机构观点汇总:欧洲央行料放大招,欧元看涨热情升温

2017-09-07 12:08:07 浮之若莎 45665
汇通网讯——9月7日亚市早盘,美元延续疲态,非美货币则分化。黄金徘徊于1334.82美元/盎司。油价承压下跌。投资者需聚焦即将公布的欧洲央行利率决议。本文收集了针对汇市、金市和油市在内的众多投行机构的评论,方便大家做参考。
周四(9月7日)亚市早盘,美元延续疲软态势,非美货币则分化。黄金徘徊于美元/盎司。油价承压下跌。日内即将公布的欧洲央行利率决议料会引爆金融市场,投资者需密切关注。本文收集了针对汇市、金市和油市在内的众多投行机构的评论,方便大家做参考。

机构观点汇总:欧洲央行料放大招,欧元看涨热情升温

汇市


欧洲央行将于北京时间周四19:45公布利率决议。一些分析师预计,欧洲央行要等到10月份才会宣布缩减QE的决定。但是,仍有一些分析师预计,欧洲央行料在本周四就宣布这一“爆炸性”消息。另外,一些分析师表示,即便欧洲央行周四并未就货币政策作出任何改变,但欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)的讲话也可能引爆市场,因为交易员将会密切关注他对近期欧元升值的态度。

美元指数

野村证券指出,三大因素均显示美元将续跌,美元兑日元和欧元料均走软。这三大因素分别是:1、今年截至目前,美元的走软不仅只由下滑的美债收益率主导;2、美国经常帐水平需美元进一步下行;3、特朗普政府料仍实行疲软美元政策,美国政局风险将持续拖累美元。

不过,莫尼塔的首席宏观经济学家钟正生周四表示,进入8月之后,美元指数的跌势并未停止,朝鲜事件更促使美元一度跌破92,并在8月29日触及91.60的多年底部。不过,地缘政治风险的冲击不具有可持续性,市场看空美元的理由可被逐一反驳。

★美元兑韩元

韩国Suhyup Bank的首席外汇策略师Jude Noh称,美元兑韩元周三触及两周高点,因为成交量低导致汇率波动较大。在9月9日朝鲜国庆日前,美元兑韩元对于任何关于朝鲜的消息反应可能相当敏感。美元兑韩元要升破1140韩元关卡可能很难。因为美元的供需也在汇率变动中占有一席之地,不会单单因为地缘政治的紧张局势而进一步升值。

★美元兑加元

富国银行的外汇策略师Eric Viloria和Nick Bennenbroek表示,加拿大央行的鹰派倾向、稳健的加拿大经济趋势和美元疲软预期均支持加元上涨。然而,鉴于最近几个星期和几个月的利率和外汇市场仓位有相当大的变化,加元的上涨步伐不太可能与这段时间的步伐一样。

Avoca Global Advisors LLC的首席投资官Niall Coffey表示,加拿大央行周三加息证实该行处于持续的紧缩周期。他认为,加拿大央行明年还有50-75基点的加息空间,加元还有进一步上涨空间。美元兑加元在2017年底前可能达到1.15。

多伦多道明银行的外汇策略北美主管Mark McCormick表示,加拿大央行意外加息令市场措手不及,美元兑加元大跌。McCormick称,这里要关注的关键水平在2015年6月份的低点。多数利好加元的消息都已经消化完毕,所以接下来提供证据的重担就落在了经济动能上,考虑到这一点很重要。他预计,美元的广泛疲软将给加元提供支撑。

加拿大帝国商业银行表示,加拿大央行北京时间周三意外上调基准利率25个基点至1%,而此前市场普遍预期其将按兵不动直至10月。不过,本次货币声明并未指出当前的刺激水平适宜。因此,市场可能开始对其下步政策行动进行计价。这意味着9月决议利好加元,利空固定收益类资产。

加拿大丰业银行驻多伦多的首席外汇策略师Shaun Osborne表示,加拿大央行的加息和声明支撑加元的涨势。鉴于央行敞开进一步加息的大门,他认为,本次利率声明相当利好加元。如果加拿大经济数据保持强劲,那么加拿大央行可能会再度行动。

瑞典北欧斯安银行表示,加拿大央行9月意外上调基准利率25个基点至1%,为年内第二次加息。该机构预计,加拿大央行将于10月会议再度加息。届时,将在货币政策报告中公布新的宏观经济预期。美元兑加元料续跌,因预计截止明年底,加拿大央行将至少加息四次。

★美元兑人民币

FXTM富拓的分析师Lukman Otunuga在报告中称,中国国内宏观经济基本面改善为人民币提供了支持,未来美元兑在岸人民币和美元兑离岸人民币可能进一步走低。从技术角度看,日线图上美元兑人民币严重看跌。交易员密切关注汇价对6.500元的反应,若持续低于这一水平,则将为该汇率跌向6.4500元打开通道。数据方面,中国8月财新服务业PMI录得52.7,在7月份下降后回升,这有助于提振人们对中国经济的信心。

欧元兑美元 

丹斯克银行的分析师Jens Pedersen称:“如果德拉基在本次会议上表示出对最近几个月欧元升值的担忧情绪,那么欧元兑美元可能会有一定的下跌空间。但是,我们也认为,后续欧元兑美元下跌将是短暂的,我们相信任何下跌都将在6-12个月内反弹。”

法国农业信贷表示,欧洲央行可能最早于日内稍晚公布的9月货币政策会议上宣布缩减量化宽松(QE)。若欧洲央行立场蓄意显得含糊不清,且德拉基更激进施压欧元,或令汇价极短线承压。换句话说,仍宜逢低买入欧元,长线上看1.25。

澳新银行称,北京时间周四19:45,欧洲央行将公布9月利率决议。该行认为,欧洲央行行长德拉基不大可能从言论上拉低欧元,这或令欧元短线面临上行风险。

荷兰国际集团亦认为,欧元兑美元仍受良好买盘支撑,因市场仍为日内稍晚欧洲央行9月利率决议“放大招”做准备。市场预期越来越浓烈,即行长德拉基料难以从言论上拉低欧元,或令其涨至1.1980,甚至是1.2000。

彭博的分析师则指出,投资者正在对冲不管欧洲央行周四作何表述,欧元都可能上涨的风险。即便分析师认为,欧洲央行行长德拉基可能寻求欧元走软,但一周期欧元看涨期权相对于看跌期权的价格已达到一个月以来的最高水平。欧元兑美元今年以来升值了约13%,在G10货币中表现次佳。

★欧元兑英镑

荷兰国际集团的分析师认为,欧元已经成为货币市场的“政治避风港”,但即使有众多的政治风险,英镑的疲软程度也已开始过度。由于英国的风险被美国的不确定性所抵消,英镑兑美元没有特定的风险溢价,市场已调整至观望英国央行立场。疲软的消费者活动不太可能造成英国经济硬着陆,因此英国央行不会降息。此外,欧元兑英镑平价可能不符合英国央行和欧洲央行的经济利益。欧元兑英镑料于0.9070/0.9100受到良好支撑,或为9月来最低交投点位。

澳元兑美元

澳新银行的分析师Giulia Lavinia Specchia认为,澳元升势的持续时间仍是关键。近期内,基本面前景依然看好,国内数据和大宗商品价格上涨相结合,为澳元提供了支撑。此外,美元相关的不确定性也为澳元提供了支持,但我们质疑这一支撑的可持续性。长期而言,随着全球资产流动性成为焦点,我们仍然看跌澳元。

汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间11:57,美元指数报92.19;欧元兑美元报1.1925/27;英镑兑美元报1.3048/50;美元兑日元报109.08/10;澳元兑美元报0.7988/90。 

黄金


因美国达成债务上限协议,令市场对美国政府可能关门的担忧减弱,推动美股和美元走强,隔夜金价自一年高位小幅回落。目前,国际现货黄金交投于1334.82美元/盎司附近。投资者需关注北京时间19:45公布的欧洲央行决议。尽管市场普遍预计欧洲央行将在本次会议上按兵不动,但该行行长德拉基的讲话可能会造成汇市的大幅波动,进而影响到金价。

福四通的分析师Edward Meir表示:“9月9日是朝鲜独立日,现在担心的是他们可能会发射另一次核弹。若美元疲软且朝鲜半岛地缘政治局势不断升级,那么黄金可能会在9月份上涨。美国股市的任何震荡都可以提供进一步支持,这也许会推动金价朝鲜1390美元/盎司的目标位。”

汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间11:58,国际现货黄金报1335.03美元/盎司。

原油


美国石油协会(API)北京时间周四04:30公布的数据显示,美国截至9月1日当周原油库存增加279万桶,预期为增加470万桶。汽油库存下降254万桶,预期为下降446万桶。

美国知名金融博客零对冲对此评论称,受飓风“哈维”的影响,本次公布的数据显示,美国原油库存大幅增加,但增加幅度仍低于预期。而汽油库存出现大幅下滑,但下滑幅度也低于预期。这与上次公布的数据正好相反。

此外,亦有分析师指出,美国截至9月1日当周原油库存增长的幅度并没有预期那么大,或说明此前飓风“哈维”造成的影响可能被市场高估了。 

据FX678最新报道,美国史上最强的5级飓风“艾尔玛”正朝加勒比海沿岸和佛罗里达州逼近,这加剧了市场对当地炼油产能的担忧情绪。 
 
澳新银行称,美国沿海地区受到又一场飓风的威胁,交易员交投情绪仍趋于谨慎。 

科威特石油部长马尔祖克(Essam al-Marzouq)认为,布伦特原油价格将于2017年底徘徊在50-55美元/桶区间。 
 
然而,俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)则预计,2018年布伦特原油价格将位于45-55美元/桶区间。 
 
瑞银分析师Jon Rigby等人亦在报告中称,他们将下调布伦特原油和WTI原油的价格预估。因为全球库存过剩预计要到2018年第二季末才会清除,这比先前的预期晚了一季度。并且,该机构还将2017年WTI油价预估从53美元/桶下调至49.50美元/桶,将布伦特油价预估从每桶56美元/桶下调至53美元/桶。将布伦特原油和WTI原油在2018年底的价格预估下调5美元/桶,分别至55美元/桶和52美元/桶。 

FX678提醒:因周一(9月4日)为美国公众假期,原定于北京时间周三公布的美国EIA原油库存报告被推迟至北京时间周四23:00公布,投资者需密切关注。

汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间11:59,WTI原油10月期货报49.09美元/桶;布伦特原油11月期货报54.01美元/桶。

行情

英镑美元 1.3488 -0.0016 -0.12%
美元日元 112.15 0.16 0.14%
欧元美元 1.1876 -0.0075 -0.63%
美元人民币 6.6227 0.0326 0.49%
美元指数 92.55 0.12 0.13%
现货黄金 1,294.61 -2.69 -0.21%
现货白银 16.95 -0.05 -0.28%
美原油 51.03 0.37 0.73%
美元加元 1.2327 -0.0012 -0.1%
澳元美元 0.7957 -0.0005 -0.06%
上证指数 3,341.55 -10.98 -0.33%
日经225 20,397.58 101.13 0.5%
英国FT 7,305.66 -4.98 -0.07%
德国DAX 12,618.72 26.37 0.21%
纳斯达克 6,426.92 4.23 0.07%