2月7日财经早餐:美元大涨黄金失守重要关口,原油多头韧性十足

2019-02-07 06:20:56 交易骑士 37730 汇通网版权所有
汇通网讯——2月6日美元再度大涨,非美货币普遍走弱,其中澳元大跌,带动纽元加元也大幅走弱。尽管之前美联储一系列鸽派言论,但受美国强劲的经济数据支撑,以及欧元区不断加剧的经济下滑影响,再次成就了美元一枝独秀的表现。原油触底反弹,因EIA库存增长不及预期。金价则大幅下挫0.66%。
周三(2月6日)美元再度大涨,非美货币普遍走弱,其中澳元大跌,带动纽元加元也大幅走弱,较低的利率以及缓和的经济前景将令澳元在短期内承压。尽管之前美联储一系列鸽派言论,但受美国强劲的经济数据支撑,以及欧元区不断加剧的经济下滑影响,再次成就了美元一枝独秀的表现。原油触底反弹,因EIA库存增长不及预期。金价则大幅下挫0.66%,收于1305.5美元/盎司。
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商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收跌8.7美元,跌0.66%,收报1310.5美元/盎司。WTI 3月原油期货收涨0.24美元,涨0.45%,报53.9美元/桶;布伦特 4月原油期货收涨0.59美元,涨幅0.95%,报62.57美元/桶。

美股市场小幅下跌,道琼斯指数周三收盘下跌21.20点,跌幅0.08%,报25390.30点;标普500指数周三收盘下跌6.09点,跌幅0.22%,报2731.61点;纳斯达克指数周三收盘下跌26.80点,跌幅0.36%,报7375.28点。 

周四前瞻


时间国家指标名称前值 
15:00德国德国12月季调后工业产出月率(%)-1.9
15:00德国德国12月工作日调整后工业产出年率(%)-4.7
15:45法国法国12月贸易帐(亿欧元)-50.99
20:00英国英国2月央行基准利率(%)0.75%
20:00英国英国2月央行资产购买规模(亿英镑)4350
21:30美国美国截至2月2日当周初请失业金人数(万)25.3
21:30美国美国截至2月2日当周初请失业金人数四周均值(万)22.03


北京时间07:05 美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)就银行压力测试发表讲话。
北京时间08:00 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在里奇蒙德联储夏洛特分行举办的一个活动前致开幕词并在线回答问题。
北京时间20:00 英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告。
北京时间20:30 英国央行行长卡尼(Mark Carney)召开新闻发布会。
北京时间22:30 美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)就中性利率的全球因素发表讲话。

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅
日经22520877.733.250.16%
纳斯达克指数7375.28-26.8-0.36%
道琼工业25390.3-21.22-0.08%
英FTSE7173.17-4.20.06%
德DAX11322.91-45.07-0.4%
法CAC405075.05-8.29-0.16%

美国股市周三小幅下跌,欧洲股市受经济不佳拖累也表现弱势,道琼斯指数周三收盘下跌21.20点,跌幅0.08%,报25390.30点;标普500指数周三收盘下跌6.09点,跌幅0.22%,报2731.61点;纳斯达克指数周三收盘下跌26.80点,跌幅0.36%,报7375.28点。 
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亚特兰大联储GDP Nowcast模型:将美国2018年第四季度GDP增速预期从2.5%上调至2.7%,欧元区第一大经济体德国的经济数据普遍不佳,再度引起市场对欧元区经济的担忧,欧盟经济的主力德国报告说,12月份制造业订单意外下降,较11月份下降1.6%。预期会有小幅上升。 欧洲股市普遍下滑,因各国区域经济的分化,全球央行或面临更分化的货币政策指引。

商品


名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1306.6-8.72-0.66%
现货钯金1375.91-6.45-0.47%
现货白银15.673-0.177-1.12%
现货铂金806.38-12.4-1.51%
香港黄金12088-79-0.65%
美原油连续53.90.240.45%

金、银反弹现正常停顿。周三黄金和白银价格再次小幅走低。这两个市场都在经历正常而健康的纠正性回调,从近期推动价格升至数月高位的涨势中回落。美元指数本周的反弹对贵金属市场也是不利的。欧洲和亚洲股市涨跌互有,但多数在夜间交易较为平静时走弱。中国和其他一些亚洲市场本周因农历新年假期休市,这导致本周全球市场交易低迷,许多市场观察人士认为,在3月初达成协议的最后期限之前,贸易谈判似乎正在取得进展。

美原油一度走弱,随后拉升企稳于54美元之上,API公布的预估库存增加数据令石油多头失望一天后,美国炼厂维护季可能是原油库存连续三周录得增加,EIA原油库存增幅低于预期,且增幅小于API原油库存,惠誉表示委内瑞拉原油产量将进一步下降,且加速影响经济产出、出口及政府营收。

外汇


周三(2月6日)美元进一步走强,刷新两周高点至96.4060,大涨超0.3%。非美货币普遍走弱,其中澳元大跌,带动纽元加元也大幅走弱,较低的利率以及缓和的经济前景将令澳元在短期内承压。尽管之前美联储一系列鸽派言论,但受美国强劲的经济数据支撑,以及欧元区不断加剧的经济下滑影响,再次成就了美元一枝独秀的表现。

市场目前正关注今天一系列美联储官员讲话,以及英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告。其中主要关注美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)就银行压力测试发表讲话。以及英国央行行长卡尼(Mark Carney)召开新闻发布会。料产生较大影响,近期外汇市场波动加剧,趋势明显。

欧元兑美元大跌0.35%,交投于1.1366.此前公布的德国数据意外录得下滑,多数据不及预期及前值,料将进一步打压欧元,或使欧元兑美元今日维持在1.14下方 。正如美联储一直急于减轻人们对其将损害美国经济增长或美国市场的担忧一样,欧洲央行也在释放出信号,表示将寻求保护经济,预计这将继续对经济提供支撑。欧元区经济整体存在有力支柱,尤其是劳动力和房地产市场。
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澳元兑美元大跌1.6%,刷新两周低点至0.7110,因在上个交易日澳洲联储2月利率决议乐观维稳后,稍早澳洲联储主席洛威称下一次利率变动的可能性“似乎更加均衡”,这一中性转变冲击澳元。富国银行认为,较低的利率以及缓和的经济前景将令澳元在短期内承压。此外澳大利亚及全球其他地区经济增长将放缓的预期将仍对汇价构成拖累。为维持更持续的反弹行情,将需全球经济增长出现回暖迹象,国际贸易谈判取得突破性进展,及澳大利亚房屋市场企稳,这暗示澳元兑美元将难以在短期内涨至更高水平,强劲阻力位可能位于200日移动均线0.7290。

国际财经要闻


【巴西央行委员会一致通过2月Selic利率维持不变 】巴西央行:基于市场预期,委员会预计2019年通胀为3.9%,2020年通胀为3.8% 。下一步货币政策决定将取决于经济活动、风险平衡和通胀预期 。重申当前经济前景需要实施刺激性货币政策 。自上次会议以来,通胀压力已有所缓和 。

【耶伦预估接近美联储预估区间的中值】前美联储主席耶伦:有诸多迹象表明美国经济放缓,但仍然预计2019年美国经济稳固 ,预计就业市场和通胀之间的关系将更加微弱,美联储加息或降息均有可能.降息具有可能性,但经济良好将导致更多加息,美联储不需要提前对通胀压力实施举措 ,当前美联储依赖于数据是正确的 ,美联储同时实施利率政策和调整资产负债表令人困惑。

【惠誉:委内瑞拉原油行业需要进行持续性且大额的投资,以稳定和增加原油产量 】当前美国对委内瑞拉国有石油公司(PDVSA)的制裁将加剧该国的经济危机 ,委内瑞拉原油产量将进一步下降,且加速影响经济产出、出口及政府营收 。
 
【IMF:预计意大利改革不及预期,经济增速将低于1% 】IMF:预计意大利今明两年的经济增速将低于1% ,意大利的贫困率在上扬,公共债务水平居高
,意大利政府战略或使经济易受影响

【EIA报告:美国原油库存变化值连续3周录得增长 】
美国 截至2月1日当周 EIA俄克拉荷马州库欣原油库存144.1, 前值-14.5万桶
美国 截至2月1日当周 EIA精炼厂设备利用率90.7, 前值90.1%
美国 截至2月1日当周 EIA汽油库存变动51.30万桶,预期值106.10万桶,前值-223.50万桶
美国 截至2月1日当周 EIA原油库存变动126.30万桶,预期值141.90万桶,前值91.90万桶
美国 截至2月1日当周 EIA精炼油库存变动-225.70万桶,预期值-172.50万桶,前值-112.20万桶 .

【欧盟委员会主席容克:英国首相特雷莎·梅知道脱欧协议不能再谈判】欧盟委员会主席容克:不认为无协议脱欧是最可能的结果 ,单方面退出担保法案是不可能的,替代协议不能取代担保法案 。不能放弃担保法案的想法 。爱尔兰不会被独自留下 ,需要边境担保法案 ,与爱尔兰在脱欧问题上基本达成一致 ,和爱尔兰总理瓦拉德卡就很多问题进行了讨论 。

国内宏观


【国务院这一年关键词:减税降费】中央经济工作会议强调,积极的财政政策要加力提效,推动更大规模减税、更明显降费。2018年《政府工作报告》提出,全年再为企业和个人减税8000多亿元,为市场主体减轻非税负担3000多亿元。下调增值税税率,加大所得税优惠,上调个税起征点的同时增加专项附加扣除……一年来,全国企业和个人减负总规模超过预计的1.1万亿元,达到1.3万多亿元。(中国政府网)
 

国内股市


【截至2018年底私募资管业务管理规模合计22.66万亿元】
① 中国基金业协会最新数据显示,截至2018年12月底,证券期货经营机构私募资管业务管理资产规模合计22.66万亿元(不含社保基金、企业年金);
② 其中,证券公司资管业务管理资产规模12.91万亿元,基金公司资管业务管理资产规模4.37万亿元,基金子公司资管业务管理资产规模5.25万亿元,期货公司资管业务管理资产规模1276亿元  (证券时报)

【富达国际:A股估值接近近15年低位,2019年反弹可期】
富达国际中国区股票投资主管、基金经理周文群表示,2019年,现在的估值接近A股近15年的历史低位。虽然盈利下修大概率继续,但2019年估值回升的幅度预计大过盈利下滑的负面影响(很多已经在股价中反映),以估值修复为驱动的股市反弹可期。站在资金面的角度,以明晟和富时为代表的全球指数在2019年均有加大纳入A股比例的可能性,这将带来百亿美元量级的被动及主动资金。展望未来,我持续看好大消费板块、大金融板块、银行板块、高端制造业尤其自动化相关产业。(上证报)

【瑞银:现在A股市场估值较低 四个长期结构性机会值得关注】
国际知名资管机构瑞银资产管理中国股票主管施斌表示,从宏观方面来看,2019年整个局面比2018年要好很多。现在市场估值较低,基本上处于过去十年以来的投资低潮期。事实上,很多优秀的公司还是表现非常好,他们的估值也随着市场的调整处于低位。有四个长期关注的结构性机会,包括品质消费、城市化、科技创新以及人口结构变化带来的相关机会。其中,长期看好的核心行业是消费、IT、教育和医疗

国内楼市


【地方两会释放2019楼市信号,“三稳”成政策关键方向】
① 告别房地产调控政策频繁出台的2018年,房地产市场从此前的高温状态逐渐退烧;
② 2019年1月以来,地方“两会”陆续召开,各地房地产调控政策进一步明朗,其中稳地价、稳房价、稳预期的“三稳”是大部分省份明确提及的政策关键方向,“一城一策”、“完善住房保障体系”成为2019年房地产的关键词;
③ 业内人士指出,未来调控将以地方主导,住建部的约谈、预警将继续影响地方房地产调控,2018年的多轮多城房地产巡查在2019年将常态化  (新华社)

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行情

英镑美元 1.2149 0.0061 0.5%
欧元美元 1.1090 -0.0017 -0.15%
美元人民币 7.0428 0.0088 0.13%
美元指数 98.21 0.05 0.05%
美元日元 106.38 0.26 0.25%
现货白银 17.11 -0.15 -0.88%
现货黄金 1,513.52 -9.77 -0.64%
美原油 54.94 0.47 0.86%
美元加元 1.3269 -0.0044 -0.33%
澳元美元 0.6779 0.0004 0.06%
德国DAX 11,562.74 150.07 1.31%
英国FT 7,117.15 50.14 0.71%
上证指数 2,823.82 8.03 0.29%
日经225 20,418.81 13.16 0.06%
纳斯达克 7,895.99 129.38 1.67%