家连恩(Philip Lane)在欧洲央行“数字时代的挑战”会议上致欢迎词
17:15 欧洲央行副行长金多斯(Luis de Guindos)讲话
20:30 欧洲央行公布6月货币政策会议纪要

美国独立日,ICE旗下布伦特原油合约及CME旗下外汇、金属和能源合约的交易提前在北京时间7月5日01:30暂停
纽约证券交易所休市一日

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
上证指数3015.26-28.68-0.94%3031.833006.323043.94
深证成指9419.84-125.68-1.32%9520.389376.319545.52
日经22521638.16-116.11-0.53%21708.7221566.6521754.27
恒生指数28855.14-20.42-0.07%28891.8928721.2128875.56
德国DAX3012616.2489.520.71%12631.8112545.7912526.72
法国CAC405618.8141.990.75%5618.815579.045576.82
英国FTSE1007609.3250.130.66%7621.027558.477559.19
道琼斯工业指数26966.00179.320.67%26966.0026831.4426786.68
纳斯达克指数8170.2361.140.75%8170.238122.348109.09
标普5002995.8222.810.77%2995.842977.962973.01

美国股市周三上涨,三大主要股指均收于纪录高位,因一批数据提供了更多经济放缓的证据,促使市场预期美联储政策立场将更趋鸽派。

商品


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低
现货黄金1418.780.130.01%1437.871412.10
现货钯金1574.1510.940.70%1575.061554.97
现货白银15.305-0.011-0.08%15.46615.203
现货铂金839.559.441.14%844.10828.61
美国原油连续57.401.152.04%57.4856.04

金价周三企稳,回吐稍早涨幅,因股市上扬降低了无息黄金的吸引力,而全球经济成长忧虑和鸽派货币政策前景支撑金价。在美国市场开盘后,黄金价格曾短暂逆转走势,但后来回稳。
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道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示,过去两天金价表现相当强劲,而今日下跌只是退潮而已。Kitco.com资深分析师Jim Wyckoff称,德国10年期国债收益率处于纪录低位,美国指标公债收益率也下滑,因政府货币政策提振股市,打消投资者对黄金的兴趣。技术面方面,道明证券的Ghali称,金价将在周二收盘时的约1418美元寻获支撑,阻力位可能在1440美元附近。

油价周三大幅反弹,美油涨超2%,因美国汽油库存的下降帮助油价摆脱了一个月来的最大跌幅。美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,上周汽油库存减少158万桶,降幅约为周二的一个行业报告的两倍,令人鼓舞的需求迹象帮助抵消了原油库存降幅小于预期。
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此外,美国能源公司三周来的首周减少了石油钻井平台的数量,也有助于支撑油价。Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow称,市场对原油库存降幅非常小感到失望,唯一强劲的迹象是汽油库存持续小幅下降。

巴克莱预计,石油需求增速将降至2011年以来的最低水平。摩根士丹利将其对布伦特原油长期价格预估从每桶65美元下调至每桶60美元,并表示石油市场总体平衡。

外汇


周三美元指数从两周高位回落,基本持平在96.77,美元指数稍早下跌,因国债收益率延续前一天的跌势,10年期美债收益率触及1.94%下方的两年半低点。美元兑G-10货币涨跌互现,商品货币澳元、纽元、加元领涨,大宗商品货币跑赢大市,反映出积极的贸易数据带来的影响。
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美国总统唐纳德·特朗普指责欧洲在玩很大的操纵汇率的把戏。特朗普发推文说,欧洲在操纵汇率并向其系统注入资金,并且美国可以有对等的做法后,该指数触及盘中低点;此番评论令一些分析师考虑美国干预的可能性。

6月ADP就业报告疲软引发了对周五非农就业报告较弱的一些预期。美国5月份工厂订单也低于预期,而6月份ISM服务业指数降至2017年6月以来的最低点。凯投宏观首席美国经济学家Paul Ashworth表示,ADP报告显示,经济普遍恶化的势头已蔓延至劳动力市场。即使贸易现状改善,但至少从目前的情况来看,就业增长放缓的迹象应该仍足以说服美国美联储在7月或9月降息,但降息50个基点的预期似乎是有些过度。

越来越多的人预计,美联储将在本月的政策会议上进行10年来首次降息。市场预计,下一次政策会议降息25个基点的可能性在70%以上。道明证券外汇策略全球主管Mark McCormick表示,我们继续支持美元将全线走低的观点,上月日元和高收益的新兴市场货币一道上涨,反映了市场不看好美元的观点。

欧元兑美元连续第三个交易日下跌,在略低于1.1280的水平交投;在特朗普发布有关汇率操纵的推文后,该货币对上涨0.2%至盘中高点1.1312。欧元区综合PMI 6月份攀升至52.2,略高于初估数值,是11月以来的最高水平。英镑兑美元跌0.15%至1.2574,日内低点为1.2557,,数据显示,在英国脱欧充满不确定性和对世界经济的担忧挥之不去之际,英国占主导的服务业6月份停滞不前。

美元兑日元跌0.06%,报107.81;该货币对一度下跌0.3%至107.53,为6月26日以来的最低点,受压于美国国债收益率下滑,以及美国可能对欧洲采取新的关税行动,该货币对对贸易发展变得更加敏感。日本央行调整三个期限区间的债券购买,此前该行上周暗示正在寻求解决收益率曲线变平的问题。

商品货币跑赢大市,反映出积极的贸易数据带来的影响:新西兰出口创纪录新高,澳大利亚贸易顺差创新高,加拿大录得十多年来最高的对美国贸易顺差;这些数据掩盖了贸易摩擦造成全球贸易明显放缓的状况;全球通货再膨胀押注也对大宗商品货币提供支持。

澳元兑美元和纽元兑美元均连续第二天上涨,澳元上涨0.5%至0.7029;纽元上涨0.52%至0.6708;后者一度上涨0.7%至盘中高点0.6720。丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示,虽然大多数大宗商品在过去几个交易日步履蹒跚,但纽元汇率走势“看起来有些令人鼓舞”,该货币在0.6680的“双底突破点”之上找到支撑,从技术分析角度看势将测试0.6880。美元兑加元跌0.38%至1.3058,创2018年11月7日以来新低,油价大幅反弹提振了加元,白宫顾问库德洛说他对今年夏天USMCA投票持非常乐观的态度。

美国独立纪念日假期前,市场成交清淡,投资者正等待周五公布的美国6月非农就业报告,市场预计新增就业岗位16万个。

国际财经要闻


【上周美国原油库存减少108.5万桶】美国国内原油产量增加10万桶至1220万桶/日;俄克拉荷马州库欣原油库存增加65.2万桶;汽油库存减少158.3万桶;精炼油库存增加140.8万桶,精炼油库存变化值连续3周录得下滑后本周录得增长。

【法国央行行长Francois Villeroy de Galhau表示,不要怀疑欧洲央行必要时增加刺激措施的能力】

【英国央行副行长表示无协议脱欧的风险上升】

【白宫贸易顾问纳瓦罗称,如果美联储降息,且国会批准总统唐纳德·特朗普的新美墨加贸易协定,道琼斯工业平均指数将达到创最高纪录的水平】

【贝克休斯:美国石油钻机数量下降5台至788台】在经过连续两周的增加后,美国原油钻机数量减少5台至788台;天然气钻机数增加1台至174台;总钻机数量减少4台至963台。

国内财经要闻


【IPO申报节奏加快,排队企业近500家又回高点】仅6月份,就有172家新申报企业进入IPO排队通道,截至目前,证监会受理的IPO企业数量达到491家。有市场人士表示,设立科创板并试点注册制倒逼着其他板块IPO审核制度加速完善。年报因素、年内较高的IPO过会率、监管风向微调等多重因素,加快了企业IPO申报节奏,预计将有更多符合条件的企业申报,审核压力可能会加大。(证券时报)

【236家上市公司中报预喜 A股市场下半年不悲观 】Wind统计数据显示,截至发稿,沪深两市共有491家上市公司发布了半年报预告。预警类型为负面的企业共194家,占比39.5%,其中预减(净利润同比下滑50%以上)55家,略减(净利润同比下滑0%至50%)21家,首亏49家,续亏69家;预警类型为正面的企业共236家,占比48.1%,其中预增(净利润同比上升50%)125家,略增68家(净利润同比上升0%至50%),扭亏36家,续盈7家;其余则为不确定。(经参)

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行情

英镑美元 1.32 0.00 -0.02%
欧元美元 1.11 0.00 0.03%
美元人民币 7.05 0.00 0.03%
美元指数 97.38 -0.02 -0.02%
美元日元 108.67 -0.09 -0.08%
现货白银 16.95 0.01 0.03%
现货黄金 1,475.20 -0.50 -0.03%
美原油 58.22 -0.21 -0.36%
美元加元 1.32 0.00 0.08%
澳元美元 0.68 0.00 0.09%
德国DAX 13,054.80 -85.77 -0.65%
英国FT 7,137.85 -50.65 -0.7%
上证指数 2,898.68 -0.79 -0.03%
日经225 23,354.40 54.31 0.23%
纳斯达克 8,570.70 4.03 0.05%