2019年开年日:苹果爆雷、汇市闪崩层出不穷,避险资产熠熠生辉

2019-01-03 09:42:56 青择 23203 汇通网版权所有
汇通网讯——2019年首个交易日,金融市场坏消息不断,周四(1月3日)亚市早盘,汇市多个直系货币对,包括美日、镑美、澳美集体闪崩,由于汇市正处于一天内最清淡的时间,流动性匮乏亦导致波动性增大。苹果在盘后调降营收预估加深市场恐慌情绪,现货黄金一度拉升近10美金,续创去年6月14日以来新高,美原油价格震荡下行,需求前景仍是市场关注焦点。
2019年首个交易日,金融市场坏消息不断,周四(1月3日)亚市早盘,汇市多个直系货币对,包括美日、镑美、澳美集体闪崩,因贸易摩擦以及需求放缓损害诸多经济体的发展,12月制造业活动普遍疲软使投资者在新年伊始无法乐观。由于汇市正处于一天内最清淡的时间,仅有新西兰和澳大利亚市场进行交易,流动性匮乏亦导致波动性增大。

尽管隔夜美股呈现探底回升的走势,但苹果在盘后调降营收预估,CME迷你标普500股指期货在盘后跌幅达1.5%,导致恐慌情绪进一步蔓延。现货黄金一度拉升近10美金,盘中曾升破1290美元/盎司整数关口,续创去年6月14日以来新高。美原油价格下跌1.2%,全球经济下行风险削弱需求前景,隔夜OPEC12月原油产量创下近两年来最大降幅推升油价回暖。

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日元外非美货币集体闪崩,强势美元百点反攻


周四(1月3日)亚市早盘,多个直系货币对出现暴跌。日元仍是表现最抢眼的G10货币,美元兑日元一度闪崩逾400点,最低至104.87,创2018年3月29日以来新低。

因投资者担心全球经济成长放缓和股市动荡,在新年首个交易日中,谨慎情绪蔓延。交易员们抛售澳元欧元等高风险货币,同时买入融资性货币日元作为对冲手段。

日本是全球最大的债权国,由于本国实施大胆的负利率政策,导致其拥有大量海外投资资产,所以日元在地缘政治或金融状况紧张的情势下,往往会受益于资金回流而走强。

另外,对美国政府长期关门的担忧也支撑日元走强。

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(美元兑日元日线图)
    
美国总统特朗普日前曾表示,他的国土安全部官员将向国会领导人请求修建边境墙,并表示他不会放弃其提出的50亿美元边境墙拨款要求。

受累于贸易局势的不确定性,本交易日澳元兑美元一度暴跌逾250点,最低至0.6741,创2009年3月以来低点。

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(澳元兑美元日线图)

隔夜中国的财新制造业跌破50的荣枯线水平,因国内和出口订单持续走弱,中国12月工厂活动19个月来首次萎缩。汇通网分析认为,澳大利亚向中国输出大量大宗商品,澳元走势与中国经济状况息息相关。

除了中国市场以外,西班牙、法国、意大利和德国制造业数据同样疲软,欧元兑美元上一交易日大跌1.1%,创去年11月12日以来最大单日跌幅。

法国农业信贷银行外汇策略师Eric Viloria表示:“全球制造业下挫至两年多以来最低水平,这是预示着全球经济可能放缓的最新迹象。”其中未来产出指数走弱至2012年7月开始追踪该数据以来的最低水平,暗示公司对未来经济前景的乐观程度进一步降低。

汇通网留意到,欧系货币中英镑的下跌幅度相对更大,欧元兑英镑反早前一度升至0.9108创下一年半的高点。这主要是由于临近1月14日当周的议会投票日期,市场担忧特雷莎·梅的协议无法通过或将英国置于无协议脱欧的荒野中。

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(欧元兑英镑)

Forexlive分析师Sheridan表示,外汇市场目前正处在24小时周期内处于流动性最弱的阶段,当前活跃的仅有新西兰与澳大利亚的外汇市场。所以一旦出现集体性的抛盘,市场可能因缺乏流动性而出现剧烈震荡,在快速下跌的行情下一些止损盘的杀出也助涨了单边走势的气焰。

有外媒分析表示,新年伊始,交易员们忙于各种头寸的调整,也可能放大了行情的波动幅度。

非美货币的集体重挫被动式带动美元上涨近100点,逼近97整数关口。美元曾在2018年底时表现疲软,因美国股市牛市后继乏力、美国企业汇回资金逐渐减少,此外美联储可能会减少加息次数,这些都对美元构成了挑战。

但纵览全局来看,美国经济大体仍维持高景气度,劳动市场表现依然向好;美联储最关心的通胀数据触及政策目标且维持趋势上行,投资者重新聚焦于美强欧弱的经济基本面差距状况中来。

汇通网提醒,本周五(1月4日)将迎来美国去年12月非农数据,预计新增就业人数会小幅回升至18万人,时薪增速略降至3%,但仍处于历史高位,这可能给予美元支撑。

另外,市场还在等待美联储主席鲍威尔周五与前美联储主席耶伦和伯南克共同讨论美国经济前景以及有关2019年利率的暗示。若大佬们因金融市场的宽幅震荡而发出更鸽派的言论,美元仍可能承压。

避险成2019年主题投资,贵金属市场将迎来蜜月期


汇通网分析认为,目前来看黄金是最好的投资品种。因为当美元走弱时黄金得益于强负相关性走强,而即使出现股市抛售潮或者欧洲政治局势动乱导致美元走强,黄金也能从市场的恐慌情绪中受益保持良好表现。

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现货黄金日线图)

道明证券的分析师称,进入新的一年,投资者的担忧情绪并未得到缓解,这推动了市场避险情绪的继续回升,英国脱欧,全球经济增长放缓以及美联储即将到来的加息都是担忧的问题。黄金若升至1300上方将会吸引更多的买盘支撑。

此外,由于贵金属提供了一种非常必要的对冲工具,可以对冲股价暴跌的风险,资金会呈现“跷跷板效应”。该行认为,金价的涨势在近期内并未失去动力,除非有更多证据显示股市已经触底。

安信有色团队也坚定看好2019年贵金属重大配置价值,不过相较于黄金他们更看好白银的投资。考虑到过去20年金银比价中值为62.5,极高值在85左右,当前金银比价已达到83的历史较高位置,有向均值修复的动能,再加上金价上行的逻辑坚实,白银有望出现超越金价的涨幅。

汇通网留意到,苹果在周三美股盘后调降当前季度营收预估,第一度营收只有840亿美元因iPhone手机升级数量减少,且中国市场销售情况疲弱。这逊于分析师预估的915亿美元,苹果股价在盘后急挫7.7%。24小时进行交易的迷你标普500估值期货截至发稿前下跌1.5%,留意本交易日美股会否小幅低开,或继续对黄金、白银有提振作用。

沙特抢跑减产,但石油需求前景仍是主基调


油价在2019年第一个交易日收高,因美国股市逆转早盘跌势,且数据显示OPEC提前实施承诺的减产。

具体,OPEC上月产量减少53万桶/日至3260万桶/日,创2017年1月以来最大下降。彼时OPEC首次开始实施减产战略,以消除美国页岩油产量增加所造成的供应过剩。

沙特的此次的减产富有成效另一部分原因是,恰逢伊朗和利比亚的石油产量不及预期。前者是美国制裁的目标,后者最大的油田因抗议活动而停产。

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在12月7日OPEC及其盟国曾日达成在2019年上半年减产的协议,预计减少120万桶/日,但是原油价格未能上涨,反而跌至逾一年来最低。

分析认为,油价和美股的波动性在最近几周越来越趋同,关联性甚至高达75%,说明油价受经济担忧的影响越来越深。这也解释了为何近期欧佩克减产决心坚定,且多位成员国发声将遵守减产协议,但油价似乎只一味跟随美股暴跌。

DrillingInfo负责市场情报的副总裁Bernadette·Johnson表示,市场仍非常担心石油需求前景,上一轮原油的抛售反应的是投资者信心的强弱。

北京时间9:31,美原油报45.88美元/桶。

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(美原油日线图)

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