【欧市热点】压力尚存金价跳水，多头发力油价反攻

汇通财经APP讯——周五(9月30日)，欧洲交易时段，受德意志银行罚金可能减少消息提振，欧元兑美元晚间探底回升，与此同时，在美国经济数据差强人意的情况下，美元指数也冲高回落，且一度抹掉日内涨幅并录得下跌，英国GDP季率上升0.7%，升幅高于预期，英镑兑美元欧洲交易时段宽幅震荡，但整体上扬，黄金价格则在欧洲交易时段盘中再次自高位跳水欧洲股市在受德意志危机影响承压后收盘收窄跌幅。美国三大股指则再次反弹。国际原油价格近期持续受到OPEC限产消息提振，欧洲欧洲交易时段油价在承压触底后再次反弹，且收复日内跌幅并录得上涨。



★ 【主要市场行情一览】
汇市方面：欧洲交易时段，美元指数再次冲高回落，且一度抹掉日内涨幅，美国个人消费支出以及PCE物价指数数据喜忧参半，美元多头浅尝辄止，此外，市场揣测德意志银行罚款可能下降，这在支撑欧元的同时也打压美元，美指至此日高95.96，日低95.34。欧元在欧洲交易时段则探底回升，至此欧元兑美元日低1.1155，高位1.1251。英镑兑美元欧洲交易时段则整体震荡上扬，但振幅较大，英国GDP数据对英镑构成一定冲击，至此英镑兑美元日高1.3024，日低1.2938.当前“英国硬脱欧”讨论的热度依旧不减，对于正式脱欧后可能会遭受重大经济打击的忧虑也仍然存在，英镑承压下行压力犹存。欧洲交易时段美元兑日元则自日内低位持续反弹，此前亚洲交易时段曾一度短线飙升，至此日高101.80，日低100.76。美元兑加元则受加拿大GDP数据靓丽影响，盘中一度骤跌，至此日高1.3196，日低1.3089。

原油方面：国际原油价格近期在因受OPEC达成限产协议提振而大涨之后，欧洲交易时段重复上一交易日走势行情，前半场承压触底，晚间探底回升，收复日内跌幅并再次录得上涨。虽然OPEC达成限产协议，但是OPEC这次可能是走两步又退一步，因此对于受挫严重的油市而言，这一喘息机会可能只是暂时的。14个OPEC成员国还需要决定如何分配减产额度，分配细节至关重要，一旦处理不当，则可能给油价持续复苏蒙上阴影，这也是导致此前减产协议流产的原因所在。美国11月COMEX原油期货价格日内低位47.04美元/桶，至此日内高位48.28美元/桶。12月布伦特原油期货价格日内高位50.23美元/桶，低位48.90美元/桶。

贵金属方面：欧洲交易时段，黄金价格曾一度受德意志银行危机提振而持续攀升，但晚间金价自日高回落，并持续短线跳水，抹掉日内涨幅并录得下跌，美联储尽管9月未加息，但是黄金价格9月表现差强人意，预计下周美国9月非农就业数据或将再次打压金价。现货黄金价格日内低位1316.18美元/盎司，高位1328.26美元/盎司。12月纽约期金日内低位1319.00美元/盎司，高位1331.50美元/盎司，现货白银价格至此日内低位19.07美元/盎司，高位19.71美元/盎司。

股市方面：沪深两市周五低开高走，量能再次萎缩，但上证指数重返3000点整数关口上方，整体来看，市场受季末以及国庆节小长假因素影响，资金面持续紧张，走势总体平稳，据以往经验来讲，十月一长假过后市场大概率将会迎来上涨，预计随着深港通等利多消息的落实，中国股市将在国庆节后开启新一轮上涨走势。A股四大股指三季度3涨1跌，上证指数9月表现为8个月来最差。上证综指本周累计下跌0.96%，本月累计下跌2.62%，本季度累计上涨2.56%；深证成指本周累计下跌0.40%，本月累计下跌1.77%，本季度累计上涨0.74%；沪深300股指本周累计下跌0.68%，本月累计下跌2.24%，本季度累计上涨3.15%；创业板指数本周累计下跌0.31%，本月累计下跌1.91%，本季度累计下跌3.50%。美国股市周五高开。道琼斯工业平均指数开盘上涨101.36点，涨幅0.56%，报18244.81点；标普500指数开盘上涨9.74点，涨幅0.45%，报2160.87点；纳斯达克指数开盘上涨21.76点，涨幅0.41%，报5290.91点。欧洲泛欧绩优300指数周五收盘上涨0.12%；英国富时100指数周五收盘下跌0.3%；德国DAX指数周五收盘上涨1.1%；法国CAC40指数周五收盘上涨0.2%；西班牙IBEX指数周五收盘下跌0.9%。

※ 主要经济数据一览
1、美国8月个人支出月率持平，低于预期值上升0.1%；不过实际个人支出月率下降0.1%，录得7个月来的首次下降，好在通胀数据显示有加速的迹象。另外，整体消费支出仍受到就业市场强劲的推动，这部分抵消了企业投资支出的放缓，对季度经济增长持续构成支撑作用；不过好坏参半的数据应该会令美联储更加谨慎。

2、美国8月PCE物价指数年率上升1.0%，升幅高于预期值0.9%，核心PCE物价指数年率上升1.7%，升幅符合预期值，表明该国通胀压力略有加速上升的趋势，不过由于实际个人消费支出月率录得7个月来的首次下降，这或许给美联储传递出了复杂的信号。

3、美国9月密歇根大学消费者信心指数终值从8月的89.8升至91.2，高于初值89.8和预期值90.0，暗示尽管面临大选所带来的不确定性，该国消费者仍旧信心满满。密歇根大学消费者调查首席经济学家Curtin称，因居民收入增加，9月消费者信心有所上行，且9月消费者信心指数的增幅主要来自预期指数。

4、欧元区9月CPI年率初值上升0.4%，升幅符合预期且高于前值0.2%，因能源价格走软带来的不利影响在逐渐消失；核心CPI年率仍为上升0.8%，连续第四个月维持在该水平。虽然这对于正在苦寻方法来摆脱通缩的欧洲央行来说是一大喜讯，但整体而言，通胀水平仍远低于其2.0%的目标水平，该行仍任重道远。

5、英国第二季度GDP年率终值上升2.1%，升幅不及预期值2.2%；不过季率上升0.7%，升幅高于预期值0.6%，显示该国经济虽然在二季度面临脱欧公投所带来的不确定影响，但是整体表现尚可。另外，英国第二季度经常项目赤字287亿英镑，相当于GDP的5.9%。英国国家统计局称，数据显示，英国脱欧没有对经济造成直接冲击；尽管服务业在7月前几周数据疲软，但整个7月的增速仍然非常强劲。

6、加拿大7月GDP年率上升1.3%，升幅高于预期值1.0%；月率上升0.5%，升幅也高于预期值0.3%，表明该国经济发展态势向好，这或会降低加拿大央行进一步放松政策的压力。最近由于一些经济数据表现不好，使得加拿大央行进一步放松政策的预期升温。从细分方面来看，加拿大食品生产行业增速为1.0%，服务业增速为0.3%；另外，矿业、石油和天然气开采行业的活动也均录得上升。

※ 原油市场：
1、JBC能源机构：欧佩克原油产出变化不大，9月份为3351万桶/日；沙特9月产量下降14万桶/日至1050万桶/日；尼日利亚9月原油产量从8月的146万桶/日升至155万桶/日；利比亚9月原油产量从8月的29万桶/日升至32万桶/日；伊朗9月原油产量从8月的360万桶/日微升至361万桶/日。

※ 中国国内：
1、今天美韩宣布决定将“萨德”部署在韩国庆尚北道星州郡高尔夫球场；外交部发言人耿爽说，“萨德”不能解决有关方的安全关切，还会严重损害包括中国在内的本地区国家的战略安全利益，中方坚决反对，并敦促美韩立即停止部署“萨德”。

2、深交所发布深港通业务实施办法、港股通投资者适当性管理指引、深港通业务中上市公司信息披露及相关事项、港股通交易风险揭示书必备条款、港股通委托协议必备条款等多项深港通配套规则。深股通股票包括以下范围内的股票：截止日前六个月A股日均市值不低于人民币60亿元的深证成份指数及深证中小创新指数成份股，以及A+H股上市公司在深交所上市的A股，除ST及*ST股票、退市整理股票和B股等股票外，原则上将成为深股通股票。单个深股通交易日的单只深股通股票担保卖空比例不得超过1%；连续10个深股通交易日的单只深股通股票担保卖空比例累计不得超过5%。

3、中国财政部：支持国债做市，提高国债二级市场流动性；支持银行间债券市场做市商对新发关键期限国债做市；国债做市支持操作以国债收益率曲线为基础。中国财政部和央行确定国债做市支持操作日期、操作额等；国债做市支持运用随买、随卖等工具操作。

4、外管局：上半年中国经济运行基本符合预期；下半年中国经常账户预计将继续呈现较大顺差；上半年人民币汇率保持基本稳定；下半年人民币汇率将在合理、均衡水平上保持基本稳定；继续推进外汇管理重点领域改革；将防范跨境资本流动风险，维护中国经济金融安全；下半年中国跨境资本流动将保持基本稳定；人民币正式加入SDR等将有助于资金流入；下半年有序推进资本项目可兑换，将不断提高贸易投资便利化程度；下半年将进一步加强跨境资本流动监测预警；下半年将保持对地下钱庄等外汇违法违规活动的高压打击态势；外部环境不确定性可能引起跨境资本流动的短期波动。

5、据大商所网站9月30日消息，大商所发布通知称，为统一各品种合约条款，经理事会审议通过，并报告中国证监会，大商所对黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯等8个品种合约进行了修改，取消其中的交易手续费条款，现将合约修正案予以发布，并自即日起生效。前述8个品种现行交易手续费收取方式和标准不变，以大商所已发布的有效通知为准。此外，由于开展交易系统优化上线全市场测试，大商所拟于2016年10月1日7点至2016年10月3日14点暂停会员服务系统、电子仓单系统对外服务，望相关单位提前做好工作安排。

6、证监会发布内地与香港股票市场互联互通机制若干规定，援用2014年6月沪港通的原则和市场主体权利义务和职责等大部分内容。证监会表示，规定有三方面变化，一是适用范围由沪港通拓展至深港通，二是投资者适当性遵循属地管理原则，三是为未来货币兑换机制的完善预留了空间。

7、证监会表示，QFII实施以来运行平稳，对市场发挥积极作用。截至今年8月底，300家机构获批QFII，总额度为815亿美元；210家机构获批RQFII，总额度5103亿元人民币。为增加投资便利，引入更多长期资金，证监会以后对配置比例不做限制，由其自主决定，取消以前关于“股票不低于50%，现金不高于20%”的规定。

8、港交所行政总裁李小加表示，深港通、沪港通本身是一个人民币国际化的非常重要的第一步，而且是第一次，以人民币计价的资产在国际上交易。

※ 美国地区：
1、亚特兰大联储GDPNow模型：将美国第三季度GDP增速预估从2.8%降至2.4%；将美国第三季度实际消费者支出增速预期从3.0%下调至2.7%。

※ 欧洲地区：
1、法媒：德银据称接近与美国司法部达成约54亿美元的和解协议。据法新社在推特上援引未具名知情人士的话报道称，德意志银行接近与美国政府就抵押贷款支持证券调查达成接近54亿美元的和解协议；此前有报道称，德意志银行股价反弹，因市场揣测美国司法部罚款金额低于之前预期。