数据靓非农跃跃欲试,减产热油价乐不可支

龙舞 2016-10-07 07:06 来源:【原创】
本文共3073字  |  预计阅读: 11分钟
汇通财经讯——10月6日美国公布了良好了初请失业金数据,市场同时预期周五的非农数据也会有良好的表现,美元升至两个月新高。原油方面,受OPEC下周将与俄罗斯讨论减产的消息提振,油价在周四的交投中再涨逾1%,触及四个月新高。
汇通财经APP讯——周四(10月6日)美国公布了良好了初请失业金数据,市场同时预期周五的非农数据也会有良好的表现,市场的乐观情绪增加了美联储年内升息的预期,支撑美元升至两个月新高。原油方面,OPEC下周将与俄罗斯讨论减产的消息使得近来减产预期进一步升温,再加上本周骤降的库存数据,美国飓风对原油供应的影响,油价在周四的交投中再涨逾1%,触及四个月新高。

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具体市场上,美元指数升至两个月新高,良好的经济数据支撑美联储在12月升息的观点;欧元兑美元跌至两周低位,市场对欧洲央行缩减QE规模的疑虑逐渐消散施压欧元;金价触及四个月低位,受美国年底升息预期打压;油价触及四个月高位,两油均站上50美元,OPEC将与俄罗斯开会讨论减产。

美元指数升至两个月新高,良好的经济数据支撑美联储在12月升息的观点。市场密切关注周五的非农就业报告,同时预期这份报告料将支撑美联储12月升息。

当前交易商预计美联储不太可能在11月加息,一些投资者预计,在11月8日总统大选前,美联储不会行动,但根据CME Group的FedWatch工具,交易商预计美联储11月加息机率为16%,高于周一的11%。而交易商预计美联储12月加息机率高达64%。

Voya Financial高级市场策略师Karyn Cavanaugh表示,“鉴于本周良好的ADP私营就业数据、上周申请失业救济数据以及ISM服务业指数,这些数据都表明12月加息的可能性增大。”

西班牙对外银行(BBVA)伦敦分行的分析师Alexandre Dolci说,“很明显,市场重点关注的是明天的美国就业数据,所以今天处于观望模式,如果明天的美国数据真的带来双重惊喜--强劲的非农就业数据和进一步提升的平均时薪--那么周末前美元将走强。”

市场关注的美国初请失业金数据表现良好支撑美元。数据显示,美国10月1日当周首次申请失业救济人数24.9万,预期25.6万,前值25.4万。

分析指出,美国失业金申请人数意外录得是43年以来低点,并且已经是连续第83周在30万人的重要关口之下,此数据表明就业市场情况稳定,可能会支持美联储在今年进行加息;就业增长情况虽然缓慢,但是就业市场依然吸收了许多新职业。

另外一项影响力较小的美国数据显示,美国9月挑战者企业裁员人数年率-24.7%,前值-21.8%。

值得一提的是,IMF主席拉加德周四再度在公开场合强调全球风险,拉加德表示,全球增长表现令人失望,全球化倒退是一种严重的风险,需要全球进一步协作,利率位于低位的情况下,财政政策扮演关键的角色。

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目前市场密切关注周五美国劳工部公布的非农就业数据。接受调查的100位经济学家的预估中值是,9月非农就业岗位增加17.5万个。投资者还将关注8月数据是否会被上修。8月就业岗位增长15.1万个不及预期。

三井住友首席经济学家称,预计周五晚上的美国非农就业人数将较9月份增加16.7万人,高于美国劳动力市场为保持持续性增长要达到的13.8万人-15.8万人区间;若实际公布数据与预测一致,则足以促使美联储官员在年内加息。

澳新银行的分析师指出,目前市场对于美联储12月加息的概率预计在60%左右,若周五晚上的非农就业人数表现强劲,料美元将大幅上行。同时第二次总统候选人辩论料将影响美元走势,但目前的民选调查显示希拉里支持率逐步上升,美元面临风险也随之降低。

欧元兑美元跌至两周低位,市场对欧洲央行缩减QE规模的疑虑逐渐消散施压欧元。此外市场对于美联储升息的预期支撑美元,同样施压欧元。

周四欧洲央行公布了9月份的货币政策会议纪要,纪要显示,当前欧元区保持货币支持至关重要,通胀路径折射出市场对欧洲央行的刺激预期。委员们有决心实施过去已决定的资产购买措施,若有必要将采取新措施。

欧洲央行副行长康斯坦西奥表示,有关央行官员讨论逐渐缩减债券月采购额的传言不实。他特意向彭博社指出了这一点。

欧洲央行执委普雷特Preat发表公开言论指出,通胀缺乏令人信服的上行趋势,任何QE政策的变动必须要考虑到货币政策的有效性。我们需要将此纳入我们货币政策工具的考量中,以便保持相当大规模的货币政策支持。

欧元兑美元小时图显示
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欧洲央行管委利卡宁同样指出,当前低利率和非常规货币政策措施的使用是必要的。当前对个别领域和地区的潜在过度风险进行监管是十分必要的。

ING的分析师评论到,“欧洲央行9月份政策会议的纪要和首席经济学家Praet的讲话都可能降低投资者对欧洲央行即将缩减QE规模的疑虑。”

周四德国经济数据表现良好,但并未对欧元构成太大的提振。数据显示,德国8月经工作日调整后工厂订单年率2.1%,预期1.6%,前值-0.7%;月率1%,预期0.3%,前值0.2%。

德国经济部认为,工业订单表现疲软,但近期有所反弹。经济数据表明未来几个月工业产出或将略微上扬。此外数据公布后,德国BDI工业联合会还将德国2016年经济增速预期从1.7%上调至1.9%。

金价触及四个月低位,受美国年底升息预期打压。金价周四连跌第八日,触及四个月低位,美国公布的初请失业金数据表现良好,支撑美元,同时提高了美联储在年底升息的几率,这施压金价。同时市场静待周五公布的美国9月非农就业报告。

现货金在跌穿200日移动均线后延续跌势,盘中触及6月8日以来最低1,250.35美元。金价收盘下跌1.2%,至每盎司1,251.17美元。现货银急挫2.4%,报每盎司17.27美元,盘中跌至6月22日以来最低17.08美元。

周四数据显示,截至10月1日当周,美国初请失业金人数意外减少5,000人,季节性调整后为24.9万人。美元指数触及逾两个月最高,因数据巩固了美联储将在年底升息的观点。

金价周二录得三年来最大单日跌幅,周三延续跌势,因美国制造业数据胜预期,以及美联储官员表示,升息理由充分。

市场现在关注周五公布的美国9月非农就业报告,接受调查的100位分析师的预估中值为增加17.5万。华侨银行分析师Barnabas Gan说,“就业数据若是意外高于预期,将促使市场提高对升息机率的预期,而这将打压金价。”

本周公布的其它数据显示,美国9月服务业活动反弹至11个月高位,促使交易商目前预期美国12月升息的机率接近65%。

市场分析指出,周四美国初请数据表现靓丽提振美元进一步走高,刷新近两个月高位,令金价承压跌至逾3个月低位;强劲的美国经济数据、多位美联储官员预热称可能在年底前加息,以及市场传闻欧洲央行正在缩减QE,暗示随着市场投机力量平掉多仓,金价将承受进一步的下行压力。

现货金价小时图显示
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RBC Capital Markets在一份报告中说,“总体而言,我们在2017年仍看跌黄金,我们认为,明年将无法重复2016年上半年的黄金完美风暴。”

大宗商品之王加特曼认为,周二黄金价格暴跌逾40美元,市场上蔓延的恐慌情绪既不像是由欧洲央行将缩减QE引发抛售所致,也非部分金矿行业进行套期保值的对冲者涌入造成;实际上更像是某个大型对冲基金出现失控情况,遭到强制清算所致,进而引发跟风抛售。

加特曼进一步解释成,金融时报曾在8月报道,英国大富翁Crispin Odey因预期全球经济可能爆发危机,因而运用大量杠杆交易重金押注黄金上涨,其基金资产中黄金期货占比逾86%,但却在7月底缩水近30%。

Libertas Wealth Management Group的总裁Adam Koos称,“过去几个交易日中美国国债收益率的上升和美元汇率的耀眼表现给黄金价格带来了压力,我预计金价在本周的交易中将累计下跌4.9%左右。”

Adam Koos表示,“我并不认为本次非农就业报告将在目前到美国总统大选之间带来任何重大的意外。美联储很可能将保持沉默,要不然就是转向‘鸽派’立场,而交易商则将把每盎司1200美元视为一个重要的支撑位。一旦金价跌穿这个支撑位,则当前的看涨趋势就将在很大程度上令人感到怀疑。”

知名投行高盛的分析师指出,鉴于全球经济增长的重大下行风险仍在,且市场可能对各央行货币政策能否应对潜在的经济冲击感到担忧,预计黄金在遭遇抛售后,金价位于1250美元/盎司下方将是战略性买入机会;此外,在黄金遭遇近期抛售下跌后,预期中国的黄金投资需求将增加,尤其是从中长期的资产配置角度而言。

油价触及四个月高位,两油均站上50美元,OPEC将与俄罗斯开会讨论减产。油价周四上扬逾1%,至四个月高位,受助于石油输出国组织(OPEC)将再次进行非正式会议,讨论减产,以及美国原油库存骤降。大涨之后也有部分人士认为,市场在过去七日上涨近15%的涨势过度。

布伦特原油收涨0.65美元,或1.3%,报每桶52.51美元,稍早触及6月9日以来最高52.65美元。美国原油收涨0.61美元,或1.2%,报每桶50.44美元,为6月24日以来首次收在50美元之上。

OPEC将与俄罗斯开会讨论减产支撑油价。OPEC消息人士称,沙特、伊朗和伊拉克能源部长等主要OPEC产油国的代表,将于下周伊斯坦布尔举行的能源行业大会的间歇与非OPEC产油国俄罗斯开会。

此外,OPEC还将在11月30日维也纳举行的会议上决定各个成员国的产量配额。

OPEC于9月28日在阿尔及尔举行的非正式会议上宣布希望将日产量减少至3,250-3,300万桶后,油价已累积攀升6美元。减产计划将导致每日供应减少约70万桶,分析师估计,目前全球供应过剩100-150万桶/日。

稍早,阿尔及利亚能源部长Nouredine Bouterfa对当地电视台Ennahar TV称,如果产油国认为必要的话,石油输出国组织(OPEC)11月在维也纳会议上可能较上月在阿尔及尔达成的减产幅度,再提高1%。

美国原油价格小时图显示
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本周三公布的EIA库存数据继续支撑油价。除OPEC承诺减产外,上周美国原油库存意外连降第五周也扶助支撑油价。根据美国政府周三公布的数据,自9月初以来,原油库存已累积减少2,600万桶。

据美国能源信息署EIA公布的最新数据显示,截至9月30日当周美国原油库存减少了300万桶,这种出人意料的下降使得总库存减少到了4.997亿桶,创下自1月份以来的最低水平,但与去年同期相比则仍旧高了3870万桶。

不过瑞士财富管理机构Julius Baer指出,周三EIA对油价的支撑很可能只能短暂保持,因为美国夏季自驾游高峰结束后,美国国内石油炼厂作业会出现一段时间的放缓,但在此之后,炼厂将继续扩大工作,增加原油库存;所以预计油价将会回落至45-50美元/桶。

施耐德电气的大宗商品分析师Robbie Fraser说道,“基本上来说,美国原油库存的下降是市场上的大头条。一个多月的反季节库存下降是很大的,但有迹象表明这至少在一定程度上是因为受到进口量下降的影响。”

美国飓风影响原油供应短期支撑油价。Price Futures Group的高级市场分析师Phil Flynn指出,“马修飓风正在朝着美国东海岸地区迅速运动,美国的原油库存继续下降。油库存将因此而进一步下降,而此前五周时间里库存已经在以历史性的步伐下降了。油轮正被转移到其他港口,或是要等待风暴过后才起航,这可能会令进口推迟至少四天时间,而某些情况下则可能最多会达到几周时间。”

对于油价的后市前景,德国商业银行的商品策略师Carsten Fritsch表示,“当前市场简直疯了,无论消息面如何,价格都上涨,且每一次回落,都视为买入的良机。”

然而惠誉旗下研究机构BMI则认为,美国与俄罗斯颇具韧性的原油产量将推迟油市再平衡的进程,原油供应过剩的局面将持续至2017年;原油价格需要在2017年上半年维持低位,才能进一步削减过剩供应;我们认为2016年布伦特原油均价预期为45.5美元/桶,而今年第四季度布油价格预计将落于43美元/桶-53美元/桶区间。

北京时间6点03分 美元指数报96.67/69,欧元兑美元报1.1147/49,现货金价报1254.60美元/盎司,美国原油价格报50.56美元/桶

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