欧市盘前:避险情绪回落美元承压,澳元领跑非美货币

2018-06-04 15:44:13 大维 12602
汇通网讯——美元指数快速下跌,延续了亚洲时段以来的弱势表现。究其原因,上周以来诸多地缘局势出现缓和迹象,令市场风险偏好回升,此前回流美元的资金选择立场。借此机会,其他主要货币均不同程度上涨,其中澳元表现最为强势。
周一(6月4日)欧洲盘初,美元指数快速下跌,延续了亚洲时段以来的弱势表现。究其原因,上周以来诸多地缘局势出现缓和迹象,令市场风险偏好回升,此前回流美元的资金选择立场。借此机会,其他主要货币均不同程度上涨,其中澳元表现最为强势。

同时,美元下跌也带动了金价及油价的反弹。展望欧美时段,欧元区6月Sentix投资者信心指数、美国4月耐用品订单月率终值等数据值得关注。同时,有关贸易战等地缘局势的最新动向也需保持警惕。
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亚洲时段外汇行情回顾


亚洲时段,澳元兑美元走势强劲,日内累计上涨逾60点。其中,澳大利亚4月季调后零售销售月率等经济数据普遍好于预期功不可没。

具体数据显示,澳大利亚4月季调后零售销售月率录得0.4%,好于预期的0.2%;澳大利亚第一季度企业获利季率录得5.9%,好于预期的3%。西太平洋银行分析称,澳洲第一季度经济数据表现良好暗示GDP上行风险。

随着本周澳洲联储利率决议临近,经济数据向好有望加强澳洲联储鹰派抬头的倾向。据野村证券认为,预计澳洲联储今年将维稳,而在2019年将加息两次,分别在2月和8月分别加息25个基点。

技术分析方面,目前澳元兑美元阻力位在0.7615,即0.7813/0.7412走势的50%回档位,与55日移动均线切入位交会处。另有交易员表示,在本周重大经济事件前,澳元兑美元卖家在50日均线附近聚集。
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美元兑日元一度延续了上周五(6月1日)以来的反弹走势,不过美元此后整体回落,令这一反弹走势有所衰减。不过,仍需关注避险情绪有所降温,令日元抛压加重。同时,上周出炉的美国5月非农就业报告表现好于预期,仍对美元构成积极影响。

非农就业报告显示,美国5月就业岗位加速增长且薪资增长,这使得美联储几乎已笃定6月会升息,并提高了今年升息四次的预期。强劲的美国就业报告抵销了上周稍早曾重压美元的多种因素,譬如意大利的政治动荡,及美国和盟友间贸易紧张形势升级等等。

巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示,就业报告强劲,美国近期的其他数据也表明基本面强劲,这帮助美元扳回了之前因避险情绪而录得的跌幅。但围绕美国与朝鲜下周峰会的不确定性仍可能抑制美元上涨。

除此之外,美国贸易保护主义倾向愈发明显,可能对日本经济造成不利影响。由于日本经济结构以出口导向为主,因此贸易壁垒上升,无疑将对日本经济造成较大冲击。目前,除已经推行的钢材和铝加征关税政策外,美国政府还在推动对进口汽车加征关税的调查。由于日本汽车大量出口美国,如果最终这一关税政策得以施行,日本汽车行业料将遭受损失。
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英镑兑美元仍维持温和反弹态势,但由于英国与欧盟之间的脱欧谈判仍存在变数,英镑多头仍需谨慎以对。据丹斯克银行指出,本周英国方面需重点关注英国5月服务业采购经理人指数(PMI),并警告称6月底欧盟峰会召开前“英国脱欧”协商仍为焦点所在。

据此前预计,到6月晚些时候欧盟峰会召开之际,英国应可在爱尔兰边境问题上取得进展,但是目前谈判似乎陷入了僵局。除此之外,随着部分脱欧者对首相丧失了信任,英国可能再次举行大选

此外,英国政府已表示,英国将于6月份发布脱欧白皮书,详述英国未来与欧盟的关系,关税问题解决方案以及金融,农业,汽车等领域的相关问题,不过尚未公布具体的时间节点。

东京三菱日联全球市场研究主管Derek Halpenny表示,长时间以来,对英国脱欧前景的担忧程度恐怕从来没现在这么大。在关税联盟协议更为明朗化之前,英镑不可能走高。由于公司会被迫实行应急方案,所以拖得时间越长,实体经济所受到的影响会越大。
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黄金:“特金会”起死回生,靓丽非农余威尚存


金价于亚洲时段表现疲软,尽管美元走势亦表现平平,但市场避险情绪降温,还是对金价构成压制。此外,上周公布的非农就业报告表现靓丽,提振了市场对美联储加速升息的预期,料将于中期对金价带来负面影响。

避险情绪回落,主要由于美朝关系和缓,“特金会”有望如期举行。同时,意大利组阁风波宣告平息,西班牙首相下台被解读为影响有限。不过,投资者仍需关注潜在贸易战爆发风险。虽然,上周末中美贸易磋商获得积极进展,但美国与欧盟、加拿大等国家和地区的贸易摩擦日益激化,仍有可能引发潜在的贸易战风险升温。

此外,非农表现大幅好于预期,使得美联储加息升息压力正在积聚。对此,知名金融博客零对冲认为,本次非农报告中最亮眼的是薪资增速月率好于预期,预示着薪资或将再一次上涨,确认6月美联储将加息的可能性,且年内再加息决定不限于此。但在一段时间内不会对美联储的收紧计划产生影响。

不过,也有机构认为,美元未来将难抵疲软之势,黄金有望持续上涨至突破1400。道明证券全球商品策略分析师Bart Melek表示,随着时间的推移,投资美元的理由将越来越少。我们最终认为随着迈进2019年,美元将会疲软,这将是对黄金投资组合的一个强有力的催化剂。
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原油:俄减产未达标,贸易局势或令油价下探60


油价于亚洲时段经历宽幅震荡后,现仍小幅反弹。但美国原油产量持续攀升,以及俄罗斯的增产倾向仍对油价构成重压。

据上周公布的贝克休斯石油钻井数来看,截至6月1日当周美国原油钻井数增加了2口至861口,创出了自2015年3月以来的最高水平,这是过去9周里第8次增加原油钻井。

美国的原油钻井数被视作是未来产量的一个先行指标,目前美国的原油钻井数较之去年同期的733口已经出现了明显的增加。而随着原油钻井数续增,分析师对于未来原油走势的看跌立场越发明显。

同时,伴随着OPEC以及俄罗斯为主导的非OPEC产油国将在本月就增产的问题进行至关重要的讨论,俄罗斯已经连续第三个月违反了减产协议所分配的产量上限。

俄罗斯以及沙特上周表示将会在今年下半年增产,以作为对于高油价的回应。不过这一表态并没有得到OPEC其他成员国的赞同与支持,有一些成员国例如厄瓜多尔则表示对这一决定表示反对。在6月22日,24个成员国将计划在维也纳举行会议以讨论减产协议的走向问题。
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亚洲时段外汇行情回顾


名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数93.91-0.28-0.30%
欧元美元1.17060.00470.40%
英镑美元1.33740.00280.21%
美元日元109.590.050.05%
澳元美元0.76350.00660.87%

日内重要数据回顾与前瞻


时间区域指标前值预测值公布值
16:30欧元区6月Sentix投资者信心指数19.218.5
22:00美国4月耐用品订单月率终值(%)-1.7
22:00美国4月工厂订单月率(%)1.6-0.5

股市:沪指周一缩量上涨,影视股饱受“阴阳合同”丑闻冲击


上证综指周一收盘上涨16.05点,涨幅0.52%,报3091.19点;
深证成指周一收盘上涨34.96点,涨幅0.34%,报10204.32点;
沪深300指数周一收盘上涨36.99点,涨幅0.98%,报3807.58点;
创业板指数周一收盘下跌6.62点,跌幅0.39%,报1702.93点;
韩国首尔综指周一收盘上涨0.36%,报2447.76点;
日经225指数周一收盘上涨1.4%,报22475.94点;
日本东证股价指数周一收盘上涨1.46%,报1774.69点;
澳洲股市指标S&P/ASX200指数周一收盘上涨0.52%,报6021.50点。
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行情

英镑美元 1.3261 0.0021 0.16%
美元日元 109.97 -0.02 -0.02%
欧元美元 1.1651 0.0047 0.41%
美元人民币 6.5052 0.0120 0.18%
美元指数 94.58 -0.31 -0.32%
现货黄金 1,270.56 3.37 0.27%
现货白银 16.46 0.14 0.87%
美原油 69.28 3.74 5.71%
美元加元 1.3269 -0.0046 -0.35%
澳元美元 0.7440 0.0061 0.83%
上证指数 2,889.76 13.95 0.49%
日经225 22,516.83 -176.21 -0.78%
英国FT 7,682.27 125.83 1.67%
德国DAX 12,579.72 67.81 0.54%
纳斯达克 7,692.82 -20.13 -0.26%