11月1日财经早餐:FED决议、税改草案、小非农登场

2017-11-01 06:43:29 大维 53874
汇通网讯——日本央行维持超宽松政策,日元大跌。脱欧谈判将加速,英镑大涨。市场整体偏观望,等候重磅事件逐步落地。建议关注小非农ADP就业数据,以观察非农可能结果。而美联储决议也将登场,将是年底是否加息的重要前哨站。
周二(10月31日),日本央行维持超宽松货币政策不变,并下调通胀预期,美元日元大涨。而欧盟首席脱欧谈判官表示欲加速谈判进程,英镑兑美元受益大涨。但整体市场较为安静,因本周重要事件将陆续登场,投资者趋于谨慎。

周三(11月1日),“小非农”之称的美国10月ADP就业数据率先出炉。此前,9月非农意外大降,但市场反应平淡,因飓风暂时性影响。但10月飓风影响消散,此次数据将真实反应美国的劳动力市场现状,并为周五(11月3日)出炉的非农数据作出指引。但鉴于本周重磅事件将密集登场,小非农对市场的波动性或影响有限。

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随后,投资者目光将转向周四(11月2日)凌晨公布的美联储利率决议和政策声明。此次会议被认为是12月宣布加息的前哨站,美联储的整体措辞基本将给出年底是否加息的答案。而通胀低迷也将会一再被提到。不过,美联储此前也多次提到低通胀在年底前很难回升,因此,这一不利因素对年底加息预期影响有限。

周三还有一件大事件值得关注,既美国众议院将正式公布税改草案。总统特朗普已经表达了不希望逐步下调企业税率,因此,此次的税改草案主要分歧点将仍然停留在富人和中产阶级到底谁受益更大,以及扩大政府赤字的潜在风险等议题上。目前来看,民主党对共和党版税改持反对态度,而特朗普则急于在今年完成税改,但党内几位大佬是否支持仍存在变数。因此,税改几个较争议的分歧如果没有妥善解决,而特朗普仍然急功近利的话,税改前景仍暗流涌动,难言乐观。

整体而言,美联储会议大幅转向概率不大,依然偏向12月加息。而美国劳动力市场收紧背景下,小非农料表现不错。税改草案虽有隐忧,但还没到最决定性的时刻。周三几大事件整体对市场的冲击可能仍有限。而之后,美联储新主席人选,英国央行会议,乃至非农数据的陆续登场,则影响力更大。

周三前瞻:
时间国家指标名称前值预测值
09:45中国10月财新制造业PMI5151
17:30英国10月Markit制造业PMI55.955.9
20:15美国10月ADP就业人数(万)13.520
21:45美国10月Markit制造业PMI终值54.554.5
22:00美国10月ISM制造业PMI60.859.4
22:30美国截至10月27日当周EIA原油库存变动(万桶)85.6-257.5
02:00美国11月联邦基金利率目标上限(%)1.251.25


周二回顾:
①美国总统特朗普:不希望逐步下调企业税率;
②美国众议院筹款委员会主席布拉迪:将于周三如期公布税改草案;
③英国首相发言人:英国政府加快了脱欧准备工作;
④欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶:准备加快谈判进程;
⑤加泰罗尼亚前领导人普伊格蒙特:将尊重12月21日选举的结果;
⑥新西兰总理阿德恩:外国投机者不能购买新西兰的房屋;
⑦日本央行行长黑田东彦:日本大选后,日本央行政策立场不变;
⑧日本央行:维持10年期收益率曲线目标控制在0.0%附近;

【全球主要市场行情一览】

股市
名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数3393.343.000.09%
深证成指11367.6255.010.49%
日经22522011.61-0.06-0%
纳斯达克指数6727.6728.710.43%
道琼工业23377.2428.500.12%
英FTSE7493.085.270.07%
德DAX13229.5712.030.09%
法CAC405503.299.660.18%

美国股市周二收高,三大股指均录得2月以来最大月度涨幅。道琼工业指数收高28.5点,涨0.12%,至23,377.24点。标准普尔500指数收高2.43点,涨0.09%,至2,575.26点。纳斯达克指数收高28.71点,涨0.43%,至6,727.67点。科技股攀升0.4%,上周发布一批强劲业绩后继续上涨。苹果升1.4%,至纪录新高,因对该公司倍受期待的iPhone X手机测评利好。该股给三大股指带来的提振最大。投资者也在等待可能就在本周宣布的美联储下任主席提名人选,消息人士称,特朗普总统可能选定联储理事鲍威尔,他被看做在利率政策方面更加鸽派,所以对股市相对友好。

商品
名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1271.46-4.83-0.38%
现货钯金983.5216.911.75%
现货白银16.72-0.14-0.82%
现货铂金919.380.080.01%
香港黄金11776.00-45.00-0.38%

周二金价走低,因美元盘中多数时间走强,且在本周多国央行举行会议、美国公布非农就业数据,以及美国总统特朗普将宣布美联储新主席人选前,贵金属投资者转趋谨慎。

原油方面,路透调查显示,OPEC产油国减产执行率从9月的86%升至10月的92%。减产执行率进一步上升,以及OPEC有望延长减产协议的预期,提振油价大幅走高。此外API周二公布的数据显示,上周美国原油库存减幅为预期降幅的两倍多,汽油和馏分油库存也录得大幅下降。美国石油库存下降,抵消了市场对美国原油供给过剩的担忧,也对油价构成提振。

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名称最新价涨跌涨跌幅
黄金9999272.85-1.09-0.4%
黄金延期272.95-0.85-0.31%
白银延期3803.00-11.00-0.29%
铂金9995212.280.000%
白银99993915.000.000%


外汇
名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数94.57300.07800.08%
欧元美元1.1646-0.0005-0.04%
英镑美元1.32880.00800.61%
美元日元113.6400.4600.41%
澳元美元0.7656-0.0032-0.42%

周二美元指数小涨,受稳健的美国数据支撑。同时,美元录得2月来最佳月度表现。周二出炉的经济数据显示,美国10月谘商会消费者信心指数升至近17年最高、房价上扬、芝加哥采购经理人指数超过预期,均显示经济继续扩张。但投资人在英国央行和美联储议息会议、以及本周稍晚公布的美国10月非农就业报告等数据前不敢大举押注。此外,周二日本央行一如普遍预期宣布维持货币政策不变,但小幅下调了本财年的通胀预期,之后美元兑日元急升,纽约尾盘升0.45%,报113.68,之前一度触及10月20日来最低。

【国际财经要闻】

【美国总统特朗普:不希望逐步下调企业税率】美国总统特朗普:不希望逐步下调企业税率。众议院应该在感恩节前通过税改议案。目标是在圣诞节前颁布税改法案。税改法案将是历史性的。

【英国首相发言人:英国政府加快了脱欧准备工作】首相很明确政府会在准备脱欧过程中理性支出;首相正在致力于各方面时间表的细节安排。财政部为英国脱欧准备投入了5亿英镑;且首相明白政府需要进行合理的开支,以为英国脱欧做好准备。首相将宣布成立新的脱欧以及贸易委员会。内阁成员同意脱欧首要任务是确保与欧盟深入和特别的伙伴关系。

【加泰罗尼亚前领导人普伊格蒙特:将尊重12月21日选举的结果】加泰罗尼亚前领导人普伊格蒙特:将尊重12月21日选举的结果。前往比利时不是为了寻求庇护,而是因为这里是欧盟的中心。推迟宣布独立是避免暴力冲突的代价。一旦确保会被公正的审判,将返回西班牙。作为欧盟公民,正在寻求法律保障。

【新西兰总理阿德恩:外国投机者不能购买新西兰的房屋】新西兰总理阿德恩:外国投机者不能购买新西兰的房屋。新西兰的法律变革意味着非新西兰居民不能购买现存的房屋。将会在圣诞节前出台法律,提案将在2018年初生效。新西兰对于TPP的争议条款表示担忧。新西兰将会完善法律,规范居民住宅交易。房地产法律改革并非“开倒车”的政策。

【日本央行行长黑田东彦:日本大选后,日本央行政策立场不变】日本央行行长黑田东彦:日本选举后,日本央行政策立场不变。日本债务水平很高,物价下行风险加大。稳健的货币宽松政策未改变,希望尽早达到2%物价目标。ETF购买旨在降低风险溢价,ETF购买规模取决于市场。日本央行将会持续购买ETF,以降低风险溢价。薪资上行压力正在稳步上升。强烈预期年度薪资谈判将取得正面进展。目前距离达到日本央行物价目标还很遥远,没必要改变收益率曲线控制目标。日本央行目前尚未讨论政策退场。

【日本央行:维持10年期收益率曲线目标控制在0.0%附近】日本央行:保持2019财年核心CPI预期为1.8%,2019财年的CPI预期不包括消费税改革的影响。2017财年GDP预期为1.9%,2018财年GDP预期为1.4%。日本央行委员会对收益率曲线投票比为8:1,决定将收益率曲线保持在0%附近不变。实现2%目标通胀率的动能完好无损,但依然缺乏力度。

【国内财经要闻】

国内宏观
【国家统计局:中国2017年10月中国制造业采购经理指数延续扩张走势】国家统计局:中国2017年10月中国制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数延续扩张走势。制造业采购经理指数持续位于景气区间。生产和市场需求增速有所放慢。高耗能、高污染行业生产经营活动趋缓。进出口仍保持扩张。高端制造业、消费品相关制造业增长动能持续释放。非制造业商务活动指数继续保持扩张。服务业保持稳定增长。建筑业继续高位运行。

国内股市
【沪综指缩量反弹,杀跌动能减弱大盘窄幅震荡】沪指周二缩量反弹。分析师指出,今日大盘弱势反弹,股指全天在昨日收盘点位附近震荡整理,尾盘指数小幅上扬,以高端制造为代表的中小盘股走势坚挺。技术上看,目前大盘仍处下跌形态,料沪综指短期仍有下跌调整空间,但幅度已不大。新时代证券分析师孙卫党表示,市场突破3400点后下来应该是正常的,因为每次创新高之后都会有个调整。

国内楼市
【经济参考报:北京住房租赁新政正式实施,多城市住房租赁新政密集推进】经济参考报:北京住房租赁新政正式实施,监管和服务平台同步上线。据了解,住房租赁监管平台将通过接口方式,对各类市场主体运行的网络交易平台进行管理。值得一提的是,不仅仅是北京市,全国范围内已经有多个城市陆续出台房地产“租购并举”的相关政策,近日,太原市明确提出鼓励新建租赁住房。全国已经有超过10个城市推出租赁类土地,未来可提供房源超过8万套。不仅如此,北京、佛山、上海、广州、深圳等城市先后开始探索租赁土地供应模式。

国内产业
【经济参考报:新电改再提速全面进入攻坚期,增量配电业务等一揽子政策酝酿出台】经济参考报:作为最大亮点的配售电改革再提速,第一批增量配电业务改革试点项目已取得阶段性成果,第二批正在着手布局中。民营资本参与增量配电试点的呼声较高,但值得注意的是,各地项目进展不一,面临诸多阻力。对此,增量和存量的划分以及与规划衔接指导意见、增量配电价格机制等一揽子政策正在制定中。

行情

英镑美元 1.3337 0.0028 0.21%
美元日元 111.53 0.31 0.28%
欧元美元 1.1933 0.0082 0.69%
美元人民币 6.6018 0.0183 0.28%
美元指数 92.74 -0.37 -0.4%
现货黄金 1,288.37 -3.10 -0.24%
现货白银 17.06 -0.03 -0.2%
美原油 58.97 0.95 1.64%
美元加元 1.2712 -0.0001 -0.01%
澳元美元 0.7617 -0.0008 -0.1%
上证指数 3,353.82 1.90 0.06%
日经225 22,550.85 27.70 0.12%
英国FT 7,409.64 -7.60 -0.1%
德国DAX 13,059.84 51.29 0.39%
纳斯达克 6,889.16 21.80 0.32%