4月3日财经早餐:当非农遇上欧美两央行会议纪要,市场要“炸锅”?

2017-04-03 07:26:17 随风 4840 汇通网版权所有
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汇通网讯——4月3日-7日当周,大洋洲进入冬令时。美联储和欧洲央行相继公布货币政策会议纪要,两大央行多位高管将发言。美国3月非农就业报告、中国外储、多国PMI和贸易帐等盛装来袭。中美两国首脑将举行会晤。
4月3日-7日当周,澳大利亚和新西兰进入冬令时,美联储欧洲央行相继公布3月货币政策会议纪要。美联储多位高管及上周密集发言后,本周还将进行公开发言。欧洲央行行长德拉基和德国央行行长魏德曼也将发表讲话。重要经济数据方面则将公布美国3月非农就业报告、中国外汇储备、多国PMI和贸易帐等。另外,中美两国首脑将举行会晤。

本周市场热点包括:

① 美联储3月货币政策会议纪要,在该纪要中美联储将首次公布“扇形图”,用以展现美国联邦基金利率的不确定程度;
② 美国3月非农就业报告,美国3月ADP就业人数;
③ 美联储理事塔鲁洛、今年票委杜德利和哈克、非票委莱克和威廉姆斯发表讲话;
④ 欧洲央行3月货币政策会议纪要,行长德拉基发表讲话,另外德国央行行长魏德曼也将发表讲话;
⑤ 欧元区、加拿大、瑞士3月失业率;
⑥ 美国、英国、德国、法国、加拿大、澳大利亚等多国3月贸易帐;
⑦ 美国、法国、德国、欧元区3月Markit制造业PMI终值,英国3月Markit制造业PMI,美国3月ISM制造业PMI;
⑧ 澳洲联储4月利率决议;
⑨ 中国3月外汇储备;
⑩ 中美两国首脑将举行会晤。

另外,需要注意的是,自4月2日(周日)起澳大利亚、新西兰等地区进入冬令时,交易时间及经济事件公布时间较此前延后一小时。

假期方面,周一(4月3日),中国大陆地区和中国台湾地区休市一日;周二(4月4日),中国包括大陆地区、香港地区和中国台湾地区在内的市场休市一日。


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周一开盘行情:

本周汇市平稳开盘,各主要直系货币对有序波动。截至发稿前,美元指数守稳100大关,报100.42;欧元兑美元小幅走高0.18%或19点,报1.0671;英镑兑美元在平盘附近窄幅震荡,报1.2543;美元兑日元微跌0.05%,报111.33。

贵金属方面,现货金银均在平盘附近窄幅震荡。现货黄金微跌0.03%或0.37美元,现报1248.83美元/盎司;现货白银小跌0.16%或0.028美元,报18.238美元/盎司。

油市方面,美国WTI原油连续合约现报50.62美元/桶,日内微涨0.04%;布伦特原油连续合约报53.51美元/桶,微跌0.04%。

上周回顾:

① 英国首相特雷莎·梅3月29日正式启动脱离欧盟的程序,宣称脱欧没有回头路。

② 苏格兰议会以69对59票的表决结果支持独立公投。英国政府称,当务之急是与欧盟进行脱欧谈判,拒绝苏格兰人民在独立问题上做出决定。

③ 美国2016年第四季度实际GDP年化季率终值录得2.1%,好于前值1.9%,也好于预期2.0%,提振了美元多头的信心。

④ 美联储副主席费希尔表示,今年美国再加息两次看来是合理的,随后数名联储官员纷纷发声赞成进一步加息,包括美联储低利率最坚定支持者之一的芝加哥联储主席埃文斯,这巩固了美国将进一步加息的预期。

*****欲知更多美联储官员讲话内容,请点击:《别太在意非农了!快来看美联储最近都在盘算些什么吧》*****

⑤ 能源服务公司贝克休斯表示,上周美国活跃钻机增10座至662座,连升第11周,今年第一季度增幅为2011年中以来最大。

⑥ OPEC秘书长巴尔金都周日称,伊拉克已向OPEC保证,将完全遵守减产协议以提振原油价格。

⑦ 中国央行公告称,3月份中期借贷便利(MLF)和常备借贷便利(SLF)操作量分别为4970亿元和1219.86亿元。两种操作工具中各期限利率均在3月16日有所上调。

⑧ 中国央行货币政策委员会召开第一季度例会称,要实施好稳健中性的货币政策,综合运用多种货币政策工具,维护流动性基本稳定,引导货币信贷及社会融资规模合理增长。

⑨ 中国国务院决定设立河北雄安新区,与深圳特区浦东新区同级别。

⑩ 日本央行副行长中曾宏加入政府财政政策小组,这是七年来央行官员首次参加,凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。

【全球主要市场行情一览】

★股市

1、上周五(3月31日),沪综指收报3222.51点,涨12.27点或0.38%,上周该指数累计下跌1.44%,3月该指数累计下跌0.59%,第一季度该指数累计上升3.83%。另外,深成指上涨0.78%,报收于10428.72点,一周累计下跌2.05%;创业板指上涨0.72%,报收于1907.34点,一周累计下跌2.94.。沪深两市成交4636亿元,上一个交易日成交5822亿元。

2、香港恒生指数收盘跌0.78%,报24111.59点。恒生国企指数跌0.79%,恒生红筹指数跌0.29%。大市成交较前一日略增至736.64亿港元。

3、汇通网汇总的其他亚太主要股市有:澳洲S&P/ASX 200指数上周五收跌31.3点或0.53%,报5864.9点。;周线收高1.94%;第一季度为连续第四季收涨,创2014年6月来最长连涨纪录。中国台湾加权股价指数上周五收跌0.37%,至9811.52点。日经225指数上周五收跌0.8%至18909.26点,创2月9日来最低收盘位;该指标股指周线下跌1.8%,月线下滑1.1%,季线下挫1.1%。韩国综合股价指数上周五收跌0.2%至2160.23点。;周线跌0.4%,但月线上涨,创连续第四个月线涨幅。

4、英国富时100指数上周五收跌0.63%,报7322.92点,周跌0.19%,月涨0.82%。法国CAC40指数上周五收涨0.65%,报5122.51点,周涨2.02%,月涨5.43%。德国DAX30指数上周五收涨0.46%,报12312.87点,周涨2.06%,月涨4.04%。第一季度,德国DAX指数跑赢其它主要欧股指数,升7.25%,距离2015年4月触及的纪录高位近在咫尺。法国CAC40指数涨5.35%,英股富时100指数仅升2.5%。

5、美国三大股指上周五集体下跌,道指收跌0.33%,报20663.22点,周涨0.32%,月跌0.72%;纳指跌0.04%,报5911.74点,周涨1.42%,月涨1.48%;标普跌0.23%,报2362.72点,周涨0.8%,月跌0.04%。第一季度,道指上涨4.6%;纳指大涨9.8%,创自2013年以来单季最佳表现;标普涨5.5%。

期货

1、WTI 5月原油期货收涨0.25美元,涨幅0.50%,报50.60美元/桶,上周涨约5.5%,但3月份累跌逾6%,第一季度累跌约5.8%。布伦特5月原油期货收跌0.13美元,跌幅0.30%,报52.83美元/桶,第一季度累跌约6.7%,为2015年底以来最大的季度跌幅。布伦特6月原油期货收涨0.40美元,张幅0.8%,报53.53美元/桶。

2、COMEX 6月黄金期货上周五收涨3.20美元,涨幅0.3%,报1251.20美元/盎司,3月份跌约0.2%,主力合约第一季度累涨约8.1%。

3、伦敦基本金属上周五多数下跌。LME期铜收跌2.0%,报5837.50美元/吨,但第一季度累涨5.6%。LME期镍收跌1.0%,报10030美元/吨。LME期铝收跌0.5%,报1962.50美元/吨,

4、另外,汇通网还注意到国内期货方面,豆粕期权上市首日实现“稳起步”。豆粕期权主力系列为m1709系列,该系列期权成交量1.2万手,占当日总成交量的47.2%。m1709系列的10个看涨期权、10个看跌期权合约全部上涨。当日参与豆粕期权交易的客户数为420个,其中单位客户数130个。

★外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8915,较上一交易日跌10个基点,上周累计涨39个基点。当日人民币兑美元中间价调贬104个基点,报6.8993,为3月21日来最低,上周累计调贬148个基点。

2、美元指数上周五尾盘小幅下跌0.05%,报100.52。3月,美元指数下跌0.8%,为三个月内的第二个月线下跌,此前曾连续三个月上涨。第一季度美元指数则下跌了1.8%。

3、欧元一度短暂触及3月15日以来最低,上周将录得七周以来的最差周度表现, 因投资者本周调整了对欧洲央行开始收紧货币政策时间的预期。欧元兑美元上周五尾盘持平,报1.0686,上月升近1%。

4、美元兑日元上周五尾盘下跌0.55%,报111.34;上月下跌1.2%。

5、美元兑南非兰特升至2月初以来最高,此前南非总统祖马在内阁重组中撤掉了财长戈尔丹。

*****欲知2017年第一季度汇市、大宗商品市场和股市行情涨跌幅排行榜,请点击:《太全了!137个交易品种2017年第一季度涨跌排行出炉》查看。*****

【国际财经资讯】

1、IMF发布2016年第四季度官方外汇储备币种结构季报(COFER):首次录入中国人民币储备,总额845.1亿美元,占参与官方外汇储备货币构成报告成员外储资产的1.07%。去年第四季度美元在官方外汇储备的配额升至5.05万亿美元,第三季度为4.94万亿美元。

2、美国3月31日当周石油钻井机增加10台,至662台;3月31日当周天然气钻井机增加5台,至160台;3月31日当周总钻井增加15台,至824台。美国当周石油钻井数据已经连续11周录得增加。

3、OPEC秘书长巴尔金都称,伊拉克已向OPEC保证,将完全遵守减产协议以提振原油价格。他表示,去年底OPEC与非OPEC国家达成的减产协议执行情况令人鼓舞,现在重点是让市场恢复平衡。他称,上周六(4月1日)与伊拉克总理阿巴迪(Haider al-Abadi)和其他伊拉克领导人在巴格达的会晤非常有建设性。他还就对于伊拉克在促成OPEC与非OPEC产油国达成协议的洽谈中展现出的灵活性表示赞许。

4、伊拉克石油部长卢艾比称,该国计划到年底前将石油产能提高到500万桶/日。卢艾比在巴格达一次能源会议上表示,与此同时,伊拉克将继续执行勘探计划,在2018年将石油储量增加150亿桶,达到1,780亿桶。

5、俄罗斯能源部公布数据显示,3月原油产量为4674万吨或110.5万桶/日,同比上升1.4%,但较2月下降0.5%。俄罗斯3月原油出口556万桶/日,环比增加1.4%。

6、日本央行副行长中曾宏加入政府的财政政策小组,这是七年来央行官员首次参加,凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。财务省周六(4月1日)宣布对中曾宏的任命。中曾宏是继西村清彦之后首位加入该小组的央行副行长,西村清彦在该小组的成员身份到2010年结束

7、欧洲央行管理委员会委员兼斯洛文尼亚央行行长雅兹贝奇在周六(4月1日)刊登的采访中称,数据显示欧洲央行把量化宽松政策延长至2017年底的决定是正确的。欧洲央行决定继续购买证券直到2017年底,决定了货币政策,使得欧元区能够正常运行。数据显示欧洲央行做出了正确的决定。他称,长期利率偏低是生产率增长不足、贸易流动和人口老龄化的结果,对此欧洲央行鞭长莫及。雅兹贝奇还呼吁实施其他政策来扶助经济增长。

【国内财经资讯】

★国内宏观

1、国务院决定设立河北雄安新区,规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。新华社:这是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事。

2、李克强主持召开国务院第七次全体会议,决定任命林郑月娥为香港特别行政区第五任行政长官,于今年7月1日就职。李克强称将推动内地与香港合作。

3、国务院批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、山西7个自贸区,总体方案已印发。此外,国务院印发全面深化上海自贸区改革开放方案,提出在洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等海关特殊监管区域内,设立自由贸易港区。

4、央行货币政策委员会2017年第一季度例会日前召开。会议强调,实施好稳健中性的货币政策,综合运用多种货币政策工具,维护流动性基本稳定,引导货币信贷及社会融资规模合理增长;继续深化金融体制改革,进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 

5、央行公告称,3月通过常备借贷便利、中期借贷便利、抵押补充贷款工具向市场投放7278.86亿元;同时央行确认,3月16日起调整常常备借贷便利利率,为年内第二次上调SLF利率。

6、央行表示,目前央行体系流动性总量处于较高水平,4月1日不开展公开市场操作,为连续七日暂停,累计净回笼3200亿,当日无逆回购到期。下周公开市场有1000亿逆回购到期。

7、外管局:中国各债务指标均在国际公认的安全线以内,外债风险总体可控。2016年末我国负债率为13%,债务率为65%,偿债率为6%,短期外债和外汇储备比为29%。

8、商务部新闻发言人就美国两项有关贸易的总统行政命令发表谈话称,国际贸易是优势互补、合作共赢的,顺应了经济全球化发展规律。美方的贸易执法措施应按照公认的国际规则办事。

9、统计局:2017年1-2月份全国焦炭产量6926万吨,较去年同期上涨了4.6%。

10、中国煤炭工业协会:2017年1-2月,90家大型煤炭企业原煤产量完成3.7亿吨,同比减少0.02亿吨,下降0.6%;其中排名前10家企业原煤产量合计为2.2亿吨。

11、中国3月财新制造业PMI降至51.2,较2月回落0.5个百分点,预期51.7,这一走势与国家统计局制造业PMI相反。财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生认为,3月中国经济继续向好,不过临近二季度窗口期,经济转弱迹象开始显现,后期或面临更大的下行压力。

★国内股市

1、证券市场红周刊:3月股指多次陷入回调格局。受此影响,期间大宗交易市场成交热情继续走低,日均成交规模环比再度出现小幅下滑。

2、英国金融时报称,国泰君安为其21亿美元香港上市计划提供单一发行价,每股15.84港元的发行价相对于A股收盘价有25%折让,这一定价意味着1.08倍的市净率,略低于其他中资券商。

★国内楼市

1、国土部:力争年底前所有市县不动产登记全部接入国家级信息平台,全面实现登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。

2、全国楼市再次进入密集调控期,“认房认贷”乃至商办限购等手段被纳入多地新政。据不完全统计,3月以来,全国范围内已有40多个城市,进行了50余次房地产市场约束性调控。

3、北京市在今年新增1.5万套自住房供地基础上,确保限价商品房备案家庭住房需求,将部分剩余限价房转化为自住型商品房,重新定价后公开销售,保障无房家庭的自住性需求。

4、上海对“类住宅”项目开始集中整治,140多个项目被叫停,这些房企正处于迷茫状态。分析师称,整顿后沪大部分项目销售停滞, 此前已销售项目也面临挑战。

5、广州首套房贷利率优惠再生变。目前包括工行、农行、建行和中行在内的四家国有银行再次统一将首套房贷利率的最低优惠由八五折上调至九折。

6、天津深化楼市调控:外地人限购1套,本地人限购2套。4月1日起,非本市户籍居民家庭在天津购房的,需提供3年连续缴纳2年以上社保或者个人所得税证明,补缴的社保或者个税不得作为购房有效凭证。此外,天津银监局和央行天津分行联合发布通知,已有1套住房或无房但有购房贷款记录执行二套房信贷政策,首付比例调整为不低于60%;无房且无房贷记录最低首付款比例为30%;暂停发放贷款期限25年(不含25年)以上的商业性个人住房贷款。

7、厦门2017年国有建设用地供应总量将升至近5年来最多。中原地产:一季度全国50大热点城市合计出让土地金额为5885.8亿元,同比上涨六成。

8、成都市房管局称,将停止受理限价商品住房资格申请,改而扩大租赁补贴保障范围和提高租赁补贴标准。

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