2月4日财经早餐:澳英央行恐难有作为,脱欧谈判未完待续

2019-02-04 07:33:02 10728 汇通网版权所有
汇通网讯——2月4日-2月10日当周恰逢中国春节假期,亚洲时段的交投可能会受到一些限制,相对而言,重磅经济数据较少;央行方面,英国央行和澳洲联储将公布2月利率决议,二者大概率按兵不动,美联储多位官员将发表讲话,此外英国脱欧协商进展需密切留意。
2月4日-2月10日当周恰逢中国春节假期,亚洲时段的交投可能会受到一些限制,相对而言,重磅经济数据较少;央行方面,英国央行和澳洲联储将公布2月利率决议,二者大概率按兵不动,美联储多位官员将发表讲话,此外英国脱欧协商进展需密切留意。

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最新消息显示,离3月29日的英国脱欧日已不足两个月,尽量大部分人都不愿意看到无协议脱欧真的发生,但考虑到其巨大的风险,相应的准备工作也不得不跟上。据英媒引述消息人士的话,随着英国脱欧期限将至,英国政府已秘密企划将92岁的英女王从伦敦转移到更安全的地界,以应对无协议脱欧可能带来的混乱局面。

此外,此前美国政府关门导致大量经济数据延迟公布,在美国政府重新开门后,相关数据可能相继出炉,需密切留意包括美国四季度GDP数据、美国12月份PCE数据、美国12月份核心零售销售数据等数据,不过目前尚不确定具体公布时间节点。

周一经济数据和风险事件相对较少,欧洲时段可以留意一下欧元区2月份的投资者信心指数和欧元区12月份的PPI数据,纽约时段,则可能会出炉美国11月份工厂订单月率和美国11月份耐用品订单终值。

本周市场热点


① 周一(2月4日)欧元区2月Sentix投资者信心指数,美国12月工厂订单月率终值,美国11月耐用品订单月率终值,美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值,美国12月PCE物价指数。
② 周二(2月5日)英国1月Markit服务业PMI,欧元区12月零售销售,美国12月耐用品订单月率初值,美国12月耐用品订单月率初值,美国1月ISM非制造业PMI,美国12月耐用品订单月率终值,澳洲联储公布2月利率决议,美国众议院议长佩洛西邀请美国总统特朗普当地时间2月5日上午发表国情咨文演讲。
③ 周三(2月6日)中国1月外汇储备,美国11月贸易帐,加拿大1月IVEY季调后PMI,美国截至2月1日当周EIA原油库存变动,澳洲联储主席洛威发表讲话。
④ 周四(2月7日)德国12月季调后工业产出月率,法国12月贸易帐,美国截至2月2日当周初请失业金人数,英国央行公布2月基准利率,美联储主席鲍威尔在里奇蒙德联储夏洛特分行举办的一个活动前致开幕词并在线回答问题。
⑤ 周五(2月8日)瑞士1月未季调失业率,德国12月未季调贸易帐,德国12月未季调贸易帐,加拿大1月就业人数变动,美国11月批发库存月率初值和美国12月批发库存月率终值,澳洲联储发布货币政策声明。

本周假期提醒


本周中国市场因春节假期休市一周,周一至周三韩国首尔证券交易所因春节假期休市一天,周三新西兰因国庆假期休市一天。

周一开盘行情


名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数 95.60 -0.03 -0.03% 
欧元美元 1.1456 0 0.00% 
英镑美元 1.3078 -0.0001 -0.01%
美元日元 109.48 -0.02 -0.02%
澳元美元 0.7245 -0.0005 -0.07% 
美原油连续 55.21 -0.05 -0.09% 
现货黄金 1317.01 -0.97 -0.07%  


上周回顾


【美国1月非农超预期,创连续100个月扩张 “停摆”致失业率回升至4%】美国劳工部公布数据显示,美国1月非农就业人口变动 30.4万人,大幅高于预期16.5万人,前值 31.2万人。长时间的政府关门还是影响到了失业率,美国1月失业率从上月的3.9%上升至4%,创7个月新高,超过预期。分析认为,强劲的非农就业数据表明,美国经济的潜在动能仍然很强,尽管美联储已经因为经济前景变得黯淡而在加息问题上更加谨慎。

【美国产油量连续六个月创历史新高】美国能源信息署数据显示,去年11月,美国原油日产量1190万桶,在10月数据上修的基础上增长34.5万桶。11月末一周,美国原油出口曾创历史新高,75年来首次成为原油净出口国。

【去年11月中国连续第六个月减持美债,仍为第一大持有国】2018年11月美国国际资本流动报告显示,中国仍是美债最大海外持有国,当月环比减持175亿美元,总持有规模1.1214万亿美元,刷新至少2017年5月以来新低。日本仍为第二大持有国,四个月里首度增持美债。

【美联储1月利率决议声明:撤销进一步逐步加息的指引】美联储利率决议声明:撤销进一步逐步加息的指引,撤销关于风险平衡的清晰表述。美联储准备在必要时调整资产负债表的规模和构成。FOMC一致决定维持利率不变,将在利率政策上继续采用现行下限管理方法。重申联邦基金利率目标乃主要的政策工具。

【美联储主席鲍威尔:加息的理由已经减弱】美联储主席鲍威尔周三发出了迄今为止最明确的暂停加息信号,称美联储加息的理由有所减弱,FOMC正在评估结束缩表的合适时间。

【英国议会否决推迟脱欧、支持重谈脱欧协议】投票显示,英国议会先后否决了反对党工党领袖Corbyn的脱欧修正案A、苏格兰民族党(SNP)的修正案O,Grieve修正案,以及工党议员Cooper提出的修正案,只批准了反对无协议脱欧的Spelman修正案。

欧洲央行行长德拉基:欧元区发生衰退的可能性较低】不能简单地比较美联储与欧洲央行之间的货币政策。如果“形势错得非常糟糕”,央行将启用政策工具箱里的其他工具。并不认为会在2019年显著地出现这样的偶然性。欧元区经济前景所面临的风险发展成为偏下行。

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数2618.2333.661.3%
深证成指7684.00204.782.74%
日经22520788.3914.900.07%
纳斯达克指数7263.87-17.87-0.25%
道琼工业25063.8964.220.26%
英FTSE7020.2251.370.74%
德DAX11180.667.560.07%
法CAC405019.2626.540.53%

美国股市上周五涨跌互见,因1月美国就业岗位大幅增长引发的乐观情绪,被亚马逊财测弱于预期拖累零售股下跌所抵消。亚马逊收跌逾5%,市值跌破8000亿美元,领跌纳指成分股,中概股涨跌不一,趣头条收涨逾11%。上周,道指、纳指均实现周线六连涨,三大股指全周涨幅均超1%。
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商品


名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1317.95-3.30-0.25%
现货钯金1354.5411.400.85%
现货白银15.910-0.150-0.93%
现货铂金824.152.150.26%
香港黄金12185.00-35.00-0.29%
美原油连续55.351.562.90%
 
金价上周五下滑,受强劲的美国就业数据拖累,美国1月就业岗位激增,雇主招聘人数为11个月来最多,显示经济基本面强劲;但金价本周连升第二周,受美联储暗示可能暂停升息带动,现货黄金本月迄今已上涨近3%。满地可银行基础和贵金属衍生品交易主管Tai Wong表示,尽管美国政府关门,但就业报告非常强劲,加上美国制造业数据强劲,这些因素共同导致了今日金价下滑;本周金价大幅上涨,突破1300美元,因此出现了一些获利回吐。
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油价上周五上涨约3%,因美国就业数据乐观,且有迹象显示美国对委内瑞拉出口的制裁已帮助收紧供应,在周度数据显示美国活跃钻机减少后,油价进一步上涨。通用电气旗下贝克休斯能源服务公司报告显示,美国能源公司在过去五周中第四周减少活跃钻机,使活跃钻机数量降至八个月来的最低水平。上周的数据显示,1月份的活跃钻机数量创下了自2016年4月以来的最大单月降幅。美国1月就业岗位激增,雇主招聘人数为11个月来最多,显示经济基本面强劲,带动对美股的买需,从而提振油价。
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外汇


上周五美元持稳,之前公布的数据显示,1月美国创造的就业岗位为11个月来最多,且制造业反弹令美元整体受益;但分析师称,美国非农就业报告显示薪资上涨温和,令美元升势受到抑制。数据显示,1月美国经济创造了30.4万个就业岗位,为11个月最大增幅,轻松超过预期的16.5万。不过,失业率升至4%的七个月高位,而平均时薪在12月上升0.4%后,1月仅上升0.1%。
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在美联储主席鲍威尔上周三表示加息的理由已经减弱后,联邦基金利率期货走势反映出市场已经排除了2019年加息的可能性,且消化了在年底前降息的几率为约三分之一。但就业数据公布后,交易员降低了降息押注,不过他们继续押注不会加息。

Fexco Corporate Payments的交易主管David Lamb称,就业岗位猛增和失业率小幅上升说明了两件事:当前美国正在以惊人的速度创造就业岗位,以及经济中仍有一些闲置产能,使雇主得以在未来几个月招聘更多新人。就业报告远非完美,因12月就业岗位增幅被下修,以及在美国就业市场如此紧俏的情况下,薪资增长仍然疲弱。除了总体就业岗位增长外,美元在过去一年对薪资上涨变得更加敏感。这一切意味着通胀压力温和,美联储会感到不急于进行下一次升息。

美元兑日元涨近0.6%,录得约一个月来最大单日涨幅。凯投宏观的资深美国经济学家Michael Pearce称,ISM制造业指数反弹,进一步确认美国经济增长在2019年初保持稳健,我们仍预计,全球需求走弱和美元走强将合力在今年给制造业构成拖累,但很明显,制造业活动并没有跌落悬崖。

国际财经资讯


【日本担心日美贸易谈判受影响,紧盯中美贸易谈判进展】
日本《产经新闻》2月2日刊文称,美中经贸谈判的走向,有可能对将于今年春季开始的日美货物贸易协定谈判产生影响。文章指出,美方负责谈判的贸易代表莱特希泽,也是美中经贸谈判的负责人,因此如果美中谈判进展不顺,美日谈判就有可能延迟。

如果美中谈判尽早结束,美国总统特朗普则有可能把削减贸易逆差的矛头转向日本,所以日本政府非常关注美中谈判的动向;继去年底全面进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)生效之后,1日日本与欧盟的经济合作协定(EPA)也生效。日美在去年9月的首脑会谈中确认,“日本的市场开放程度将以此前经济合作协定所做承诺为最大限度”。

白宫经济顾问库德洛:中美磋商“气氛很好”,谈得很细】
据外媒报道,白宫经济顾问拉里·库德洛称,1月30日至31日的中美经贸高级别磋商“气氛良好”,还有许多工作要做;库德洛2月1日接受了福克斯商业新闻电视台的采访。他称,中国在一些核心问题上的参与要比以前的会谈广泛得多。库的洛作为白宫国家经济委员会主任参加了会谈。
 
库德洛称,会谈“气氛很好,涉及了许多领域,双方研究了比以往更多的细节”;库德洛后来又在彭博电视台上称,现在还没有准备好把会谈内容变成纸上协议,我们正在朝这个方向努力。

【一个季度亏9115亿元!世界最大养老基金炒股创出亏损纪录】
2月1日,日本政府养老投资基金GPIF发布了其2018财年第三季度报告,报告显示该基金创下了市场化运作以来最大的单季亏损纪录,亏损达14.8万亿日元(约合9115亿元人民币),投资回报率为-9.06%。

【马杜罗提议委内瑞拉提前举行议会选举】
委内瑞拉总统马杜罗2日在执政党支持者的游行集会上,提议委制宪大会立即研究提前举行议会选举,以恢复“国家立法机构的合法性”;针对反对党要求美国对委进行干涉,马杜罗要求立即停止这一行为。他强调,委内瑞拉只有一个总统,他将继续执政。他还对墨西哥、乌拉圭和玻利维亚等多个国家要求委朝野两派进行对话的表态表示支持和感谢。

瓜伊多1月23日在一场反对党集会活动中自我宣布为“临时总统”,得到美国及一些拉美国家的承认。美国为逼迫马杜罗下台,不断对委经济、金融和石油业加码制裁。

【法“黄背心”示威者再上街头】
当地时间2月2日,数万法国“黄背心”示威者连续第12个周末在全国多个城市举行示威;据法国内政部统计,全法约5.8万示威者涌入街头,除了表达先前的诉求外,还对抗警方;2月1日,法国最高行政法院裁定,法国安全部队有权使用具有争议的高速橡皮球发射器,以控制对抗人群。

【注意2月15日这个关键节点,美国政府可能再次关门】
2月15日是一个关键节点。在此之前,美国政府若不能达成协议,联邦政府可能在重开三周后面临再次关门;此前,众议院多数党(民主党)领袖佩洛西(Nancy Pelosi)已喊话特朗普,称2019年国会不会通过任何有关修墙款的立法。

国内财经资讯


★国内宏观



【财新:外需回暖是新订单上升的主因】
1月服务业和制造业需求一升一降。服务业新订单总量继续上升,增速创七个月以来最高;制造业新订单总量则连续两个月下降,且降幅扩大。两大行业综合,1月新订单整体仅小幅增长。

服务业稳健扩张,带动服务业用工规模继续小幅上升,增速创三个月最高;制造业用工虽然仍处于收缩区间,但收缩幅度为九个月以来新低。综合用工规模结束连续七个月收缩趋势,基本保持平稳。

其中,服务业新出口订单量显著增长,增速创14个月新高。受访企业反映,海外客户增加,加上企业加大力度开发海外业务,促进了出口销售。制造业新出口订单也结束九个月下降趋势,升至扩张区间,创下2018年4月以来新高。两大行业外需皆出现改善,带动新出口订单总量十个月以来首次回升。

【四部委:进一步支持和促进重点群体创业就业,符合条件可抵扣增值税】
财政部、税务总局、人力资源社会保障部、国务院扶贫办发布通知,建档立卡贫困人口、持《就业创业证》的人员,从事个体经营的,自办理个体工商户登记当月起,在3年内按每户每年12000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。限额标准最高可上浮20%。

企业招用建档立卡贫困人口,在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年6000元,最高可上浮30%。

【央行“三定”规定发布,牵头负责系统性金融风险防范和应急处置】
中国人民银行职能配置、内设机构和人员编制规定称,中国人民银行主要职责包括:拟订金融业改革、开放和发展规划;牵头建立宏观审慎管理框架;制定和执行货币政策、信贷政策;牵头负责系统性金融风险防范和应急处置;承担最后贷款人责任;监督管理银行间债券市场、货币市场、外汇市场、票据市场、黄金市场及上述市场有关场外衍生产品;负责制定和实施人民币汇率政策,推动人民币跨境使用和国际使用;牵头负责重要金融基础设施建设规划并统筹实施监管,统筹互联网金融监管工作等。

★国内楼市


【保利地产一个月三地上黑榜 大兴曝火情重庆安全埋雷】
近日,北京市住房和城乡建设委员会网站发布通报称,近期以来,全市住建系统在施工程发生3起火情事故,造成一定的财产损失和较大的社会影响。为深刻汲取事故教训,依法依规处理相关责任单位,全力压减火情事故的发生。

【北京土地供应节奏明显加快 两日成交6宗住宅用地】
今年北京土地供应节奏明显加快。2月1日和2日,本市土地交易市场共成交6宗住宅用地,其中一宗为共有产权住房用地。土地面积约50公顷,建筑规模约77万平方米。

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行情

英镑美元 1.2993 0.0002 0.02%
欧元美元 1.1245 0.0015 0.13%
美元人民币 6.7042 -0.0048 -0.07%
美元指数 97.37 -0.08 -0.08%
美元日元 111.92 -0.05 -0.04%
现货白银 15.03 0.02 0.15%
现货黄金 1,275.52 1.54 0.12%
美原油 64.06 0.19 0.3%
美元加元 1.3391 0.0015 0.11%
澳元美元 0.7152 0.0001 0.01%
德国DAX 12,222.39 69.32 0.57%
英国FT 7,459.88 -11.44 -0.15%
上证指数 3,270.80 20.60 0.63%
日经225 22,200.56 110.44 0.5%
纳斯达克 7,998.06 1.98 0.02%