欧市盘前:市场开始为非农预热,英国脱欧面临最终投票

2019-04-04 14:52:30 天行 21949 汇通网版权所有
汇通网讯——周四美元指数维持在97关口上方做窄幅震荡,因上一交易日欧洲经济数据回暖欧系货币出现反弹,叠加美国ADP和非制造业PMI均不及预期,令美元延续周二自2年高点回落的走势。日内关注美国初请失业金人数,因周五非农就业数据公布前该数据具有较强的参考作用。同时美联储三把手威廉姆斯将发表讲话。同时还需关注英国议会就各项脱欧意向举行最后一轮的“指示性投票”和中美贸易磋商进展。
周四(4月4日)美元指数维持在97关口上方做窄幅震荡,因上一交易日欧洲经济数据回暖欧系货币出现反弹,叠加美国ADP和非制造业PMI均不及预期,令美元延续周二自2年高点回落的走势。

日内关注美国初请失业金人数,因周五非农就业数据公布前该数据具有较强的参考作用。同时美联储三把手威廉姆斯将发表讲话。

目前英国脱欧局势仍是市场关注的焦点。英国首相特雷莎·梅和工党领导人科尔宾在气氛积极的会谈后同意放下政治分歧,共同努力解决英国脱欧危机。周四双方将继续讨论,同时日内英国议会就各项脱欧意向举行最后一轮的“指示性投票”,这将直接影响到4月10日欧盟对于英国延迟脱欧要求的决定。

日内中美贸易磋商仍在进行,近期中美贸易的乐观情绪持续升温,受此影响,全球股市出现了不同程度的上涨,日内上证指数刷新了一年高点至3254.14,市场将关注是否有更多的利多消息传出。
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亚洲时段行情回顾


近期中美贸易的乐观情绪持续升温,受此影响,全球股市出现了不同程度的上涨。

其中上证指数刷新了一年的高点至3254.14,日内一度涨逾1.1%。恒生指数亚市盘初一度突破30000,为2018年6月中旬以来高位。

不过考虑到周五非农数据即将公布,市场总体持谨慎态度,亚洲股市部分回吐涨幅。日内关注中美贸易磋商的进展。
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亚盘时段,欧元兑美元维持横盘整理,尽管德国2月工作日调整后制造业订单同比下降8.4%,为近十年来最差表现,欧元短线下挫10余点,但总体波动有限,因近期欧洲一连串经济数据均表现不佳,市场对此已经有所消化。日内关注欧洲央行稍后发布的会议纪要,同时还需留意周五出炉的美国3月非农就业数据,这可能会为欧元的走向提供进一步的线索。

亚盘时段,英镑兑美元小幅走高后做横盘整理,因英国首相特雷莎·梅和工党领导人科尔宾在气氛积极的会谈后同意放下政治分歧,共同努力解决英国脱欧危机。这使得英镑受到了支撑。不过考虑到早些时候英国议会仅以1票的细微优势否决了无协议脱欧,短时间而言无协议脱欧的风险犹存,市场正密切关注日内英国议会就各项脱欧意向举行最后一轮的“指示性投票”,这对于英镑的走势将产生直接的影响,上方关注1.3200压力位,下方关注1.3150支撑。

英镑阻力支撑分析
从OANDA(安达)最新的挂单图表来看,目前市场多空持仓比例大约是:多头50.2%,空头49.8%;多空力量比较均衡,短线偏向震荡运行。另外,上方在1.3300附近存在较多的卖单挂单,暗示这个位置存在较强的阻力。

下方在1.30整数关口附近存在较多的买单挂单,暗示这个位置存在一定的支撑。

从OANDA(安达)最新的持仓图表来看,在1.3175-1.3185区域存在大量的买单持仓,也存在大量的卖单持仓,暗示多空正在激烈争夺这一位置,该关口的得失或为后市指明方向。若能站稳该位置,则后市偏向多头;若持续承压于该位置,则需要警惕英镑重回跌势的风险。

下方在1.3125附近存在较多的空单被套,意味着该位置附近已经形成了一定的支撑(图表数据更新于北京时间13:35,点击可放大)
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亚盘时段,美元兑加元震荡走高。此前因油价持续走高,上周五美元兑加元自近一个月高点出现了大幅的回落。不过随着近期布伦特原油在70美元关口承压,短时间涨势受阻,美元兑加元短线出现反弹。不过德国商业银行高级分析师Axel Rudolph表示,美元兑加元已在3月初升至1.3467高点处形成顶部,这也表明始于2月低点1.3070水平的ABC浪调整阶段已经结束,预期汇价将继续下探200日移动均线和7个月上升趋势线1.3198/96,并可能跌破这些水平。日内关注加拿大3月IVEY季调后PMI,目前该数据处于数年来第二低的水平附近。

亚盘时段,国际原油震荡走低。因周三公布的EIA原油库存意外大增728.3万桶,远高于市场所预估的减少59.1万桶,油价冲高回落。此外,EIA数据显示,美国原油产量增加10万桶/日,达到创纪录的1220万桶/日,部分抵消了OPEC持续减产的利多作用。不过因中美贸易的乐观情绪提升了市场对于原油需求的预期,同时近期全球股市大涨进一步提振了市场的风险偏好,美布两油已经收复了部分跌幅。

短时间而言,布伦特原油关注上方70美元的压力,这个位置上方是250日均线于70.74美元,这是一个中长期的多空分水岭。美原油上方关注63美元关键压力位,下方关注60.63支撑,只要不跌破这一点位,料美原油将维持上行走势。

亚盘时段,现货黄金震荡走高,现报1292.63美元,涨幅0.2%。尽管周三因美元走软黄金小幅上涨,但是因近期风险偏好回升,导致大量的避险资金流入股市,因此金价涨势受限。

总体而言,黄金近期的走势偏盘整,上方关注1300和1307阻力位,下方关注1280和1276支撑位。料在周五非农数据公布前,黄金短线仍将在1276至1307区间内做盘整走势。

财经数据


时间指标前值预测值
15:30德国3月Markit建筑业PMI54.7
19:30美国3月挑战者企业裁员人数(万)7.68
20:30美国截至3月30日当周初请失业金人数(万)21.121.5
22:00加拿大3月IVEY季调后PMI50.6
21:00美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯讲话
--:--英国议会就各项脱欧意向举行最后一轮的“指示性投票”


亚洲时段消息回顾


日本央行行长黑田东彦参加议会会议
日本央行行长黑田东彦表示,难以接受现代货币理论这种极端理论,目前地区银行有充裕的资本;结构性因素,比如人口数量减少,可能会对地区银行盈利造成冲击;不会只关注经济和物价,同时还会关注日本央行对金融系统的影响;需继续监控银行的盈利能力;需要花费一定时间达成物价目标;需要继续维持宽松的货币政策。

英国央行行长卡尼:无协议脱欧的风险高得惊人
英国央行行长马克·卡尼表示,英国无协议脱欧的风险现在惊人地高,有关英国在脱欧同时保持零关税待遇的建议是无稽之谈

花旗上调中国股市目标,受政策和收益复苏提振
① 花旗集团上调了对MSCI中国指数和沪深300指数2019年年底的目标,因央行宽松的政策立场、贸易谈判的积极进展以及业绩可能在下半年出现的反弹预计将提振股市。分析师Jerry Peng在报告中写道,MSCI中国指数年终目标提升至93.5,沪深300指数目标提升至4600点(注:新目标意味着MSCI中国指数将较周三收盘上涨8.7%,沪深300指数上涨14%);
② MSCI中国指数成份股公司迄今为止业绩逊于预期的情况多过好于预期,但由于基数较低,增长将在上半年疲软后加速,受新经济行业增长复苏的支撑,MSCI中国指数收益今年可能增长13%,2020年增长16%;沪深300指数今明两年的收益预计分别增长8%和12%

沪深300成份股逾九成站上200日均线,直逼2015年牛市盛况
汇总数据显示,截至4月3日,沪深300指数300支成份股中,有91.61%的股票站上了200天移动平均线,该比例创下2015年6月以来最高。沪深300指数3日站上4000点整数关,为逾一年来首次

美众院司法委员会批准传唤司法部,要求提供“通俄”调查报告全文
① 美国国会众议院司法委员会当地时间3日投票通过授权司法委员会主席向美司法部发出传票,要求其提供未经删节的“通俄”调查报告全文以及相关证据;
② 在当日的投票中,24票赞成、17票反对。司法委员会主席、民主党人纳德勒表示将给司法部长威廉·巴尔一些时间来考虑是否会提供“未删节版”调查报告全文,如果司法部不同意,他将在“短时间内”向司法部发出传票;
③ 国会民主党议员表示,他们需要看到未删节的报告全文,包括不能公之于众的信息。纳德勒称,获得报告全文及相关证据,并据此判断总统特朗普是否妨碍司法是司法委员会的职责,不是司法部长的职责;
④ 当日,众议院司法委员会还批准对5名前白宫官员发出传票,要求他们接受与特朗普政府涉嫌妨碍司法、滥用职权或腐败调查相关的质询。其中包括前白宫首席战略师班农、前白宫办公厅主任普里伯斯和前白宫法律顾问麦克加恩等。(中新网)

日英两国2+2磋商因英国脱欧混乱而延后
① 日英两国政府决定推迟原定于4月8日在东京举行的第四次外长防长磋商(2+2)。受脱欧问题影响,持续混乱的英国方面本月提出了要求,日方表示同意。新的日程将以5月底前为目标再次协调。日本政府相关人士3日透露了该消息;
② 日本共同社4月4日报道称,日英政府曾设想在原本设定的3月29日这一英国脱欧预定日之前,脱欧问题可以谈妥,但该计划落空。英方以“议会审议日程”作为延后2+2磋商的理由。根据今后的事态发展,也可能暂时无法预期何时召开;
③ 上次日英2+2磋商于2017年12月在伦敦召开。此次磋商力争让英国加强参与美日倡导的外交构想。日本首相安倍晋三与英国首相特雷莎?梅在1月的首脑会谈上商定2019年春季在东京举行。(环球网)

德国 2月 工作日调整后制造业订单同比下降8.4%,为近十年来最差表现

印度央行:如期降息25个基点至6%,维持“中性”货币政策立场,通胀将维持在4%的目标范围,降低未来六个月(截止9月)通胀预期

市场观点


摩根大通标普500或在下个月达到3000点的年终目标
① 摩根大通策略师Marko Kolanovic表示,标准普尔500指数有可能在5月底达到摩根大通对标普500指数预测的年终3000点的目标;
② 可能推动市场走高的因素是对冲基金重回市场;
③ 他指出,目前,他们对股票的净敞口处于历史最低点;
⑤ 他解释说,迄今为止的反弹一直是1月初的空头回补,继续回购以及一些增加风险敞口的系统策略

汇丰:美国3月非农将增长16.5万,失业率料持稳3.8%低位
汇丰预计,在2月录得仅仅2万的增幅之后,美国3月非农就业人口增幅将回升至16.5万人,同时,时薪将继续环比上升0.3%,同比增幅将达3.4%;‘与此同时,失业率将继续持稳在3.8%的低位

华泰证券:经济基本面向上弹性较小,债市调整空间可能有限
华泰证券张继强表示,经济基本面向上弹性较小,债市调整空间可能有限。央行货币政策仍是易松难紧,理财等资产荒尚未根本性缓解,决定了债券市场趋势尚未根本逆转,但需要预期差和安全垫。预计10年国债收益率进入3.3%-3.55%、10年期国开债收益率进入3.8%-4.0%的区间后,投资者可重新开始关注机会。(中证网)

丹麦盛宝银行:预测布油价格近期将上涨至每桶75美元
盛宝银行在报告中对今年第二季度进行预测时指出,北海布伦特原油价格近期可能将上涨至每桶75美元,其原因是欧佩克产油国在减产协议框架内实施的措施以及美国对伊朗和委内瑞拉的制裁。盛宝银行大宗商品策略主管奥莱汉森认为,在未来几个月内,原油供给仍将受到限制,从而导致价格朝向每桶75美元的方向变动。此后,由于上述措施会对全球经济增长造成负面影响的担忧,价格增长空间将消失

西太平洋银行:美国3月非农人口料增加18.5万,失业率将持稳于3.8%
西太平洋银行分析师表示,2月美国非农人口仅增加2万,对市场造成巨大冲击。不过今年迄今平均每月非农人口增加16.6万。我们预计美国3月非农人口将增加18.5万,令每个月均值在17万左右。不过2月份数据有被大幅上修可能,且3月份数据可能疲软。失业率最有可能持平于3.8%,失业率依然处于下降趋势,今年下半年失业率将降至3.5%。平均时薪料增长3.4%,但仍未暗示就业市场繁荣。预计今年增速将慢慢会会升至4%

渣打银行:预测美国3月季调后非农就业人口将增加19万人,失业率和劳动参与率将分别保持在3.8%和63.2%

丹麦丹斯克银行:美国3月非农人口料增加18万
① 丹麦丹斯克银行预测,在过去的一个月里,美国的失业人数略有下降,表明失业率非常低;
② 同时,与前一个月的疯狂速度相比,招聘可能已经反弹。因此,该行预计美国3月非农增加18万;
③ 该行指出,另一方面,如果家庭调查显示就业人数略有增加,美国3月份的失业率可能会保持在3.8%

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行情

英镑美元 1.2714 0.0057 0.45%
欧元美元 1.1203 0.0022 0.2%
美元人民币 6.8989 -0.0116 -0.17%
美元指数 97.63 -0.24 -0.25%
美元日元 109.31 -0.30 -0.27%
现货白银 14.57 -0.03 -0.18%
现货黄金 1,284.93 1.48 0.12%
美原油 59.00 1.09 1.88%
美元加元 1.3437 -0.0037 -0.27%
澳元美元 0.6927 0.0026 0.38%
德国DAX 12,011.04 58.63 0.49%
英国FT 7,277.73 46.69 0.65%
上证指数 2,852.99 0.48 0.02%
日经225 21,117.22 -33.92 -0.16%
纳斯达克 7,637.01 8.72 0.11%