6月19日财经早餐:贸易忧虑缓和,美元持稳黄金剧震,油价涨逾4%,静待美联储利率决议

2019-06-19 06:01:57 海临风 57077 汇通网版权所有
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汇通网讯——6月18日美元几无变动,因在美联储周三宣布政策决定前,交易商不愿大举押注。金价剧烈震荡,此前美国总统特朗普的讲话燃点市场对贸易争端将很快终结的希望,削弱了黄金的避险需求。油价大涨,美油涨超4%,贸易忧虑缓和,减少了最近几周预期下降的经济增长路径给油市带来的沉重压力;此外,中东地区的紧张局势也给油市提供了支持。
周二(6月18日)美元几无变动,因在美联储周三宣布政策决定前,交易商不愿大举押注。金价剧烈震荡,此前美国总统特朗普的讲话燃点市场对贸易争端将很快终结的希望,削弱了黄金的避险需求。油价大涨,美油涨超4%,贸易忧虑缓和,减少了最近几周预期下降的经济增长路径给油市带来的沉重压力;此外,中东地区的紧张局势也给油市提供了支持。
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商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收涨7.8美元,涨0.58%,报1350.70美元/盎司,创2018年4月18日以来主力合约收盘新高。WTI 7月原油期货收涨1.97美元,涨3.79%,报53.90美元/桶;布伦特8月原油期货收涨1.20美元,涨1.97%,报62.14美元/桶。

美国三大股指全部收涨,道琼斯指数收涨353.00点,涨幅1.35%,报26465.54点;标普500指数收涨28.10点,涨幅0.97%,报2917.75点;纳斯达克指数收涨108.90点,涨幅1.39%,报7953.88点。

周三前瞻


时间区域指标前值
07:50日本5月未季调商品贸易帐(亿日元)568
07:50日本5月季调后商品贸易帐(亿日元)-1109
16:00意大利4月贸易帐(亿欧元)46.25
16:30英国5月零售物价指数年率(%)3
16:30英国5月未季调输入PPI年率(%)3.8
16:30英国5月CPI年率(%)2.1
16:30英国5月核心CPI年率(%)1.8
18:00英国6月CBI工业订单差值-10
20:30加拿大5月CPI年率(%)2
20:30加拿大5月核心CPI年率(%)2
22:30美国截至6月14日当周EIA原油库存变动(万桶)220.6
22:30美国截至6月14日当周EIA精炼油库存变动(万桶)-100
22:30美国截至6月14日当周EIA汽油库存变动(万桶)76.4

22:00 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在辛特拉年会论坛上致闭幕词
凌晨02:00 美联储公布利率决议,同时公布经济预期和加息点阵图
凌晨02:30 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)召开新闻发布会

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
上证指数2890.162.540.09%2898.332874.312887.62
深证成指8804.3223.440.27%8839.238722.938780.87
日经22520972.71-151.29-0.72%21153.6520924.1921124.00
恒生指数27498.77271.611.00%27584.1227201.0227227.16
德国DAX3012331.75245.932.03%12358.0011987.5512085.82
法国CAC405509.73118.782.20%5516.065376.125390.95
英国FTSE1007443.0485.731.17%7469.197345.557357.31
道琼斯工业指数26465.54353.011.35%26527.1926227.7626112.53
纳斯达克指数7953.88108.861.39%8005.217911.677845.02
标普5002917.7428.080.97%2930.792905.442889.66

美国股市逼近历史高点,因市场乐观预期特朗普将缓和与中国的贸易紧张关系。此外,欧洲央行有关准备好在必要情况下降息的暗示也刺激了美股走高。美债和原油上扬。标普500指数一度上涨1.4%,但后来涨幅有所收窄,因知情人士透露白宫在今年2月曾探讨剥夺鲍威尔美联储主席职务的合法性问题。

商品


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
现货黄金1346.616.950.52%1354.671338.701339.66
现货钯金1482.0223.991.65%1490.981452.751458.03
现货白银15.0110.1701.15%15.09114.81714.841
现货铂金804.158.901.12%806.25791.40795.25
香港黄金12453.0062.000.50%12525.0012383.0012391.00
美国原油连续54.082.154.14%54.3151.5051.93

金价周二收涨,但涨幅较日内高点有所收窄;此前美国总统特朗普的讲话燃点市场对贸易争端将很快终结的希望。金价稍早短暂上涨1%,此前美国和欧洲央行对放宽货币政策作出暗示。道明证券驻多伦多大宗商品策略主管Bart Melek表示,我们看到风险偏好有所回升;他补充称,股市走高,这扶助美元;在特朗普发表讲话后,股市上涨,美元指数守在两周高位。
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油价周二大涨,美油涨超4%,据新华社6月18日报道,国家主席习近平18日应约同美国总统特朗普通电话时称愿意同美国总统先生在二十国集团领导人大阪峰会期间举行会晤,就事关中美关系发展的根本性问题交换意见。

这激起了人们对两国将解决贸易问题的希望;上周油轮袭击事件后,中东地区的局势变得紧张也给油市提供了支持。
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Jim Ritterbusch Ritterbusch和同事在一份报告中说,从我们的角度来看,一个支持石油和股票市场的共同元素,是明显增加的达成某种形式的贸易协议的可能性,可以减少最近几周预期下降的经济增长路径给油市带来的沉重压力。

市场参与者还在等待石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的其他产油国举行会议,决定是否延长将于本月结束的减产协议。俄罗斯能源部长诺瓦克周二表示,由于市场的不确定性,现在就该协议的未来做出任何决定还为时过早。   

外汇


周二美元几无变动,因在美联储周三宣布政策决定前,交易商不愿大举押注。美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二开始为期两天的会议,将在周三会议结束时发布政策声明和经济预测。预计FOMC将把指标隔夜政策利率维持在目前2.25%-2.5%的区间不变。但5月就业增长放缓、贸易争端和疲弱的通胀数据,令人们对美联储发表鸽派言论的预期增强。
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美元指数盘中一度触及97.77,为6月3日以来最高。Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示,市场普遍采取谨慎态度,等待明日美联储宣布决定;我们认为,我们将看到一份相对鸽派的声明,肯定承认自4月会议以来风险有所增加;承认环境恶化的可能性非常大,但我认为目前不会降息。

美元走强的部份原因是欧元走弱。欧元下挫,欧元尾盘下跌0.21%,至1.1195美元,此为两周低点;欧元波动率曲线变陡,欧债收益率下跌,10年期德国国债收益率触及纪录新低;法国10年期国债收益率首次跌至零。此前欧洲央行行长德拉基表示,如果通胀未能加速,欧洲央行将再次放宽政策。德拉基在葡萄牙辛特拉发表讲话时表示,欧洲央行仍可降息、调整其指引、提供缓解措施以应对负利率带来的负面影响,且有“相当大的空间”购买更多资产。

Schamotta表示,德拉基发出迄今最为明确的信号,表明正在考虑出台刺激措施,这对欧元相对于美元和全球其他货币的价值造成了压力;鉴于欧元区指标利率已经处于负值,且通胀预期远低于央行预期,市场认为德拉吉的言论鸽派。货币市场定价显示市场预期欧洲央行将在年底前降息10个基点;丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne在客户报告中称,“鸽派德拉吉”对全球收益率造成了压力。

周二,有关中美将重启贸易谈判的消息鼓舞金融市场,但没有改变市场对降息的预期。CME Group的FedWatch工具显示,周三降息25个基点的可能性为24.2%,7月下次会议降息的可能性为64.7%。
    
美元兑G-10货币涨跌互现,纽元澳元领涨,避险资产走弱,新兴市场、股市和大宗商品价格飙升,美国国债收益率缩减跌幅;10年期美债收益率一度跌至2017年来低点。交易员也在继续关注将于本周召开的英国央行、挪威银行和日本央行政策决定。美元兑日元跌0.08%至108.45日元,日本新泻发生地震的消息公布后,美元兑日元一度下跌0.4%至盘中低点108.06,也是6月7日以来最低。美元兑日元波动率曲线上移,市场猜测日本央行可能在周四降息。

澳元兑美元上涨0.35%至0.6877美元,五日来首次上涨;特朗普的讲话缓解了投资者对贸易摩擦可能拖累经济增长的担忧;澳元稍早一度下跌0.3%至0.6832,为1月以来低点,因澳洲联储会议纪要显示其可能再次降息。英镑兑美元上涨0.19%至1.2558美元;稍早触及1.2506的1月3日以来低点;保守党党首选举在周二举行第二轮投票后,鲍里斯·约翰逊继续保持领先地位。美元兑加元跌0.27%至1.3377加元,盘中低点在1.3375;油价大涨提振了加元。

国际财经要闻


【API报告:美国上周原油库存减少81.2万桶至4.82亿桶】美国上周原油进口减少13.8万桶/日至760万桶/日。

【市场预计EIA库存将录得下滑】截至6月7日的过去八周中,有六周的原油库存升至近两年来的最高水平,引发了市场对供应过剩的担忧,并将WTI原油价格推入熊市,但周二油价创下五个月来的最高水平,从低点反弹3.8%。根据市场调查的数据显示,预计截至6月14日当周,美国能源信息署(EIA)原油库存将平均减少160万桶,汽油库存平均增加40万桶,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存也将平均增加50万桶。

【英国保守党党魁第二轮投票 鲍里斯126票遥遥领先】英媒报道,当地时间18日,英国保守党进行了第二轮党魁投票,结果显示前外交大臣鲍里斯·约翰逊以126票遥遥领先其他候选人,而根据末位淘汰制,前脱欧事务大臣多米尼克·拉布得票最少被淘汰。剩下的5位候选人将继续角逐最终候选人的两个名额。

【据悉,欧洲央行决策者们围绕“下一步该在降息、调整前瞻指引、还是进一步实施QE选项里采取何种行动”产生意见分歧】

国内财经要闻


【货币政策将确保市场流动性合理充裕】多位业内人士在接受《经济参考报》记者采访时表示,目前部分中小银行和非银机构流动性面临一定压力,但市场整体流动性合理充裕。全球多个国家货币政策转向宽松为我国货币政策调整创造了空间,但货币政策的具体操作仍会“以我为主”。下一步,稳健的货币政策将会确保市场流动性合理充裕,并凸显结构性特征,边际定向宽松的可能性或高于全面宽松。业内人士普遍认为近期全面降息的概率较低。(经济参考报)

【近一个月87家基金公司主动减仓 182只权益基金仍保持满仓】近一个月基金整体仓位的变化,在一定程度上表现出基金公司对当前市场的态度。记者梳理发现,从5月19日到6月18日,沪指一直在2900点上下震荡,在此期间,公募市场上权益基金的整体仓位由61.33%下降至59.73%,127家基金公司中有87家均选择了不同程度的减仓,成为市场主流操作。不过,仍有部分权益基金的持股仓位保持在较高水平。截至6月18日,拥有数据统计的3133只权益基金中,有469只基金的持股仓位保持在90%以上,更有182只基金保持满仓(持股比例95%)。(证券日报)

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行情

英镑美元 1.30 0.00 -0.06%
欧元美元 1.11 0.00 -0.05%
美元人民币 7.08 0.00 0.06%
美元指数 97.35 0.03 0.03%
美元日元 108.52 -0.10 -0.09%
现货白银 17.48 -0.06 -0.35%
现货黄金 1,485.18 0.98 0.07%
美原油 54.10 0.79 1.48%
美元加元 1.31 0.00 -0.02%
澳元美元 0.69 0.00 0%
德国DAX 12,754.69 6.73 0.05%
英国FT 7,212.49 48.85 0.68%
上证指数 2,954.38 14.76 0.5%
日经225 22,548.90 56.22 0.25%
纳斯达克 8,148.68 -14.31 -0.18%