12月4日财经早餐:美指大涨日元跳水,本周迎数据狂欢

2017-12-04 07:43:37 随风 31781
汇通网讯——12月4-10日当周,澳洲联储和加拿大央行将公布2017年最后一次利率决议。鲍威尔能否正式当选美联储主席也会得到最终确认。非农和全球其他一系列重要的宏观经济数据也需要留意。而美国政治事件料会继续影响市场走势。
12月4-10日当周,年内最后第二波央行决议来袭,包括澳洲联储、加拿大央行和巴西央行在内,将公布2017年最后一次利率决议。此外,央行高管讲话方面,日本央行行长黑田东彦和欧洲央行行长德拉基会有公开交流的过程。而美国参议院也会就美联储新任提名主席鲍威尔做一个最终的流程性的投票,预计鲍威尔可以顺利当选美联储新任主席。

在经济数据方面,美国劳工部将公布11月非农就业报告,预计美国劳动力市场将会进一步接近充分就业,需要留意的是失业率是否会在这最新的报告中跌破4%,同时也需要关注薪资数据,这两方面将会对美联储2018年的货币政策产生重要影响。其他还需关注的数据有且不仅限于澳大利亚、欧元区和日本的第三季度GDP数据,美国、加拿大、中国、英国和澳大利亚的贸易帐,中国的外汇储备和通胀数据。

本周市场热点包括:


1、美国参议院就鲍威尔出任美联储主席一事进行最终投票;
2、澳洲联储和加拿大央行将公布今年最后一次利率决议;
3、日本央行行长和欧洲央行行长德拉基本周有公开发言;
4、美国将公布11月非农就业报告,在此之前会公布ADP就业数据;
5、澳大利亚、欧元区和日本将公布第三季度GDP数据,其中欧元区和日本为终值数据;
6、美国、加拿大、中国、英国和澳大利亚将公布最新的贸易帐数据;
7、中国还将公布外汇储备和CPI等通胀数据;
8、包括英国、欧元区、美国、德国法国等多国在内将公布服务业PMI数据;
9、英国首相特雷莎·梅接受下议院质询,另外她还将和欧盟委员会主席容克及欧盟负责脱欧事务的谈判官巴尼尔会面;
10、美国拨款议案的通过情况,与政府是否关门有直接关系;
11、欧元区19位财长将就新任欧元集团主席进行投票表决。

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周一开盘行情:

汇市方面,本周开盘,美元指数出现报复性上涨,大幅跳空高开后最高涨至93.11,截至发稿前报93.04。于此相对,非美货币则出现了不同程度的下跌。其中,欧系货币对下跌较为明显。欧元兑美元最低跌至1.1851,较上周收盘下跌45点;截至发稿前,欧元兑美元报1.1870,日跌0.22%。英镑兑美元在开盘后大幅下跌,最低跌至1.3431,较上周末收盘下跌46点;不过在发稿前,英镑兑美元收复了日内全部跌幅并刷新日内高位至1.3514,现略有回落,报1.3493。美元兑日元则出现大幅跳空上涨,现报112.79,较上周末收盘大涨逾60点。

贵金属方面,现货黄金本周开盘后大幅一路重挫8美元,最低跌至1272.60美元/盎司。截至发稿前略有反弹,报1275.35美元/盎司,日跌0.41%。现货白银现报16.40美元/盎司,日内下跌0.21%。

油市方面,本周开盘无太过明显跳空缺口。截至发稿前,美国WTI原油期货连续合约报58.27美元/桶,日内微跌0.14%。布伦特原油期货连续合约报63.68美元/桶,几乎持平。

上周回顾:


1、美国参议院以51:49的票数通过了共和党税改法案,此版本法案将与众议院通过的版本进行协调。
2、美国总统特朗普的前国家安全顾问弗林承认,在特朗普胜选总统后与俄罗斯大使进行了会面,但是却没有任何证据直接指向特朗普在大选期间“通俄”。
3、美联储主席耶伦在为国会联合经济委员会准备的书面证词中说,经济扩张在各个部门以及全球大部分经济中的基础都正变得日益宽泛。
4、美联储提名主席鲍威尔在参议院的听证会上称,12月加息的理由正在聚集。另外,其他多位地方联储主席也表示了未来进一步渐进加息是可行的。
5、美联储经济褐皮书显示出美国各地区描述经济活动为缓和至温和。
6、OPEC和非OPEC产油国达成延长减产协议,同意将减产期限延长至2018年年底,但在2018年6月会再次进行评估。
7、德国组阁谈判出现进展,市场担忧情绪有所缓和。
8、英国和欧盟之间就脱欧分手费的谈判出现进展。
9、朝鲜发射了新型洲际弹道导弹,号称其射程可以覆盖整个美国。
10、就在市场猜测日本央行的货币政策转向之际,行长黑田东彦和其同僚们纷纷出来讲话打压该市场预期。此外,首相安倍晋三表示将维持通胀目标不变,希望日本央行继续超级宽松的货币政策。
11、比特币上周刷新历史最高纪录11000美元/枚后暴跌逾21%,之后几乎收复了大部分的跌幅。

全球主要市场行情一览


股市

1、A股呈现深强沪弱格局,上周五(12月1日),上证综指震荡微升0.01%,报3317.62点,盘中再度考验3300点;深成指涨0.63%,报11013.15点;创业板指涨近2%,重回1800点。题材股表现活跃,金融、周期、白马全线低迷。两市成交3877亿元,量能创阶段新低。上周,沪指、深成指均跌逾1%,连跌三周;创业板指数涨逾1%,结束此前两周大跌。

2、上周五,恒生指数收跌0.35%,报29074.24点,周跌2.65%,结束4周连涨;恒生国企指数跌0.23%报11449.43点,周跌3.85%;恒生红筹指数涨0.21%报4302.8点,周跌1.8%。全日大市成交1504.6亿港元。

3、美国三大股指上周五悉数下跌,道指结束五连涨走势。道指收跌0.17%,报24231.59点。纳指收跌0.38%,报6847.59点。标普收跌0.2%,报2642.21点。上周,道指涨2.86%,连涨两周;纳指跌0.6%,标普涨1.53%。

4、欧洲三大股指上周五悉数下跌。英国富时100指数收跌0.36%,报7300.49点,周跌1.47%;法国CAC40指数收跌1.04%,报5316.89点,周跌1.36%;德国DAX指数收跌1.25%,报12861.49点,周跌1.52%。

名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数3317.620.430.01%
深证成指11013.1569.050.63%
日经22522819.0394.070.41%
纳斯达克指数6847.59-26.38-0.38%
道琼工业24231.59-40.76-0.17%
英FTSE7300.49-26.18-0.36%
德DAX12861.49-162.49-1.25%
法CAC405316.89-55.90-1.04%


期货

1、上周五,COMEX黄金期货收涨0.5%,报1283.1美元/盎司,结束三连跌走势,上周跌0.67%。COMEX白银期货收跌0.02%,报16.47美元/盎司,上周跌3.64%。 

2、NYMEX原油期货上周五收涨0.89美元,涨幅为1.55%,报58.29美元/桶,连涨两日,本周跌1.12%。欧佩克与非欧佩克产油国同意将减产协议延期至明年底,令油价继续得到支撑。

3、国内商品期货上周五夜盘黑色系大涨,铁矿石收涨5.54%;焦炭、焦煤、动力煤分别收涨3.35%、2.36%、1.23%。甲醇、PTA、玻璃分别收涨3.3%、1.31%、1.79%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.7%、0.65%;橡胶、沥青分别收涨2.79%、1.02%。

4、伦敦基本金属上周五多数上涨。LME期铜收涨0.68%,报6816.5美元/吨。LME期铝收涨1.52%,报2075美元/吨。LME期锌收涨2.69%,报3242美元/吨。LME期铅收涨2.81%,报2541美元/吨。LME期镍收涨1.53%,报11315美元/吨。LME期锡收跌0.99%,报19425美元/吨。

名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1280.625.610.44%
现货钯金1021.2710.791.07%
现货白银16.4400.00%
现货铂金940.00-2.95-0.31%
香港黄金11874.0064.000.54%
美原油连续58.290.891.55%


外汇

1、在岸人民币兑美元上周五16:30收盘价报6.6065元,较上一交易日上涨42个基点。人民币兑美元中间价调贬33个基点,报6.6067元,创11月22日以来最低。

2、美元指数上周五下跌0.15%,报92.8777,外媒称,美前国家安全顾问将作证称受特朗普指示通俄。美元和美股受此消息影响急跌。美元兑日元纽约尾盘跌0.3%,报112.1950,结束此前三连涨走势。欧元兑美元跌0.03%,报1.1899。英镑兑美元跌0.37%,报1.3478,从两个月高位回落。

名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数92.87-0.14-0.15%
欧元美元1.1896-0.0008-0.07%
英镑美元1.3475-0.0050-0.37%
美元日元112.17-0.37-0.33%
澳元美元0.76130.00470.62%


国际财经资讯


1、美国参议院以51比49通过税改法案,这将是31年来国会首次修改税法。该法案将把企业所得税从35%降低到20%,允许企业主从企业收入中扣减20%。税改法案减税措施或将为美国带来约1.45万亿美元的财政赤字。在参议院通过共和党税改法案后,美国总统特朗普表示,愿意就税改的重要部分——企业税进行谈判。特朗普称,企业税需要从35%降至20%,但结果可能是22%,最终结果出来的时候才会明了。

2、美国总统特朗普称,前国家安全顾问弗林在总统交接过渡期间的行为是合法的,之所以将弗林免职是因为他对联邦调查局(FBI)和副总统撒了谎。法律专家称,特朗普的言论暗示,他在力劝FBI局长不要调查弗林前或许就已知道弗林对FBI撒了谎。但他们指出,从特朗普的推文并不能清楚推断那时总统到底知道些什么。

3、陷入困境的澳大利亚总理特恩布尔称,他将继续领导联合政府直至2019年下次选举。据《天空新闻》称,特恩布尔志在2019年联邦选举前推出削减个人所得税政策,以配合政府降低企业税的方案。目标是在下一次选举前推出减税政策,但必须确保能够在2021年前让财政预算收支平衡。

4、爱尔兰外交部长Simon Coveney表示,虽然他希望未来数小时内能够取得足够进展从而让英国脱欧谈判继续下去,但英国政府尚未就边界问题提供明确态度。Coveney在周日(12月3日)的RTE电台采访中表示,爱尔兰内阁将于周一(12月4日)在都柏林召开一次特别会议,讨论脱欧谈判的最新情况,但这并不一定意味着即将取得突破性进展

5、据共同社民调显示,公众对日本首相安倍晋三的支持率下降了2.3%至47.2%。

6、美国商品期货交易委员会(CFTC)希望交易所在上线比特币交易之前,达成与CFTC共享数据的协议,以便使数据更加透明化。交易所的比特币交易数据普遍不够透明,比如,CME将在12月18日上线比特币期货合约,它是基于多种交易计算的比特币价格。

7、出于比特币被用于洗钱及避税的担忧,英国财政部有意使比特币交易者披露其身份及举报可疑活动;目前财政部正在讨论有关反洗钱、反恐怖融资的监管条例,将涉及虚拟货币交易平台和管理机构,预计该条例将于2017年年底或2018年早期出台。

国内财经资讯


★ 国内宏观

1、央行副行长潘功胜指出,今年以来中国企业对外投资增速放缓、结构改善,主因市场主体对外投资逐渐成熟和回归理性。潘功胜强调,针对非理性对外直接投资的阶段性管控已基本退出。
 
2、从6月开始至今,国资委等多部门联合展开了专门针对国资系统央企基金的摸底调研。目前有关部门正研究制定专项指引,侧重点将放在如何有效监管国资系统内央企基金。

3、央行副行长潘功胜解读“现金贷”新规称,监管方将加强从业机构资产负债的审慎监管,控制高杠杆率,ABS需要拉入表内融资计算,下一步考虑修订小贷公司监管规则。
 
4、银监会审慎规制局局长肖远企称,今年以来,银监会在专项整治市场乱象等方面采取一系列监管措施和政策,取得初步成效。数据显示,前10月银行业新增贷款12.2万亿元,同比多增1.5万亿元,占新增资产比例大幅度提高35.2个百分点。

5、社保基金理事会副理事长王忠民:几家央企股权向社保基金划转事项目前正在紧锣密鼓的准备中;养老金管理公司预计将组建成立,且越快越好。

6、国务院国资委副秘书长彭华岗在混合所有制改革论坛上表示,当前中国重要领域的央企混改试点已取得明显突破。发改委、国资委组织开展了两批共19家央企混改试点。混合所有制改革呈现出步伐加快、领域拓宽的态势。
 
7、中金所总经理戎志平指出,股指期货这两年运行非常平稳,机构投资者持仓水平进一步提高,下一步将加快推进股指期权的上市工作。
 
8、基金业协会会长洪磊表示,近期将发布《私募基金管理人登记须知》,明确重点事项规范性标准,并在登记备案系统中完善信息提示,增加一线业务人员配置,进一步提高登记备案效率。

9、液化天然气疯涨,发改委部署各省立即召开价格提醒告诫会,告诫辖区内各液化天然气生产流通企业和相关社会组织,加强价格自律,规范价格行为。否则价格主管部门将依据相关规定严肃查处。

★ 国内股市

1、证监会副主席方星海表示,近期证监会按照国务院统一部署,拟放宽外资入股期货公司的投资比例限制,单个或多个外国投资者直接或间接投资期货公司的投资比例限制放宽至51%,三年后投资比例将不受限制。
 
2、上交所首席运营官谢玮表示,上交所监管包括对上市公司、证券公司及市场交易行为监管三个方面,要通过监管使得市场更加高效,今后一段时间要积极发展衍生品市场,为服务实体经济及整个金融市场作出更多贡献。
 
3、据券商中国报道,上交所要求基金公司全面梳理场内货币市场基金集中度情况,基金公司需在12月4日前提交场内货币市场基金情况、前端控制指标设立情况及流动性风险管理方案。

4、中国结算董事长周明表示,将进一步拓展、深化与境外登记结算设施互联互通工作,重点包括:优化与香港市场互联互通机制,配合做好北向投资者编码实施工作,进一步配合做好沪伦通项目推进工作等。

5、深港通开通一周年座谈会举行,深交所总经理王建军表示,将研究推动ETF纳入互联互通标的证券范围,优化交易日历安排,持续完善跨境资本服务机制。证监会副主席方星海称,将不断完善互联互通机制,为境内外投资者提供更多的资产风险管理工具,坚定不移地推进资本市场改革开放。
 
6、全国股转系统披露数据,截至12月1日,今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达2039.58亿元,超过去年全年的交易额。

7、深交所副总经理彭明指出,深交所不断优化多层次板块体系,完善深交所市场融资功能,同时,推动退市常态化,进一步健全优胜劣汰机制。 

8、本周共有50家公司合计57.98亿股限售股陆续解禁,解禁市值621.43亿元,环比上升近230%。12月6日是解禁高峰期,8家公司解禁市值合计250.46亿元。
 
9、各大券商陆续公布2018年投资策略,大部分券商对2018年A股持乐观积极态度,但对蓝筹股和成长股谁会领跑观点不一;板块配置方面,金融、消费依旧受宠。

10、本周有5只新股发行,其中沪市主板有3只,中小板有1只,创业板有1只。这5只新股分别是12月5日的华能水电、科华控股,12月6日的振静股份,12月7日的名臣健康、蒙娜丽莎。

★ 国内楼市

1、受政策调控影响,50城新房成交量连续9个月下滑,三四线楼市现降温迹象。专家指出,由于货币棚改化的边际影响持续下降,预计三四线城市成交量很难持续提升,整体楼市将进入下行通道。
 
2、杭州楼市现降温迹象,在二手房市场,11月20日-11月26日一周,杭州主城区二手房签约701套,环比减少2.1%,为连续第五周下降。
 
3、建行深圳分行日前下发了全国首个个人租房贷款,深圳市民李拓成为建行首位三年期长租贷款客户。分析称,这体现了在消费领域方面,金融创新真正介入,未来有复制的可能。

行情

英镑美元 1.3368 0.0050 0.38%
美元日元 113.10 -0.45 -0.4%
欧元美元 1.1767 0.0025 0.21%
美元人民币 6.6195 -0.0020 -0.03%
美元指数 93.86 -0.20 -0.22%
现货黄金 1,245.72 1.23 0.1%
现货白银 15.77 0.04 0.26%
美原油 56.75 -0.39 -0.68%
美元加元 1.2872 0.0006 0.05%
澳元美元 0.7607 0.0049 0.65%
上证指数 3,303.04 22.22 0.68%
日经225 22,758.07 -108.10 -0.47%
英国FT 7,503.47 3.06 0.04%
德国DAX 13,141.56 -41.97 -0.32%
纳斯达克 6,892.35 30.03 0.44%