纽市盘前:美CPI惨淡美指跳水金价飙升,油价升1%

2017-07-14 22:41:59 元易 34586
汇通网讯——7月14日欧洲时段,美国CPI及零售数据双双表现惨淡,美指急挫40余点至10个月新低,现货黄金飙升11美元,收复1230关口;因空头持续回补及近期美国原油库存下降,美油升逾1%至逾一周新高46.72美元/桶,但突破50美元需基本面利好支撑,区间震荡或成“新常态”。

周五(7月14日)欧洲时段,美国CPI及零售数据双双表现惨淡,美指急挫40余点至10个月新低,现货黄金飙升11美元,收复1230关口;因空头持续回补及近期美国原油库存下降,美油升逾1%至逾一周新高46.72美元/桶,但突破50美元需基本面利好支撑,区间震荡或成“新常态”。

纽市盘前:美CPI惨淡美指跳水金价飙升,油价升1%

欧洲时段热点综述:
1.路透调查:日本6月出口料延续强劲增长,日本央行将维持政策不变;
①路透调查周五显示,日本6月出口预计连续第七个月增长,表明全球需求最近回升将继续支撑日本经济温和复苏;
②路透访问了20位分析师显示,日本央行在7月19-20日评估会议上,料维持短期政策利率在负0.1%不变,同时还会把10年期公债收益率目标定在零水平左右;
③消息人士告诉路透,日本央行于7月19-20日的政策会议料将调高其经济增长预测,但调降其乐观的通胀展望,这令外界更加预期日本央行在回撤大规模刺激计划方面将远远落后于全球主要央行

2.路透援引三位匿名知情人士报道,欧洲央行对于何时将把QE资产购买规模降低至零较为犹豫,可能会寻求削减QE时间表的灵活性;

3.美联储卡普兰:最近通胀疲软的有些因素是暂时的 有些因素则不是;预计未来几个月工资压力会上升;美联储缩减资产负债表将对市场影响有限。

4.日本政府:预计2017/18财年GDP增长1.5%,与1月做出的上次预估一致;上调对2017/18财年消费者支出、资本支出和房屋投资的预估;预计2018/2019财年GDP增长1.4%;预计CPI在2017/18财年增长1.1%,在2018/2019财年增长1.3%。

5.科威特驻OPEC官员:对利比亚和尼日利亚产量设上限还不成熟;油市正处于再平衡进程中,预计第三季需求将增加

6.《华尔街日报》指出,美国6月零售销售月率下降0.2%;消费支出是美国经济的重要驱动力,总量占美国经济总产出量的三分之二;房地产支出增长在第一季度放缓后,于第二季度开始出现复苏,主要受到就业人数增长、家庭财富增加与消费信心提振的推动。

7.美国6月CPI及零售数据双双欠佳,详见下文。

重点行情解析:
美国CPI零售双双疲弱,美指创10个月新低黄金飙升逾11美元 
欧洲时段公布的美国6月CPI年率及零售销售均不及预期,美元指数急挫40余点,再创2016年9月以来新低95.18;现货黄金飙升逾11美元至1232.95美元/盎司,非美货币亦普遍走强;CPI增幅下滑被耶伦不幸言中,表明美联储的担忧是有道理的,将令市场对美联储在年内再度升息的预期降温,利好黄金和非美货币,利空美元。

汇通网整理美国CPI及零售数据如下:
指标名称前值预测值实际值
美国6月未季调CPI年率(%)1.91.71.6
美国6月未季调核心CPI年率(%)1.71.71.7
美国6月未季调核心CPI月率(%)0.10.20.1
美国6月季调后CPI月率(%)-0.10.10
美国6月季调后核心CPI指数251.33251.71251.63
美国6月未季调CPI指数244.73245.1244.96
美国6月零售销售月率(%)-0.30.1-0.2
美国6月核心零售销售月率(%)-0.30.2-0.2


纽市盘前:美CPI惨淡美指跳水金价飙升,油价升1%

纽市盘前:美CPI惨淡美指跳水金价飙升,油价升1%

汇通网元易认为,此次公布的CPI及零售数据双双表现不佳;表明美国经济增长在6月份遭遇逆风;值得注意的是,耶伦本周早些时候在证词中指出,“未来几年需要进一步渐进加息,预计今年开始缩表;通胀对经济状况的反应是重要的不确定性,近期通胀有所下滑,美联储将密切关注”;这一措辞表明,当前通胀数据是美国关注和担心的焦点,将对未来美联储决策产生重大的影响;此次通胀数据表现不佳,映证了耶伦的担忧,将令市场对美联储在年内再度升息的预期降温,利好黄金和非美货币,利空美元。

彭博:联邦基金期货显示美联储今年再次升息25个基点的概率约40%;彭博分析师指出,在美国公布令人失望的零售销售和CPI数据之后,联邦基金期货上涨;根据10月联邦基金期货合约,美联储9月份加息概率不到10%。

美油升逾1%至逾一周新高,区间震荡或成“新常态”
美国原油欧洲时段震荡反弹,一度创逾一周新高46.72美元/桶,升幅逾1%;近两周美国EIA原油库存大幅下降,一定程度利好油价,但油价回升料主要因空头自40美元关口上方持续平仓结利所致;6月全球及OPEC原油产出不减反增,美国产量也持续增加,料将为美油升破50制造障碍,升破该点位需基本面支持;年内美油震荡于40-55美元区间料成“新常态”。

纽市盘前:美CPI惨淡美指跳水金价飙升,油价升1%

美国能源信息署(EIA)周三欧洲时段公布的数据显示,美国原油库存降幅大超预期,汽油库存也下降,对近日的油价形成了一定程度的支撑;不过美国原油产量继续攀升,仍是市场隐忧, 对油市平衡构成严重威胁。

隔夜公布的IEA月报显示,6月全球及OPEC原油供给均增加,OPEC履约率降至6个月新低,且尼日利亚石油部称该国6月产量较五月上升,并预计2017年OPEC产量会稳步增加,为油市反弹蒙上了一层阴云。

虽然美国原油库存开始下降,但市场上仍有很多利空因素,美国页岩油增产、OPEC产量上升等因素,都可能阻碍美油在短期内升破50美元;而过去几周中油价的大幅回升,很有可能并不是主要因基本面所推动,而是由于对冲基金和其他基金经理了结空头头寸所致。

考虑到以美国代表的非OPEC产油国以及部分OPEC产油国的持续增产,若基本面不出现重大利好,料OPEC减产的效果将被削弱,年内美油震荡盘整于40-55美元/桶区间料成为新常态。

行情

英镑美元 1.2997 0.0024 0.18%
美元日元 111.13 -0.78 -0.7%
欧元美元 1.1663 0.0032 0.28%
美元人民币 6.7667 0.0069 0.1%
美元指数 93.96 -0.30 -0.32%
现货黄金 1,254.98 10.49 0.84%
现货白银 16.52 0.19 1.14%
美原油 45.60 -1.33 -2.83%
美元加元 1.2539 -0.0050 -0.4%
澳元美元 0.7915 -0.0043 -0.54%
上证指数 3,237.98 -6.88 -0.21%
日经225 20,099.75 -44.84 -0.22%
英国FT 7,452.91 -34.96 -0.47%
德国DAX 12,240.06 -207.19 -1.66%
纳斯达克 6,387.75 -2.25 -0.04%