汽油强原油趾高气昂,数据伤市场加剧动荡

龙舞 2016-09-16 07:06 来源:【原创】
本文共2941字  |  预计阅读: 10分钟
汇通财经讯——9月15日多数亚洲市场休市,市场交投清淡。美国市场一系列数据整体表现疲弱,美元指数受疲弱数据打压小幅收跌;原油方面,汽油价格的大幅上涨和空头回补带动了油价攀升,油价最终小幅收升接近1%。
汇通财经APP讯——周四(9月15日)多数亚洲市场休市,市场交投清淡。美国市场迎来一系列美国数据考验,结果这些数据整体表现疲弱,不过,这并未太多的改变联储年内升息前景,美元指数受疲弱数据打压小幅收跌;原油方面,汽油价格的大幅上涨和空头回补带动了油价攀升,但冻产渺茫以及供应过剩忧虑犹存,使得油价涨幅受限,油价最终小幅收升接近1%。

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具体市场上,美元指数震荡中小幅收低,整体疲弱的经济数据难改联储12月加息前景;欧元兑美元维持震荡交投,市场担忧葡萄牙前景拖累欧元;金价触及两周低位,因市场避险情绪减弱且实物需求低迷;油价反弹1%,受汽油大幅上涨和空头回补带动,汽油管道中断支撑汽油价格。

美元指数震荡中小幅收低,整体疲弱的经济数据难改联储12月加息前景。周四美国公布的零售销售和工业产出数据都表现疲弱,削弱了美联储9月就加息的预期,但这些数据并未改变联储12月加息前景。美联储将在9月20-21日召开为期两天的货币政策会议。

整体表现不佳的数据难改美联储12月加息前景。近来美国决策者发出的言论不尽相同,已经导致了货币政策前景的不确定性。投资者密切关注经济数据,以评估其对美联储加息前景的影响。

在周四公布了一系列整体疲软的经济数据之后,美国联邦基金利率期货走势显示,市场预测下周加息的可能性依然较低。市场预计美联储9月份加息的几率仅为18%,但12月份加息的可能性达50%。

MUFG Union Bank的首席金融经济学家Chris Rupkey指出,“今年8月对美国经济而言并不是具有推动力的一个月,消费者购买力下降,工业产出也有所下滑。我们不得不承认美国经济在各方面都已经显示出了疲软迹象,数据截断了我们对美联储将可能在下周的议息会议中宣布加息的希望。”

U.S.Bank高级投资经理Eric Wiegand表示,“经济数据不是决定性的,既没有强劲到允许货币政策作出迅速改变,也没有弱到足以改变利率预期,这就意味着美联储未来动作方面存在更多不确定性。”

最新一份路透调查显示,美联储12月加息几率在过去一个月猛增,这表明虽然美国的通胀和薪资增速疲软,但经济学家越来越相信加息一事正在进程中。路透的100名经济学家调查称美联储将在第四季度加息至0.5-0.75%,预估中值显示12月加息几率为70%。

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周四美国迎来了一系列重磅数据,结果这些数据整体表现不佳。其中市场关注的美国零售销售和工业产出数据表现不及预期,而当周初请失业金数据表现好于预期。

表现不及预期的数据显示:美国8月零售销售月率-0.3%,为今年3月来首次收缩,预期-0.1%,前值0.1%。分析称,美国8月零售销售月率大幅不及预期,主要是由汽车和其他一系列商品销售疲软所致,表明美国国内需求降温,可能进一步削弱美联储下周加息的预期。

加拿大帝国商业银行(CIBC)经济学家Royce Mendes指出,8月份零售额下降预示着第三季度GDP增长放慢,可能会消除美联储下周采取行动的可能性。

道明证券经济学家Brittany Baumann称,“家庭支出保持强劲增长势头,是美联储成长故事中不可或缺的部分,第三季成长放缓与保持耐心的主旋律相一致。9月升息有些操之过急,但12月升息仍是可选。”

经理人Eric Wiegand指出,“9月与10月市场表现通常存在季节性疲软。零售数据令人失望,尤其是在这么多经济学家都预计下半年零售业表现会有所好转的时候。美国经济增长仍然很乏力。”

美国8月工业产出月率-0.4%,预期-0.2%,前值0.6%;8月制造业产出月率-0.4%,预期-0.3%,前值0.4%。分析称,美国8月工业产出月率跌幅超预期,部分是受产能利用率下跌拖累。工业产出在过去18个月的大部分时间里都处于下跌,最近有所提升,但仍难以摆脱全球需求疲软、美元走强以及低油价的负面影响。

另外其他表现不及预期的数据显示,美国8月PPI月率0.0%,预期0.1%,前值-0.4%;年率0.0%,预期0.1%,前值-0.2%。分析称,生产者价格指数持平,意味着当前美国经济仍然缺少通胀压力。美国7月商业库存月率0.0%,预期0.1%,前值0.2%。

表现好于预期的数据显示:美国9月10日当周首次申请失业救济人数26万,预期26.5万,前值25.9万。分析认为,美国当周初请失业金人数少于预期,且连续第80周低于30万人关口,为1970年以来处于该关口下方时间最长的一次,表明美国劳动力市场状况进一步趋紧,但分析员认为该数据进一步下跌的空间较小,因劳动力市场接近充分就业。

其他影响力较小的数据显示,美国二季度经常帐-1199亿,预期-1210亿,前值-1247亿。美国9月纽约联储制造业指数-1.99,预期-1,前值-4.21。美国9月费城联储制造业指数12.8,创下2015年2月来最高,预期1,前值2。

欧元兑美元维持震荡交投,市场担忧葡萄牙前景拖累欧元,市场仍然不太看好欧元区经济前景。

Bankhaus Lampe的策略师Ralf Zimmermann称,“不太看好欧元区前景,因经济数据转弱、企业业绩增长停滞和政治风险等一系列因素。当前市场风险继续占据主导地位。”

市场担忧葡萄牙经济前景。周四葡萄牙预算监督机构警告,该国经济放缓,预算赤字和GDP之比可能超过欧盟定下的目标。

尽管分析师谨慎地认为,上述预警导致葡萄牙评级被下调的可能性增加,一旦评级被调降,该国公债将不符合欧洲央行购债的条件。

评级机构DBRS将在10月21日检讨葡萄牙的信贷评等。DBRS是唯一一家给予葡萄牙投资级评等的评级机构。投资级评等是满足欧洲央行购债要求的必要条件。

欧元兑美元小时图显示
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周四公布的欧元区经济数据基本符合预期。具体数据显示,欧元区8月CPI年率终值0.2%,预期0.2%,初值0.2%;月率0.1%,预期0.1%,前值-0.6%。欧元区8月核心CPI年率终值0.8%,预期0.8%,初值0.8%。

欧元区7月经季调贸易帐200亿欧元,预期220亿欧元,前值238亿元欧元。7月未季调贸易帐253亿欧元,预期296亿欧元,前值292亿欧元。

金价触及两周低位,因市场避险情绪减弱且实物需求低迷。美股上涨打压市场避险,施压金价。中国市场和印度市场的实物金需求低迷施压金价。美国方面公布的经济数据表现疲弱未能支撑金价上涨,投资者关注焦点转向下周美联储会议。

现货金盘中一度下跌1%,报每盎司1,309.25美元。最终现货金价收盘回落0.6%,报每盎司1,314.47元。现货银跌0.1%,报每盎司18.94美元。

美股周四收高打压了市场的避险情绪。科技与能源股领涨,其中苹果公司连续第四日大涨,苹果股票本周波动似已成为市场炒作的主题。金价因避险情绪减弱而遭打压。

德国商业银行的分析师团队说道,“虽然有些央行甚至已经出台了负利率政策,这很可能将继续推动投资者买入股票、不动产和黄金等资产。但是,黄金价格在短期内仍将承压,因为投资者预期的价格已经处在非常高的水平,此外金融市场参与者现在并未感受到任何特别的恐惧,这就是黄金作为避险资产的需求下降的原因所在。”

现货金价小时图显示
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美国公布的数据显示,美国8月零售销售降幅超过预期。美国上周初请失业金人数增幅小于预期,投资人对美联储在9月20-21日会议上将升息的信心降低,但许多投资人认为美联储可能在12月加息。

ETF Securities的分析师Martin Arnold表示,美联储不愿升息为黄金创造了一个有利的环境,但如果联储在12月那怕是温和升息,都彰显出收紧政策的决心,这将在短期内压低金价。

美国利率期货的走势暗示,市场预计下周升息的可能性不大。不过,如果联储在声明中暗示将在年底前升息,美元可能因此受益。

ThinkForex的首席市场分析师Naeem Aslam说道,“美联储在9月份加息的可能性已经没有了,但与此同时,美联储在今年晚些时候加息的可能仍在50%以上。现在看来美国经济的基础仍旧不够稳固,而如果经济指标继续确认这种趋势的话,那么黄金市场目前所遭遇的卖盘可能会变成一个机会。”

实物黄金市场需求较为疲弱施压金价。中国金融市场周四、周五因中秋节假期休市,实货交易清淡。中国为全球最大黄金消费国。

印度8月黄金进口连降第七个月,至11亿美元,因需求不振,加之贴水创纪录,促使银行和加工商减少进口。

油价反弹1%,受汽油大幅上涨和空头回补带动,汽油管道中断支撑汽油价格。油价周四升约1%或以上,跟随汽油期货急升的走势,美国最大汽车燃料油承运商Colonial?Pipeline一主要汽油输送管道的运行恢复遭到延误。

布伦特原油收高0.74美元,或1.6%,报每桶46.59美元,盘中高见47美元;美国原油收升0.33美元,或0.8%,报43.91美元。

汽油管道中断支撑油价。Colonial的主要汽油和馏分油管道上周五被关闭,因在阿拉巴马州有6,000桶的泄漏,本应本周末恢复运营,但公司称将推迟至下周。

汽油期货受到BP本周末将对大型原油蒸馏设施进行维修的消息支撑,这个位于印第安纳州怀廷炼厂的装置日处理能力为41.35万桶,维修期间产量将至少减少一半。

施耐德电气的大宗商品分析师Robbie Fraser说道,“Colonial Pipeline问题是推动汽油价格在今天上涨的主要原因,而原油价格的上涨看起来则是以裂解价差交易为引导的。价差变得越大,表明市场就越是有兴趣购买原油,然后出售石油产品,这意味着最初的石油产品价格大幅上涨走势最终将拉动原油价格也出现上涨。”

GasBuddy.com,的高级石油分析师Patrick DeHaan表示,“管道中断虽然导致东部地区的供应短缺,但却使得墨西哥湾地区的供应增长。因此,汽油输送管道的关闭可能会导致美国南部和中大西洋的某些地区的零售汽油价格,在未来几天时间里小幅上涨一两美分,但没有什么需要过于担心的。”

美国原油价格小时图显示
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空头回补支撑油价。周四,交易员和投资者买入原油以回补空头头寸,因汽油反弹约5%或以上,美股升逾1%。美股上涨给油价提供了支撑,因美国经济数据疲弱削弱了美联储本月升息的可能性。

尽管周四上涨,布伦特和美国原油本周仍下跌约3%或以上,一些人预计当尼日利亚和利比亚供应回到市场后将有更多压力。

据华尔街日报指出,消息显示,利比亚计划重开此前关闭的港口,恢复石油航运;长期以来,尼日利亚和利比亚均因国内冲突,导致其本国原油出口受到中断,然而最近两国均希望在未来几周里恢复一些石油设备的运转。因此,市场对一些OPEC成员国潜在的石油产出复苏的担忧再次升高。

原油研究机构Petromatrix分析师Olivier Jakob表示,利比亚的石油产业向来以不透明著称,因此很难去衡量它的石油产量是否会回升至过去的水平;此前关闭的一些利比亚港口已经在逐渐重启中,以此来恢复石油的出口量。

OPEC会议方面,外媒援引一位知情官员报道称,石油输出国组织(OPEC)所有14个成员国和俄罗斯都将参加9月27日在阿尔及尔举行的非正式会谈。

高盛大宗商品研究主管Jeff Currie认为,当前并没有重大理由认为油价将会走高,油价或将面临一定的下行风险;预计未来12个月美国原油将在45美元/桶-50美元/桶的区间。

北京时间5点33分 美元指数报95.28/30,欧元兑美元报1.1244/46,现货金价报1314.43美元/盎司,美国原油价格报43.68美元/桶

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