中国铁矿石期货来袭,五一假期大宗市场涛声依旧

2018-04-30 16:04:30 天行 4748
汇通网讯——本周五,继以人民币计价的原油期货上市之后,以人民币计价的铁矿石期货也将面向海外投资者。同时尽管处于五一假期,但是俄铝事件影响依旧,农产品市场因干旱问题也出现了价格的上涨,而原油则受制于管道问题也维持高位,总体而言,短时间之内,大宗商品市场多的声音盖过了空的声音。
大宗商品本月将收涨,但随着投资者对于全球贸易局势的担忧情绪以及深入挖掘公司的收益细节,会发现这一过程充满了波折。铝业依然市场的焦点。在美国对于俄铝实施制裁的一个月后,制裁措施有所减缓,同时Arconic数据显示,周二(5月1日)将是美国金属关税的最后期限,或实施,或延长。

4月原油价格的上涨支撑了原材料的价格上涨,同时本周将会公布一系列数据可以帮助投资者理解这波升势能否持续。对于前景的预测至关重要的依然是美国页岩油生产商的收益情况。此外包括先锋自然资源公司,农业巨头Archer-Daniels-Midland Co.和邦基集团有限公司,都对他们的业绩做了相应的报告。

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铝业余波绵绵


尽管美国制裁俄铝已经有所缓解,但是制裁的影响依然在铝市发酵。对于投资者而言一个至关重要的问题是既然美国财政部已经延长了客户终止合同的宽限期,俄铝能以多快的速度重新运作货物的运输。交易商正试图从这个世界第二大的生产商那里获得铝的供应,但是迄今为止这个进程还没有明显的进展。

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任何进一步的推迟都可能会唤起人们对于该行业严重依赖俄铝这家公司担忧,尽管受到制裁的亿万富翁奥列格·德里帕斯卡上周决定减持他在这家控股公司的股份,这可能会减轻一些下行的压力,但是投资者还将仔细研究美国制造商Arconic inc.的评论。

“油轮”抛锚


由于担忧美国的页岩油产量不断飙升,国际能源市场本周还将深入探讨原油生产商是如何遵守OPEC以及俄罗斯主导的减产协议。为了实现这一目标,一系列的油轮追踪器和对欧佩克供应的分析将在5月初开始出现。

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俄罗斯的官方数据也将在周三公布,包括该国的产油量。布伦特原油已经在过去的12个月里上涨了40%,达到了75美元/桶,这将有助于投资者分析油价是否还有进一步上行的空间
包括安纳达科石油公司、德文能源公司和先锋自然资源公司在内的页岩油生产商本周公布财报。

加拿大皇家银行资本市场表示,缺乏员工以及设备,同时管道运输还存在不足,这使得投资者开始关注这些公司缓解当前困难局面的经营计划。同时由于物流存在着短板,原油生产商也开始压缩油桶所需要的成本,但是利润空间已经明显受到了压缩。

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调查结果还显示,那些负责勘探和生产原油企业注意到了市场上呼吁抑制支出、向股东返还更多现金的声音。纽约Cowen&co公司分析师查尔斯罗伯逊表示,投资者倾向于考虑那些与他们预算保持一致勘探公司和生产公司。马拉松石油公司、来宝能源公司和阿帕奇公司也将于本周发布报告。

农业巨头分道扬镳


在农业领域,这周的焦点是Archer-Daniels-Midland Co以及邦基集团公司,作为行业内最大的两家贸易和加工的公司,他们将分别在周二和周三公布第一季度的利润。上周知情人士表示,两家公司之间的高级合并谈判在没有达成协议的情况下结束,这使得投资者对于他们关于合并的谈话内容产生了兴趣。有关人士表示,Archer-Daniels-Midland没有办法规避潜在的反垄断问题。

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Archer-Daniels-Midland和邦基集团公司是大豆加工领域的主要参与者,这两家公司随着压榨利润的飙升可能会获得更多的利润。而世界上最大的豆粕出口国阿根廷,由于遭受了长时间的干旱,损害了其收成前景,但是对于美国的压榨加工的企业而言则是一个利多的因素。

中国人民币计价的国际铁矿石期货


在中国推出了海外投资者也可以参与的原油期货仅仅一个月后,中国政府进一步扩大了大宗商品市场国际化的进程。大连商品交易所以人民币计价的的铁矿石期货从周五开始也将面向海外的投资者。

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中国是头号铁矿石进口国,每年进口超过10亿吨的铁矿石,同时原材料领域的期货也吸引了大量的国内投资者。更容易投资的大连铁矿石期货将改变新加坡交易所有限公司的竞争格局,新加坡交易所提供受欢迎的美元定价合约。

农产品多空博弈加剧


巴西的干旱导致了这个全球第二大玉米出口国的玉米产业遭受了不可逆转的损害,这使得市场展望转为多头。受访的超过80%的交易者以及分析师预测玉米的价格还将持续上涨,创2015年以来的最大涨幅。

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调查显示,看多小麦的人数也超过了空头。但是由于储量加速增长,欧洲的天然气市场则是笼罩着看空的情绪。

行情

英镑美元 1.3432 0.0005 0.04%
美元日元 110.97 -0.08 -0.07%
欧元美元 1.1796 0.0005 0.04%
美元人民币 6.3835 0.0035 0.05%
美元指数 93.50 -0.05 -0.05%
现货黄金 1,293.19 0.59 0.05%
现货白银 16.52 0.01 0.07%
美原油 72.45 0.21 0.29%
美元加元 1.2779 -0.0010 -0.08%
澳元美元 0.7586 0.0004 0.05%
上证指数 3,213.84 20.54 0.64%
日经225 23,002.37 72.01 0.31%
英国FT 7,859.17 80.38 1.03%
德国DAX 13,077.72 0.00 0%
纳斯达克 7,394.04 11.57 0.16%