6月6日财经早餐:美元绝地反击黄金涨势受阻,美油重挫3%,欧银利率决议来袭

2019-06-06 06:10:53 海临风 44528 汇通网版权所有
汇通网讯——6月5日美元收复早盘失地,一度较日低反弹超60点,刷新近二日高点至97.37,因市场消化了疲弱就业数据。金价回吐稍早涨幅,盘中一度跳升至15周高位,因对全球贸易的担忧挥之不去,且预期美国将降息,促使投资者涌向黄金。美油跌逾3%,刷新1月以来最低,此前美国原油库存意外飙升,加剧了对全球经济增长放缓的担忧。
周三(6月5日)美元收复早盘失地,一度较日低反弹超60点,刷新近二日高点至97.37,因市场消化了疲弱就业数据。金价回吐稍早涨幅,盘中一度跳升至15周高位,因对全球贸易的担忧挥之不去,且预期美国将降息,促使投资者涌向黄金。美油跌逾3%,刷新1月以来最低,此前美国原油库存意外飙升,加剧了对全球经济增长放缓的担忧。
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商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收涨0.4%,报1333.60美元/盎司,创2月20日以来主力合约收盘新高,最近六个交易日累计上涨4.0%,创2017年3月份以来同等周期的最大涨幅。WTI 7月原油期货收跌1.80美元,跌幅3.37%,报51.68美元/桶;布伦特8月原油期货收跌1.34美元,跌幅2.20%,报60.63美元/桶。

美国三大指数悉数收涨,标普500指数收涨22.90点,涨幅0.82%,报2826.15点;纳斯达克指数收涨48.40点,涨幅0.64%,报7575.48点;道琼斯指数收涨207.40点,涨幅0.82%,报25539.57点。

周四前瞻


时间区域指标前值
09:30澳大利亚4月商品及服务贸易帐(亿澳元)49.49
09:30澳大利亚4月进口月率(%)-1
09:30澳大利亚4月出口月率(%)-2
16:00中国5月外汇储备(亿美元)(6/6-6/7)30949.5
17:00欧元第一季度季调后GDP季率终值(%)0.4
17:00欧元区第一季度季调后GDP年率终值(%)1.2
19:30美国5月挑战者企业裁员人数(万)4
19:45欧元区6月欧洲央行主要再融资利率(%)0
19:45欧元区6月欧洲央行边际借贷利率(%)0.25
19:45欧元区6月欧洲央行存款机制利率(%)-0.4
20:30美国截至6月1日当周初请失业金人数(万)21.5
20:30美国截至6月1日当周初请失业金人数四周均值(万)21.68
20:30加拿大4月贸易帐(亿加元)-32.1
20:30美国4月贸易帐(亿美元)-500
22:00加拿大5月IVEY季调后PMI55.9

17:00 英国央行行长卡尼(Mark Carney)发表讲话
19:45 欧洲央行公布利率决议
20:30 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)召开新闻发布会
20:40 美国达拉斯联储主席卡普兰(Robert Steven Kaplan)发表讲话
凌晨01:00 美联储威廉姆斯(John Williams)参与有关国际经济的讨论


全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
上证指数2861.42-0.86-0.03%2888.772858.572862.28
深证成指8746.05-2.23-0.03%8851.128729.218748.27
日经22520776.10367.561.80%20800.6420646.1520408.54
恒生指数26895.44133.920.50%27119.4826803.6626761.52 
德国DAX3011980.819.640.08%12057.7311928.8711971.17
法国CAC405292.0023.740.45%5306.835265.605268.26
英国FTSE1007220.225.930.08%7259.247201.367214.29
道琼斯工业指数25539.57207.390.82%25544.6625373.5825332.18
纳斯达克指数7575.4848.360.64%7589.477498.177527.12
标普5002826.1522.880.82%2827.282800.922803.27

美国股市主要股指周三上涨,因投资者押注美联储将降息,周三公布的ADP全国就业报告进一步提振了降息预期。美国5月民间就业岗位增幅降至逾九年最低,分析师将此归咎于全球贸易紧张局势加剧。标普500指数11大板块涨跌各异,10大板块收涨,1大板块收跌;其中,房地产板块领涨,其次是公用事业板块;能源板块是唯一下跌的板块,因油价重挫。

嘉信理财首席全球投资策略师Jeffrey Kleintop表示,降息前景是影响市场的一个更大的因素,因为在周三的涨势中,在低利率环境中表现良好的防御性派息类股表现优于对贸易更为敏感的类股。今天和昨天,市场都在接受这样的观点,即经济进一步疲软给美联储提供了一些先发制人降息的借口。如果周五公布的就业数据强劲,这个借口消失,市场可能会感到失望。目前市场押注美联储将在7月进行预防性降息。

商品


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
现货黄金1330.324.800.36%1344.161324.611325.52
现货钯金1334.19-13.91-1.03%1349.941318.151348.10
现货白银14.807-0.012-0.08%15.04514.77114.819
现货铂金804.76-15.71-1.91%833.40803.01820.47
香港黄金12311 46 0.38%12434 12257 12265 
美国原油连续51.69-1.79-3.35%53.4150.6053.48

金价周三回吐稍早涨幅,盘中一度跳升至15周高位,因对全球贸易的担忧挥之不去,且预期美国将降息,促使投资者涌向黄金。U.S. Global Investors交易主管Michael Matousek表示,鲍威尔昨天的讲话中谈到,他将观察经济,以寻找降息的可能性,这似乎为金价提供了一个非常好的买入理由;市场此前预计会有两次降息,现在降息的可能性正在上升。
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周二,美联储主席鲍威尔不再坚持他的“耐心”做法,而是承认贸易冲突带来的风险,称美联储将“适当”做出反应;美元指数跌至近八周低点,此前数据显示,美国5月民间就业岗位增幅为2010年以来最低,令市场愈发担心美国经济可能成为旷日持久的贸易争端的牺牲品。

国际货币基金组织(IMF)也警告说,当前已经实施的以及威胁将要实施的中美关税措施可能导致明年全球经济产出减少0.5%。自从美国总统特朗普威胁对墨西哥征收关税以来,黄金价格每盎司上涨了大约70美元,投资者抛售风险更高的资产。

油价周三下跌,美油跌至1月以来最低,此前美国原油库存意外飙升,加剧了对全球经济增长放缓的担忧;原油期货在盘中稍早走强,在美国公布库存数据后大幅下挫。美国能源信息署(EIA)周三表示,上周美国原油、汽油和馏分油库存上涨;原油库存增加680万桶,为2017年7月以来最高,较五年来同期平均水平高出约6%;分析师预估为减少84.9万桶。
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Again Capital合伙人John Kilduff表示,库存全面增加使得报告非常利空;进口激增和国内产量的增加提振了库存;EIA数据显示,上周美国原油净进口增加110万桶/日,原油日产量增加10万桶,至1240万桶的新高;尽管炼油商和驾驶者对原油和汽油的需求强劲,但库存仍出现增长。

ClipperData大宗商品研究主管Matt Smith指出,与进口,尤其是墨西哥湾和西海岸的水运进口的大幅增长相比,日炼油量的增长相形见绌。

荷兰国际集团表示,在当前市场环境下,股市上涨无助于提振人气。由于担心需求放缓,油价已大幅下跌,但在全球股市周二因市场预期美联储可能降息而上涨后,油价得以喘息。

外汇


美元收复早盘失地,因市场消化了疲弱就业数据;美国供应管理协会(ISM)的一项调查显示,美国5月服务业活动加速扩张,这在一定程度上带动美元在午后回升。美元的回升也可能归因于市场对今天纽市早盘的数据最初反应过度。
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美国周三公布的ADP全国就业报告显示,美国5月民间就业人口增加2.7万人,远低于预期,且为逾九年来最小月度增幅。该数据打压美元,因降息预期上升,美元已连续多日下滑。美联储主席鲍威尔周二称,对待利率决定,美联储将对贸易压力作出“适当”反应,放弃了“持耐心态度”的标准说法。美国劳工部周五将公布非农就业报告,其中包括公共部门和民间部门的就业情况。分析师预计,该报告将显示5月就业增长放缓。

道富全球市场资深全球市场策略师Marvin Loh表示,我认为美联储不想降息,数据虽然与去年相比不是很好,但高于趋势水平。我们不仅在积极消化降息,而且很快地消化了它。 我们将寻求某种形式的确认,证明三个月来的平均水平仍然合理。上个月的涨幅如此之大,你可能会预计涨幅会有所放缓。

美元兑日元较日低反弹近70点,稍早美元兑日元挫至六个月低点至107.82,因美国民间就业数据疲弱。欧元兑美元一度较日高回落近90点,欧洲央行周四将召开会议,投资者将关注决策者对经济增长放缓迹象的担忧程度。

对经济衰退的担忧正在席卷全球,包括澳大利亚和新西兰在内的各国央行近几周纷纷降息。全球经济增长疲软最终可能令美元受益,尽管降息预期有所增强。Insight Investment投资组合专家Carl Mastroianni称,当美联储停止升息时,考虑到欧洲和全球经济放缓,世界上其它一些央行降息,美元因相对价格而得到隐含买盘。   

国际财经要闻


【美联储褐皮书:美国经济经济温和增长,略微改善】特朗普关税主张所引发的贸易紧张关系冲击到美国的制造业和零售商。几乎所有地方联储都称经济在一定程度上增长,但贷款需求好坏不一。建筑和地产行业在增长,但信心大范围地表现各异。未来数月的前景稳健地偏正面,但将是适度的。大多数地方联储称就业增速温和。由于劳动力市场偏紧俏的缘故,就业形势仍然受抑。

【墨西哥拒绝被特朗普政府标榜为“安全第三国状态”】据外媒报道,墨西哥方面消息称,墨西哥将在与特朗普政府谈判时提出己方要求,以避免美国政府施加关税。墨方要求将包括修订美国根据“Merida倡议”来提供墨西哥南部边境安全融资的方向,墨方将要求特朗普政府不再输送武器和弹药给犯罪集团。墨西哥不会接受被特朗普政府所标榜的“安全第三国状态”,该标签要求中美洲国家的难民到墨西哥申请避难,而不是在美国寻求庇护。
 
OPEC秘书长Barkindo:OPEC将需要一段时间,未来数月将保持灵活的石油生产方式】OPEC将坚定不移地降低石油库存,恢复能源投资;OPEC+将恪守在2019年甚至之后都维持原油市场平衡性这一承诺。OPEC+将在开会时把当前经济形势欠佳纳入考量。

【EIA库存大增,美国产量创记录】EIA公布的数据显示,截至5月31日当周美国除却战略储备的商业原油库存增加677.1万桶至4.833亿桶,增加1.4%,库存升至2017年7月以来新高; 上周美国国内原油产量增加10万桶至1240万桶/日,创历史新高。

国内股市


【蓝筹ETF重获资金净流入,两天吸金超40亿元】Wind数据显示,6月3日到4日,华夏上证50ETF、南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF、华夏中证500ETF、广发中证500ETF等6只蓝筹ETF均获1亿元以上资金净流入,合计吸金39.5亿元。(证券时报)

【数据有望回暖 机构预期5月新增信贷或达1.2万亿】多家机构最近发布了对5月新增信贷和社会融资规模的预测。大部分机构及业内人士认为,5月金融数据有望较4月小幅回暖,并维持在稳定区间。大部分机构预计,5月新增人民币贷款将在1.2万亿元左右,新增社融则在1.3万亿元至1.5万亿元之间。(经济参考报)

【中证报头版:配置价值凸显,“主力军”重返A股】近几日交易数据表明,外资、公私募、产业资本等市场“主力军”正在重返A股。分析人士指出,当前A股具备中长期配置价值,整体估值较历史和国际都更便宜。

【下周二油价下调成定局,或刷新今年以来最大跌幅】据本计价周期内,国际油价创4个月新低。记者从国内多家成品油分析机构获悉,预计下周二成品油将迎来年内最大跌幅。中宇资讯成品油分析师马建彩预计,受国际原油反弹动力不足影响,国内调价下调预期将继续拉宽,最终幅度将有望突破350元/吨,也将创年内最大跌幅的记录。此外,北方高温及南方雨季影响柴油需求开始回落,市场供过于求局势将逐渐开始显现,预计国内油市短期内难有上行趋势,近期走势将继续下行。

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行情

英镑美元 1.2149 0.0061 0.5%
欧元美元 1.1090 -0.0017 -0.15%
美元人民币 7.0428 0.0088 0.13%
美元指数 98.21 0.05 0.05%
美元日元 106.38 0.26 0.25%
现货白银 17.11 -0.15 -0.88%
现货黄金 1,513.52 -9.77 -0.64%
美原油 54.94 0.47 0.86%
美元加元 1.3269 -0.0044 -0.33%
澳元美元 0.6779 0.0004 0.06%
德国DAX 11,562.74 150.07 1.31%
英国FT 7,117.15 50.14 0.71%
上证指数 2,823.82 8.03 0.29%
日经225 20,418.81 13.16 0.06%
纳斯达克 7,895.99 129.38 1.67%