INE原油收创半年新高,美国收缩中东地区使团规模,开始为拔除“眼中钉”造势

2019-05-16 16:23:40 交易骑士 8833 汇通网版权所有
汇通网讯——5月16日上海原油价格上涨。主力合约SC1906,以506.5元/桶收盘,为去年11月6日以来最高收盘价,上涨5.6元,涨幅为1.12%。中东紧张局势升级可能冲击全球供应,盖过了美国原油库存意外增加的影响。美国5月15日用直升机转移驻伊拉克大使馆的工作人员,因为明显担心来自伊朗方面的威胁。美国消息人士表示,相信伊朗怂恿了周日对海湾地区四艘油轮的攻击行动。
周四(5月16日)上海原油价格上涨。主力合约SC1906,以506.5元/桶收盘,为去年11月6日以来最高收盘价,上涨5.6元,涨幅为1.12%。中东紧张局势升级可能冲击全球供应,盖过了美国原油库存意外增加的影响。美国能源信息署(EIA)表示,上周美国原油库存意外升至2017年9月以来最高水平,但汽油库存降幅超过预期。然而,中东不确定性上升对原油价格的提振最大。

美国5月15日用直升机转移驻伊拉克大使馆的工作人员,因为明显担心来自伊朗方面的威胁。美国消息人士表示,相信伊朗怂恿了周日对海湾地区四艘油轮的攻击行动。Lipow oil Associates的总裁Andrew Lipow表示,尽管由于进口增加,原油库存增幅超过市场预期,但由于中东的地缘政治动态,油价仍受到支撑;自沙特周二表示武装无人机袭击了该国的两个加油泵站以来,油价已获得支撑。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年5月16日(周四)
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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约SC1906,以506.5元/桶收盘,上涨5.6元,涨幅为1.12%。全部合约成交299574手,持仓增加1490手至60752手。主力合约成交266284手,持仓减少2074手至31598手。
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交易逻辑:中东紧张情势引燃供应可能中断的担忧;美国5月15日用直升机转移驻伊拉克大使馆的工作人员,因为明显担心来自伊朗方面的威胁。

支撑位:INE原油500关口支撑明显,美油60关口支撑强劲。

阻力位:INE原油短线无明显阻力,面临换月;美原油MA30日均线形成阻力。

交易策略:短线基本面偏多,建议背靠60做多;短期波动加剧,中期目标仍看60,当下看60-63区间震荡。

中国及海外消息


【美国从伊拉克撤出使馆人员,称油轮袭击得到了伊朗“允许”】
①美国周三(5月15日)用直升机转移驻伊拉克大使馆的工作人员,因为明显担心来自伊朗方面的威胁。美国消息人士表示,相信伊朗怂恿了周日对海湾地区四艘油轮的攻击行动;
②破坏油轮事件目前尚无人宣布负责,沙特阿拉伯周二称两座石油泵站遭到无人机袭击,这些情况让人担心华盛顿与德黑兰可能正逐步走向冲突;
③一位美国政府消息人士透露,美国安全专家相信油轮袭击行动得到了伊朗的“允许”。遇袭的有两艘沙特油轮、一艘悬挂阿联酋国旗的供油驳船和一艘在挪威注册的油品运输船。当时所处位置在霍尔木兹海峡附近的富查伊拉海域;
④这位消息人士称,美国相信伊朗怂恿了武装分子,但暗示美国目前并无伊朗人员直接参与行动的证据。

【伊朗国防部长:伊朗做好全面军事准备应对外部威胁】
① 新华社16日消息,伊朗国防部长哈塔米15日表示,伊朗武装力量已做好全面准备,应对外部威胁;
② 据伊朗半官方媒体塔斯尼姆通讯社报道,哈塔米当天在德黑兰的一场退役军人集会上发表讲话称,伊朗国防力量目前处于最高级别的军事防御状态,已做好应对各种威胁的准备;
③ 哈塔米表示,尽管遭受美国全面制裁,伊朗在极端困难的情况下仍在军事领域取得了巨大成就;
④ 他表示,为了增强国防实力,伊朗没有放弃推进任何一个国防项目 (新华社) 

【汽车行业再度遇冷,新能源仍旧逆市上扬】
近日,2019年4月汽车工业经济运行情况正式公布。统计数据显示,4月中国汽车行业产销量依旧呈现下降趋势,国六排放标准执行在即令诸多消费者持币待购;新能源汽车产销量逆市上涨。预计5月份,在减轻库存压力,降价刺激消费的基础上,料汽车市场或有回暖可能。机构认为,4月中国汽车市场表现依旧低迷的主要原因仍是消费信心不足。其中很重要的一点是国六排放标准即将实施。距离国内诸多地市提前升级国六排放标准(7月1日)还有不到两个月时间,众多车企库存高压,市场观望心态依旧强烈。而为了清理库存,同时刺激消费,最为直接的手段就是降价,国内诸多地区汽车价格均呈现不同程度的下降。

【普京:伊朗退出伊核协议是不利的】
俄罗斯总统普京称,他不止一次向伊朗表达了德黑兰退出伊核协议的弊端,“伊朗退出伊核协议是不利的,因为一旦他们朝着这个方向迈出了第一步,其他人会立刻忘记,是美国先破坏了该条约,从而将(破坏条约的)责任归咎于伊朗”。(环球网) 

【中国对美液化天然气加征25%关税】
国务院关税税则委员会公告,对已加征关税的600亿美元商品提高加征关税税率,分为25%、20%或10%三档。其中,中国对美产液化天然气(LNG)加征关税税率从10%提升至25%。

【6月份美国页岩油日产量将创下新纪录849万桶】
美国能源情报署(EIA)5月13日在每月钻井生产率报告中表示,6月份美国七个主要页岩层的原油产量料将增加约8.3万桶/日,达到新的纪录高点约849万桶/日。其中预期值变化最大的是在德州和新墨西哥州之间的二叠纪盆地,预计该盆地6月份的原油产量将攀升5.6万桶/日,创下新的纪录高点约417万桶/日,这将是自2月份以来的最大增幅。预计6月份北达科他州的巴肯地区的页岩油产量将增长1.6万桶/日,达到约142万桶/日;预计6月份伊格尔福特地区的页岩油产量将下降0.942万桶/日,降至143万桶/日。页岩油革命,特别是二叠纪盆地和巴肯盆地的产量增加,已使美国超过沙特阿拉伯和俄罗斯成为世界上最大的产油国。埃克森美孚和雪佛龙等大型石油公司正在扩大其在页岩油领域的影响力,特别是在美国最大的页岩油田-二叠纪盆地。

【中国四个月来首次减持美债,3月份持有量降至2017年以来低点】
美国财政部周三公布数据显示,当月中国的美债持有量减少了104亿美元,为11月以来首次减持,虽然减持规模并不大,但也足以让持仓量降至两年低点1.12万亿美元。日本仍然是美国的第二大债权国,3月份美债持有规模为1.08万亿美元,高于2月的1.07万亿美元 。

【壳牌中游资产收购壳牌在两管道公司的股权】
据OGJ网站5月13日休斯顿报道,休斯顿的壳牌中游资产已经同意以8亿美元收购壳牌在Explorer管道公司的25.97%的股权和Colonial 管道公司10.125%的股权。此次收购将使壳牌中游资产对Explore管道公司的股权提高到38.59%,在Colonial 管道公司的股权提高到16.125%。Explore管道公司的1830英里长的管道输送的汽油、柴油、燃料油和喷气燃料,其日运输量为66万桶.Colonial精炼产品管道-起点在休斯顿,终点在纽约港-供应东海岸消费的50%的精炼产品,这些精炼产品采购自29个炼油厂,并运送到260多个码头。Explore和Colonial管道公司能够达到日运送量约为300万桶,以满足美国主要的需求中心。

【全球油气行业第一季度预计共签订1242份合同】
据离岸工程5月13日消息称该《油气行业合同季度评估》称,油气行业报告了1242份合同,其中1178份已获批。欧洲、中东和非洲(EMEA)地区合同数量最多,为569份,约占2019年一季度合同总数的48%,其次是美洲地区,为366份,占合同总数的31%。上游行业报告的合同占已授予合同总数的73%,为862份。中游行业报告合同156份,占授予合约总数的13%,其次是下游行业的141份合约; 市场研究公司Research and Markets的报告说,这一比例在本季度获得的合同中占12%。2019年一季度,运营维护占合同总承包的64%,其次是建筑、设计与工程、安装、运维、采购等多领域合同,占合同总承包的11%。

机构观点


【华泰期货:EIA库存增幅超预期,但未来持续累库概率不大】
昨日EIA公布的原油库存增幅超预期,但值得注意的是炼厂原油加工量环比增加27万桶/日,进口出口双增,但净进口依然下滑10万桶/日,因此炼厂开工与进出口不是驱动库存增幅超预期的主要原因,本周从调整项(Adjustment)来看,从上周的+80万桶/日到-80万桶/日,因此我们认为有较高概率是近期周度的原油产量偏低估,随着油价反弹,页岩油生产商普遍完井速度加快,不过我们认为美国基本面是供需两旺的状态,从库存季节性来看,我们不认为有明显的持续累库存的趋势,因为炼厂加工量还有至少50~100万桶/日的环比季节性增量。

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行情

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