静待会议纪要黄金“大佬”减仓,原油震荡警惕空头绞杀

和尚 2016-08-17 22:10 来源:【原创】
本文共2562.5字  |  预计阅读: 9分钟
汇通财经讯——8月17日现货黄金震荡微跌,目前交投于1343.50美元/盎司附近,因市场普遍预期即将出炉的美国7月货币政策会议纪要可能释放鹰派信号,令金价承压,另外,有迹象表明黄金大佬们开始减少黄金的持仓,暗示金价存在下行风险。原油市场,对亚洲产量下降的预期帮助油价震荡于近四周高位附近,不过汽油和精炼油库存可能令空头“卷土重来”,多头需要警惕。
汇通财经APP讯——周三(8月17日)现货黄金震荡微跌,目前交投于1343.50美元/盎司附近,因市场普遍预期即将出炉的美国7月货币政策会议纪要可能释放鹰派信号,令金价承压,另外,有迹象表明黄金大佬们开始减少黄金的持仓,暗示金价存在下行风险。原油市场,对亚洲产量下降的预期帮助油价震荡于近四周高位附近,不过汽油和精炼油库存可能令空头“卷土重来”,多头需要警惕。

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【临近会议纪要公布交投谨慎,大佬撤离增加黄金下跌风险】

周三现货黄金整体较为清淡,因市场都在关注美联储7月会议纪要的公布,目前市场认为会议纪要可能释放鹰派信号,为年内加息做准备,金价整体表现较为疲软;而黄金大佬在黄金经过半年的上涨之后也开始撤离金市,或将为金价大幅下跌埋下隐患。

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(现货黄金日线图)

北京时间8月18日凌晨2:00将出炉美联储7月货币政策会议的纪要,目前市场预计美联储会议纪要可能市场鹰派信号,如果会议纪要符合预期,金价有跌破本月低点(1329.79美元/盎司)的风险。

美银美林认为,美联储7月货币政策会议纪要将会听起来较市场所解读的7月货币政策声明略显鹰派。美联储或将强调下行风险已经减弱,同时指出美国的经济数据显示美国经济将会进一步获得支撑。但是同样预计美联储的此份货币政策会议纪要将不会暗示立即加息。

瑞银集团在研报中写道,鉴于美联储上个月的政策声明标志着“风险声明的回归”,FOMC似乎将让市场为今年晚些时候加息做准备,这意味着7月的会议纪要可能开启12月加息的倒计时。

法国巴黎银行(BNPP)研究分析师Sam Lynton-Brown表示,尽管市场对美联储7月的声明反应相对温和,但此次公布的会议纪要或可引导市场大幅度上调对美联储9月加息的预期。会议纪要公布后,美联储9月加息的概率料会比目前利率市场暗示的20%高出许多,或会接近60-65%。

另外,日前美联储两位官员的鹰派讲话也令黄金空头蠢蠢欲动,美元指数早些时候一度回升至95整数关口上方,这些都对金价不利。

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(美元指数日线图)

值得一提的是,许多对冲基金大佬在第二季度削减了对黄金的看涨押注,或将令金价重启跌势。

杜肯资本(Duquesne Capital)创始人、被业界称为“传奇投资人”的亿万富翁Stanley Druckenmiller已经清空他所有在SPDR Gold Trust ETF (GLD)上的仓位。此前GLD一直是Duquesne Capital最大的资产配置。

周一(8月15日)美国证券交易委员会(SEC)监管文件显示,在第二季度金价上涨至两年高点之际,索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)大砍黄金持仓。文件并显示,索罗斯还大幅削减对巴里克黄金的持股,从2016年的1,940万股降至107万股、价值2,290美元。

著名对冲基金经理、在金融危机期间靠做空房地产市场成为亿万富翁的保尔森(John Paulson)也削减了部分黄金股仓位,保尔森抛售了其大约15%的矿商AngloGold Ashanti股份,这些规模达到240万份。

CFTC上周五(8月12日)发布的数据显示,截至8月9日一周黄金期货期权净多头仓位减少4.3%,至255773份合约,这比7月5日触及的历史高位286921减少了11%。

管理约7亿美元资产的U.S. Global Investors首席执行官Frank Holmes指出,人们对黄金的涨势失去信心,你可以看一下上次黄金下跌,那时候公布的就业数据很棒。一有不错的经济数据出来,收益率就会上升,金价就会下跌。

【市场热议冻产油价高位震荡,精炼油和汽油库存或引空头卷土重来】

周三国际油价在近四个月高位附近窄幅震荡,美原油9月期货目前交投于46.33美元/桶,布伦特原油10月期货一度小幅冲高并刷新一个月高位至49.46美元/桶,目前回落至49.16美元/桶附近,市场普遍认为OPEC不会达成冻产协议,油价上涨动能有所减弱,目前对亚洲原油产量的下降预期仍给油价支撑,但精炼油和汽油库存出现再次增长的苗头,投资者需警惕空头卷土重来。

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(美原油9月期货日线图)
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(布伦特原油10月期货日线图)

近期OPEC方面多个国家表示将于9月会晤,再次商讨冻结产量稳定油市,帮助油价自四个月低点反弹逾10%,但金融机构纷纷表示达成冻产的希望极为渺茫。

法国巴黎银行(BNP Paribas)表示,尽管近期沙特官员对与其他产油国合作稳定油市持开放态度,但相比提振油价,该国目前仍奉行维持高产量的策略。同时,伊朗也是OPEC达成冻产协议的阻力。另外,尼日利亚和利比亚不可能同意冻结产量,因当前这两个国家都出现原油供应中断的情况。

瑞银分析师Jon Rigby认为,OPEC未来同意冻产的难度和今年4月份一样,当时因伊朗坚持增产的制裁前水平导致沙特不满,最终导致协议流产。不过,即便如今伊朗的产量已经接近制裁前水平,但尼日利亚和利比亚的产量由于各自的局势而承压,使得未来达成冻产协议的希望渺茫。

花旗集团(Citigroup)指出,尽管近期沙特官员对与其他产油国合作稳定油市持开放态度,但由于决策者正在度假,且该国正在贯彻“2030愿景”的长期经济政策,因此沙特不可能改变现在的产量政策。(助注:“2030愿景”,即沙特计划将沙特阿美(Saudi Aramco)上市,以最大限度地提高石油销售量,而非限制产量。)

不过,目前油价还受部分国家原油产量下滑的支撑。

分析师指出,由于7月31日伊拉克北部Bai Hassan油田遭到武装分子的攻击,该国的原油产量将下滑。另外,随着武装份子再次发起袭击行动,尼日利亚的产量将也走低。而利比亚产量增速将停滞,因该国西北部Zuwetina局势紧张,使得西部港口难以重启。

驻伦敦的Energy Aspects分析师Michal Meidan在区域季度报告中指出,2016年亚洲五大原油生产国——中国、印度、马来西亚、印度尼西亚和越南的产量预计将下滑26万桶/日,而2017年将进一步下滑31万桶/日。

分析师认为,在当前OPEC的战略下,随着7月非OPEC供应下滑160万桶/日,原油市场将继续再平衡。

不过需要提醒的是,虽然凌晨出炉的API原油库存减少100.7万桶,好于市场预期,但汽油和精炼油库存意外大增,这令市场对需求的担忧升温,或暗示EIA库存报告给原油市场带来利空刺激。

技术面来看,虽然油价仍有些许上涨动能,但KDJ已经给出短线超买信号,美油布林线上轨阻力位于47.80美元附近,下方关注5日均线45.34美元附近的支撑,10日均线支撑位于43.75美元附近。

【就业数据靓丽英镑险守1.30关口,难改市场悲观预期】

周三英镑兑美元小幅回落,一度失守1.30关口至1.2997,日内出炉的英国就业数据表现较为乐观,勉强给英镑提供支撑,但仍未扭转市场对英镑的悲观预期。

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(英镑兑美元日线图)

英国统计局周三发布的最新就业数据显示,虽然英国经济受到退欧公投负面影响的迹象明显,但最近的就业市场状况却好于预期。其二季度失业率维持在4.9%未变。失业人数减少了5.2万人,至164.1万人,在职人数增加了17.2万人至3175万人,从而将就业率推升至74.5%的历史新高。

数据还显示,7月份申请失业救济人数则出人意料地下降了8600人至76.36万人,6月份这一人数曾增加900名,市场预期为增加9500人。

同时,英国劳力薪资也有所提升,6月前的三个月内,包括奖金在内的总收入同比提高了2.4%,4月份英国最低收入的升高应该对此起到了一定作用。

数据表明,英国脱欧对英国就业市场的冲击有限,就业状况仍基本保持稳定,料在一定程度上缓和英国央行所面临的宽松压力,进而小幅提振英镑。

路透评论指出,这是英国脱欧公投后官方首次公布的就业市场数据,表明尽管该国经济受到英国脱欧公投的打压,但是其劳动力市场似乎仍稳健;英国央行之前曾一度预计,由于受到该国脱欧公投的影响,其失业率将急剧下降。

交易员指出,若英镑突破1.31,则可能引发进一步的止损买盘,1.31为英镑/美元上周8月8日触及的高位,1.3095为8月10日高位。

法国巴黎银行分析师Sam Lynton-Brown认为,根据本行STEER模型显示,英镑兑美元近期公允价值位于1.2776。该行预计,英镑汇率走势对于英国国内宏观数据的表现反应趋于平静。
英国央行已经释放信号,预计年底之前将进一步下调利率10个基点,符合该行经济学家预期。该行还预期,三季度末,英镑兑美元目标值在1.24附近。


FXStreet分析师Haresh Menghani认为,英镑兑美元初步阻力位于1.3070附近,一旦升破将升向1.3100以及1.3150-60水平阻力;相反,若跌破1.30将跌向1.2950,然后为1.2900,并重启短期跌势。

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