5月6日财经早餐:非农后美元跌黄金涨,供给过剩担忧升温油价跌创一个月新低

2019-05-06 07:20:43 沐涵 47713 汇通网版权所有
汇通网讯——本周(5月6日-5月12日当周),将迎来澳洲联储和新西兰联储将公布利率决议,日本央行将公布货币会议纪要,美国2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)在社区发展论坛上发表讲话;加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)发表演说,此外,贸易谈判英国脱欧问题相关消息也需继续关注。
本周(5月6日-5月12日当周),将迎来澳洲联储和新西兰联储将公布利率决议,日本央行将公布货币会议纪要,美国2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)在社区发展论坛上发表讲话;加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)发表演说,此外,贸易谈判英国脱欧问题相关消息也需继续关注。

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本周市场热点



① 周一,美国芝加哥联储发布该联储主席埃文斯(Charles Evans)在意大利央行讨论会中就当前经济情势与货币政策的讲话重点;
② 周二,加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)发表演说,澳洲联储公布利率决议,法国3月贸易帐(亿欧元)。
③ 周三,新西兰联储公布利率决议,发表货币政策声明。新西兰联储主席奥尔(Adrian Orr)召开新闻发布会,日本央行公布3月14-15日货币政策会议纪要,EIA公布月度短期能源展望报告,国家统计局公布4月贸易账数据。
④ 周四,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在美联储举行的社区发展研究会议上致开幕词,中国4月CPI年率(%),美国3月贸易帐(亿美元);
⑤ 周五,日本央行公布4月货币政策会议委员观点摘要;澳洲联储公布季度货币政策声明;美国2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)在社区发展论坛上发表讲话、美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)发表讲话。

本周假期预告



① 周一,韩国儿童节补休,首尔证券交易所休市一天;英国五月初银行假日,伦敦证券交易所休市一天;日本自4月27日至5月6日连休10天,其中扣除周末,有6个交易日休市。
② 周三,法国欧洲胜利日,休市一天。
③ 周四,欧洲胜利日,俄罗斯休市一天;欧盟开放日,欧元区休市一天。

周一开盘行情


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汇通网提醒,周末相关消息令市场对国际贸易局势的担忧情绪有所升温,避险黄金和日元小幅高开,美原油则大幅低开,一度刷新一个月低点至60.35美元/桶,投资需要继续留意国际贸易局势的相关消息。

上周回顾



【美国4月新增就业岗位26.3万个,失业率创近50年新低】美国劳工部3日发布数据称,美国4月份非农部门新增就业岗位26.3万个,失业率降至3.6%,创近50年来新低。

【美联储梅斯特:我们现在大概处于中性利率水平】预计美国GDP将在2019年增长2%-2.5%,这所面临的风险是均衡的。在美国通胀处于下行状态之际,我愿意保持耐心。美国通胀略微偏低,利率处于中性位置。对美联储来说,重要的是实现2%的通胀目标。超额准备金率(IOER)调整只是技术层面的调整,并非政策信号。

【完全不同意第二次公投 ,最佳方式是有协议脱欧,致力于实现成功的脱欧】英国首相特雷莎·梅:选举传递了一个简单的信息,即继续前进实现脱欧,无协议脱欧将破坏贸易,脱欧协议对安防十分关键 ,要实现脱欧必须为制造商和出口商效力 ,议会已明确表示,将阻止无协议脱欧。

【伊朗油长:OPEC可能会瓦解】伊朗油长称,我告诉OPEC秘书长Barkindo,OPEC正受到某些成员国单边主义的威胁,OPEC可能会瓦解。如果其他OPEC成员国威胁到伊朗的利益,德黑兰不会保持沉默。

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅
纳斯达克指数8164.00127.221.58%
道琼工业26504.95197.160.75%
英FTSE7380.6429.330.4%
德DAX12412.7567.330.55%
法CAC405548.849.980.18%

美国股市周五收盘普遍上涨,因4月就业岗位增幅强于预期,且薪资涨幅温和,令投资者对经济和利率前景保持乐观。

商品


名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1278.768.620.68%
现货钯金1366.3714.831.10%
现货白银14.9200.3002.05%
现货铂金871.7014.041.64%
香港黄金11843.0075.000.64%
美原油连续61.880.070.11%

金价周五创下两个月来最大单日涨幅,从上个交易日触及的四个月低点反弹,受助于美元回落以及部分投资者回补空头头寸。现货黄金上涨0.7%,至每盎司1279美元,创下3月8日以来最大百分比涨幅。金价周四跌至1265.35美元,为去年12月底以来的最低水平。
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High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示,我们看到,在本周遭到抛售之后,出现空头回补带动的反弹,美元疲弱,这也扶助金价。

尽管美国就业报告强劲,但美元指数仍下跌0.3%,因交易商关注报告中的疲弱面。美国上个月的薪资增长没有像预期的那样加速,保持在与温和通货膨胀相一致的水平。一位纽约的分析师表示,温和的薪资增长速度表明,短期内不会加息,从而提高了对这种非孽息贵金属的吸引力。降息会降低持有黄金的机会成本。

黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量周四下跌约0.2%,至745.52吨,为10月12日以来最低,反映出投资者对黄金的信心疲弱。

油价周五小幅上涨,因美国强劲的经济数据提振需求人气,伊朗和委内瑞拉因受制裁而减产,令市场收紧。尽管如此,在本周公布美国原油库存跳升后,原油期货录得周线跌幅。
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美国就业报告显示,4月就业岗位大幅增长,失业率降至3.6%,为逾49年来最低水平。该报告增加了原油需求将保持强劲的预期。芝加哥RJO Futures高级商品策略师Phil Streible表示,如果有更多的人要去工作,他们将不得不开车或搭乘交通工具去上班,这是一个很好的迹象,我们可以预期,到夏季,汽油需求和石油需求将会回升。

美国对伊朗和委内瑞拉的制裁,以及石油输出国组织(OPEC)及其盟友主导的减产行动,帮助收紧了市场供应。就业报告公布后股市上涨也支撑了油市,Streible称,油价往往跟随股市走势,而当美元下跌时,对与美元挂钩的大宗商品的需求往往会增加。

通用电气旗下能源服务公司贝克休斯公布的数据显示,美国活跃钻机数量三周来首次增加。业内消息人士称,俄罗斯将连续数日减产,减产规模将达总产量的10%,因其出口受到一主输欧石油管道原油遭污染的影响。

外汇


周五美元重挫,美元指数跌近0.4%,是自3月20日以来的最大单日跌幅,较日高回落近65点,因交易商聚焦4月美国非农就业报告的疲弱面,4月非农就业人口增幅高于预期的影响被平均时薪涨幅低于预期所抵消,从而促使多头平仓。法国农业信贷银行汇市策略师Eric Viloria表示,这些疲弱的细节并没有提供一个令人信服的理由来增加已经相当多的美元多头仓位。
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分析师指出,虽然整体就业数字强劲,但平均时薪仍然没有太多通货膨胀,美联储仍处于困境中;4月薪资仅小幅增长0.2%和就业参与率下降,促使一些市场人士卖出美元。美国供应管理协会(ISM)4月服务业PMI指数意外降至20个月低点也令美元承压。

市场消化的货币政策预期保持稳定,料美联储在2020年中期前降息。芝加哥联储主席埃文斯和圣路易斯联储主席布拉德的言论支持了对美联储可能年底前降息的押注,尽管两天前,美联储主席鲍威尔称他不认为现在需要升息或降息。埃文斯在斯德哥尔摩的一次活动上说,如果经济疲软,美国可能需要降息。布拉德表示,美联储的政策利率“有点偏紧”,目前的通胀数据低得令人不安。CME Group的FedWatch工具显示,利率期货走势显示交易员预计美联储在12月10-11日政策会议上降息的可能性约为47%,周四晚间为50%。

欧元兑美元大幅反弹,一度较日低回升70点,升上1.12关口,刷新日内高点至1.1205,欧元区通胀在4月份加速,本周公布的数据都较为乐观。英镑兑美元涨逾1%,创4月4日以来新高至1.3177,市场仍对英国央行加息维持相对较高预期。美元兑加元跌0.41%,

在其他主要货币中,澳元纽元盘中下跌,因外界臆测澳洲联储和新西兰联储下周可能降息。澳洲联储将在5月7日召开会议,次日新西兰联储也将召开会议。分析师表示,在公布偏低的通胀数据后,这两家央行均可能降息。不过,澳元和新西兰元稍后反弹,澳元兑美元升0.27%,报0.7019,纽元兑美元上扬0.45%,报0.6648。

★国际财经资讯 



【欧盟委员会主席容克:德国央行行长魏德曼是接替德拉基的合适候选人】欧盟委员会主席容克对德国报纸《Handelsblatt》周五版表示,魏德曼是接替欧洲央行行长德拉吉的合适人选。这位德国央行行长是“一位坚定不移的欧洲人、经验丰富的央行官员。容克说:“我喜欢魏德曼。”容克并未公开支持此人担任欧洲央行行长,不管如何,容克不会参与这一决策。在欧洲议会选举之后,欧盟领导人将挑选德拉吉的接班人,在这一政治谈判过程中,还将决定新的欧盟委员会主席。在一名德国人成为欧洲央行候选人的前景引发他国不满之际,容克作为前卢森堡首相及长期担任欧元集团主席,其言论引人关注。魏德曼曾在反对德拉吉推动的关键政策方面发挥了作用,这一角色令魏德曼在本国很受欢迎。“如果一名德国人成为欧洲央行行长或欧盟委员会主席,对我来说这肯定不是问题,”容克说。“我不同意南欧部分地区的意见,即德国人不应被允许成为欧洲央行行长。”

【韩联社:朝鲜发射一枚短程导弹】据韩联社援引韩国军方的消息报道称,当地时间今天早上9点06分左右 ,北京时间今天早上8点06分左右,朝鲜方面在朝鲜元山一带向东海方向发射了一枚短程导弹,导弹的具体型号还不清楚,韩国军方目前正在分析中。据央视记者报道,目前朝鲜官方尚没有关于此事的消息。(环球网)

【凯投宏观:美元将在2019年因避险买盘而升值】凯投宏观首席市场经济学家John Higgins撰写报告称,美元今年仍有望升值,主要受益于全球经济疑虑导致的风险资产下跌;美国经济增长率应该会大幅下降,而世界其他地区的经济增长将保持低迷,从而会导致今年晚些时候股市和大宗商品价格下跌;避险资金流动可能会推动美元兑除日元和瑞郎外的主要货币升值;欧元兑美元年底可能达到1.05,而周五的水平约为1.12;由于美国经济增长令人失望,凯投宏观预计美联储降息幅度将超过投资者的预期;从现在到2020年中期,联邦基金利率目标将下调75个基点至1.50%-1.75%,并持续到2021年底美联储放松政策应该会重新点燃投资者的风险偏好;2020年美元应该会走弱。

【美对伊朗制裁升级,俄副外长:美国制裁威胁不会阻止俄伊合作】继取消伊朗石油进口制裁豁免政策之后,华盛顿3日又宣布对伊朗的铀出口实施制裁,在美伊因制裁矛盾升级之际,俄罗斯方面表态了。俄罗斯外交部副部长里亚布科夫4日表示,美国针对伊朗的制裁威胁不会阻止俄方与伊朗在核能等领域的合作,据俄新社5月4日报道,里亚布科夫当日向俄新社记者表示,任何新的制裁威胁都不会阻止俄方与伊朗合法、互利的合作。俄罗斯近年一直受到美国制裁,已对美方这种“非法伎俩”有所适应,伊朗在面对美国制裁方面则更有经验,因此俄方对美方的类似威胁很冷静,不会向要挟低头。“我们将有序扩大和发展与伊朗的合作,包括在完全遵守国际法与俄伊两国法律的前提下,与伊朗在核能领域进行合作。”(环球网)

★国内宏观 



【快递对国内新增就业贡献率超2%】国家邮政局发布的2018年中国快递发展指数报告显示,2018年,快递新增就业人数超过20万人,对国内新增就业贡献率超过2%。这一年,人均快件使用量为36件,快递企业日均服务2.8亿人次,相当于每天5人中就有1人使用快递服务。(新华社)

【百头大战”烽烟再起:百度、字节跳动互相起诉,索赔9000万元】一方是字节系产品不断拓宽业务边界,今日头条今年正式上线搜索频道,直指百度搜索核心;另一方的百度在信息流和短视频业务上频繁发力,对字节跳动旗下的核心产品今日头条和抖音都产生不小的影响。

【刘昆出席亚洲开发银行理事会第52届年会】5月3-4日,亚洲开发银行理事会第52届年会在斐济楠迪举行。刘昆部长率中国代表团出席会议。刘昆指出,在全球经济放缓、下行风险突出的背景下,亚太各国要结合本国国情,采取适当的宏观经济政策,保持经济稳定增长;要坚持多边主义,实现区域经济互利共赢;要有效防控金融风险,维护亚太经济金融稳定。中国政府不断创新和完善宏观调控、实施更大规模减税降费、防范和化解系统性金融风险,推动高质量发展。刘昆强调,亚行要发挥多边平台作用,坚持减贫发展、促进亚洲区域合作的宗旨,协调和推动各方加强国际发展合作。

【中国债券入指首月:外资通过债券通净买入356亿元 环比增长60%】4月份是中国债券纳入彭博-巴克莱全球综合指数的首月。中国外汇交易中心5月5日最新公布的数据显示,在债券通渠道下,4月交易量达1169亿元,较上月增长4%;日均交易量超过53亿元。全球投资者持续净买入中国债券,4月净买入达356亿元,较3月的222亿元增长60%。(中证网)

★国内股市 



【广发策略:本轮A股非金融盈利周期的底部已大概率出现】广发策略最新研报称,展望19年A股盈利趋势,支撑项来自于二季度开始实施的减税降费、工业品价格企稳、去库存周期进入后期、以及18年年报的低基数效应,而盈利的潜在下行风险来自于“宽货币+宽信用”政策力度的边际缓和、以及后续房地产及出口对经济可能产生的下拉扰动,但大概率本轮盈利周期的底部已经出。

【中信证券:预计5月中旬A股会再现最佳买点】中信证券发文称,基本面与政策预期再平衡下,预计5月中旬宏观数据公布前后,A股将迎来布局第二轮上涨风险收益比最优的买点;?本轮上涨持续时间长,上行节奏慢;且增量资金偏好影响下风格更偏价值,外资偏好的品种可持续关注;建议重点配置大消费板块(后地产可选消费、医药白马、通胀预期主线),金融则依然有底仓配置价值,建议关注国企改革主题。

【海通策略:沪指近期调整系牛市第一波上涨后的回撤,第二波上涨需等基本面接力】海通策略荀玉根、郑子勋发文称,上证综指3288点以来的调整,性质上是牛市第一波上涨后的回撤,因为估值修复后盈利暂时跟不上;历史上,牛市第一波上涨后回撤1-2个月、指数跌10%-14%,经历下跌-反抽-下跌-缩量盘整,目前时空和形态都不够。牛市大逻辑没变,未来休整结束进入牛市第二波上涨需要等基本面接力,坚定信心、保持耐心。

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行情

英镑美元 1.2486 0.0008 0.06%
欧元美元 1.1023 0.0006 0.05%
美元人民币 7.1138 0.0229 0.32%
美元指数 98.46 -0.02 -0.02%
美元日元 107.71 0.15 0.14%
现货白银 18.26 0.30 1.65%
现货黄金 1,516.29 -0.45 -0.03%
美原油 58.70 0.61 1.05%
美元加元 1.3274 0.0011 0.08%
澳元美元 0.6779 0.0013 0.19%
德国DAX 12,468.01 10.31 0.08%
英国FT 7,344.92 -11.50 -0.16%
上证指数 2,967.01 -39.43 -1.31%
日经225 22,079.09 34.64 0.16%
纳斯达克 8,117.68 -65.20 -0.8%