11月28日财经早餐:税改本周投票,FED新主席登场

2017-11-28 06:34:26 大维 37848
汇通网讯——美指反弹,因特朗普发推暗示投票前景乐观。金价冲至1300后回落,但未走弱,因市场谨慎避险情绪仍高企。美联储新主席鲍威尔短暂讲话,其中不乏鹰派措辞,稍晚他将出席参议院听证会,料将备受瞩目。
周一(11月27日)美指反弹,金价冲至1300美元附近后回落,但未明显走弱。主要因本周美国参议院将进行关键的税改投票,预计将于周四(11月30日)进行。市场各方趋于谨慎所致。而有日本媒体报道,朝鲜准备发射导弹,也使得避险需求有所上升。另据悉,参议院共和党若想通过投票,则需获得超过50票的支持。但已有一名共和党参议员Ron Johnson明确表示反对参议院版的税改议案。鉴于共和党在参议院仅占52席,且共和党内部未明确表示反对,但颇有微词的时不时冒出,因此,此次投票难言乐观。

另据最新消息,下任美联储主席鲍威尔讲话表示,美联储预计利率将“进一步有所”上行。美联储将在维持“核心改革”的同时考虑放松监管。承诺支持经济进展到“全面复苏”状态。整体讲话措辞属于中性偏鹰。恰逢周二(12月28日)美国参议院金融委员会就提名鲍威尔担任美联储主席举行听证会。鲍威尔的货币立场此前被认为与耶伦相近,但他本人讲话更能代表其实质的立场,结合明年美联储加息路径仍有诸多疑点,他的讲话内容将颇具价值。

本周二美国总统特朗普将会见两党国会领导人,讨论联邦开支计划,以避免政府停摆。此外,将有三位美联储委员发表讲话。鉴于上周公布的美联储11月会议纪要对于低通胀的担忧对美元构成明显打压。又正值此前公布的美国10月CPI通胀数据出现回暖迹象。美联储委员对通胀的担忧是否较11月会议期间有所好转值得关注。此外,本周四登场的美国10月PCE物价指数也再一次给市场观察美国通胀路径的线索。

综合而言,税改不确定性,以及低通胀预期对美国长期国债收益率构成压制,从而导致美国国债收益率曲线趋于扁平化,导致市场对未来美国经济走向趋于保守。这也使得在美联储年底基本加息的背景下,美元依然趋于弱势。因此,压制美元走势的两大因素,都将于本周登场,整个市场波动性料将加剧。

此外,周三(11月29日)美联储主席耶伦将在国会联合经济委员会就美国经济前景作证词。而耶伦对于经济的看法,是否能打消市场对于国债收益率曲线扁平化所带来的迷雾,结合周三美国三季度GDP也将出炉,相应影响力不容小觑。

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周二前瞻:
时间国家指标名称前值预测值
20:00德国12月Gfk消费者信心指数10.710.7
21:30美国10月批发库存月率初值(%)0.30.4
22:00美国9月FHFA房价指数月率(%)0.70.5
23:00美国11月谘商会消费者信心指数125.9124.0

07:30 美联储卡什卡里在威诺纳州立大学主办的一场活动上参加问答环节。
08:00 美联储杜德利就美国经济发表讲话。
22:15 美联储杜德利在一场会议上致欢迎词。
22:45 美国参议院金融委员会就提名鲍威尔担任美联储主席举行听证会。
23:15 美联储哈克就老龄人口的金融安全发表讲话。

周一回顾:
①美联储提名主席鲍威尔:美联储预计利率将“进一步有所”上行;
②美国参议院共和党党鞭科尔宁:参议院计划本周对税改议案投票;
③美联储卡普兰:支持短期内加息;
④德国总理默克尔:准备好与社民党磋商;
⑤外媒:美国和加拿大之间的Keystone输油管将于周二恢复运行;
OPEC秘书长巴尔金都:OPEC成员国对减产协议的执行率是前所未有的;
英国首相发言人:英国与爱尔兰在边境问题上的谈判将持续至12月欧盟峰会后;
⑧爱尔兰外长:脱欧谈判的总体局势仍旧不明朗,需要等到最终结果;
⑨日本共同社:朝鲜有可能在几天内试射导弹;

【全球主要市场行情一览】

股市
名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数3322.23-31.59-0.94%
深证成指10954.18-214.21-1.92%
日经22522495.99-54.86-0.24%
纳斯达克指数6878.52-10.64-0.15%
道琼工业23580.7822.790.1%
英FTSE7383.90-25.74-0.35%
德DAX13000.20-59.64-0.46%
法CAC405360.09-30.37-0.56%

道琼工业指数收高22.79点,或0.1%,至23580.78点。标准普尔500指数收挫1.00点,或0.04%,至2601.42点。纳斯达克指数跌10.64点,或0.15%,至6878.52点。网络零售商亚马逊升0.8%,因在“黑色星期五”开启了假日购物季后,消费者在“网购星期一”继续寻找线上促销。三星电子急跌5%,因摩根士丹利下调该股评级,称因存储晶片业可能很快达到鼎盛。 美国各证交所共计有约57亿股成交,远低于过去20日的日均成交量64亿股。纽约证交所跌涨股家数比为1.68:1,纳斯达克市场为1.43:1。

商品
名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1294.506.130.48%
现货钯金1007.968.670.87%
现货白银17.05-0.01-0.06%
现货铂金948.206.160.65%
香港黄金11981.0049.000.41%
原油连续57.85-1.10-1.87%

周一金价攀升,受助于美元走软,因投资者关注美联储主席提名人在国会作证,以及美国总统特朗普与参议院共和党议员开会,讨论税改问题。东京三菱日联银行分析师Jon Butle认为,金价在美元走软的推动下强劲反弹,部分美国和全球其它国家的数据引发对成长持久性的质疑。

原油方面,美国原油期货周一下跌逾1%,从两年高位回落,因Keystone输油管道计划重开,将会导致供应增加,以及在石油输出国组织(OPEC)本周举行会议前,俄罗斯参加延长减产行动的决心充满不确定性。Keystone已获得美国监管机构批准,将于周二重开Keystone输油管道。在Transcanada宣布重启Keystone输油管道后,美国原油期货近月合约较远月合约价差在结算后触及日内低位,每桶贴水0.10美元。巴克莱分析师预计,OPEC将把减产协议延长六到九个月。不过,他们表示,这已是市场的普遍预期,因此,OPEC会议后油价仍可能下跌。

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名称最新价涨跌涨跌幅
黄金9999275.800.460.17%
黄金延期275.500.280.1%
白银延期3846.001.000.03%
铂金9995214.520.000%
白银99993915.000.000%


外汇
名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数92.920.150.16%
欧元美元1.1897-0.0036-0.3%
英镑美元1.3318-0.0019-0.14%
美元日元111.10-0.43-0.39%
澳元美元0.7602-0.0015-0.2%

周一美元兑一篮子其他主要货币上涨,摆脱稍早弱势,因交易商为美国税改计划立法进程取得进展和美联储理事鲍威尔的联储主席提名人确认听证会作准备。投资者担心减税实施日期将可能被推迟,以及税改提议可能被削弱,在近几周重压美元。周一美国总统特朗普和参议院财务委员会的共和党参议员会晤,探讨完成这项大规模的税改立法的策略,参议院全体关键性投票可能最快在周四进行。此外,交易商也聚焦美联储即将换帅,鲍威尔将在周二出席参议院金融委员会的联储主席提名确认。现任联储主席叶伦周三将在美国国会联合经济委员会作证词陈述。

【国际财经要闻】

【美联储提名主席鲍威尔:美联储预计利率将“进一步有所”上行】美联储提名主席鲍威尔:美联储预计利率将“进一步有所”上行。美联储将在维持“核心改革”的同时考虑放松监管。承诺支持经济进展到“全面复苏”状态。美联储资产负债表将渐进缩减。不确定性要求美联储政策保持弹性。维护美联储独立性,并提高对公众和国会的责任。

【美联储卡普兰:支持短期内加息】美联储卡普兰:支持短期内加息。总体而言加息应该是循序渐进的、应该有耐心。失衡增加会威胁经济增长及美联储的目标。股市的低波动率极度不寻常。还未达成通胀目标,但预计就业率将超过目标。等待通胀迹象出现过长时间,可能使美联储的升息行动落后于经济成长的速度。

【德国总理默克尔:准备好与社民党磋商】德国总理默克尔:准备好与社民党磋商。有自己的观点,但也知道妥协是必要的。期望在欧洲问题上有一个立场。自民党领导人所说的“绿党-自民党-保守党”三党组阁将不会发生,相似的组阁选项可以解决问题。

【德国社民党党魁舒尔茨:无法确定周四与保守党的谈判将有何种结果】德国社民党党魁舒尔茨:无法确定周四与保守党的谈判将有何种结果。社民党执行委员会周五将召开讨论会议。在组建联盟政府的谈判桌上包含所有选项。对欧洲的义务将是德国执政联盟谈判的重点。

【OPEC秘书长巴尔金都:OPEC成员国对减产协议的执行率是前所未有的】OPEC秘书长巴尔金都:OPEC成员国对减产协议的执行率是前所未有的。稳定油市的努力正在取得回报,原油投资回暖预示了石油业好的前景。

【英国首相发言人:英国与爱尔兰在边境问题上的谈判将持续至12月欧盟峰会后】英国首相发言人:英国与爱尔兰在边境问题上的谈判将持续至12月欧盟峰会后。边界问题最终将根据脱欧协议决定。英国将离开关税同盟。

【爱尔兰外长:脱欧谈判的总体局势仍旧不明朗,需要等到最终结果】爱尔兰外长:脱欧谈判的总体局势仍旧不明朗,需要等到最终结果。注意到反对党对政局的担忧,目前谈话是建设性的,但没有达成最终协议。不希望重新选举,不认为重新选举能改变任何事情。爱尔兰不会因为边界问题被孤立。

【国内财经要闻】

国内宏观
【国家统计局:工业企业利润保持较快增长的同时,企业效益也在持续改善】国家统计局:工业企业利润保持较快增长的同时,企业效益也在持续改善。国家统计局工业司何平博士解读2017年10月份工业企业利润数据时称,工业企业利润保持较快增长的同时,企业效益也在持续改善。一是成本费用持续下降,利润率持续上升。二是亏损企业减少,亏损额下降。三是资金周转加快,经营效率继续提高。四是企业杠杆率下降,经营风险持续降低。五是煤炭、钢铁、化工、石油等行业新增利润多。

国内股市
上证指数刷新8月25日以来最低收盘水平】上证指数周一收盘跌0.94%,下跌31.59点,报3322.23点,为三个月新低。深成指周一收盘跌1.92%,下跌214.21点,报10954.18点。沪深300股指周一收盘跌1.32%,下跌54.25点,报4049.95点。创业板指数周一收盘跌1.22%,下跌21.76点,报1760.90点。两市仅草甘膦、钢铁、雄安新区等几个板块上涨。芯片、5G、机场航运、次新股等板块跌幅居前。沪股通净流出5.4亿,深股通净流出5.79亿。

国内楼市
【经济参考报:明年房地产调控将更重视完善供给】经济参考报:住房和城乡建设部会同国土资源部、人民银行在武汉召开房地产工作座谈会。会议强调要完善住房供给和保障体系,有效调整供给结构,包括大力发展住房租赁市场,因地制宜发展共有产权住房,继续推进城镇棚户区改造,这些都意味着房地产调控在保持定力的同时,主导思想将逐渐由“去库存”向完善供给过渡。

国内产业
【国务院印发工业互联网发展意见:支持扩大直接融资比重】国务院日前印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,到2025年,覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成。到2035年,建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台;到本世纪中叶,工业互联网创新发展能力、技术产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平,综合实力进入世界前列。《意见》提出,支持扩大直接融资比重,支持符合条件的工业互联网企业在境内外各层次资本市场开展股权融资,积极推动项目收益债、可转债、企业债、公司债等在工业互联网领域的应用,引导各类投资基金等向工业互联网领域倾斜。

行情

英镑美元 1.3359 0.0041 0.31%
美元日元 113.02 -0.53 -0.47%
欧元美元 1.1773 0.0031 0.26%
美元人民币 6.6195 -0.0020 -0.03%
美元指数 93.82 -0.24 -0.26%
现货黄金 1,248.10 3.61 0.29%
现货白银 15.89 0.16 1.04%
美原油 56.81 -0.33 -0.58%
美元加元 1.2865 -0.0001 -0.01%
澳元美元 0.7610 0.0052 0.69%
上证指数 3,303.04 22.22 0.68%
日经225 22,758.07 -108.10 -0.47%
英国FT 7,496.51 -3.90 -0.05%
德国DAX 13,125.64 -57.89 -0.44%
纳斯达克 6,878.48 16.16 0.24%