ETF惊现一重大利多信号,现货黄金能否重拾涨势?

2017-04-20 09:27:34 和尚 15406
汇通网讯——因本周避险情绪略有缓和,黄金市场出现了一些获利了结,对金价形成了一些拖累,部分空头甚至期盼黄金重启跌势,但在金价回落之际,黄金ETF持仓却出现了七个半月以来最大单日增幅,在法国大选第一轮结果出炉前,有望帮助金价重拾涨势。


周四(4月20日)现货黄金窄幅震荡于1279美元/盎司,稍微远离了本周稍早触及的五个月高点1295.56美元/盎司,因本周避险情绪略有缓和,黄金市场出现了一些获利了结,对金价形成了一些拖累,部分空头甚至期盼黄金重启跌势,但在金价回落之际,黄金ETF持仓却出现了七个半月以来最大单日增幅,在法国大选第一轮结果出炉前,有望帮助金价重拾涨势。

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☆全球最大黄金ETF持仓飙升

据汇通网观察,上一交易日(4月19日)全球最大的黄金ETF——SPDR的持仓增加了11.84吨,为2016年9月2日以来最大单日增幅,目前持仓量为860.76吨,为四个月来最高。

汇通分析指出,这意味着在金价回调资金,机构投资者或者中长线投资者仍在逢低买入,在中长线给金价提供一定的支撑。

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(全球最大黄金ETF持仓变化一览)

值得一提的是,一般情况下,现货黄金的价格与黄金ETF持仓变化有着极强的正相关性;在2016年9月2日,这是上一次SPDR单日持仓增幅超过11.5吨,现货黄金的价格在当天上涨了近20美元,在随后的两个交易日继续冲高了近30美元才开始迎来金价的回调。这意味着,虽然目前现货黄金在对上周的上涨进行修正,但短线下跌可能受到限制,快速大幅下跌的可能性也有所降低,甚至短线有望再次向1300美元整数关口发起冲击。

☆基本面仍存较多支撑

据FX678观察,虽然黄金市场出现了一些获利了结,甚至连续两天在纽约时段曾出现了30亿美元资金的抛售,但黄金市场仍存在较好的基本面支撑,除了朝鲜、叙利亚、俄罗斯和美国的地缘局势问题,法国即将进行的第一轮选举亦存在较大的不确定性,在无重大利空消息或者第一轮选举结果出炉前,料金价仍有机会上攻。

需要留意的是,周五(4月21日)凌晨2:00,法国大选11位总统候选人在电视上亮相,每个人有额外的15分钟展示自己的时间,但这不是第三轮电视辩论。其中有2分半钟竞选人可以自由选择话题阐述,剩余时间则是回答主持人提问。这或对民调结果产生一定的影响,亦会对现货黄金市场产生一定的冲击,投资者需要予以留意。

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(美元指数日线图)

美元也表现较弱疲软,周四美元指数目前交投于99.78附近,此前跌破了100整数关口后,进一步下行的风险亦在增加,从技术面来看,若不能快速收复100整数关口,或进一步跌至日线级别布林线下轨99.25附近,目前200日均线支撑在99.07附近,3月27日低点支撑在99.85附近。

贝莱德首席执行官Laurence D.Fink周三(4月19日)还指出,有迹象显示美国经济正在放缓,因企业正在权衡特朗普政府是否能够快速通过税收该股并实施基建项目。

北京时间周四凌晨公布的最新褐皮书显示,2月中到3月底,美国经济以温和至适度的步伐扩张,但通胀压力仍受控,企业吸引和留住人才的难度加大,吃紧的劳动力市场帮助扩大了工资上涨范围,但消费支出良莠不齐。

世界货币基金组织(IMF)也警告,特朗普政府提出的减税和金融去监管计划可能鼓励美国公司承担过多风险。

现货黄金技术面仍存多道支撑

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从日线来看,虽然现货黄金在1295美元/盎司附近遭遇了较强的压力,但下方仍存多道重要支撑,目前多空双方还在争夺1278美元/盎司重要位置,该位置为2016年7月高位1275美元/盎司—1122美元/盎司跌势的61.8%回撤位,若金价未能有效跌破该位置,则金价有望重拾中线涨势。

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此外,2月27日高点1263.94美元/盎司附近的亦存在较强的支撑,若此轮回调未有效跌破该位置,金价仍有机会再次冲高,即使未能顶破1295美元/盎司附近的五个月高点,但形成“双头顶”的可能性依然存在。此外,目前200日均线支撑位于1255美元/盎司附近。

MKS PAMP集团交易员Sam Laughlin亦表示,现货黄金应该在大约1280美元/盎司和1276美元/盎司处获得支撑,在短期内限制进一步的下行动作,黄金有能力测试1300美元/盎司的水平,地缘政治的担忧支撑其避险地位。

北京时间9:10,现货黄金现报1279.94美元/盎司。

行情

英镑美元 1.3522 0.0018 0.13%
美元日元 112.47 0.48 0.43%
欧元美元 1.1931 -0.0020 -0.17%
美元人民币 6.5901 -0.0003 -0%
美元指数 92.29 -0.14 -0.15%
现货黄金 1,292.00 -5.30 -0.41%
现货白银 16.93 -0.07 -0.42%
美原油 50.60 -0.06 -0.12%
美元加元 1.2341 0.0002 0.02%
澳元美元 0.7966 0.0004 0.05%
上证指数 3,352.53 -5.28 -0.16%
日经225 20,414.69 118.24 0.58%
英国FT 7,310.64 46.74 0.64%
德国DAX 12,592.35 -7.68 -0.06%
纳斯达克 6,426.92 4.23 0.07%