欧市盘前:非农今晚绝对主角,中美贸易谈判牵动人心

2018-06-01 15:56:28 大维 18858
汇通网讯——亚洲时段,美元指数在亚洲时段冲高现基本回吐日内涨幅,在今晚非农就业报告出炉前,预计市场趋于谨慎。展望日内,除非农报告外,德国5月Markit制造业PMI终值等一系列欧元区国家经济数据也值得关注。
周五(6月1日)亚洲时段,美元指数在亚洲时段冲高现基本回吐日内涨幅,在今晚非农就业报告出炉前,预计市场趋于谨慎。金价则趋于横盘震荡,受贸易战风险,及欧元区政局动荡所主导。而油价整体偏弱,市场仍在等待OPEC是否增产的更确切消息。

展望日内,除非农报告外,德国5月Markit制造业PMI终值、欧元区5月Markit制造业PMI终值等一系列欧元区国家经济数据也值得关注。同时,将于周六(6月2日)举行的中美贸易谈判也将是市场关注的重心。
图片点击可在新窗口打开查看

亚洲时段外汇行情回顾


亚洲时段,欧元兑美元于亚洲时段回落,但在欧市盘初反弹。意大利局势暂告缓和,但西班牙首相拉霍伊可能面临下台危机所引发的政治风险仍令欧元多头不敢掉以轻心。同时,美元反弹也不容忽视,稍晚时段,美国5月非农就业报告将出炉,数据结果不仅影响美元走势,也将间接对欧元构成影响。

由于意大利组阁风波发酵后对全球市场造成冲击,市场对于当前西班牙局势亦不敢轻视。据悉,由于西班牙执政党人民党卷入贪污丑闻,西班牙议会将于当地时间1日对首相拉霍伊进行不信任投票。如果表决通过,拉霍伊将因此下台。发起不信任动议的反对党工人社会党称,该党已经保证能有足够的票数让投票通过。

如果对拉霍伊的不信任投票通过,工人社会党党魁桑切斯将自动成为西班牙首相。这可能会让西班牙陷入政治僵局,因为工人社会党仅控制着不到四分之一的议会席位,可能无法通过重要的立法。

除政治因素外,周五欧洲时段将有多个重要经济数据出炉,预计将对欧元走势影响较大。其中包括了德国5月Markit制造业PMI终值、意大利第一季度GDP年率终值、欧元区5月Markit制造业PMI终值等。此外,今晚出炉的美国5月非农就业报告将直接影响美元并间接左右欧元,也需要关注。

道明证券认为,中期内结构性看涨欧元,年底目标上看1.28。对此,道明解释称,市场已遗忘了欧元区通胀表现,2017年1月以来,欧元表现与欧元区五年期盈亏平衡通胀率表现呈现正相关关联,暗示该地区产出缺口逐步收复,因此在基本面改善的情况下,欧元将有能力走强。
图片点击可在新窗口打开查看
美元兑日元于亚洲时段较为强势,重新回到109整数关口上方。尽管日本时隔三个月再度缩减购债,但日元却未受到提振,部分原因源于市场与意大利政治动荡有关的过度风险厌恶有所减弱,使得避险货币日元需求下降。

据分析,日本央行时隔三个月再度缩减购债,部分原因源于意大利政局和缓使得市场恐慌情绪降温,同时市场对日元升值仍持谨慎态度。而Aozora Bank则表示,今晨日本央行削减债券购买规模,不过削减幅度不大,日元从中受益的程度有限,可能引发美元兑日元的空单回补,从而推升至109日元之上。

另据NBC认为,日本央行购债减量即刻引发了美元兑日元卖盘,但此后美元兑日元反弹为周五美国就业数据发布前的逢低买入提供了良机,因为交易员们的美元兑日元仓位仍是净空头。
图片点击可在新窗口打开查看
美元兑加元自开盘以来低开反弹后再度回落。尽管周四出炉的加拿大3月GDP表现好于预期,同时加拿大行帮也于此前释放鹰派信号,但美国宣布对加拿大及墨西哥加征钢材和铝进口关税,以及北美自由贸易协定谈判前景不明,仍为加元后市蒙上一层阴影。

据美国商务部长罗斯于周四正式宣布对欧盟、加拿大、墨西哥钢铁征收25%的关税,铝征收10%的关税。尽管他表示,期待着继续与加拿大和墨西哥进行谈判,未来有潜在的灵活性进行更改。但是美元兑加元仍于周四大幅反弹,反映了市场对于美国贸易保护主义日渐抬头的担忧。

此外,近期美国总统特朗普向加拿大总理特鲁多表示,在更新北美自由贸易协定(NAFTA)的谈判中,将只同意达成“公平”协议,否则就没有协议。据高盛分析,在美国对墨西哥和加拿大征收关税后,北美自由贸易协定(NAFTA)协议更难以达成。
图片点击可在新窗口打开查看

黄金:贸易战风险急升,非农结果料主导金价日内走势


金价于亚洲时段仍维持于1300美元一线震荡,虽然欧洲局势有所缓和,但贸易战风险升温,以及非农报告将于今晚出炉,预计金价今晚波动性有望升高。

随着意大利政局缓和,市场主要焦点转向潜在的贸易战风险。在美国于周四正式宣布对欧盟、加拿大、墨西哥加征钢材和铝贸易关税后,市场对于全球将开打贸易战并损及经济的担忧加剧。而随着中美贸易谈判将于周六(6月2日)举行,预计会谈结果将于下周对金价构成较大影响。

此外,由于美朝领导人峰会仍有可能如期举行,避险情绪仍有降温可能,并施压黄金。结合美联储6月会议临近,市场对美联储6月加息呼声较高,金价上行空间恐将受限。因此,今晚出炉的非农报告将格外重要,将是观察美联储6月动向的重要指引。
图片点击可在新窗口打开查看

EIA库存大降提振油价力度有限,OPEC增产前景仍是关键


美油在亚洲时段整体于盘下弱势整理,但在欧市盘初反弹,现交投于平盘67美元一线。前一交易日出炉的美国上周EIA原油库存录得大降,一度提振油价。但美国原油产量延续上升趋势,使得提振力度受限,油价于此后回落。

美国能源信息署(EIA)称,上周美国原油库存减少360万桶,远超减少52.5万桶的预期。汽油库存增加53.4万桶,精炼油库存增加63.4万桶,这两种库存预期均为减少约100万桶。但是由于美国石油产量不断上升,油价一直面临压力。在最近的一周,美国原油产量升至1080万桶/日,创下新的原油产量记录,这使得油价上方压力依然强劲,美布两油短线冲高后再次回落。

另值得关注的是,美布两油价差一度超过11美元/桶,为2015年3月以来最大价差。对此,市场人士指出在不到一个月的时间里,该价差水平已翻倍,因受美国输油管能力限制,使美国内地的许多产量无法运出,这使得美油承压。

不过盛宝银行高级经理Ole Hansen认为,美布两油之间的价差一定存在某种妥协,溢价的扩大使得美国原油出口比北海或西非等布伦特原油价格更有竞争力,这意味着短期内美油的出口或有所扩大,进一步消化美国的原油库存,从而推动美油价格的上升。
图片点击可在新窗口打开查看

亚洲时段外汇行情回顾


名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数94.070.080.09%
欧元美元1.1687-0.0006-0.05%
英镑美元1.3284-0.0014-0.11%
美元日元109.200.380.35%
澳元美元0.7554-0.0014-0.18%

日内重要数据回顾与前瞻


时间区域指标前值预测值公布值
15:50法国5月Markit制造业PMI终值55.155.1
15:55德国5月Markit制造业PMI终值56.856.8
16:00意大利第一季度GDP年率终值(%)1.41.4
16:00欧元区5月Markit制造业PMI终值55.555.5
16:30英国5月Markit制造业PMI53.953.5
20:30美国5月季调后非农就业人口变动(万)16.419.0
20:30美国5月平均每小时工资月率(%)0.10.2
21:45美国5月Markit制造业PMI终值56.656.7
22:00美国5月ISM制造业PMI57.358.1
01:00美国截至6月1日当周油服贝克休斯石油钻井总数(口)859

股市:A股入摩首日提振效果受限,个股齐跌题材整体萎靡


上证综指周五收盘下跌20.34点,跌幅0.66%,报3075.14点;
深证成指周五收盘下跌126.37点,跌幅1.23%,报10169.35点;
沪深300指数周五收盘下跌31.79点,跌幅0.84%,报3770.59点;
创业板指数周五收盘下跌34.20点,跌幅1.96%,报1709.55点;
韩国股市首尔综指周五收盘上涨0.66%,报2438.96点;
日经225指数周五收盘下跌0.1%,报22171.35点;
日本东证股价指数周五收盘上涨0.1%,报1749.17点;
澳洲S&P/ASX200指数周五收盘下跌0.28%,报5995.00点。
图片点击可在新窗口打开查看

行情

英镑美元 1.2722 -0.0001 -0.01%
美元日元 111.22 0.07 0.06%
欧元美元 1.1346 0.0002 0.02%
美元人民币 6.8842 -0.0070 -0.1%
美元指数 96.67 0.00 0%
现货黄金 1,194.09 0.59 0.05%
现货白银 15.06 0.06 0.39%
美原油 66.63 -0.57 -0.85%
美元加元 1.3058 0.0000 0%
澳元美元 0.7240 -0.0003 -0.04%
上证指数 2,780.96 -4.91 -0.18%
日经225 22,356.08 498.65 2.28%
英国FT 7,611.64 -30.81 -0.4%
德国DAX 12,358.87 0.13 0%
纳斯达克 7,870.90 51.19 0.65%