油市笼罩利空阴霾,晚间EIA能否为多头带来曙光?

2017-08-09 10:08:28 浮之若莎 22581
汇通网讯——8月9日亚市盘初,油价延续隔夜跌势。EIA月报上调美国原油产量预期,API汽油库存大增,中国7月原油进口量大降,美元走强等利空因素令油价持续承压。投资者需密切关注即将出炉的EIA原油库存报告、OPEC月报和IEA月报。
周三(8月9日)亚市盘初,油价延续隔夜跌势。WTI原油9月期货交投于48.97美元/桶附近,跌幅约为0.41%;布伦特原油10月期货交投于51.86美元/桶附近,跌幅约为0.54%。EIA月报上调美国原油产量预期,API汽油库存大增,中国7月原油进口量降至年内低位,美元走强等利空因素令油价持续承压。投资者需密切关注即将出炉的EIA原油库存报告、OPEC月报和IEA月报。

油市笼罩利空阴霾,晚间EIA能否为多头带来曙光?

周二(8月8日)美国WTI 9月原油期货电子盘价格收盘下跌0.35美元,跌幅0.71%,报48.96美元/桶;ICE布伦特10月原油期货电子盘价格收盘下跌0.31美元,跌幅0.59%,报51.99美元/桶。虽然沙特欲收紧油市供应的消息曾刺激油价一度上行,但EIA月报上调美国原油产量预期施压油价。并且,API汽油库存录得增加,抵消了原油库存降幅超预期带来的利好影响。此外,中国原油进口量跌至年内低位也令油价承压。与此同时,美元走强也抑制油价上行。

油市笼罩利空阴霾,晚间EIA能否为多头带来曙光?
(上图为美国NYMEX原油期货9月合约价格K线图)

油市笼罩利空阴霾,晚间EIA能否为多头带来曙光?
(上图为ICE布伦特原油期货10月合约价格K线图)

★EIA月报上调美国原油产量预期,下调全球原油需求预期

美国能源信息署(EIA)公布的月度短期能源展望报告显示,将2017年美国原油产量预期从933万桶/日上调至935万桶/日,将2018年美国原油产量预期从990万桶/日上调至991万桶/日。

并且,EIA月报将2017年全球原油需求增速预期下调5万桶/日至同比增长142万桶/日,将2018年全球原油需求增速预期保持为同比增长161万桶/日不变。

此外,该月报还将2017年美国WTI油价预期从48.95美元/桶下调至48.88美元/桶。
 
API原油库存降幅超预期,但汽油库存却录得增加

美国石油协会(API)北京时间周三04:30公布的数据显示,美国截至8月4日当周原油库存下降784万桶至4.784亿桶,预期为下降280万桶。库欣原油库存增加31.9万桶,前值为增加256万桶。汽油库存增加153万桶,预期为下降146万桶。精炼油库存减少15.7万桶,预期为下降14万桶。

投资者预期,随着今夏驾驶出游季节临近尾声,美国汽油消费将迎来拐点。未来几周,油市基本面形势可能发生变化,汽油库存料将继续增加,油价前景或略微转空。

★阿布扎比会议取得部分成效

据FX678此前报道,部分OPEC和非OPEC产油国的代表于周一(8月7日)至周二(8月8日)在阿联酋阿布扎比举行会议,就部分国家未能按照承诺削减石油产量展开讨论。

OPEC表示产油国坚定的支持履行减产协议,阿联酋、哈萨克以及伊拉克愿意完全执行减产协议。产油国将在8月21日的减产监督委员会会议上讨论减产结论。

★沙特9月份将减少对亚洲地区的原油出口

知情人士称,沙特国有的沙特阿拉伯石油公司9月份向部分亚洲客户供应的原油数量将低于这些客户要求的数量,销售的削减涉及各个品级。其中一位消息人士称,上述销量的下调总计规模达到100万桶,牵涉到南亚和东南亚市场。另一位消息人士称,北亚一炼油厂仅购得订购数量的九成。 

知情人士还称,东南亚的一家炼油厂9月份供应量将遭到下调,区内另一家未受影响。北亚其他两家炼厂的原油供应量也遭到削减。过去数月,亚洲的大部分客户都按需获得了原油供应。

★中国7月原油进口量降至年内低位

中国7月原油日进口量跌至1月以来最低,因炼油商今年稍早大量买进原油后,选择先消化高企的原油库存,同时炼厂亦减少加工生产。

中国海关总署周二公布的数据显示,中国1-7月原油进口同比增加13.6%,至2.47亿吨,相当于851万桶/日。中国7月进口3474万吨原油,相当于818万桶/日,但仍较上年同期高出约12%。据计算,中国7月原油进口量较6月的879万桶/日下跌7%。

据悉,中国6月原油进口量超越美国,居全球之冠。

★美元走强施压油价

美元周二升至逾一周高位,摆脱早盘的颓势,因数据显示,美国6月职位空缺剧增至纪录高位,巩固了上周五公布的非农就业报告反映出的美国就业市场的强劲状态。

通常情况下,美元走强,则会打压以美元计价的油价。美元走软,则在一定程度上支撑油价上行。

★油价前景预期

“原油交易之神”安迪·霍尔(Andy Hall)决定关闭旗下主要基金Astenbeck基金,这意味着这位原油多头领袖已经看空石油。他声称,低油价将维持至少到2020年,看涨石油的人要小心了。

花旗集团的分析师在一份研究报告中表示,美国石油生产商已经开始利用徘徊在或略高于50美元/桶的长期价格,以锁定2018年的价格。

不过,加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)全球商品战略主管克罗夫特(Helima Croft)表示,委内瑞拉日益恶化的危机将成为油市关注的最大地缘政治事件,或助推油价在今年晚些时候升至80美元/桶。

★聚焦EIA原油库存报告、OPEC月报和IEA月报

彭博最新公布的调查数据显示,市场预计美国EIA原油库存将下降237.35万桶,精炼油库存将下降83.7万桶,汽油库存将下降156.38万桶,精炼厂设备利用率为95.09%。

北京时间周三22:30将公布美国截至8月4日当周EIA原油库存报告,投资者可据此确认美国原油产量的变化及美国原油库存水平。

此外,北京时间周四(8月10日)将公布石油输出国组织(OPEC)月度原油市场报告,具体公布时间待定(通常大概在北京时间18:00-20:00左右公布)。北京时间周五(8月11日)16:00将公布IEA月度原油市场报告。

汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间10:02,WTI原油9月期货报48.94美元/桶;布伦特原油10月期货报51.84美元/桶。

行情

英镑美元 1.2862 -0.0006 -0.05%
美元日元 108.79 -0.78 -0.71%
欧元美元 1.1744 0.0021 0.18%
美元人民币 6.6690 -0.0065 -0.1%
美元指数 93.47 -0.26 -0.27%
现货黄金 1,294.22 6.07 0.47%
现货白银 17.11 0.07 0.39%
美原油 46.90 -0.03 -0.06%
美元加元 1.2596 -0.0086 -0.68%
澳元美元 0.7911 0.0026 0.33%
上证指数 3,268.72 0.29 0.01%
日经225 19,470.41 -232.22 -1.18%
英国FT 7,314.79 -73.08 -0.99%
德国DAX 12,149.50 -53.96 -0.44%
纳斯达克 6,211.05 -10.86 -0.17%