意大利银行业走到悬崖边,这都是德拉基当年挖的坑?

2017-11-27 14:16:01 美美 4337
汇通网讯——现任意大利央行行长维斯科在任职期间发生了有史以来最糟糕的银行业危机之一,但他却可能仍被授于一个6年的新任期,此状况引发了巨大争议。然而,导致意大利目前危机的很多主要事件都是在欧洲央行行长德拉基当年任职意大利央行行长时发生的。只不过如今才东窗事发。
意大利将于2018年初举行至关重要的大选,而眼下一场互相指责的战争已经开始。现任意大利央行行长维斯科(Ignazio Visco)在任职期间发生了有史以来最糟糕的银行业危机之一,但他却可能仍被授于一个6年的新任期,此状况引发了巨大争议,并引燃了意大利总统及政党之间的激烈战争。

第一个受指责的是意大利前总理伦齐(Matteo Renzi)。他在意大利西雅那银行(Monte dei Paschi di Siena)崩塌后无疑尽量与其在该银行危机中扮演的角色撇清关系,也使得人们对意大利央行在意大利金融危机中的监管职能产生质疑。

前总理贝卢斯科尼(Silvio Berlusconi)也加入了这场冲突。他近日在布鲁塞尔接受采访时表示,“意大利央行没有行使预期的控制权。”

随着争议加剧,维斯科的前任、当前的欧洲央行行长德拉基也会被置于聚光灯下。导致意大利目前危机的很多主要事件都是在德拉基任职意大利央行行长时发生的。只不过如今才东窗事发。

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近日据彭博社透露,在2010年,当时由德拉基领导的意大利央行知道西雅那银行掩盖了近5亿美元的损失,而且没有上报。

其中一个主要原因是掩藏西雅那银行在2007年底收购安东维内达银行(Banca Antonveneta)所累积的损失。当时,西雅那银行寻求不计代价的发展,支付100亿欧元收购安东维内达银行,比西班牙西班牙桑坦德银行(Santander)(连同苏格兰皇家银行及比利时银行富通集团)几个月前对荷兰巨头ABN Amro的联合收购价66亿欧元高出超过50%。

这一至今仍不透明的交易是意大利过去十年最大的银行业丑闻,并直接导致了西雅那银行的崩塌。然而巨额的收购花销和随后的全球经济危机使该行几乎陷入破产边缘。

很明显,这其中有银行董事会、意大利金融市场监管机构及央行长时间的疏于管理,而时任意大利央行行长是德拉基。尽管意大利央行办公室主任Padova, A. Minnella当时表达了深切的担忧,德拉基依然在2008年初批准了对安东维内达银行的收购协议。

近年来,围绕安东维内达银行的情况变得更加复杂。2013年,意大利报纸的一篇文章声称,西雅那银行与西班牙桑坦德银行以及摩根大通(JP Morgan Chase)签署秘密协议,以分摊销售收益。当时指控程度如此严重,以至于意大利欺诈案调查小组的成员在2013年到西班牙首都马德里就此协议对时任桑坦德银行CEO Emilio Botin进行了质询。

当时有报道称,西雅那银行收购安东维内达银行总费用高达170亿欧元,包括安东维内达银行欠荷兰银行(ABN-AMRO)的70亿欧元贷款,而西雅那银行的总运营资本仅为48亿欧元。

当时负责的一些银行家在意大利法庭受审。而德拉基的名字最近也出现在调查意大利银行危机管理不善的银行业委员会的名单上。Beppe Grillo领导的五星运动党甚至要求委员会对德拉基进行询问,但意大利金融及政府机构尽力确保这一情况不会发生。

贝卢斯科尼是最初对意大利央行施压的人物之一,他认为试图将德拉基拖入困境的做法是鲁莽的。他表示:“将德拉基牵涉进来实属不负责任——正是德拉基的政策稳定了意大利经济,也同时拯救了欧元。”

而媒体爆料称,在德拉基担任意大利央行行长期间,德拉基或许在促进并购重组协议中起到关键作用,而这些并购重组最终拖垮意大利的银行体系。如今,作为欧洲央行行长,为保持意大利经济及其银行业免于破产,他已尽其所能,包括大量买进意大利政府债。

目前,欧洲央行持有价值3100亿欧元的意大利债券,这超过了自2012年以来意大利增加的2460亿欧元国债的数量。这一大量购买甚至将2年期国债收益率推低至零以下,这意味着政府借钱不仅不需要支付利息,还可以获得利息。仅这一点就可以确保他得到意大利政府机构的支持。

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