11月13日财经早餐:本周全球央行齐相会,美国税改或续掀波澜

2017-11-13 07:57:00 陆行 48592
汇通网讯——11月13日至17日当周,全球各大央行将齐相会,包括行长在内的众多高级官员将活跃发声。此外,全球多个国家和经济体将公布第三季度GDP数据。而美国的税改后续紧张同样值得关注。
11月13日至17日当周,全球各大央行官员将活跃发声。一方面欧洲央行举办央行沟通会议,美联储英国央行、欧洲央行、日本央行行长都将发表讲话;另一方面,美联储多位重量级官员也将发表讲话。此外英国央行还将进行峰会,多位官员将出席。

美国税收改革也将在本周取得进展。本周美国众议院将对自己版本的税改议案进行投票。上周美国参议院给出不同版本的税改计划,给税改前景埋下更多不确定因素,导致美元承压。本周众议院的投票料持续影响汇市。

此外本周还需关注油市。一方面,本周OPEC、IEA将公布月度原油月报;另一方面沙特政局风波或持续影响油市。上周沙特肃贪一事导致油价承压,此后更有传言称沙特国王将退位。尽管周日(11月12日)沙特高级官员澄清称国王并没有退位计划,但短期内预计沙特政局难以恢复平静,对油市的影响也将持续发酵。

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本周市场热点包括:
① 欧洲央行举办央行沟通会议,多位央行大佬将聚首。本次会议主题为“政策效率、权责及声誉的沟通挑战”,美联储主席耶伦、欧洲央行行长德拉基、英国央行行长卡尼、日本央行行长黑田东彦都将发表讲话。

② 美联储多位重量级官员讲话。2017年FOMC票委卡普兰、2017年FOMC票委卡普兰、美联储理事布雷纳德、旧金山联储主席威廉姆斯都将接连发表讲话。

③ 石油输出国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告。

④ 美国总统特朗普访亚执行将于11月14日结束。特朗普访亚期间料继续对朝鲜、贸易、通俄门等事件发表言论,或引发市场波动。

⑤ 美国众议院对自己版本的税改议案进行投票。上周美国参议院给出不同版本的税改计划,而本周众议院将对自己版本的税改议案进行投票。税改风波对美元的影响料在本周持续发酵。

⑥ 11月15日,英国首相特雷莎·梅接受下议院质询,或谈及英国脱欧等问题。

⑦ 11月14日,国家统计局召开10月国民经济运行情况新闻发布会,并公布一系列宏观经济数据。

⑧ 11月16日,英国央行举行2017年未来峰会。英国央行行长卡尼、副行长布罗德本特、副行长坎利夫、副行长伍兹、首席经济学家霍尔丹等将发表讲话。

⑨ 多国公布重磅经济数据。欧元区及日本将公布第三季度季调后GDP数据;英国、法国、加拿大等多国发布10月CPI数据。

周一开盘行情:

汇市方面,英镑兑美元开盘后大幅走低约70点,截至发稿前刷新日内最低水平至1.3126。欧元兑美元开盘后总体保持窄幅震荡,现报1.1662。美元兑日元开盘后小幅路走高,最高报113.69,日涨0.13%或15点。

贵金属方面,现货黄金开盘后于平盘附近窄幅震荡,截至发稿前报1275.38美元/盎司。现货白银承压于17美元/盎司整数关下方,现报16.91美元/盎司,日内小涨0.14%。

原油方面,美国WTI原油期货连续合约小幅高开,最高报57.02美元/桶。截至发稿前,美油在57美元/桶整数关下方窄幅震荡,报56.92美元/桶,日内小涨0.32%。布伦特原油期货连续合约现报63.69美元/桶,日内小涨0.27%。

上周回顾:
① 美国参议院提出不同版本的税改议案,令税改前景面临不确定性。

② 特朗普访问亚洲多国并持续对朝鲜施压,并参加APEC领导会议。

③ 沙特大规模肃贪引发政局动荡,对油市持续构成影响。

④ OPEC公布2017年世界石油展望报告,称全球对石油需求增速将放缓。

⑤ 日本央行公布会议纪要,行长黑田东彦讲话称将持续宽松立场。

⑥ 美国纽约联储主席杜德利将于明年中期退休。

⑦ 澳洲联储11月持续保持利率不变,但略微下调2019年通胀预期。

⑧ 沙特国王否认计划退位的报道。

【全球主要市场行情一览】


股市
名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数3432.674.880.14%
深证成指11645.0591.810.79%
日经22522681.42-187.29-0.82%
纳斯达克指数6750.940.890.01%
道琼工业23422.21-39.73-0.17%
英FTSE7432.99-51.11-0.68%
德DAX13127.47-55.09-0.42%
法CAC405380.72-27.03-0.5%

上周五(11月10日)道琼工业指数收跌39.73点,或0.17%,至23,422.21点。标准普尔500指数收挫2.32点,或0.09%,至2,582.30点。纳斯达克指数收高0.89点,或0.01%,至6,750.939点。美国股市周五收盘微幅下跌,因英特尔和苹果下跌,且在美国参众两院共和党公布差异较大的税改计划后,投资者担心下调公司税承诺的能否兑现。标普500指数和道琼工业指数九周内首周周线下跌。美国各证交所共计有约64亿股成交,低于过去20日的日均成交量66亿股。

期货

名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1275.07-10.00-0.78%
现货钯金996.43-15.40-1.52%
现货白银16.88-0.12-0.68%
现货铂金929.45-8.23-0.88%
香港黄金11809.00-90.00-0.76%
美原油连续56.90-0.13-0.23%

上周五金价走弱,因美债收益率上涨,但跌幅受限,因美股和美元受美国税改前景不确定性拖累走低。此外,盘中一度出现神秘大卖单,致金价短线跳水逾10美元亦令人关注。纽约盘中,一系列约400万盎司的期金交易唤醒了几乎沉睡的市场,短短10分钟内成交了近4万首合约,并引发金价大跌。此外,美债收益率上涨,给金价带来压力,减少了无收益率资产黄金的吸引力。而美元下跌令金价对其它外币持有者来说更便宜。

原油方面,油价上周五小跌,因对石油输出国组织(OPEC)和其他产油国将延长减产协议的预期,被美国开采商本周活跃钻机数增幅创6月来最大所抵消,这暗示美国产出将继续增加。交易商表示,近几个月油价走强是因OPEC和俄罗斯牵头减产令市场供应收紧,以及需求强劲和政治紧张局势加重。

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名称最新价涨跌涨跌幅
黄金9999275.01-0.93-0.34%
黄金延期275.01-0.99-0.36%
白银延期3838.00-14.00-0.36%
铂金9995215.610.170.08%
白银99993915.000.000%

外汇
名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数94.39-0.15-0.15%
欧元美元1.16650.00230.2%
英镑美元1.31930.00480.37%
美元日元113.530.060.05%
澳元美元0.7661-0.0019-0.25%

上周五美元指数下跌,录得一个月来的最大周度跌幅,因投资者对美国税改议案中的下调企业税提案的实施时间可能推迟至2019年感到失望,令美元近期升势嘎然而止。众议院将于下周就其公布的税改议案进行投票,此前筹款委员会在周四批准了该议案,民主党籍的议员一致投出了反对票。参议院的时间表仍不太明晰,正式的议案仍未起草。因共和党在参议院的领先席位更少,议案获得批准的困难更大,更不用说像税改计划这种倍受争议的议案。

【国际财经资讯】


1、APEC领导人非正式会议结束并发表会议声明。

2、特朗普在APEC会议间隙会面普京,称普京否认曾介入美国大选

3、沙特高级官员称,沙特国王没有退位的计划。此前阿拉伯媒体报道,沙特国王可能会退位,支持他32岁的儿子穆罕默德·本·萨勒曼继位。

4、沙特能源部称,巴林的石油管道受到袭击,因此沙特暂停对巴林输送石油;巴林内政部发表声明称,这是一起恐怖袭击事件。

5、澳大利亚政治危机升级,又一名国会议员因国籍问题而辞职,但总理特恩布尔称不会因此举行大选。

6、委内瑞拉技术性违约致CDS飙涨。

7、参与跨太平洋伙伴关系协定(TPP)磋商的11国就新协定的“核心要素”达成一致。加拿大贸易部长称,TPP成员国就新协议“取得良好进展”,仍有一些工作需要更多时间完成。

8、黎巴嫩总理哈里里在访问沙特期间突然通过沙特的阿拉伯电视台宣读辞职声明。黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉称沙特可能软禁了哈里里。

9、据英国《星期日泰晤士报》,英国执政党保守党的40名国会议员同意签署一封不信任函,要求罢免党魁特雷莎·梅。提前大选后,梅一直难以维持在党内威信,保守党可以透过这个机制逼特雷莎·梅下台,以另一位保守党人取而代之,目前距离正式发动党魁选举门槛还少8票。

10、伊拉克哈巴贾南部发生了7.2级地震,美国地质调查局报告了基尔库克东部的这场大地震。基尔库克市是基尔库克省省会,是伊拉克东北部石油工业城市。该地震处在伊拉克和伊朗边境,据路透援引当地官员称该地震已在伊朗边境省份克尔曼沙赫造成30人死亡,200人受伤;关注稍晚美油和布油市场反应。

11、澳洲联储副主席德贝尔称,有迹象表明,全球商业投资终于在复苏。德贝尔还称,澳大利亚非矿业投资也处在上升趋势中;商业投资主要集中在医疗、资讯、媒体和电信领域。基建支出提升在其他投资领域出现外溢。关于澳洲联储加息一事,德贝尔表示,良好的经济数据是进一步加息的前提。薪资增长处在低位面临持续更长时间的风险;若利率实质走高,家庭在负担债务方面讲面临麻烦。预计基建投资的上升势头将持续一段时间。澳洲联储正在密切关注这些,目前尚未看到促使利率走高的重大因素

【国内财经资讯】


★ 国内宏观

① 国家主席习近平:中国预计未来15年海外总投资达到2万亿美元。国家主席习近平表示,作为世界第二大经济体,中国将承担起责任。全球化是不可逆的趋势,但面临调整。呼吁亚太地区继续开展多边贸易。中国希望加速完成区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判。习近平称中国预计未来15年海外总投资达到2万亿美元。

② 人民日报评论称,当前一些农村地区第二轮承包即将到期,迫切需要明确土地政策走向、稳定预期。十九大报告提出,保持土地承包关系稳定并长久不变,第二轮土地承包到期后再延长30年,并回答了今后农村土地怎么办的问题,给亿万农民吃上了定心丸。
 
③ APEC第二十五次领导人非正式会议上,很多国家领导人看好中国发展前景,期待参与“一带一路”国际合作。中国外交部张军表示,此次会议取得积极成果,维护了亚太开放发展的大方向,巩固了APEC合作的势头,推进了APEC框架下的务实合作。

④ “双十一”各大电商平台再创销售纪录。天猫双十一当天成交额达到1682亿元,再次刷新纪录。京东称11月1日至11日累计下单金额同比增长50%以上。

⑤ 经济参考报:据悉,上海市已将建设自由贸易港的方案报送至国家有关部委征求意见。与自贸试验区相比,自由贸易港有望在一线(国境线)放开方面取得新突破,将取消或最大程度简化入区货物的贸易管制措施,有望实现不报关、不完税、转口贸易也不受限制。此外,国际融资租赁等离岸产业也将成为上海自贸港的一大亮点。
 
⑥ 经济参考报头版刊文称,国务院金融稳定发展委员会的成立,有助于健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,健全金融监管体系。下一步,应明确委员会职责边界和工作机制,加强对相关政策的协调,加强对金融乱象的整治,提高金融监管的权威性和有效性,更好防范系统性金融风险。

★ 国内股市

① 上交所与江苏证监局在上海证券交易所举行《监管协作备忘录》。双方将实现密切协作,共同加强对拟上市公司、上市公司、证券公司及相关市场参与主体的服务与监管。

② 三季报过后,A股市场增持案例纷涌,仅上周5天时间就有超过30家公司获得股东增持,其中不乏大手笔者。

③ 据数据统计显示,本周(11月13日-11月17日)共有42家公司限售股陆续解禁,合计解禁量52.14亿股,按11月10日收盘价计算,解禁市值为805.51亿元,较本周解禁市值521.21亿元上升54.55%。按11月10日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:上海银行、跨境通、搜于特。
 
④ 本周(11月13日-11月17日),共有5只新股发行,包括周二天常股份、华能水电,周三晨丰科技、润禾材料,周四豪能股份。这5只新股累计发行数量共计约19.06亿股,预计募集资金金额共计55.22亿元。

★ 国内楼市

① 土地市场再掀整顿风暴。国土资源部日前部署开展了住宅用地出让合同执行情况检查。检查范围包括70个大中城市和热点城市苏州市。

② 据21世纪经济报道,近期,有关房企的股权出让信息密集发布。进入11月以来,已交易的地产类项目股权金额已经超过500亿,多数项目处于亏损或高负债状态。

行情

英镑美元 1.3308 -0.0017 -0.13%
美元日元 111.22 0.00 0%
欧元美元 1.1853 0.0031 0.26%
美元人民币 6.5835 -0.0268 -0.41%
美元指数 93.11 -0.13 -0.14%
现货黄金 1,290.68 -1.22 -0.09%
现货白银 17.08 -0.06 -0.37%
美原油 58.56 0.50 0.86%
美元加元 1.2718 0.0022 0.17%
澳元美元 0.7626 0.0009 0.12%
上证指数 3,351.92 -78.55 -2.29%
日经225 22,523.15 106.67 0.48%
英国FT 7,417.24 -1.78 -0.02%
德国DAX 13,008.55 -6.49 -0.05%
纳斯达克 6,867.36 4.88 0.07%