7月3日财经早餐:避险资产受追捧,黄金突破千四大涨35美元,需求放缓施压美油暴跌5%

2019-07-03 05:55:37 海临风 91093 汇通网版权所有
汇通网讯——7月2日美元指数走低,市场担心全球贸易现状将抑制经济增长前景且美联储考虑降息,避险日元领涨。现货黄金一度涨近35美元,刷新近二日高点至1419.77美元/盎司,因担忧全球经济增长和贸易忧虑重燃拖累美债收益率下跌。油价重挫,美油一度跌超5%,疲软的制造业数据令投资者担心全球经济放缓可能会削弱石油需求。
周二(7月2日)美元兑多数G-10货币下跌,市场担心全球贸易现状将抑制经济增长前景且美联储考虑降息,避险日元领涨。现货黄金一度涨近35美元,刷新近二日高点至1419.77美元/盎司,因担忧全球经济增长和贸易忧虑重燃拖累美债收益率下跌。油价重挫,美油一度跌超5%,疲软的制造业数据令投资者担心全球经济放缓可能会削弱石油需求。
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商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收涨18.7美元,涨1.35%,报1408.00美元/盎司。WTI 8月原油期货收跌2.84美元,跌幅4.81%,报56.25美元/桶;布伦特9月原油期货收跌2.66美元,跌幅4.09%,报62.40美元/桶。

美国三大股指小幅收高,标普500指数收涨8.70点,涨幅0.29%,报2972.98点;纳斯达克指数收涨17.90点,涨幅0.22%,报8109.09点;道琼斯指数收涨69.30点,涨幅0.26%,报26786.68点。

周三前瞻


时间区域指标前值
09:30澳大利亚5月商品及服务贸易帐(亿澳元)48.71
09:30澳大利亚5月出口月率(%)2
09:30澳大利亚5月进口月率(%)3
09:45中国6月财新服务业PMI52.7
16:30英国6月Markit服务业PMI51
19:30美国6月挑战者企业裁员人数(万)5.86
20:15美国6月ADP就业人数(万)2.7
20:30美国截至6月29日当周初请失业金人数(万)22.7
20:30美国截至6月29日当周初请失业金人数四周均值(万)22.13
20:30美国5月贸易帐(亿美元)-508
20:30加拿大5月贸易帐(亿加元)-9.7
22:00美国6月ISM非制造业PMI56.9
22:00美国5月耐用品订单月率终值(%)-1.3
22:00美国5月工厂订单月率(%)-0.8
22:30美国截至6月28日当周EIA原油库存变动(万桶)-1278.8
22:30美国截至6月28日当周EIA汽油库存变动(万桶)-99.6
22:30美国截至6月28日当周EIA精炼油库存变动(万桶)-244.1
凌晨01:00美国7月5日当周总钻井总数(口)967
凌晨01:00美国7月5日当周天然气钻井总数(口)173
凌晨01:00美国7月5日当周石油钻井总数(口)793

纽约证券交易所提前于北京时间7月4日01:00休市

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
上证指数3043.94-0.96-0.03%3048.483033.783044.90
深证成指9545.5215.060.16%9560.529483.169530.46
日经22521754.2724.300.11%21784.2221697.3121729.97
恒生指数28875.56332.941.17%28959.0628768.5428542.62
德国DAX3012526.725.340.04%12548.2212484.2612521.38
法国CAC405576.828.910.16%5582.915556.765567.91
英国FTSE1007559.1961.690.82%7565.277497.507497.50
道琼斯工业指数26786.6869.250.26%26787.5626632.6526717.43
纳斯达克指数8109.0917.930.22%8109.378063.108091.16
标普5002973.018.680.29%2973.212955.922964.33

美股周二小幅收高,标普500指数再创收盘历史新高。在本周五的非农就业数据公布之前,投资者仍在关注国际商贸局势与美联储及全球主要央行的降息前景。

商品


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
现货黄金1418.6534.462.49%1419.771383.341384.19
现货钯金1563.2115.320.99%1564.121544.181547.89
现货白银15.3160.1711.13%15.32915.04915.145
现货铂金830.11-2.23-0.27%839.37824.68832.34
美国原油连续56.32-2.77-4.69%59.4356.0959.09

金价从一年多来最大跌幅中大幅反弹,现货黄金一度涨近35美元,刷新近二日高点至1419.77美元/盎司,因担忧全球经济增长和贸易忧虑重燃拖累美债收益率下跌,全球经济出现新的压力迹象可能促使中央银行实施刺激措施。
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加拿大皇家银行资本市场总经理George Gero表示,在金价回落的情况下,不少交易员都选择逢低买入。正因此,在本周一黄金市场出现两年最大单日跌幅后,周二出现了回升。黄金仍然在较高的震荡区域也就是1385至1450美元/盎司间。长期而言,其还是要关注通胀、全球经济增长放缓和各国宽松政策。

油价周二重挫,美油一度跌超5%,创6月20日以来新低至56.09美元/桶,因疲软的制造业数据令投资者担心全球经济放缓可能会削弱石油需求,即便此前石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的盟友同意将减产协议延长至明年3月。
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全球经济放缓的迹象可能打击石油需求增长,这意味着OPEC及其盟友可能面临一场通过控制供应来提振油价的艰苦战斗。PVM分析师Tamas Varga在一份报告中写道,这是OPEC为防止油价大幅下跌所能达成的最低限度协议,成员国指出,今年全球石油需求增长已降至每日114万桶,但非OPEC国家的供应料将增加214万桶/日。

外汇


周二美元兑多数G-10货币下跌,市场担心全球贸易现状将抑制经济增长前景且美联储考虑降息,在流行避险的交易日里,10年期国债收益率跌至接近2016年以来的最低水平,在G-10货币中,日元领涨。整体上,风险资产在周一获得释然性反弹后难以获得动能,疲弱的制造业调查显示全球经济面临阻力。
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美国政府周二威胁要对欧盟另外40亿美元商品加征关税,加大向欧洲就长期存在的飞机补贴问题施压。摩根大通全球制造业指数跌至近七年来最低水平,连续第二个月萎缩,而摩根士丹利的调查显示,全球制造业自2016年以来首次萎缩。投资者将注意力转向周五将出炉的美国非农就业数据,分析师预计6月新增就业岗位为16万个,5月为7.5万个。
    
欧元兑美元基本持平于1.1285美元,在媒体报导称欧洲央行在7月政策会议上不急于降息后,欧元短暂走强。欧元早盘乏力,因意大利两年期债券收益率在一年多来首次跌破0%,据报道,欧洲央行政策制定者不急於在7月降息。尽管欧洲央行官员对下一步政策举措的时机存在分歧,但由于全球债券收益率下降,市场对利率的判断增加了欧洲央行本月晚些时候降息的可能性。

IMF总裁拉加德被提名为欧洲央行行长之后收窄涨幅;此事宣布之前报1.1305。加拿大帝国商业银行外汇策略主管Bipan Rai称,拉加德被提名为欧洲央行行长使欧元“本能”产生了利空反应,因为这意味着欧洲央行首席经济学家Philip Lane的影响力会更大。

英镑兑美元下跌0.2%至1.2610;盘中跌至1.2584;在英国央行行长卡尼表示贸易局势对全球经济增长构成下行风险之后,英镑兑美元扩大跌幅。由于英国脱欧不确定性以及卡尼对贸易问题增加下行风险的悲观评估,英国10年期国债收益率触及2016年以来的最低水平。关于英国脱欧,卡尼表示“如果无协议,货币政策委员会将尽其所能支持经济”,但“货币政策对英国脱欧的反应不会自动化”,英国央行任何行动都将取决于对供需求和汇率的影响。

在G-10货币中,日元领涨,美元兑日元下跌0.53%至107.88,盘中低点107.77;交易员表示,投机账户在108.50附近卖出,这里未来几天大型期权到期。美元兑加元下跌0.2%至1.3107,盘中低点1.3097;加元攀升,即使油价下滑;加元一年隐含波动率跌至5年低点,因为该货币稳定在5年交易区间中间。

澳元兑美元上涨0.40%至0.6994美元,盘中一度上涨0.5%至0.7000,为6月26日以来最大涨幅,因为澳洲联储虽然降息至1%,但鸽派程度低于预期。此前澳大利亚央行将利率下调25个基点,至1.00%的创纪录低点,与经济学家的预期相符。澳洲联储主席Philip Lowe在会后声明中表示,官员们将继续密切关注劳动力市场的发展,并“根据需要”调整货币政策,以支持经济增长并帮助实现通胀目标。分析师称,澳洲联储表示,“如有必要”将再次降息,这暗示进一步降息的可能性小于先前预期。
    

国际财经要闻


【API报告:美国上周原油库存减少500万桶至4.695亿桶】美国至6月28日当周API汽油库存减少83.7万桶,精炼油库存减少170万桶,库欣原油库存增加88.2万桶。美国上周原油进口增加25.5万桶/日至710万桶/日。

【梅斯特:目前不支持降息】美国克利夫兰联储主席梅斯特(2020年有投票权):倾向于不降息。一些人认为,美联储应该降低利率,以推高通胀预期,但目前尚不清楚这样做的效果如何。现在判断经济是否正转向疲软增长还为时过早。现在降息可能会增强负面情绪,助涨经济失衡。支持不要对冲击做出过度反应。

【欧盟领导人提议德国国防部长冯德莱恩出任欧盟委员会主席,IMF主席拉加德被提议担任欧洲央行行长】

【英国央行行长卡尼警告下行风险】英国央行行长马克·卡尼警告说,保护主义抬头对全球经济造成了破坏,一旦普遍放缓,可能需要做出重大的政策回应。卡尼表示,如果英国脱欧顺利进行,英国央行仍然预计需要提高利率,不过他对市场的不同观点也并不压讶异,因为交易员更加重视无协议脱欧的可能性。

国内财经要闻


【机构预测二季度GDP同比增长6.3%左右 基建投资增速将继续维持稳定】进入7月份,今年二季度的宏观经济数据即将陆续公布。记者梳理,有多家机构对经济增速做出预测,较多机构分析师认为二季度GDP同比增长6.3%左右,符合政府工作报告提出的国内生产总值增长6.0%至6.5%的政策目标。(证券日报)

【私募展望下半年 市场赚钱效应显现】日前,多家私募机构告诉记者,基于对目前宏观面的表现,相信下半年的行情一定会比上半年好,有很多行业和板块将会出现更多的市场机会。高溪资产合伙人陈继豪认为,下半年市场机会仍然在大消费领域和5G板块,消费是永恒的主题。近半年来酿酒食品饮料涨幅巨大,主力品种都有翻倍的表现,上半年个股的表现只能说是价值回归,就目前看也仅仅回到合理的估值区间。从全年的业绩增长预期看,大消费板块的强劲增长势头会继续保持,估值也会相应降低。 (证券日报)

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行情

英镑美元 1.26 -0.01 -0.76%
欧元美元 1.10 0.00 -0.22%
美元人民币 7.06 -0.03 -0.36%
美元指数 98.51 0.23 0.23%
美元日元 108.25 -0.04 -0.04%
现货白银 17.57 0.03 0.16%
现货黄金 1,487.44 -1.23 -0.08%
美原油 54.08 -0.62 -1.13%
美元加元 1.32 0.00 0.09%
澳元美元 0.68 0.00 -0.26%
德国DAX 12,511.65 347.45 2.86%
英国FT 7,247.08 60.72 0.84%
上证指数 3,008.04 34.39 1.16%
日经225 21,798.87 246.89 1.15%
纳斯达克 8,057.04 106.26 1.34%