INE原油创逾一周新高,需求前景看好,SC1906合约临近交割

2019-05-10 16:21:29 交易骑士 16335 汇通网版权所有
汇通网讯——5月10日上海原油主力合约SC1906涨幅为1.16%。贸易风险利空出尽的迹象明显,令风险资产反弹,国内股市也大涨3%,油价也创六日新高。与此同时,OPEC方面仍迟迟不愿放弃减产,且市场需求预计上升,也对油价构成了支撑。之前美国总统特朗普抱怨油价过高,要求OPEC增产。美国能源信息署(EIA)预计,今年全球石油日均需求将增加140万桶。
周五(5月10日)上海原油价格上涨。主力合约SC1906,以487.7元/桶收盘,上涨5.6元,涨幅为1.16%。贸易风险利空出尽的迹象明显,令风险资产反弹,国内股市也大涨3%,油价也创六日新高。中国商务部表示,美方已将2000亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25%,中方对此深表遗憾,将不得不采取必要反制措施。与此同时,OPEC方面仍迟迟不愿放弃减产,且市场需求预计上升,也对油价构成了支撑。美国能源信息署(EIA)预计,今年全球石油日均需求将增加140万桶;本周稍早公布的数据显示,美国原油库存意外下降,亦提振油价。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年5月10日(周五)
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关于SC1906合约临近交割有关事项的通知


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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约SC1906,以487.7元/桶收盘,上涨5.6元,涨幅为1.16%。全部合约成交349696手,持仓增加406手至48752手。主力合约成交333746手,持仓减少1254手至31760手。
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交易逻辑:贸易风险利空出尽,OPEC方面仍迟迟不愿放弃减产,且市场需求预计上升,也对油价构成了支撑。

支撑位:INE原油480关口支撑明显,美油60关口支撑强劲。

阻力位:INE原油短线阻力有限,看500大关阻力;美原油MA10,30日均线形成阻力。

交易策略:短线基本面偏多,方向仍建议逢低买入;短期波动加剧,中期目标仍看60,当下看60-63区间震荡。

中国及海外消息


【成品油将遇年内第二次下调,部分地区加油站优惠“惊人”】
据卓创资讯测算,截至5月9日收盘国内第9个工作日参考原油变化率为-1.79%,对应汽柴油下调80元/吨,调价窗口为5月13日24时。因距离调价窗口尚有一个工作日,按照当前幅度测算,折合成升价,92#汽油及0#柴油分别下跌0.06、0.07元,箱容量在50L左右的小型私家车加满一箱油,车主将少花3元左右。不过,当前国内部分地区加油站优惠幅度可谓“惊人”,据悉,如广东、浙江、福建等省份,其中的部分加油站汽油优惠幅度可达1元/升以上,甚至个别加油站优惠幅度达2元/升。
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【证券日报头版评论:中国经济有韧性,继续用好政策组合】
一季度GDP、规模以上工业企业利润、外贸进出口、上市公司净利润等一系列有力数据表明中国经济具有超强韧性。一季度,中国经济实现“开门红”,这种良好的态势也必然为全年经济持续健康发展打下坚实的基础。经济运行就是一场马拉松比赛,不是比谁更快,而是比谁的耐力更强,谁能坚持到终点。虽然今年中国经济面临较大下行压力,同时国际环境也险象环生,并不太平。但只要我们用好各种积极因素,包括各种金融政策工具,努力办好自己的事,维护和进一步增强中国经济的韧性,就是可能的 。

【总体看,2019年一季度我国国际收支保持基本平衡】
国家外汇管理局新闻发言人王春英:总体看,2019年一季度我国国际收支保持基本平衡,经常账户顺差,直接投资和证券投资持续净流入,储备资产稳定增加,未来国际收支总体平衡的基础依然坚实。2019年一季度,经常账户顺差586亿美元,其中,国际收支口径的货物贸易顺差945亿美元,同比增长83%。分别看货物出口和进口,货物出口5404亿美元,同比增长2%;货物进口4459亿美元,同比下降7%。

【商务部新闻发言人就美方正式实施加征关税发表谈话】
美方已将2000亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25%,中方对此深表遗憾,将不得不采取必要反制措施。

【国内油品供应充足需求萎靡,出口量将保持高增长】
商务部近日下发了2019年第二批成品油出口配额,总出口配额量达2839万吨,较今年第一批配额量增长55%,较去年第二批增长47%。2019年1季度中国汽柴煤油出口量同比增长21%,我们预计未来几个季度,中国成品油出口量仍将保持高增长的态势。根据国家发改委统计,2019年1季度中国成品油产量同比增长2.8%,而成品油消费量同比增长0.4%;其中汽油消费量增长3.7%,柴油消费量下降4.1%。我们认为,随着国内炼油新产能不断建成投产,成品油供应仍将持续增长,然而成品油消费萎靡的态势—特别是柴油消费下滑,航煤消费增速放缓,正在不断增大国内油品供应竞争的压力。

【美国第三大石油公司康菲退出英国石油勘探生产业务】
继去年将英国一家子公司出售给英国石油公司(BP)之后,美国第三大石油公司康菲日前又将两家英国子公司以近27亿美元的价格“打包”卖给了一家由私募股权支持的英国独立勘探生产商Chrysaor,这是今年迄今全球除美国之外勘探和生产领域最大一笔交易,同时标志着康菲在英国石油领域半个世纪的发展落下帷幕。

【湖北省能源集团投资480亿元推进重大天然气项目】
从省能源集团获悉,湖北省能源集团公司将投资480亿元建设一批重大天然气项目,着力解决湖北省天然气能源供应瓶颈问题。据介绍,该集团规划投资380亿元,建设荆州江陵40亿立方米煤制气项目,可满足目前湖北省2/3以上的天然气资源需求。该项目已列入国家规划,正开展前期工作。同时,投资100亿元的湖北段“气化长江”工程项目正稳步推进。该项目通过水路运送液化天然气,每年可为湖北省供气10亿立方米,目前已完成母站选址,计划2025年基本建成长江湖北段的液化天然气加注体系和储气体系。

【马拉松石油以90亿美元合并中游业务】
马拉松石油公司将以90亿美元的价格合并旗下两家油气管道、运输和存储业务。MPLX和Andeavour Logistics都是由马拉松持有多数股份的合资公司,这增加了它可能在去年年底合并两家公司的可能性。这笔交易的企业价值为140亿美元,计划在今年下半年完成。马拉松石油公司董事长兼首席执行官加里海明格表示:“合并后的公司将扩大地域覆盖范围,我们相信这将增强我们的长期增长机会和业务的可持续现金流状况我们相信,在美国最好的盆地中,通过这一综合平台,将存在中游增长和价值创造的机会。”
  
【今年陕晋蒙宁88家年产30万吨煤矿或将退出 合计产能2451万吨】 
据榆林煤炭交易中心测算,目前晋陕蒙宁年产30万吨的煤矿88家,年核定产能累计2451万吨。5月6日,国家发改委发布《关于加强煤矿冲击地压源头治理的通知》表示,2019年基本退出以下煤矿:晋陕蒙宁等4个地区30万吨/年以下、冀辽吉黑苏皖鲁豫甘青新等11个地区15万吨/年以下、其它地区9万吨/年及以下的煤矿,力争到2021年底,全国30万吨/年以下煤矿数量减少至800处以内。

原油与大类资产比价关系


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机构观点


【华泰期货:美伊地缘政治冲突持续升温】
美伊局势持续升温,目前伊朗威胁可能终止执行伊核协议以及可能关闭霍尔木兹海峡,作为回应,川普制裁伊朗金属行业并派遣军舰驶往霍尔木兹海峡,考虑到霍尔木兹海峡的重要性,我们认为原油市场的地缘政治风险在加大,此外,三月份美国向亚洲出口了1300万桶原油,其中印度成为美国原油的第二大买家,在伊朗与委内持续受到制裁的背景下,美国原油的市场份额将继续增加。

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行情

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