11月2日财经早餐:FED新主席终将揭晓,英银会议来袭

2017-11-02 06:33:21 大维 61713
汇通网讯——美联储维持利率不变,措辞符合预期,市场反应平淡。特朗普宣布FED新主席在即,鲍威尔被媒体报道已基本当选。英国央行会议临近,十年来首次加息几无悬念,市场关注英国央行措辞,已寻是否可能找持续收紧政策的线索。
周三(11月1日),美联储如预期维持利率不变,政策声明中的措辞也相对中性。虽然谈到了经济向好和劳动力市场收紧,但也表示了对低通胀的密切关注。市场反应也颇为平静,接下来,美联储主席人选将是毫无疑问的焦点话题。

特朗普周三表示,将在当地时间周四(11月2日)下午公布美联储主席人选。而据华尔街日报最新报道,特朗普已经选择鲍威尔出任下一届美联储主席。该消息公布后,美元短线回落,但很快回升至高位。鉴于鲍威尔当选可能极大,市场正在审视单纯给鲍威尔扣上一个鸽派的帽子的逻辑是否正确。一方面,鲍威尔的政策立场可能只是不如泰勒那样鹰派,而是更多偏向中性。就这一点而言,美联储的货币政策将更加灵活,也符合目前渐进式的加息政策。

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此外,特朗普不仅选定了美联储主席,还提名了副主席以及多位理事的人选。不难看出,特朗普此举的用意是希望美联储政策能配合和他的经济议程。鉴于特朗普放松金融监管的倾向,以及日后将主推的基建刺激经济的政策。他很难接受美联储快速收紧货币政策,从而影响到他的计划。同时,税改将增加政府财政赤字,也需要经济快速增长来弥补。

因此,即使是被认为是鹰派的泰勒当选,恐怕特朗普也早就和他达成默契,在未来的货币政策上向总统的经济议程倾斜。而鲍威尔当选,不但兼顾了美联储政策的持续性,也不至于在未来失去灵活性,可谓一举两得。

当然,在美联储新主席揭晓前,英国央行利率决议也是重中之重。虽然英国央行十年来首次加息几无悬念,但投资者依然不可掉以轻心。市场对此次英国央行官员的投票结果将十分敏感。因脱欧及经济不确定性,市场认为英国央行此次加息只是对之前降息的一次性回补,但持续收紧可能性不大。因此,当下英镑的走势将更多取决于英国央行能否透露出更强的信心,以提振对持续收紧货币政策的预期,而投票结果则是最直观的展示。

周四前瞻:
时间国家指标名称前值预测值
08:30澳大利亚9月商品及服务贸易帐(亿澳元)9.8912.00
16:15瑞士9月实际零售销售年率(%)-0.20.3
16:50法国10月Markit制造业PMI终值56.756.7
16:55德国10月季调后失业率(%)5.65.6
16:55德国10月Markit制造业PMI终值60.560.5
17:00欧元10月Markit制造业PMI终值58.658.6
20:00英国11月央行基准利率(%)0.250.50
20:30美国截至10月28日当周初请失业金人数(万)23.323.5

20:00 英国央行公布利率决议和货币政策会议纪要。
20:30 美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)参加替代参考利率委员会圆桌会议。
20:30 英国央行行长卡尼(Mark Carney)召开新闻发布会。

周三回顾:
①美联储政策声明:美联储维持利率在1%-1.25%区间不变;
②美国总统特朗普:将在当地时间周四下午公布美联储主席人选;
③美国10月ADP就业人数增加23.5万,增幅为3月份以来最大;
EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少243.5万桶至4.549亿桶;
⑤美国10月ISM制造业PMI为58.7,不及预期值;
⑥日本央行行长候选人伊藤隆敏:寻求不成熟退出超宽松政策计划是错误的;
⑦美国众议院筹款委员会主席Brady:众议院共和党税改草案将于当地时间周四公布;
⑧阿联酋油长:希望在11月30日举行的OPEC会议能就延长减产协议作出决定;
⑨中国财新10月PMI持平于上月的51,制造业稳步扩张但成本压力仍大;

【全球主要市场行情一览】

股市
名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数3395.912.570.08%
深证成指11350.32-17.30-0.15%
日经22522420.08408.471.86%
纳斯达克指数6716.53-11.14-0.17%
道琼工业23435.0157.770.25%
英FTSE7487.96-5.12-0.07%
德DAX13465.51235.941.78%
法CAC405514.2911.000.2%

道琼工业指数收高57.77点,涨0.25%,至23,435.01点。标准普尔500指数收高4.10点,涨0.16%,至2,579.36点。纳斯达克指数收低11.14点,跌0.17%,至6,716.53点。美国道琼工业指数和标准普尔500指数周三微幅收高,此前美联储宣布维持利率不变,且对美国经济表现的评估令人鼓舞。能源股是表现最好的标普500指数板块,涨1.1%,公用事业股表现最差。今年领涨市场的科技股收高0.1%,为连续第五日上涨。

商品
名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1274.663.210.25%
现货钯金1003.7520.232.06%
现货白银17.140.422.53%
现货铂金933.1013.721.49%
香港黄金11806.0032.000.27%
美原油连续54.27-0.37-0.68%

周三黄金上涨,因在美联储宣布暂时维持联邦基准利率目标区间不变后,交易商调整仓位。金价在美联储宣布维持利率不变后保持涨势。但市场预计,美联储仍在12月再次加息的正轨上。黄金对美国利率上升非常敏感,因加息会提高持有无收益率资产黄金的机会成本,同时加息会提振美元。此外,市场普遍认为美联储理事鲍威尔将是大热人选。较之他的主要对手,鲍威尔被认为不是那么鹰派,因此较有利黄金。

原油方面,油价周三收跌,盘中走势反复,一度触及逾两年最高,但在EIA公布的库存降幅小于API公布的降幅后,油价回落。虽然收盘下跌,但布伦特原油和美国原油仍接近2015年7月以来的最高水平,因全球供给下降推高油价。此外,OPEC消息人士称,该组织成员国可能将减产协议延续至2018年末。成员国定于11月30日在维也纳召开下次会议。

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名称最新价涨跌涨跌幅
黄金9999273.00-0.45-0.16%
黄金延期272.61-0.54-0.2%
白银延期3834.0022.000.58%
铂金9995213.391.660.78%
白银99993915.000.000%


外汇

名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数94.800.230.25%
欧元美元1.1619-0.0027-0.23%
英镑美元1.3246-0.0037-0.28%
美元日元114.180.540.48%
澳元美元0.76760.00200.26%

周三美元走强,因经济数据强劲,使投资者在美国重大税改草案和美联储主席提名出炉前看涨美元。美联储周三结束为期两天的政策会议后宣布,维持利率不变,并强调美国经济成长稳健。分析师称,美联储的声明暗示,12月加息的几率很高。此外,据华尔街日报最新报道,美国总统特朗普已经选择鲍威尔出任下一届美联储主席。消息公布后,美元指数短线回落后回升至高位附近。

【国际财经要闻】

【美联储政策声明:美联储维持利率在1%-1.25%区间不变】美联储政策声明:美联储维持利率在1%-1.25%区间不变,投票为一致同意。经济活动稳步增长,尽管遭遇风暴袭击。食品和能源之外的通胀依然疲软,重申基于市场的通胀补偿指标依然较低。劳动力市场继续走强,失业率下降。预计经济将以适于渐进加息的方式演进。

【美国总统特朗普:将在当地时间周四下午公布美联储主席人选】美国总统特朗普:将在当地时间周四下午公布美联储主席人选。大家将对他选择的美联储主席印象深刻。美联储主席耶伦表现出色。部分民主党人会支持共和党的税改案。

【美国10月ADP就业人数增加23.5万,增幅为3月份以来最大】ADP就业数据公司副总裁Ahu Yildirmaz:虽然由于天气原因,服务业部门上个月受到严重打击,但看到专业服务,特别是高薪专业技术职务的大幅增长。此外,小企业从飓风哈维和艾尔玛的影响中回升,招聘非常强劲。

【EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少243.5万桶至4.549亿桶】除却战略储备的商业原油库存减少243.5万桶至4.549亿桶,减少0.5%。上周美国国内原油产量增加4.6万桶至955.3万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口757.1万桶/日,较前一周减少55.2万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1951.3万桶/日,较去年同期减少3.4%。美国上周原油出口增加20.9万桶/日至213.3万桶/日。

【美国10月ISM制造业PMI为58.7,不及预期值】路透指出,虽然10月制造业扩张较上月13年高位有所放缓,但仍高于前八个月均值,表明制造业整体仍然维持稳定向好趋势。消费开支与商业投资为下半年制造业增长提供了支撑。美元整体疲软也为制造业扩大出口提供了便利。此外,9月由于美国公共建设支出激增,抵消了私人项目投资连续第三个月下降,建筑支出意外出现增长。

【日本央行行长候选人伊藤隆敏:寻求不成熟退出超宽松政策计划是错误的】日本央行行长候选人伊藤隆敏:寻求不成熟退出超宽松政策计划是错误的。降低通胀目标将引发日元大幅升值并损害经济。应该坚持把2%作为中长期通胀目标,人们终会相信通胀将提速。如果非常缓慢地实现货币政策正常化,日本央行将不会在资产负债表上遭受巨大损失。日本央行预计2019财年能实现2%通胀目标,因此可能会在2019年进一步常态化政策,但需数年时间实现政策全面常态化。

【阿联酋油长:希望在11月30日举行的OPEC会议能就延长减产协议作出决定】阿联酋油长:产油国中存在着要求延长减产的呼声,但具体延长多久还需要确定。目前讨论退出减产协议仍为时尚早。希望在11月30日举行的OPEC会议能就延长减产协议作出决定。

【国内财经要闻】

国内宏观
【中国财新10月PMI持平于上月的51,制造业稳步扩张但成本压力仍大】 财新中国10月制造业PMI持平于上月,连续五个月扩张。分项显示制造业订单有所改善,但生产步伐放缓,价格指数仍处于高位,预示在低库存之下中下游行业未来或面临更大的成本压力。财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示,10月份中国制造业稳步扩张,但政府旨在降低污染的严格限产措施,加上相对较低的库存水平,增加了中下游行业企业的成本压力,这可能对未来几个月的生产产生负面影响。

国内股市
【沪综指小幅收升,市场分歧加大3400点关口现反复争夺】中国股市沪综指周三小幅小升。分析师指出,今日大盘在3400点整数关口附近出现反复争夺,此前领涨板块出现冲高回落迹象,导致市场震荡加大。目前市场流动性有偏紧迹象,场内对资金紧张的担忧加剧,令大盘上冲存在后顾之忧。联讯证券分析师陈勇表示,今天市场还是震荡,在这个位置市场没有形成一个合力。

国内楼市
【经济参考报:房企资金再收紧,四季度或面临全面围剿】经济参考报:银监会陆续出台多项规定,严格监管银行和信托公司向房地产企业的融资行为,为防控风险,信托公司在房地产项目的选择上将更加谨慎。进入三季度以来,房地产信托募集资金规模已连续出现下降,四季度收紧态势更是愈演愈烈。在中央“严格管控各类资金违规进入房地产市场”的调控思路下,各类资金监管将再度收紧。同时,银行到年底面临额度紧张,再度无钱可贷,加之销售回款速度放缓,种种迹象的叠加或让房企在四季度面临融资“寒冬”。

国内产业
【经济参考报:特斯拉中国设厂悬念或年内揭晓】经济参考报:近来,面对媒体询问特斯拉是否将在中国独资建厂时,特斯拉的有关工作人员总是这样回复:为更好地服务中国市场,我们正与上海市政府探讨在该地区建设工厂的可能性。正如早前所述,到今年底,我们的中国生产计划将更加清晰。

行情

英镑美元 1.3337 0.0028 0.21%
美元日元 111.53 0.31 0.28%
欧元美元 1.1933 0.0082 0.69%
美元人民币 6.6018 0.0183 0.28%
美元指数 92.74 -0.37 -0.4%
现货黄金 1,288.37 -3.10 -0.24%
现货白银 17.06 -0.03 -0.2%
美原油 58.97 0.95 1.64%
美元加元 1.2712 -0.0001 -0.01%
澳元美元 0.7617 -0.0008 -0.1%
上证指数 3,353.82 1.90 0.06%
日经225 22,550.85 27.70 0.12%
英国FT 7,409.64 -7.60 -0.1%
德国DAX 13,059.84 51.29 0.39%
纳斯达克 6,889.16 21.80 0.32%