10月31日财经早餐:本周三大央行、非农数据强势来袭

2017-10-31 06:19:29 大维 49515
汇通网讯——美国9月PCE与预期持平,美联储会议临近,低通胀担忧或限制美元涨势。个人支出表现强劲,但主要受飓风影响所致,非农数据和薪资数据公布前,市场仍没有进一步证据正面数据含金量。税改可能再起分歧,风险资产或承压。
周一(10月30日),美国9月PCE物价指数与预期值持平,通胀仍偏温和。个人支出月率1%创2009年8月以来新高,但成色不足,因主要受飓风后,灾区家庭更换新车所带动。一方面,通胀水平持续低迷,将令美联储立场趋于谨慎,虽然年底美联储大概率加息,但美国当地时间周三(10月31日)公布的美联储11月货币政策声明则可能会流露更多偏鸽派的措辞。

另一方面,个人支出数据虽然大幅上升,但还需结合本周五(11月3日)出炉的薪资数据,及非农就业数据。收入水平不断上升才是保证消费支出增加的基础,因此,鉴于飓风对个人支出数据产生的暂时性影响,又恰逢薪资数据出炉在即,美元反应较平淡也在情理之中。

此外,媒体报道,特朗普极有可能在周四公布美联储新主席人选,而鲍威尔则仍是大热门。偏偏又曝出特朗普竞选总统团队成员或牵涉通俄门,市场值得关注的事件颇多,反而也增加了对走势判读的难度,导致谨慎情绪升温。另需值得注意的是,媒体传出税改中极为核心的企业税下调可能分步进行。既以几年的时间,逐步下降至目标水平20%。整体而言,这可能挤压短期内过渡反应的风险资产溢价,如股市,从而使得避险资产获得一定青睐。

周二(10月31日),日本央行利率决议将公布,虽然日本央行维持利率水平不变几乎毫无悬念,但日银的经济展望以及通胀预期仍值得关注。而周四公布的英国央行利率决议则可能看点更多,市场预计英国央行十年来首次加息概率极大,但英国经济和政治前景均迷雾重重,令市场担忧英国央行货币政策持续收紧的可能性不大。短多长空之下,英镑走势是利好出尽还是进一步消化,有待市场检验。

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周二前瞻:
时间国家指标名称前值预测值
07:30日本9月失业率(%)2.82.8
08:01英国10月Gfk消费者信心指数-9-10
09:00中国10月官方制造业PMI52.452
11:00日本10月央行政策利率(%)-0.1-0.1
14:30法国第三季度GDP年率初值(%)1.82.1
15:45法国10月CPI年率初值(%)11.0
18:00欧元10月未季调CPI年率初值(%)1.51.5
18:00欧元区第三季度季调后GDP年率初值(%)2.32.4
18:00欧元区9月失业率(%)9.19
20:30加拿大8月季调后GDP月率(%)0.00.1
21:45美国10月芝加哥PMI65.260
22:00美国10月谘商会消费者信心指数119.8121.4

11:00 日本央行公布利率决议,并发表经济展望报告。

周一回顾:
①美国司法部:美国总统特朗普前竞选经理Manafort和Gates遭到大陪审团指控;
白宫发言人桑德斯:总统特朗普并不致力于逐步降低企业税;
③美国总统特朗普支持率跌至任内新低;
④美国9月PCE物价指数符合预期,个人支出数据好于预期;
⑤Politico:美国总统特朗普可能将在周四宣布下届美联储主席人选;
⑥新西兰总理阿德恩:希望在APEC会议前敲定外资买房禁令的细节;
欧洲央行管委利卡宁:欧洲央行购债并非无限制的,QE将在一段时间内渐进式减少;
⑧路透调查:中国10月官方制造业PMI料降至52,经济总体运行依旧平稳;

【全球主要市场行情一览】

股市
名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数3390.34-26.48-0.77%
深证成指11312.61-131.92-1.15%
日经22522011.673.220.01%
纳斯达克指数6698.96-2.30-0.03%
道琼工业23348.74-85.45-0.36%
英FTSE7487.81-17.22-0.23%
德DAX13229.5712.030.09%
法CAC405493.63-0.50-0.01%

道琼工业指数收低85.45点,跌0.36%,至23,348.74点。标准普尔500指数收低8.24点,跌0.32%,至2,572.83点。纳斯达克指数微跌2.30点,跌0.03%,至6,698.96点。美国股市周一从纪录高位水准回落,在彭博有关众议院在讨论未来几年内逐步削减企业税的报道发出后,市场跌幅扩大。投资者还在消化有关特朗普前竞选经理Manafort在有关俄罗斯干涉2016年美国大选的联邦调查中被指控洗钱事件,对特朗普政策议程的影响。

商品
名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1276.292.940.23%
现货钯金966.61-5.10-0.52%
现货白银16.86-0.01-0.07%
现货铂金919.302.530.28%
香港黄金11820.0029.000.25%
原油连续54.12-0.07-0.13%

周一金价上涨,因美元及美股双双下跌。美国总统特朗普前竞选经理Paul Manafort受到指控,致美元承压。本周黄金将面临一系列风险事件,包括为期两日的美联储政策会议,周五将出炉的非农就业数据,以及西班牙加泰罗尼亚地区的动荡局势。日本央行和英国央行本周也将开会考虑利率政策。另据媒体报道,特朗普将于周四宣布美联储主席接任者。偏鸽派的鲍威尔被认为最有可能当选。

原油方面,布伦特原油周一收在2015年7月以来最高,美国原油收在2月以来峰值,因预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动将被延长至明年3月后,不过,此轮涨势可能刺激美国增产。此外,摩根大通将明年布伦特和美国原油均价预估上调11美元和11.40美元,分别至58和54.63美元。摩根大通称,上调价格预估是因OPEC和非OPEC产油国减产,以及强于预期的需求增长将导致油市供应不断收紧。

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名称最新价涨跌涨跌幅
黄金9999274.101.180.43%
黄金延期273.530.480.18%
白银延期3812.007.000.18%
铂金9995210.770.000%
白银99993915.000.000%


外汇
名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数94.4950-0.3428-0.36%
欧元美元1.16510.00430.37%
英镑美元1.32080.00800.61%
美元日元113.18-0.49-0.43%
澳元美元0.76880.00110.14%

周一美元下跌,因上周美元录得年内表现最好的一周后,投资者对美元获利了结,且有关美国总统特朗普前竞选团队经理Manafort被控密谋反美的消息,使投资者转趋谨慎。此外,本周将有一系列美国经济数据公布,美联储也将在周二和周三举行货币政策会议,令市场的谨慎情绪加重。美元承压的另一原因是,特朗普很可能在周四(11月2日)宣布提名美联储理事鲍威尔出任下任美联储主席。外界认为,较之其他两名热门人选,前美联储理事沃什和斯坦福大学经济学家泰勒,鲍威尔较偏向于美联储以较缓慢的步伐加息。

【国际财经要闻】

【美国司法部:美国总统特朗普前竞选经理Manafort和Gates遭到大陪审团指控】根据特别检察官办公室发布的声明,美国总统特朗普前竞选经理Paul Manafort和Richard Gates面临12项指控。共谋反对美国、共谋洗钱、外国委托人的未注册代理、虚假和误导性的FARA陈述、虚假陈述、七项未提交外国银行和金融账户报告的指控。

【白宫发言人桑德斯:总统特朗普并不致力于逐步降低企业税】白宫发言人桑德斯:总统特朗普并不致力于逐步降低企业税。特朗普和前竞选经理Manafort有几个月没交谈过了。没有证据显示特朗普通俄。白宫希望在感恩节(11月23日)之前看到众议院税改议案。

【美国总统特朗普支持率跌至任内新低】根据《华尔街日报》/NBC News的最新调查,美国总统特朗普的支持率已经跌至38%这一上任以来最低水平,比9月份的调查结果低五个百分点。 整体来看,有58%的受访者称不认可特朗普截至目前的表现;超过80%的共和党人依然认可特朗普的工作表现。

【美国9月PCE物价指数符合预期,个人支出数据好于预期】路透指出,9月美国消费者支出创下八年来最大增幅,这可能是因为德克萨斯和佛罗里达州的家庭更换因洪水而受损的汽车,但潜在通胀仍然保持疲软。9月汽车等耐用消费品支出增长了3.2%。服务支出增长0.5%。虽然由于供应链的中断,也可能导致通胀上升,但9月潜在价格压力仍是良性的。

【Politico:美国总统特朗普可能将在周四宣布下届美联储主席人选】olitico援引未具名消息来源报道,美国总统特朗普可能周四公布美联储主席人选,但计划尚未最终确定。Politico引用消息人士的话称,杰罗姆·鲍威尔是最可能的选择,但特朗普也可能会有令人意外之举。上述人士称,如果特朗普改变主意, 凯文·沃什比约翰·泰勒可能性更大。

【新西兰总理阿德恩:希望在APEC会议前敲定外资买房禁令的细节】新西兰总理阿德恩表示,她希望在下周的亚太经合组织(APEC)会议前,敲定禁止外资购买新西兰成屋的细节。新西兰由工党领导的新政府拟禁止外国买家在该国购买成屋,以帮助应对楼市危机。这项禁令与新西兰参与创建的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)精神相悖,而阿德恩表示,她将寻求重新协商该协定来为该禁令放行。

【欧洲央行管委利卡宁:欧洲央行购债并非无限制的,QE将在一段时间内渐进式减少】欧洲央行管委利卡宁:欧洲央行购债并非无限制的,QE将在一段时间内渐进式减少。欧洲央行必须对通胀保持极度的谨慎。随着经济增长加快,工资压力将回升。

【国内财经要闻】

国内宏观
【路透调查:中国10月官方制造业PMI料降至52,经济总体运行依旧平稳】路透综合36家分析机构的预估中值显示,中国10月官方制造业PMI预计降至52.0,脱离上月触及的逾五年高点,显示去产能、环保限产等政策的影响将持续存在;不过经济总体运行料仍平稳,不会有太大起伏。分析师认为,10月份环保限产对工业生产端的影响逐步加大,不过内部需求端如汽车、地产等温和,外需景气度良好,对总的订单指数有一定的支撑。

国内股市
【沪指受挫创逾两个半月最大单日跌幅,资金面偏紧叠加卖压加重】沪指周一创逾两个半月最大单日跌幅。分析师指出,今日早盘股指快速放量下跌,随后大盘震荡略收窄跌幅,个股跌多涨少。由于此前大盘连涨多日获利卖压较重,加之年底资金面偏紧,沪综指3,400点整数关口技术压力加大,导致今日市场风险集中释放,料后市结构性调整行情仍将延续。

国内楼市
【新华社:我国将建立全国征地信息共享平台】国土资源部副部长王广华表示,征地信息公开涉及群众切身利益,一直是政务公开的重点内容。按统一部署,今年5月以来,黑龙江、浙江、安徽、四川、宁夏5个省(区)35个县(市、区)开展了基层征地补偿政务公开标准化规范化试点工作。国土资源部将会同有关省级国土资源部门加强指导,将试点成果向全国推广。按部署,省级征地信息公开平台今年7月全部上线运行,做到了省、市、县三级公开数据信息共享。

国内产业
【经济参考报:动力电池成新能源汽车下一个风口,仍需跨越“一致性”障碍】经济参考报:有专家估计,2017年我国动力电池的需求量将增至31Gwh,到2020年动力电池的需求量将达到125Gwh。从核心技术上看,国产动力电池在细分领域不断突破,达到国际领先水平。电池组的整体性能发挥遵循“短板效应”,由其中性能最差的一只电池决定。松下和三星的电池可以做到一批电池,每只性能几乎一模一样。解决动力电池一致性问题,最关键在于提高装备智能化水平,保证电池在每个制造节点上的一致性。

行情

英镑美元 1.3337 0.0028 0.21%
美元日元 111.53 0.31 0.28%
欧元美元 1.1933 0.0082 0.69%
美元人民币 6.6018 0.0183 0.28%
美元指数 92.74 -0.37 -0.4%
现货黄金 1,288.37 -3.10 -0.24%
现货白银 17.06 -0.03 -0.2%
美原油 58.97 0.95 1.64%
美元加元 1.2712 -0.0001 -0.01%
澳元美元 0.7617 -0.0008 -0.1%
上证指数 3,353.82 1.90 0.06%
日经225 22,550.85 27.70 0.12%
英国FT 7,409.64 -7.60 -0.1%
德国DAX 13,059.84 51.29 0.39%
纳斯达克 6,889.16 21.80 0.32%