1月31日财经早餐:FOMC声明放鸽美元下行,商品货币狂欢,金价突破1320美元

2019-01-31 06:02:13 海临风 25486 汇通网版权所有
汇通网讯——1月30日美元下跌,此前美联储如预期般维持利率不变,并对经济前景和未来加息采取谨慎基调,商品货币澳元、加元、纽元兑美元大涨。金价走高,现货黄金创去年5月13日以来新高至1323.43美元/盎司。油价收涨,美国政府数据显示供应趋紧的迹象,且在美国对委内瑞拉石油业实施制裁后,投资者仍担心供应受扰。
周三(1月30日)美元下跌,美元指数创1月11日以来新低至95.24,此前美联储如预期般维持利率不变,并对经济前景和未来加息采取谨慎基调;商品货币澳元加元纽元兑美元大涨。金价走高,现货黄金创去年5月13日以来新高至1323.43美元/盎司。油价收涨,美国政府数据显示供应趋紧的迹象,且在美国对委内瑞拉石油业实施制裁后,投资者仍担心供应受扰。
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商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收涨0.30美元,涨0.02%,报1315.50美元/盎司。WTI 3月原油期货收涨0.92美元,涨幅1.73%,报54.23美元/桶;布伦特3月原油期货收涨0.33美元,涨幅0.54%,报61.65美元/桶。

美股周三大涨,道琼斯工业平均指数收涨434.64点,涨幅1.77%,报25014.60点;标普500指数收涨41.35点,涨幅1.57%,报2681.35点;纳斯达克指数收涨153.47点,涨幅2.18%,报7181.76点。

周四前瞻


时间国家指标名称前值
08:01英国1月Gfk消费者信心指数-14
09:00中国1月官方制造业PMI49.4
15:00德国12月实际零售销售月率(%)1.4
15:00德国12月实际零售销售年率(%)1.1
15:45法国1月CPI年率初值(%)1.6
16:55德国1月季调后失业率(%)5
16:55德国1月季调后失业人数变动(万人)-1.4
18:00欧元第四季度季调后GDP季率(%)0.2
18:00欧元区第四季度季调后GDP年率(%)1.6
18:00意大利第四季度GDP年率初值(%)0.7
18:00意大利第四季度GDP季率初值(%)-0.1
18:00欧元区12月失业率(%)7.9
21:30加拿大11月季调后GDP月率(%)0.3
21:30加拿大11月季调后GDP年率(%)2.2
21:30美国12月PCE物价指数年率(%)1.9
21:30美国12月核心PCE物价指数年率(%)1.9
21:30美国12月个人支出月率(%)0.4
21:30美国截至1月26日当周初请失业金人数(万)19.9
21:30美国截至1月26日当周初请失业金人数四周均值(万)21.5
22:45美国1月芝加哥PMI65.4


全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数2575.58-18.68-0.72%
深证成指7470.47-80.83-1.07%
日经22520556.54-108.10-0.52%
纳斯达克指数7183.08154.792.2%
道琼工业25014.86434.901.77%
英FTSE6941.63107.701.58%
德DAX11181.66-37.17-0.33%
法CAC404974.7646.580.95%

美股周三大涨,道指近两个月来首次站上25000点关口。美联储强调在作下次利率决定时将保持“耐心”,暗示央行将实行新的温和政策。波音与苹果的强劲财报亦令美股得到提振。Cresset Wealth公司创始合伙人Jack Ablin表示,似乎美联储正在变得更依赖市场,而不是数据依赖。市场已经习惯于低于公允水平的利率,尝试加息就是在给市场制造困难。融通性变成了新的中性环境。
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商品


现货黄金1319.607.810.60%
现货钯金1361.7918.481.38%
现货白银16.0600.2201.39%
现货铂金817.273.070.38%
香港黄金12202.0070.000.58%
美原油连续54.290.981.84%

金价周三升至逾八个月高位,因美元下滑,之前美联储维持利率不变,并表示会对进一步升息保持耐心。RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,美联储主席鲍威尔表示不急于升息的事实对黄金非常有利,这在很大程度上消除了3月加息的可能性,金价之前未能上涨,是因为美联储在加息方面非常鹰派和激进,现在已排除了这种可能性,我们可能会看到金价突破高位,并在2019年走高。全球最大的黄金上市交易基金SPDR gold Trust持金量周二增加1%至823.87吨,为6月以来最高,突显投资者对黄金的兴趣。
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油价上涨,因美国政府数据显示供应趋紧的迹象,且在美国对委内瑞拉石油业实施制裁后,投资者仍担心供应受扰;美国政府公布的数据显示,上周美国原油库存增幅低于预期,因进口下降;汽油库存从纪录高位回落,因炼厂放慢生产;美国能源资料协会(EIA)称,上周原油库存增加91.9万桶,而路透调查分析师预估为增加320万桶;汽油库存在连续八周升至纪录高位后,上周减少220万桶,预估为增加190万桶。
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Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch表示,该报告在多个方面看来是对市场有支撑作用的,最明显的是原油库存增幅不及预期,还不到100万桶;自美国政府周一宣布对委内瑞拉实施出口制裁、限制美国企业与委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)之间的交易以来,市场一直受到支撑;市场参与者仍然对全球经济增长感到担忧;在美国和中国这两个世界最大经济体之间的贸易争端中,全球经济增长显示出放缓的迹象。

外汇


周三美元下跌,此前美联储如预期般维持利率不变,并对经济前景和未来加息采取谨慎基调。美联储表示,在今年进一步升息方面将保持耐心,因其指出美国经济前景的不确定性上升。
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美联储还表示,如果经济需要比降息可以做到的更多的宽松货币政策,它将准备使用各种工具,包括改变其资产负债表的规模和构成,而不是降息。Aberdeen Standard Investments高级分析师James McCann表示,美联储的声明鸽派基调安抚人心,但不是完全出人意料。有更多意外的地方...是资产负债表方面看来发生了变化。语言非常非常模糊,可能是故意的。但美联储在资产负债表工具上采取更宽松措施的准备似乎有点新。

在美联储发表声明后,与政策利率挂钩的合约价格继续显示,美联储在2019年加息的机率约为四分之一,2020年到期的合约显示,明年降息的机率虽小,但在不断上升。惠誉评级驻伦敦首席分析师Brian Coulton表示,美联储的言论“更像是一种暂停”,而非美联储即将结束紧缩周期的强烈信号。

欧元兑美元涨近0.4%,扭转了稍早的跌势。过去几周欧洲发布的经济数据弱于预期,表明欧洲央行预计将把紧缩政策推迟到年底。德国商业银行汇市策略师Antje Praefcke表示,我们对欧元兑美元的三个月预估在1.14-1.16美元之间,因我们预计两大央行(美联储和欧洲央行)都不会有变动。

商品货币全线暴涨,澳元兑美元涨逾100点,一度涨近1.6%,创去年12月6日以来新高至0.7273;美元兑加元跌逾1%,刷新去年11月8日以来低点至1.3119;纽元兑美元涨超1%,创去年12月11日以来新高至0.6911。

国际财经要闻


【美联储利率决议声明:撤销进一步逐步加息的指引】美联储利率决议声明:撤销进一步逐步加息的指引,撤销关于风险平衡的清晰表述。美联储准备在必要时调整资产负债表的规模和构成。FOMC一致决定维持利率不变,将在利率政策上继续采用现行下限管理方法。重申联邦基金利率目标乃主要的政策工具。

【美联储主席鲍威尔:加息的理由已经减弱】美联储主席鲍威尔周三发出了迄今为止最明确的暂停加息信号,称美联储加息的理由有所减弱,FOMC正在评估结束缩表的合适时间。

俄罗斯正根据达成的协议削减石油产量】俄罗斯能源部长诺瓦克:俄罗斯原油产量1月迅速下降,1月原油产量将比2018年10月下降5万桶/日,俄罗斯将尝试在2月减产5万桶/日。

【EIA原油库存增幅低于预期】美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至1月25日当周美国除却战略储备的商业原油库存增加91.9万桶至4.459亿桶,增加0.2%,创2017年12月份以来单周新高。俄克拉荷马州库欣地区原油库存减少14.5万桶,变化值连续3周录得下滑。上周美国国内原油产量维持在1190万桶/日。

国内宏观


【专家:春节因素叠加信贷投放大月,1月份新增信贷或超3万亿元】盘古智库高级研究员吴琦表示,1月份本就是信贷投放大月,再加上去年以来支持实体经济政策的不断加码,使得市场流动性始终保持在合理充裕范围。此外,去年11月份、12月份银行加大了贷款核销力度,通过资产证券化、清理表外低效风险资产、资产转让等方式,为1月份信贷投放腾出了更大空间。预计2019年1月份新增信贷规模会再创新高,达到3万亿元。(证券日报)
 

国内股市


【A股三大股指全线走弱,业绩爆雷股掀起跌停潮】周三A股三大股指今日集体走弱,沪指、深成指、创业板指日K线都是三连跌。具体来看,沪指收盘下跌0.72%,收报2575.58点;深成指下跌1.07%,收报7470.47点;创业板指下跌1.03%,收报1230.82点。市场成交量萎缩,两市合计成交2373亿元,行业板块呈现普跌态势,业绩爆雷股掀起跌停潮。

【上交所有关负责人:预计科创板最快一季度受理申请】科创板系列规则征求意见稿在1月30日出齐,上交所有关负责人表示,预计一季度可以完成受理系统技术上线,若届时相关规则已正式发布,则可正式受理企业申请。(上证报)

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行情

英镑美元 1.2986 0.0004 0.03%
欧元美元 1.1248 -0.0009 -0.08%
美元人民币 6.7135 0.0014 0.02%
美元指数 97.36 0.06 0.06%
美元日元 111.87 -0.07 -0.06%
现货白银 14.95 -0.06 -0.39%
现货黄金 1,272.98 -2.01 -0.16%
美原油 66.06 0.51 0.78%
美元加元 1.3363 0.0016 0.12%
澳元美元 0.7117 -0.0017 -0.24%
德国DAX 12,222.39 69.32 0.57%
英国FT 7,459.88 -11.44 -0.15%
上证指数 3,198.59 -16.45 -0.51%
日经225 22,259.74 41.84 0.19%
纳斯达克 8,015.27 17.21 0.22%